蒲鮮萬奴發跡于成吉思汗建大蒙古國的1206年，發跡地在南宋和金國的戰場上。他當時率領一支偏師沖破了南宋軍的防線，追擊中斬首二萬，得到金國政府的嘉獎。1211年，成吉思汗和金國開戰，他被從南線調到北線，參加抵抗成吉思汗的戰爭。從此，和大多數金軍將領一樣，到處都是他逃跑的身影。1213年，耶律留哥叛亂，蒲鮮萬奴作為完顏承裕的副手進入遼東，開始攻擊耶律留哥。但耶律留哥在成吉思汗的強有力支持下，屢屢擊敗他...