這個故事發生在很久以前，在離城市不遠處有一座原始森林。在森林深處，不知從何時起出現了一座城堡，城堡里住著一位法力無邊的老巫婆，她經常獨來獨往，事實上她也只能如此，因為在她周圍壓根就沒有人。她白天出去時變成一只貓頭鷹，在林中飛來飛去，或者變成一只貓四處活動，到了晚上，她又變回本來的模樣。如果有男青年走入城堡一百步之內，他就會一動不動地定在那里，而漂亮的少女會變成鳥兒，被老巫婆抓住，放入鳥籠，然后掛入...