枋頭之戰，慕容垂力挽狂瀾，擊敗東晉名將桓溫，讓前燕免受滅國之災，在臣民心中聲望極高。前燕的攝政者慕容評、太后可足渾氏忌憚他的功績與聲名，想要聯手除掉慕容垂。消息走漏，慕容垂與長子慕容令，假借出城打獵之名，逃離前燕，投奔了前秦。

前秦國君苻堅，聞知大名鼎鼎的慕容垂前來投靠，大喜過望。但丞相王猛卻堅決反對，他認為慕容垂聲名在外，又是皇室血統，絕非等閑之輩，遲早會與前秦為敵，應當早早鏟除為好。...