武道大會結束之后，龜仙人并沒有讓孫悟空獨自去游歷，實在是決賽打的太拉胯，龜仙人覺得自己這個徒弟還需要好好打磨一番，便讓他繼續留在自己身邊修煉。

還有件事，孫悟空的尾巴。

早在一年前的一個滿月之夜，龜仙人就發現了孫悟空變身巨猿的秘密，也是因為那天晚上孫悟空自己說滿月之夜不能出門，因為會有怪物，從而引起了龜仙人的警覺。

當晚，孫悟空被鳥憋醒，外出撒尿的時候，不小心看到了滿月，就這樣驚...