綜合篇

第一章　2023年全球軟件產業發展總體概況

軟件產業是全球經濟和社會發展的基礎性、先導性、戰略性產業，長期以來都是國際科技競爭和產業發展的重要戰略制高點。2023年，全球軟件業市場規模不斷擴大，技術創新全面提速，產業形態加速演進，軟件與經濟社會各領域深度融合，賦能效應持續凸顯。

一、全球市場規模不斷擴大

2023年，軟件業發展面臨全球經濟復蘇動能減弱、地緣政治風險加劇等外部環境，同時也迎來數字化轉型縱深推進帶來的新市場機遇，市場規模不斷擴大。據2024年4月高德納咨詢公司（Gartner）發布的報告，2023年在全球信息技術（information technology, IT）支出保持小幅增長的同時，軟件支出額為9150億美元，較2022年增長15.2%，預計2024年軟件支出規模將首次超過1萬億美元。信息技術服務市場巨大，并且增長速度逐漸加快，2023年信息技術服務支出額為13850億美元，2024年有望增長9.7%，規模達到1.52萬億美元。這主要得益于在經濟不確定時期，用戶企業更加重視組織效率和優化項目，將支出重心轉向自動化智能化技術，包括支持效率提升的核心軟件和平臺服務。同時，設備和通信服務的采用率近年來趨于穩定，增長空間有限，被軟件和信息技術服務超越不可避免。此外，雖然生成性人工智能火爆，但2023年期間并未顯著改變IT支出的增長趨勢。2022—2024年全球IT支出及預測如表1-1所示。

北美地區：根據科納仕咨詢公司（Canalys）2023年9月預測，北美IT支出2023年將達到1.8萬億美元，占據全球IT市場的37.7%，增速2.8%，低于2022年的8.5%增速，主要是由于電信服務和云服務商設備支出的下降。

歐非地區：根據Gartner2023年11月預測，歐洲2023年IT支出為1.05萬億美元，較2022年增長5.5個百分點，預計2024年將以9.3%的增速繼續擴大。與全球趨勢相同，軟件和信息技術服務預計將是支出增速最高的兩個部分。

亞洲地區：根據Gartner2023年11月預測，印度的IT支出2023年將達到1126億美元，增速下降0.5%，預計2024年增速回升至10.7%，支出達到1246億美元。隨著印度組織加快采用人工智能等數字技術，云服務快速應用將促進軟件和信息技術服務的增長。日本的IT支出預計到2023年底恢復至新冠疫情前水平，達到28.5萬億日元。

二、智能技術加速業態演進

2023年，人工智能以前所未有的速度進步，大語言模型（large language model, LLM）實現了跨越式發展。以GPT-4為代表的LLM展現出強大的智能應用潛力，New Bing、Google Bard等產品將其與搜索引擎結合，為用戶提供更加智能、高效的交互體驗。LLaMA 等開源大模型的出現，更是促進了全球范圍內的技術競爭與創新。大語言模型的顛覆性突破，正在重構軟件創新范式。

智能技術深度滲透了軟件生產全流程。低代碼平臺與人工智能（artificial intelligence, AI）技術結合，實現了應用的快速智能生成。與此同時，英偉達推出的StarCoder2等AI輔助編程工具，也大幅提升了開發者的工作效率。在企業數智化轉型的大背景下，AI+低代碼成為未來軟件生產的重要趨勢。

軟件形態變革不斷推進。云原生架構使得軟件部署運維更加智能化和彈性化，平臺化推動了軟件服務化和商業模式創新，組件化提升了軟件復用度，促進了敏捷開發。在多重因素的共同作用下，軟件向著智能化、服務化、組件化方向全面演進。

三、數據+算力要素價值凸顯

隨著數字經濟時代的到來，軟件技術范式正加速向“數據驅動”演進。云原生架構讓數據采集、存儲、計算、流通更加高效，人工智能賦予了軟件自主學習、優化能力。以GPT等大模型為例，其驚人的語義理解和知識運用能力，正是源自海量互聯網文本數據的訓練。2023年，中國數據要素市場交易規模突破800億元，這意味著軟件企業可以更容易獲取優質數據資源。同年，國家數據局成立，標志著我國在數據要素市場建設方面進入快車道。各地方政府紛紛出臺數據要素“行動方案”，加速推進數據流通和交易，為數據驅動軟件創新提供有力保障。

與數據同樣重要的是算力這一新興生產要素。智能軟件爆炸式增長造成全球算力需求上升。作為算力關鍵支撐的圖形處理單元（graphics processing unit, GPU）芯片的生產商英偉達身價暴漲，已超過英特爾、AMD等半導體巨頭。同時，全球數據中心建設也進入新的擴張周期，據預測，2023—2025年全球數據中心資本支出相較2020年已從6%上調至11%。強大的算力使海量數據得以快速處理，數據價值得以充分釋放，為軟件智能化發展提供了澎湃動力。

四、軟硬協同拓展應用空間

隨著硬件產品加速數字化、智能化，軟件成為實現產品價值提升的關鍵。傳統硬件廠商紛紛布局軟件生態，構建“硬件+軟件+服務”的全棧式解決方案能力。繼無線通信巨頭博通收購云服務商VMware后，2023年9月網絡設備巨頭思科宣布收購網絡安全大數據企業Splunk。操作系統、數據分析等軟件與硬件深度融合，成為硬件產品實現功能躍升、體驗優化的核心驅動力。

新型硬件平臺發展快速，軟件的重要性越發凸顯。在智能網聯汽車方面，數據顯示，2023年智能座艙滲透率已超過50%，智能座艙軟件市場發展空間廣闊。車載操作系統、自動駕駛算法等關鍵軟件能力成為車企的核心競爭力，特斯拉憑借Autopilot等自研軟件持續引領行業，百度、小馬智行等國內企業加速追趕。在元宇宙硬件方面，繼Meta的虛擬現實設備Quest后，2023年6月，蘋果發布Vision Pro頭顯及visionOS操作系統，押注元宇宙成為下一個通用計算平臺。同年，特斯拉發布人形機器人 Optimus，人形機器人商業化進程有望提速，對行業專用軟件和人工智能算法形成了廣泛需求。