前言

一

軟件不僅是一系列代碼，更是人類知識和文明的載體，生產者是貢獻者，使用者也是貢獻者，是供需雙方共同智慧的結晶。“軟件定義”正在引領創新、促進轉型、培育動能，加快數字產業化和產業數字化進程，是數字經濟持續快速發展的重要底座。

軟件產業作為新一代信息技術的創新源泉，是創新活動最活躍、溢出效應最強盛的產業之一。人工智能大模型、云計算等新興技術加速發展，驅動軟件技術在架構設計、商業模式等領域變革升級，不斷催生新產品、新模式、新業態。軟件云化、智能化、開源化趨勢日益明顯，加快軟件服務向云端遷移，利用智能大模型等新興技術推動軟件升級，更多企業主動布局開源生態。與此同時，軟件能力已全面滲透、支撐和服務于各行業領域的融合創新和轉型升級，加速下沉，成為覆蓋各類業務場景和資源的基礎設施，構建數字應用生態圈。軟件市場釋放的重點逐漸由消費和娛樂類軟件向產業及行業類應用支撐軟件深入推進。軟件應用從邊緣業務系統向核心業務系統深入，安全性和穩定性不斷提升，為軟件產品能力沉淀和迭代創新提供了沃土。

展望2024年，人工智能新范式的加速涌現將為軟件產業發展注入新的動力，智能化與專業化的深度融合將充分發揮軟件新質生產力的牽引、支撐和引領作用。在數字經濟的大背景下，數智化轉型是當前行業、企業實現高質量發展的必選項。數智化轉型走深走實，也將進一步釋放新的軟件市場空間，軟件價值將得到全球高度關注。

二

在黨中央、國務院的堅強領導下，我們深入貫徹落實國家軟件發展戰略，在社會各界的共同努力下，推動我國軟件產業加快發展，為建設現代產業體系、構建新發展格局提供有力支撐。

2023年，軟件產業作為新一輪科技革命的核心，以其強大的發展韌性和活力承壓而上，在穩定增長中不斷開辟新興賽道，釋放創新驅動力，全面服務于各行業領域的融合創新和轉型升級，成為經濟穩增長的中堅力量。全年軟件和信息技術服務業運行穩步向好，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超3.8萬家，累計完成軟件業務收入123258億元，同比增長13.4%，利潤總額14591億元，同比增長13.6%。其中，軟件產品收入29030億元，同比增長11.1%，占全行業收入比重為23.6%；工業軟件產品實現收入2824億元，同比增長12.3%；信息技術服務收入81226億元，同比增長14.7%，占全行業收入比重為65.9%；信息安全產品和服務收入2232億元，同比增長12.4%；嵌入式系統軟件收入10770億元，同比增長10.6%。

當前，世界百年未有之大變局加速演進，我國新型工業化面臨新的形勢，機遇和挑戰并存。2023年，全國新型工業化推進大會勝利召開，習近平總書記對推進新型工業化作出了重要指示，為我們從國家發展全局高度再認識、再謀劃軟件產業高質量發展指出了明確方向。在國家新型工業化戰略的指引下，軟件產業高端化、融合化發展進程將進一步加快，傳統產業數字化、智能化轉型對軟件的依賴也將進一步強化，軟件賦能實體經濟高質量發展的潛力將得到更大程度的釋放。

三

為全面掌握軟件和信息技術服務業領域的發展動態，研判產業發展趨勢和重點，中國電子信息產業發展研究院編撰了《2023—2024年中國軟件產業發展藍皮書》。本書在總結全球及中國軟件產業整體發展情況的基礎上，從領域發展、重點區域、特色園區、企業情況、政策環境等多個維度對中國軟件產業發展進行剖析，并對2024年中國軟件產業發展形勢進行展望。全書分為綜合篇、領域篇、區域篇、園區篇、企業篇、政策篇、熱點篇和展望篇共8個部分。

綜合篇，對2023年全球軟件產業發展總體概況和我國軟件產業基本發展情況進行闡述。

領域篇，選取基礎軟件、工業軟件、信息技術服務、嵌入式軟件、云計算、大數據、人工智能、開源軟件等8個重點領域進行專題分析，對各細分領域2023年整體發展情況進行回顧，并從結構、技術、市場等角度總結發展特點。

區域篇，對環渤海地區、長江三角洲地區、東南沿海地區、東北地區、中西部地區等區域進行專題研究，分析各區域產業整體發展情況、發展特點、主要行業發展情況和重點省市發展情況。

園區篇，選取中關村軟件園、深圳軟件園、中國（南京）軟件谷、上海浦東軟件園、成都天府軟件園、山東齊魯軟件園等代表性園區進行專題研究，總結分析了各個園區的總體發展概況和發展特點。

企業篇，選取基礎軟件、工業軟件、信息技術服務、嵌入式軟件、云計算、大數據、人工智能、開源軟件等8個重點領域的代表性骨干企業，分析其發展情況和發展策略。

政策篇，對2023年中國軟件產業政策環境進行分析，對《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》《生成式人工智能服務管理暫行辦法》《元宇宙產業創新發展三年行動計劃（2023—2025年）》等重點政策進行解析。

熱點篇，總結論述2023年軟件領域的熱點事件，選取《政府工作報告》熱詞、蘋果發布首個空間計算操作系統visionOS、Windows操作系統集成大模型助手Copilot等熱點事件，分別進行事件回顧和事件分析。

展望篇，在對主要研究機構預測性觀點進行綜述的基礎上，展望2024年我國軟件產業整體發展形勢、重點領域發展形勢。

中國電子信息產業發展研究院注重研究國內外軟件產業的發展動態和趨勢，持續發揮對政府機關的支撐作用，著力提升區域產業集聚、軟件園區（基地）、軟件人才等服務能力。希望通過我們的不懈努力，進一步挖掘軟件應用價值，發揮好軟件和信息技術服務業的基礎性、戰略性、前沿性作用，為制造強國、網絡強國、數字中國建設提供有力支撐。

中國電子信息產業發展研究院