1.1.2 我國新能源汽車市場發展概況

（1）我國汽車電動化轉型成效顯著，新能源汽車市場銷量和接入量快速增長

我國新能源汽車產業進入規?；焖侔l展階段，市場滲透率曲線加速上揚（圖1-3）。在產品多樣化供給、消費者認知度提高等多因素驅動下，2021年我國新能源汽車市場再創歷史新高，全年市場銷量352.1萬輛，同比增長157.6%，市場需求呈現爆發式增長趨勢，迎來全面市場化拐點；新能源汽車市場滲透率持續提升，2021年市場滲透率達到13.4%，相較于2020年提升8個百分點。

從國家監管平臺新能源汽車歷年接入量情況來看（圖1-4），新能源汽車接入量總體呈現規模化快速增長趨勢，2018年和2019年存在新能源汽車集中接入情況，年度接入率超過100%，新能源汽車市場化全面提速。

從新能源汽車歷年保有量變化情況來看（圖1-5），截至2021年底，新能源汽車保有量達到784萬輛，呈現快速增長趨勢；新能源汽車保有量的快速增長帶動國家監管平臺新能源汽車累計接入量穩步增長（圖1-6）。截至2021年，新能源汽車累計接入量達到665.5萬輛，累計接入率達到84.9%，說明全國有84.9%的新能源汽車的安全狀態得到實時監測。

新能源汽車產業規模的快速增長帶動汽車電動化率快速提升，根據公安部數據顯示，2021年全國汽車保有量3.02億輛，新能源汽車保有量占汽車保有量的比例呈現逐年快速增長趨勢，從2015年的0.3%提升至2021年的2.6%，提升2.3個百分點。

（2）自主品牌全系發力，國產小型純電動宏光MINIEV成爆款車型，高端車領域比亞迪與特斯拉分庭抗爭

從2021年新能源乘用車暢銷車型來看（表1-1），除了特斯拉Model Y、Model 3兩款車型，前十五暢銷車型均為自主品牌，從A00到C級各級別全系發力。國產小型純電動車型五菱宏光MINIEV成為爆款車型，2021年全年銷量39.55萬輛，同比增速25.70%；比亞迪秦、漢、宋、唐等多款車型上榜，市場銷量表現強勁。其中，比亞迪漢作為高端品牌銷量排行第一的車型，成為與特斯拉抗衡的明星車型，年銷量突破10萬輛。從新能源汽車年度接入率看，五菱宏光MINIEV、特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、奇瑞小螞蟻、廣汽AION S、歐拉黑貓、比亞迪唐等車型的年度接入率均高于全國新能源汽車接入率水平。

（3）不同省份新能源汽車推廣各具特色，廣東省新能源汽車推廣規模最大，上海市電動化率最高

截至2021年底，全國新能源汽車累計接入量前十省份共接入464.5萬輛，全國占比達到69.8%（圖1-7）。廣東省新能源汽車推廣規模超過百萬量，已累計接入105.0萬輛新能源汽車，全國占比15.8%；其次是浙江省和上海市，分別累計接入60.5萬輛和53.2萬輛，全國占比9.1%和8.0%；從各?。ㄊ?、自治區）電動化率情況來看，上海市新能源汽車累計接入量占當地汽車保有量的比例12.1%，排在全國首位。

（4）一線城市新能源汽車推廣成效顯著，二線城市汽車電動化潛力巨大

截至2021年底，新能源汽車累計接入量前十五城市中（圖1-8），上海市、深圳市、北京市、廣州市新能源汽車累計接入量排在前四位，累計接入量均在35萬輛以上，全國占比均超過5%。其中，上海市新能源汽車累計接入量53.2萬輛，全國占比8.0%。從各城市電動化率來看，柳州市電動化率遙遙領先于一線城市，新能源汽車占柳州市汽車保有量的占比達到20.3%，其他城市如重慶市、武漢市、西安市、成都市等城市的汽車電動化率相對較低，新能源汽車替代傳統燃油車的需求潛力較大。

（5）新能源乘用車市場化趨勢明顯，私人購買成為重要驅動力

新能源乘用車占新能源汽車市場主導地位，市場份額呈逐年擴大趨勢。從國家監管平臺各類型車輛歷年接入結構變化情況來看，新能源乘用車占市場主導，并且市場占比呈現快速擴大趨勢。2021年，純電動乘用車和插電式混合動力乘用車接入量分別占全國新能源汽車的75.9%和17.4%，相較于2020年分別增長4.3個百分點和2.6個百分點（圖1-9）。純電動商用車由于年度接入量較少，市場占比快速縮小。

非限購城市新能源乘用車市場份額逐年提升，消費需求旺盛。伴隨著汽車促消費政策刺激及新能源汽車下鄉活動，非限購城市用戶對新能源汽車產品的認知度和認可度逐漸提升，消費需求相對旺盛。根據國家監管平臺統計的限購城市與非限購城市的歷年接入量占比情況，2021年非限購新能源乘用車市場份額為66.4%，相較于2020年擴大4.7個百分點，市場占比呈現增長趨勢（圖1-10）。

從2021年新能源汽車接入量前十五城市來看（圖1-11），上海市、深圳市、廣州市、杭州市、北京市等限購城市接入量排在前列，消費需求旺盛。其中，上海市年度接入量達到26.5萬輛，排在首位，全國占比9.7%。前十五城市新能源私家車接入量占當地新能源汽車的比例均在50%以上，其中柳州市、溫州市新能源私家車占比明顯高于一線城市，分別為90.3%和85.2%。

（6）氫燃料電池電動汽車以示范城市群開展規模化示范推廣，產業發展迎來快速增長

伴隨著“雙碳”戰略及燃料電池電動汽車示范應用政策的落地，氫燃料電池汽車產業技術不斷進步，全國各地氫能及燃料電池汽車產業發展迅速升溫。2021年地方政府發展氫能的積極性持續高漲，各省份圍繞拓展氫能源供給渠道、建設加氫基礎設施、重點發展核心零部件、加強車輛示范推廣應用等領域相繼提出發展目標和行動計劃，各地氫燃料電池電動汽車市場規?？焖僭鲩L。根據國家監管平臺數據，截至2021年底，全國已累計接入氫燃料電池電動汽車7737輛，車輛應用場景從單一的公交客車應用場景，逐漸向公路客車、通勤客車、物流車、工程車等多個應用場景拓展，場景多元化趨勢顯著。

2021年，以京津冀城市群、上海城市群、廣東城市群、河北城市群、河南城市群為代表的第一批、第二批示范城市群相繼落地，五大示范城市群在車輛推廣應用環節各具特色。截至2021年12月31日，五大示范城市群累計接入氫燃料電池電動汽車5629輛車，占全國氫燃料電池電動汽車累計接入量的72.8%。在車輛推廣結構方面，京津冀城市群、河北城市群、河南城市群氫燃料電池電動客車推廣數量占比明顯高于專用車；上海城市群、廣東城市群氫燃料電池電動專用車的推廣規模明顯高于氫燃料電池電動客車；車輛累計行駛里程方面，截至2021年12月31日，各示范城市群氫燃料電池電動汽車累計行駛里程共計14260.2萬km，累計行駛時長共計533.3萬h。其中，廣東城市群氫燃料電池電動汽車累計行駛里程7606.9萬km，累計行駛時長258.4萬h；京津冀城市群和上海城市群，累計行駛里程分別為1091.2萬km和2178.5萬km，累計行駛時長分別為35.6萬h和74.4萬h，如圖1-12所示。

北京冬奧會作為中國向世界展示中國氫燃料電池電動汽車推廣成果的一張名片，在車輛推廣和運行方面成效突出。截至2022年2月底，北京冬奧會累計投入使用超過1300輛氫燃料電池電動汽車作為主運力開展多場景示范運營服務；2022年2月，冬奧會賽區氫燃料電池電動汽車運行車次達到13.74萬次，環比增長66.67%，全力保障奧運會賽區車輛示范運行，彰顯中國在低碳交通領域做出的貢獻。