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術(shù)語(yǔ)表

指數(shù)基金(Index Fund):一種共同基金,匯集分散的個(gè)人和機(jī)構(gòu)的資金,并投資于由第三方(如股票指數(shù))選擇的特定“指數(shù)”或列表中的所有公司。

貝萊德(BlackRock):全球最大的資產(chǎn)管理公司,大部分資產(chǎn)通過(guò)指數(shù)基金進(jìn)行投資,是指數(shù)基金提供商“四巨頭”之一。

先鋒(Vanguard):指數(shù)基金的先驅(qū),是目前全球最大的資產(chǎn)管理公司之一,是指數(shù)基金提供商“四巨頭”之一。

道富(State Street):開(kāi)創(chuàng)了安碩(iShares)等基于指數(shù)的“交易型開(kāi)放式指數(shù)基金”(ETF)的多業(yè)務(wù)銀行,是指數(shù)基金提供商“四巨頭”之一。

富達(dá)(Fidelity):大型資產(chǎn)管理公司,其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)多與主動(dòng)管理型基金有關(guān),但目前更多地偏向管理指數(shù)基金資產(chǎn),是指數(shù)基金提供商“四巨頭”之一。

上市公司(Public Company):企業(yè)所有者由數(shù)百至數(shù)百萬(wàn)分散的個(gè)人和機(jī)構(gòu)組成。美國(guó)的上市公司必須在美國(guó)證券交易委員會(huì)注冊(cè),并定期向公眾披露信息。

美國(guó)證券交易委員會(huì)(Securities and Exchange Commission, SEC):監(jiān)管美國(guó)上市公司和指數(shù)基金的主要聯(lián)邦機(jī)構(gòu)。

共同基金(Mutual Fund):一種由基金顧問(wèn)贊助的集體投資方式,通過(guò)向公眾發(fā)售股份,承諾根據(jù)基金的凈資產(chǎn)值可以隨時(shí)贖回這些股份,并利用其資金投資各種資產(chǎn),例如上市公司的股票。美國(guó)的共同基金必須在SEC注冊(cè),并定期向公眾披露信息。

交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(Exchange Traded Fund, ETF):一種集體投資方式,通常在經(jīng)濟(jì)上類似于指數(shù)共同基金,但在法律和稅收方面的結(jié)構(gòu)略有不同。美國(guó)的ETF必須在SEC注冊(cè)。

私募股權(quán)基金(Private Equity Fund):一種專注于購(gòu)買(mǎi)、持有和出售整個(gè)公司的集體投資方式,主要投資者通常是機(jī)構(gòu)投資者。之所以稱為“私募”,是因?yàn)樗鼈円砸环N不需要注冊(cè)為上市公司或共同基金的方式限制所有權(quán),并因此無(wú)須向公眾披露信息。

科爾伯格·克拉維斯·羅伯茨(Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.,KKR):一家重要的私募股權(quán)基金投資機(jī)構(gòu),因1989年杠桿收購(gòu)煙草公司雷諾茲·納貝斯克(RJR Nabisco)而聞名(當(dāng)時(shí)史上最大的一筆杠桿收購(gòu))。如今是一家上市公司,同時(shí)投資多個(gè)私募股權(quán)基金。

黑石(Blackstone):一家重要的私募股權(quán)基金投資機(jī)構(gòu),如今是一家上市公司,同時(shí)投資多個(gè)私募股權(quán)基金。

凱雷(Carlyle):一家重要的私募股權(quán)基金投資機(jī)構(gòu),如今是一家上市公司,同時(shí)投資多個(gè)私募股權(quán)基金。

阿波羅(Apollo):一家重要的私募股權(quán)基金投資機(jī)構(gòu),如今是一家上市公司,同時(shí)投資多個(gè)私募股權(quán)基金。

垃圾債券(Junk Bond):任何未被信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)為“投資級(jí)別”(高評(píng)級(jí))的“固定收益”(債務(wù))證券,通常比其他種類的債券更具風(fēng)險(xiǎn),常用于杠桿收購(gòu)。

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