第二章　調(diào)查設(shè)計與實施

第一節(jié)　調(diào)查設(shè)計

一、問卷設(shè)計原則

調(diào)查問卷設(shè)計的根本目的在于設(shè)計出符合調(diào)研與預(yù)測需要及能獲取足夠、適用和準(zhǔn)確信息資料的調(diào)查問卷。因此，調(diào)查問卷的設(shè)計必須遵循以下原則：[1]

（一）目的性原則

問卷設(shè)計的主要目的是為決策者提供管理決策與分析所需的重要信息。本次問卷設(shè)計人員透徹了解“五個放心”項目的主旨，設(shè)計出可得出調(diào)查者最多信息的問題，做到既不遺漏一個問題以致所需信息殘缺不全而導(dǎo)致影響數(shù)據(jù)的有效性，也不浪費一個問題去獲取不需要的信息，問題的設(shè)定不能涉及個人隱私和社會禁忌，對一些敏感性問題的設(shè)計要有技巧，如年收入等。

（二）邏輯性原則

在一份成功的調(diào)查問卷中，問題的排列需具有較好的邏輯順序，并且應(yīng)符合應(yīng)答者的思維方式，按照先易后難、先簡后繁、先具體后抽象的層次進行設(shè)計。一般地，要把容易回答的問題放在前面、較難回答的問題放在中間、敏感性問題放在后面、關(guān)于個人情況的事實性問題放在最后；將封閉性問題放在前面，開放性問題放在后面，因為封閉性問題已由設(shè)計者列出備選的全部答案因而較易回答，而開放性問題需要被訪者花費一些時間考慮，放在前面易使被訪者產(chǎn)生畏難情緒。此外，問卷設(shè)計者還需要注意問題的邏輯順序，如可按時間順序、類別順序等合理排列，以確保調(diào)查人員順利發(fā)問、方便記錄、利于調(diào)查實施，并確保所取得的信息資料準(zhǔn)確無誤。

（三）通俗性原則

問卷設(shè)計最重要的任務(wù)之一就是要使問題適合潛在的應(yīng)答者，表述要言語精練、語氣誠懇；問題要公正客觀，不能有暗示性、主觀性；答案要明確，不能有界限不清的情況；要使被調(diào)查者能夠充分理解問題、樂于回答問題并能提供正確答案。因此，設(shè)計問卷的研究人員既要考慮受訪者的類型，又要考慮訪談的環(huán)境。問卷使用簡單通俗的語言來表述，會使問題更加通俗易懂，確保數(shù)據(jù)的真實性和有效性。

（四）實用性原則

問卷的實用性是指要使被調(diào)查者的回答便于進行檢查、數(shù)據(jù)收集、處理和分析。本次設(shè)計的問卷考慮收集到數(shù)據(jù)的實用性，以確保在調(diào)查完成后能夠?qū)λ杉男畔①Y料方便地進行檢查核對，以判別其正確性和實用性，便于對調(diào)查結(jié)果的整理和統(tǒng)計分析。如果不注意這一點，很可能出現(xiàn)調(diào)查信息獲得很多，但是統(tǒng)計處理卻無從下手的難堪局面。

（五）適量性原則

調(diào)查內(nèi)容過多，會使參與者沒有耐心完成全部調(diào)查問卷，如果一份調(diào)查問卷在20分鐘之內(nèi)還未完成，一般的被調(diào)查者都會難以忍受，除非這個調(diào)查對他而言非常重要，或者是為了獲得獎品才參與調(diào)查。否則，即使完成了調(diào)查，也存在一定的調(diào)查風(fēng)險，比如，被調(diào)查者沒有充分理解調(diào)查問題的含義，或者沒有認真選擇問題選項，最終會降低調(diào)查結(jié)果的可信度，從而影響其數(shù)據(jù)的真實性和有效性，這是問卷調(diào)查中最常見的誤區(qū)之一。因此，本次問卷題目的設(shè)計在總題量上進行了把控，確保被調(diào)查者能夠在10分鐘之內(nèi)填寫完畢。

二、問卷設(shè)計

（一）問卷調(diào)查的目的

本次調(diào)查是為了全面檢驗絲路沿線省份各行業(yè)開展放心消費創(chuàng)建工作的成效，充分發(fā)揮地方政府和行業(yè)主管部門的工作能動性，增強創(chuàng)建工作緊迫性、調(diào)動公眾的積極性，從而推進消費環(huán)境創(chuàng)建工作深入和持續(xù)開展，增強絲路沿線省份發(fā)展動力。所以，問卷調(diào)查的對象具有一定針對性。

在社會主義市場經(jīng)濟體制下，我國的工商行政管理部門及行業(yè)主管部門是維護市場經(jīng)濟秩序和對市場主體及其市場行為實施行政監(jiān)督管理的政府職能部門，在我國市場監(jiān)管工作中占有十分重要的地位。工商行政管理及行業(yè)主管部門對維護社會主義市場經(jīng)濟健康、快速發(fā)展發(fā)揮著重要作用，而本項目的直接目的是為工商行政管理及其他相關(guān)部門在政府職能從管理型向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變過程中充分發(fā)揮宏觀調(diào)控、市場監(jiān)管和行政執(zhí)法的職能，建立良好的市場秩序，為地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展良好的市場環(huán)境提供定量化的依據(jù)。因此，要將政府監(jiān)管部門作為調(diào)查對象之一。

（二）調(diào)查對象的確定

按照消費行為的性質(zhì)，可以將消費分為廣義的消費和狹義的消費。廣義的消費包括生產(chǎn)消費和個人消費，前者指商品和服務(wù)生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)資料和活勞動的使用和消耗，后者是指人們把生產(chǎn)出來的商品和服務(wù)用于滿足個人生活需要的行為和過程。狹義的消費特指個人消費，從消費內(nèi)容來看，可分為商品性消費和服務(wù)性（勞務(wù)性）消費。從消費交易的形式來看，消費分為實體消費和網(wǎng)絡(luò)消費。從消費的過程來看，消費包括消費準(zhǔn)備階段、消費實現(xiàn)階段和消費滿足階段的前、中、后三個階段。所以，任何消費活動的實現(xiàn)，都必須具備三個基本要素，即消費主體（消費者）、消費客體（消費品和服務(wù)）和消費環(huán)境，其中，消費主體（消費者）是消費需求的創(chuàng)造者，消費客體（消費品和服務(wù)）是為滿足消費需求而提供的消費對象，是消費的供給。消費環(huán)境則是消費行為得以實現(xiàn)的全部條件的集合。消費環(huán)境最終表現(xiàn)為消費者權(quán)益，消費者權(quán)益實現(xiàn)的外部條件就是消費環(huán)境，消費者權(quán)益保護或?qū)崿F(xiàn)的前提是消費環(huán)境優(yōu)劣，其主要來源于消費者的反饋。所以，對消費環(huán)境的評價可轉(zhuǎn)化為對消費者權(quán)益是否充分維護與是否得到全面保護的評價，從而可以作為評價放心消費創(chuàng)建工作的一種依據(jù)。因此，消費主體和消費客體也將被視為本次調(diào)查的對象。

本次調(diào)查是以絲路沿線城市為主體劃分的，以市級消費環(huán)境及分類為評價對象，分別對陜西省、河南省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)五個省份的9個絲路經(jīng)濟帶節(jié)點城市——西安、蘭州、天水、酒泉、烏魯木齊、鄭州、開封、洛陽、銀川等的消費環(huán)境進行調(diào)研與指數(shù)評測，堅持大數(shù)據(jù)理念，廣泛、多渠道地收集多方數(shù)據(jù)，并將觀測點數(shù)據(jù)進行科學(xué)量化。問卷調(diào)查對象為上述9個市（區(qū)）內(nèi)的消費者（包括省內(nèi)消費者在省內(nèi)的消費行為和外省消費者在省內(nèi)的消費行為）、各省范圍內(nèi)的登記注冊經(jīng)營戶（包括小微企業(yè)），根據(jù)其行業(yè)特殊性將它們具體地劃分為16個行業(yè)，分別是：電子商務(wù)和電視購物；旅游；食品藥品；信息消費；交通運輸；金融；公共服務(wù)；快遞物流；文化；教育；運動健身與美容美發(fā)；房地產(chǎn)；商業(yè)零售；住宿餐飲；汽車銷售與維修；醫(yī)療衛(wèi)生。

問卷內(nèi)容方面，首先提到絲路消費環(huán)境綜合評價指標(biāo)體系，問卷的內(nèi)容及問題的設(shè)定均根據(jù)消費環(huán)境綜合評價指標(biāo)體系而構(gòu)建。該指標(biāo)體系以消費經(jīng)濟學(xué)的消費行為及其影響因素為理論依據(jù)，以絲路消費市場環(huán)境為特色，遵循系統(tǒng)性、典型性、科學(xué)性、可比性、可操作性、可量化等原則，形成了由總指數(shù)（消費環(huán)境總指數(shù)）、分項指數(shù)（安全放心指數(shù)、質(zhì)量放心指數(shù)、價格放心指數(shù)、服務(wù)放心指數(shù)、維權(quán)放心指數(shù)）、20個測評指標(biāo)（安保效果、安保措施、監(jiān)管效果、質(zhì)保效果等）、77個測度點構(gòu)成的消費環(huán)境指數(shù)體系，是對“五個放心”內(nèi)容的定性評價和定量測評。因此，問卷的設(shè)定可以全面滿足省、市（區(qū)）和行業(yè)消費環(huán)境評測的需要，可以明確地指導(dǎo)各市（區(qū)）、各行業(yè)主管部門的監(jiān)管和服務(wù)工作。

（三）調(diào)查問卷的內(nèi)容

根據(jù)不同的調(diào)查對象，調(diào)查問卷的內(nèi)容也不同。調(diào)查問卷包括消費者調(diào)查問卷、員工人數(shù)10人以下單位區(qū)域普查表、員工人數(shù)10人以上單位調(diào)查問卷、監(jiān)管部門發(fā)揮的監(jiān)管作用評分表四種問卷及調(diào)查表。關(guān)于問卷內(nèi)容，根據(jù)建立的消費環(huán)境指數(shù)指標(biāo)體系設(shè)立問題。為使消費環(huán)境指數(shù)編制有助于各市（區(qū)）、各行業(yè)堅持問題導(dǎo)向，正視存在的問題，采取有效措施有針對性地開展市場整治，課題組多次召開專家論證會，根據(jù)消費環(huán)境指數(shù)的指標(biāo)體系設(shè)計問題，反復(fù)論證、檢驗，以求設(shè)計出更加合理有效的調(diào)查問卷。

三、調(diào)查問卷的類型

（一）消費者調(diào)查問卷

本問卷最先對消費者的消費時間能否調(diào)研進行鑒別，如果消費者未在當(dāng)?shù)鼐幼」ぷ鳚M一年以上，那么，其消費行為對當(dāng)?shù)氐南M環(huán)境就沒有特別高的意義，甚至有可能產(chǎn)生不符合當(dāng)?shù)貙嶋H的數(shù)據(jù)及評價，所以，應(yīng)將此類問卷視為無效問卷。由于工作的特殊性，工作于市場研究（調(diào)查）、政府部門、高校及社會科學(xué)科研機構(gòu)的消費者不被列入本次調(diào)查范圍，因為這類消費者對于問卷的回答具有一定意識性，從而影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性，故將問題設(shè)計為“請問您是否在本市（區(qū)）居住或工作1年以上？”以及“請問您現(xiàn)在是否在市場研究（調(diào)查）、政府部門、高校及社會科學(xué)科研機構(gòu)工作？”對安全放心指數(shù)設(shè)置的問題，在指標(biāo)體系下設(shè)計了適合調(diào)查當(dāng)?shù)叵M者的問題，如“對消費場所安全感的滿意程度”以及“在使用商品或接受服務(wù)的過程中是否發(fā)生過人身傷害或財產(chǎn)損失？”旨在以消費者的直觀感受及真實發(fā)生的事來體現(xiàn)二級指標(biāo)安保效果進而體現(xiàn)安全放心。對服務(wù)放心指數(shù)設(shè)置的問題，為了更加細致地考察絲路沿線消費者對服務(wù)各方面的滿意度情況，在指標(biāo)體系下將問題設(shè)計為“商家或企業(yè)對其服務(wù)或產(chǎn)品的使用特點及注意事項提示情況”“商家或服務(wù)人員會向您告知服務(wù)承諾嗎？”“商家或服務(wù)人員的服務(wù)承諾是否兌現(xiàn)？”等，以體現(xiàn)對服務(wù)方面的滿意情況，更容易被受訪者理解、接受，從而獲得所需數(shù)據(jù)。關(guān)于維權(quán)放心指數(shù)，課題組設(shè)定關(guān)于維權(quán)與投訴方面的問題，其中包括“對商品（服務(wù)）提供者進行批評、監(jiān)督、評價渠道暢通的滿意程度”“買到缺陷商品或服務(wù)是否進行維權(quán)（投訴或申請賠償?shù)龋俊薄澳鷽]有進行維權(quán)的原因是什么？”“您對網(wǎng)購服務(wù)進行過投訴嗎？”“您通常通過什么渠道對網(wǎng)購服務(wù)進行投訴？”“網(wǎng)購?fù)对V及其處理是否順暢？”“您感覺最近本地消費投訴及投訴處理是否比去年更順暢？”等；為了將消費環(huán)境調(diào)查的結(jié)果明確地劃歸為絲路沿線城市或區(qū)域消費環(huán)境狀況，必須為當(dāng)?shù)卦O(shè)定適合的問題，如“您需要購買的商品或服務(wù)是否能夠在本地買到？”等等。

（二）員工人數(shù)10人以下單位區(qū)域普查表

為了更細致地找出問題，堅持“問題導(dǎo)向”原則，使絲路沿線消費環(huán)境的經(jīng)營者調(diào)查評分更加微觀，用更加量化的問題對“五個放心”進行評測。關(guān)于安全放心一級指標(biāo)，設(shè)定了如“經(jīng)營場所總體安全感”“安全設(shè)施完整、完好程度”等問題。關(guān)于質(zhì)量放心的一級指標(biāo)，設(shè)定了“商品（服務(wù)）質(zhì)量標(biāo)簽或公示完整度”“是否懸掛‘三包’等質(zhì)量承諾”兩個問題。關(guān)于價格放心，設(shè)定了如“價格標(biāo)簽完整度、是否規(guī)范？”的問題。關(guān)于服務(wù)放心，設(shè)定了如“服務(wù)規(guī)范性總體感覺”等問題。關(guān)于維權(quán)放心，設(shè)定了如“是否公示投訴電話等”等問題。這7個問題是在指標(biāo)體系下建立的，以相對較少的問題獲得所需要的數(shù)據(jù)，有利于調(diào)查問卷填寫和數(shù)據(jù)收集。

（三）員工人數(shù)10人以上單位調(diào)查問卷

首先，員工人數(shù)10人以上單位經(jīng)營規(guī)模較大，一般在網(wǎng)絡(luò)上有相關(guān)注冊登記，且隨著互聯(lián)網(wǎng)在人們生活中的普及，越來越多的人更傾向于采用線上購物的方式進行消費。鑒于線上購物投訴連年增多，所以對絲路沿線城市員工人數(shù)10人以上單位調(diào)查問卷設(shè)定網(wǎng)絡(luò)評價方面的問題，以考察網(wǎng)絡(luò)消費者對經(jīng)營者總體、安全、質(zhì)量、價格、服務(wù)、維權(quán)方面的滿意程度，從而更加全面地評定消費環(huán)境問題，如：“網(wǎng)上（大眾點評等）對本店的總體評價”“網(wǎng)上（大眾點評等）對本店安全的評價”“網(wǎng)上（大眾點評等）對本店質(zhì)量的評價”“網(wǎng)上（大眾點評等）對本店價格的評價”等等。

其次，在絲路沿線消費環(huán)境的經(jīng)營者調(diào)查評分上，設(shè)定微觀且量化的問題對“五個放心”進行評測。安全方面，設(shè)定“經(jīng)營場所總體安全感”“安全設(shè)施完整、完好程度”“是否知曉放心消費的主要內(nèi)容？”“貴單位都建立了哪些有關(guān)安全的制度？”“消防設(shè)備在哪里？”“員工都會用滅火器嗎？”“距離這里最近的防盜監(jiān)控在哪里？”“如果發(fā)生火災(zāi)，第一時間應(yīng)該做什么？”“如果出現(xiàn)安全事故，誰承擔(dān)責(zé)任？”“培訓(xùn)與演練或隱患排查去年一年進行幾次（次數(shù)/年）？”等安全問題，從這些問題中得出數(shù)據(jù)，以此對安全放心進行測定。質(zhì)量方面，設(shè)定“貴單位都建立了哪些有關(guān)保證產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的制度？”“有沒有明確貴單位產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量負責(zé)人？”“你們提供的產(chǎn)品（服務(wù)）最低質(zhì)量是什么標(biāo)準(zhǔn)？”“如果客戶因質(zhì)量原因要求退貨，一般多長時間完成？”等問題。服務(wù)方面，設(shè)定“貴單位有沒有服務(wù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)？”“誰負責(zé)售后服務(wù)？”“如果有客戶投訴，你們怎么處理？”等問題。維權(quán)方面，設(shè)定“客戶投訴處理情況信息監(jiān)管部門是否向你們反饋？”“作為產(chǎn)品和服務(wù)的提供方，你們自己的權(quán)益是否得到有效的保障？”“是否有暢通的渠道對監(jiān)管部門進行批評、監(jiān)督、評論？”等問題。監(jiān)管責(zé)任方面，設(shè)定“過去一年監(jiān)管部門（含聯(lián)合執(zhí)法）來現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)過幾次？”等問題。

（四）監(jiān)管部門發(fā)揮的監(jiān)管作用評分表

絲路沿線監(jiān)管部門調(diào)查問卷采取靈活的方式，不設(shè)置監(jiān)管部門的范圍限制，而是根據(jù)實際情況對每個地區(qū)與消費環(huán)境相關(guān)的監(jiān)管部門進行調(diào)研，使調(diào)查范圍更加合理。調(diào)查內(nèi)容主要包括產(chǎn)品、服務(wù)、消費環(huán)境安全責(zé)任落實程度的問題，如“本部門在保障消費者放心消費，營造良好消費環(huán)境，發(fā)揮監(jiān)管職能方面有哪些獨有的措施和經(jīng)驗？”“在實際的實施過程中遇到了什么問題？有哪些解決的方法？效果如何？”等等。監(jiān)管者對產(chǎn)品質(zhì)量檢查次數(shù)的問題，如“近一年來本部門組織各類放心消費的宣傳有多少次（包括對商家和對消費者）？”“貴公司通過什么方式進行宣傳？”“你覺得宣傳發(fā)揮的作用如何？哪些方面還需要完善？應(yīng)該怎樣完善？”質(zhì)量糾紛仲裁平均處理時間、質(zhì)量責(zé)任事故（假冒偽劣產(chǎn)品）處理率的問題，如“對產(chǎn)品質(zhì)量問題有沒有處理時間的限定？如果有，是多長時間？”“有沒有質(zhì)量問題沒有處理的現(xiàn)象？如果有，占比多少？”關(guān)于是否有暢通的渠道對市場監(jiān)管者進行批評、監(jiān)督、評價及經(jīng)營主體權(quán)益是否得到有效保障的問題，如“如果經(jīng)營主體對市場監(jiān)管者不滿意，他們向哪個部門反映？反映后一般處理時間有多長？”

有些問題的設(shè)置與員工人數(shù)10人以上的調(diào)查問卷中的問題形成關(guān)系，如在員工人數(shù)10人以上調(diào)查問卷中監(jiān)管責(zé)任方面設(shè)定了“過去一年監(jiān)管部門（含聯(lián)合執(zhí)法）來現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)過幾次？”與監(jiān)管部門發(fā)揮的監(jiān)管作用評分表中設(shè)定的“今年本部門進行現(xiàn)場檢查了嗎？檢查了幾次？有違規(guī)的現(xiàn)象嗎？如有，共多少起？是否已經(jīng)處理？”等問題，這樣可以更好地反映放心創(chuàng)建活動的成效。

總體來說，消費者調(diào)查問卷圍繞安全放心、質(zhì)量放心、價格放心、服務(wù)放心、維權(quán)放心共19個問題，員工人數(shù)10人以下和10人以上單位區(qū)域普查表堅持“問題導(dǎo)向”原則，從安全、質(zhì)量、服務(wù)、維權(quán)、監(jiān)管責(zé)任等方面對“五個放心”進行測評。監(jiān)管部門發(fā)揮的監(jiān)管作用評分表不設(shè)置監(jiān)管部門的范圍限制，根據(jù)實際情況對每個地區(qū)與消費環(huán)境具體相關(guān)的監(jiān)管部門進行調(diào)研，便于更加真實準(zhǔn)確地了解和掌握各監(jiān)管部門發(fā)揮的監(jiān)管作用。

四、調(diào)查方法的確定

常用的調(diào)查方法主要有網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、現(xiàn)場測量、社會調(diào)查、統(tǒng)計調(diào)查、電話調(diào)查、問卷調(diào)查、座談會等。

（一）網(wǎng)絡(luò)調(diào)查

網(wǎng)絡(luò)調(diào)查是利用互聯(lián)網(wǎng)的交互式信息和溝通渠道來搜集有關(guān)資料和數(shù)據(jù)的一種方法，這種數(shù)據(jù)搜集的方法主要包括兩種方式：一是在網(wǎng)上直接用問卷進行調(diào)查；二是通過網(wǎng)絡(luò)來挖掘統(tǒng)計調(diào)查中的一些相關(guān)數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)調(diào)查法的優(yōu)點是方便、快捷、調(diào)查效率高，調(diào)查成本低；缺點是調(diào)查范圍受到一定的限制，不穩(wěn)定性因素多，無法確保數(shù)據(jù)的有效性。

（二）現(xiàn)場測量

現(xiàn)場測量方法是應(yīng)用客觀的態(tài)度和科學(xué)的方法對某種社會現(xiàn)象在確定的范圍內(nèi)進行實地考察，并搜集大量資料用統(tǒng)計的方法進行分析，從而探討社會現(xiàn)象。[2]實地調(diào)查是在傳播研究范圍內(nèi)，研究分析傳播媒介和受傳者之間的關(guān)系和影響，實地調(diào)查的目的不僅在于發(fā)現(xiàn)事實，還在于將調(diào)查經(jīng)過系統(tǒng)設(shè)計和理論探討并形成假設(shè)，再利用科學(xué)方法到實地驗證，從而形成新的推論或假說。

（三）社會調(diào)查

社會調(diào)查是一種特定的社會實踐活動，是指社會調(diào)查主體為保證其社會調(diào)查活動朝著預(yù)定的方向進行，達到了解和認識社會的目的所運用的手段、工具和方式的總和。社會調(diào)查方法在社會調(diào)查活動中是必不可少的，它是構(gòu)成社會調(diào)查活動的第三大要素。

（四）統(tǒng)計調(diào)查

統(tǒng)計調(diào)查是指相關(guān)機構(gòu)和人員為得到想要的數(shù)據(jù)而搜集統(tǒng)計資料的方法，《中華人民共和國統(tǒng)計法》規(guī)定的統(tǒng)計調(diào)查方法主要有普查、抽樣調(diào)查、統(tǒng)計報表、重點調(diào)查和綜合分析等。我國現(xiàn)行調(diào)查方法的選擇原則是：以周期普查為基礎(chǔ)，以經(jīng)常性抽樣調(diào)查為主體，綜合運用全面調(diào)查、重點調(diào)查等方法，并充分利用行政記錄等資料。

（五）電話調(diào)查

電話調(diào)查指的是調(diào)查員按照統(tǒng)一問卷，通過電話就問卷內(nèi)容向被訪者提問，筆錄答案和數(shù)據(jù)。這種調(diào)查方法在電話普及率很高的國家中比較常用，在我國僅適用于電話普及率高的人口總體。電話調(diào)查的優(yōu)點是調(diào)查速度快，調(diào)查范圍廣，所需費用低，在電話中回答問題一般較坦率，適用于不習(xí)慣面談的人。電話調(diào)查的缺點是調(diào)查時間短，答案及問題設(shè)計簡單，難以深入展開調(diào)查，因而也很難得到大量數(shù)據(jù)。受電話設(shè)備的限制，拒絕調(diào)查率比較高。

（六）問卷調(diào)查

問卷調(diào)查是目前國內(nèi)外社會調(diào)查中使用較為廣泛的一種方法，問卷是為某種統(tǒng)計和調(diào)查而專門設(shè)計的表述問題的表格。問卷大多以郵寄、個別分送或集體分發(fā)等方式發(fā)送，由受訪者按照問卷中的問題來填寫或選擇答案。與其他統(tǒng)計調(diào)查方法相比，問卷法更加詳細、完整并且易于控制。調(diào)查員可以與受訪者進行交流，對疑問點進行解釋，以保證數(shù)據(jù)的真實性和有效性，更加適合本項目的數(shù)據(jù)收集和獲取，故本項目選擇問卷法作為獲取數(shù)據(jù)的一種方法。

（七）座談會

座談會是由訓(xùn)練有素的主持人以非結(jié)構(gòu)化的自然方式對一小群調(diào)查對象進行的訪談。主持人提問或者引導(dǎo)討論，主要目的是從適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)市場中抽取一群人，通過聽取他們談?wù)撗芯咳藛T所感興趣的話題來得到觀點。這一方法的價值在于自由的小組討論經(jīng)常可以得到意想不到的結(jié)果，是最重要的定性研究方法。所以，也將座談會作為獲取數(shù)據(jù)的一種方式。

針對不同對象可分別采用不同的調(diào)查方法，其中：消費者調(diào)查主要采用問卷調(diào)查；經(jīng)營主體調(diào)查將組合采用調(diào)查表、現(xiàn)場測量方法調(diào)查；監(jiān)管部門調(diào)查將組合采用調(diào)查表、座談會及現(xiàn)場測量方法調(diào)查；統(tǒng)計部門主要采用調(diào)查表及座談會方法調(diào)查。本次調(diào)查對消費者和經(jīng)營主體采用抽樣調(diào)查，對各地監(jiān)管部門采用重點調(diào)查方式進行調(diào)查。

五、抽樣框的確定

抽樣框又稱“抽樣框架”“抽樣結(jié)構(gòu)”，是指對可以選擇作為樣本的總體單位列出名冊或排序編號，以確定總體的抽樣范圍和結(jié)構(gòu)。設(shè)計出抽樣框后，便可采用抽簽的方式或按照隨機數(shù)表來抽選必要的單位數(shù)。若沒有抽樣框，則不能計算樣本單位的概率，從而也就無法進行概率選樣。在實踐中，抽樣框架有三種形態(tài)。

（一）具體的抽樣結(jié)構(gòu)

具體的抽樣結(jié)構(gòu)就是抽樣單位可列成表冊的形態(tài)，包括目錄結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和目錄區(qū)域復(fù)合結(jié)構(gòu)。例如，20000名學(xué)生花名冊即為目錄結(jié)構(gòu)。在進行整群抽樣時，將城市居民按習(xí)慣的區(qū)段位置排列作為備選的居民群——區(qū)域結(jié)構(gòu)，如果對抽中的居民群不進行全面調(diào)查，而是再抽選部分居民，又需要一個居民花名冊，從而形成一個復(fù)合結(jié)構(gòu)。

（二）抽象的抽樣結(jié)構(gòu)

抽象的抽樣結(jié)構(gòu)就是抽樣單位沒有表冊而是開放的形態(tài)，只要符合調(diào)查條件就可作為抽樣結(jié)構(gòu)中的元素。例如，在大型零售商場對購買者或消費者進行隨機訪問調(diào)查時，其抽樣結(jié)構(gòu)就是抽象的、隱含的。

（三）階段式抽樣結(jié)構(gòu)

階段式抽樣結(jié)構(gòu)是指在采用分段抽樣設(shè)計時，按照不同抽樣階段可產(chǎn)生不同的抽樣結(jié)構(gòu)。

抽樣調(diào)查的目的是根據(jù)所獲得的樣本統(tǒng)計量，在一定概率的情況下，對總體的相關(guān)參數(shù)做科學(xué)估計，樣本獲取的隨機性與代表性是保證這一估計的科學(xué)性的前提。《抽樣方案》規(guī)定，為保證抽樣調(diào)查樣本的隨機性和代表性，要按照多階段、分層、概率比例抽樣方法抽取主樣本，建立包含所有調(diào)查對象的抽樣框，具體安排如下：

（1）在絲路沿線各設(shè)區(qū)市消費環(huán)境調(diào)查中，對區(qū)級抽樣框的信息進行收集整理。抽樣框的具體信息包括區(qū)級區(qū)域及所處縣級以上區(qū)劃的名稱，以本省、市、縣（區(qū)）統(tǒng)計局統(tǒng)一維護的“行政區(qū)域劃分代碼庫”相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。

（2）結(jié)合上述區(qū)級抽樣框信息的收集整理，項目組建立基于地理信息系統(tǒng)的覆蓋全省所有城鄉(xiāng)建成區(qū)的地理網(wǎng)格抽樣框。該抽樣框包含覆蓋全省城鄉(xiāng)建成區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)地理網(wǎng)格，每個網(wǎng)格均賦有經(jīng)緯度，所在市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，土地類型（城市、城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村、風(fēng)景名勝）等屬性。根據(jù)抽樣需要進行多重分層，從而解決在全部范圍內(nèi)任何與地理空間相關(guān)對象的多階段抽樣的隨機性問題。

（3）課題組相關(guān)統(tǒng)計研究人員將收集整理的抽樣框信息形成電子文檔。

（4）2017年12月底至2019年1月初，由西安財經(jīng)學(xué)院“絲路沿線城市消費環(huán)境指數(shù)編制”課題組老師帶隊，組織開展絲路沿線城市消費環(huán)境有關(guān)調(diào)查的抽取工作。選擇統(tǒng)計抽樣方法時，需要全面考慮每一種統(tǒng)計抽樣方法各自的優(yōu)點和運用條件，將審計項目的特點和要求與豐富的實踐經(jīng)驗相結(jié)合。在根據(jù)樣本資料推論總體時，可用概率的方式客觀地測量推論值的可靠程度，從而使這種推論建立在科學(xué)的基礎(chǔ)上。因此，隨機抽樣在社會調(diào)查和社會研究中應(yīng)用較廣泛。抽樣方式按照是否遵循隨機原則分為概率抽樣和非概率抽樣，概率抽樣（又稱“隨機抽樣”）是嚴(yán)格遵循隨機原則進行的抽樣，總體中每個單位都有一定的機會被選入樣本。隨機抽樣要求嚴(yán)格遵循概率原則，每個抽樣單元被抽中的概率相同，并且可以重現(xiàn)，隨機抽樣常常用于總體個數(shù)較少時，它的主要特征是從總體中逐個抽取，可以分為簡單隨機抽樣、系統(tǒng)抽樣、分層抽樣、整群抽樣以及多階段抽樣。其中，簡單隨機抽樣是概率抽樣中的等概率抽樣，即，設(shè)一個總體含有N個個體，按從中逐個抽取的方式抽取n個個體作為樣本（n≤N），且使每次抽取時各個個體被抽到的概率相等，這種抽樣方法就叫作簡單隨機抽樣。

六、抽樣方法

隨機抽樣主要有以下幾種方法：

（一）抽簽法

一般地，抽簽法就是把總體中的N個個體逐一編號，把號碼寫在號簽上，然后將號簽放在一個容器中，攪拌均勻后，每次從中抽取一個號簽，連續(xù)抽取n次，就得到一個容量為n的樣本。抽簽法簡單易行，適用于總體個數(shù)不多的情況。當(dāng)總體中的個體數(shù)較多時，由于總體“攪拌均勻”比較困難，用抽簽法產(chǎn)生的樣本代表性差的可能性很大。

（二）隨機數(shù)法

隨機抽樣中，另一個經(jīng)常被采用的方法是隨機數(shù)法，即利用隨機數(shù)表、隨機數(shù)骰子或計算機產(chǎn)生的隨機數(shù)進行抽樣。隨機數(shù)法的優(yōu)點是操作簡便易行；缺點是總體過大，不易實行。隨機抽樣有以下幾種主要方式：

1.簡單隨機抽樣

簡單隨機抽樣又稱“純隨機抽樣”，是最基本的抽樣方法，分為重復(fù)抽樣和不重復(fù)抽樣。在重復(fù)抽樣中，每次抽中的單位仍放回總體，樣本中的單位可能不止一次被抽中；不重復(fù)抽樣中，抽中的單位不再放回總體，樣本中的單位只能抽中一次，社會調(diào)查采用不重復(fù)抽樣。[3]

簡單隨機抽樣必須有一個完整的抽樣框，即總體各單位的清單，但是當(dāng)總體太大時，制作這樣的抽樣框工作量巨大，加之現(xiàn)實情況復(fù)雜，總體名單根本無法得到，故在大規(guī)模社會調(diào)查中很少采用簡單隨機抽樣。

2.分層抽樣

（1）分層抽樣的定義

先依據(jù)一種或幾種特征將總體分為若干個子總體，每一子總體稱作一個層；然后，從每層中隨機抽取一個子樣本，這些子樣本結(jié)合起來就是總體的樣本。這是將總體分成互不相交的層，然后按照一定的比例，從各層獨立地抽取一定數(shù)量的個體，將各層取出的個體合在一起作為樣本的方法。層內(nèi)變異越小越好，層間變異越大越好。

（2）群體所抽取的個體數(shù)方法

分層以后，在每一層進行簡單隨機抽樣，不同群體所抽取的個體個數(shù)，一般有三種方法：①等數(shù)分配法，即每一層都分配同樣的個體數(shù)；②等比分配法，即讓每一層抽得的個體數(shù)與該類總體的個體數(shù)之比均相同；③最優(yōu)分配法，即各層抽得的樣本數(shù)與所抽得的總樣本數(shù)之比等于該層方差與各類方差之和的比。

（3）分層抽樣的特點

分層抽樣具有以下優(yōu)點：[4]①減小抽樣誤差，分層后增加了層內(nèi)的同質(zhì)性，因而可使觀察值的變異度減小，各層的抽樣誤差減小。在樣本含量相同的情況下，分層抽樣總的標(biāo)準(zhǔn)誤一般均小于單純隨機抽樣、系統(tǒng)抽樣和整群抽樣的標(biāo)準(zhǔn)誤。②抽樣方法靈活，可以根據(jù)各層的具體情況對不同的層采用不同的抽樣方法。如調(diào)查某地居民某病患病率，分為城、鄉(xiāng)兩層。城鎮(zhèn)人口集中，可考慮系統(tǒng)抽樣方法；農(nóng)村人口分散，可采用整群抽樣方法。③可對不同層獨立進行分析。

分層抽樣的缺點也是顯而易見的：若分層變量選擇不當(dāng)，層內(nèi)變異較大，層間均數(shù)相近，分層抽樣就失去了意義。

3.系統(tǒng)抽樣

（1）系統(tǒng)抽樣的定義

系統(tǒng)抽樣也稱“等距抽樣”“機械抽樣”“SYS抽樣”，是將總體中各單位按一定順序排列，根據(jù)樣本容量要求確定抽選間隔，然后隨機確定起點，每隔一定的間隔抽取一個單位的抽樣方式。系統(tǒng)抽樣是純隨機抽樣的變體。[5]

（2）系統(tǒng)抽樣的實施步驟

在系統(tǒng)抽樣中，先將總體從1～N相繼編號，并計算抽樣距離，即：K=N/n。式中，N為總體單位數(shù)，n為樣本容量。然后，在1～K中抽一隨機數(shù)k1，作為樣本的第一個單位，接著取k1+K，k1+2K，…，直到抽夠n個單位為止。系統(tǒng)抽樣分為間隔定時法、間隔定量法、分部比例法等。

4.整群抽樣

（1）整群抽樣的定義

整群抽樣是指整群地抽選樣本單位，對被抽選的各個群進行全面調(diào)查的一種抽樣組織方式。[6]例如，檢驗?zāi)撤N零件的質(zhì)量時，不是逐個抽取零件，而是隨機抽若干盒（每盒裝有若干個零件），對所抽各盒零件進行全面檢驗。如果總體劃分為單位數(shù)目相等的R個群，則用不重復(fù)抽樣方法，從R群中抽取r群進行調(diào)查。

（2）整群抽樣的實施步驟

先將總體分為i個群，然后從i個群中隨機抽取若干個群，對這些群內(nèi)所有個體或單元均進行調(diào)查。抽樣過程可分為以下幾個步驟：[7]確定分群的標(biāo)注；②總體（N）分成若干個互不重疊的部分，每個部分為一群；③根據(jù)各樣本量，確定應(yīng)該抽取的群數(shù)；④采用簡單隨機抽樣或系統(tǒng)抽樣方法，從i群中抽取確定的群數(shù)。

（3）整群抽樣與分層抽樣的區(qū)別

整群抽樣方法的運用，需要與分層抽樣方法區(qū)別。

當(dāng)某個總體由若干個有著自然界限和區(qū)分的子群（或類別、層次）組成，同時，不同子群相互之間差異很大而每個子群內(nèi)部的差異不大時，則適合于分層抽樣的方法；反之，當(dāng)不同子群之間差別不大而每個子群內(nèi)部的異質(zhì)性比較大時，則特別適合于采用整群抽樣的方法。整群抽樣與分層抽樣在形式上有相似之處，但實際上差別很大：①分層抽樣要求層間差異大，層內(nèi)個體或單元差異小，而整群抽樣要求群與群之間的差異比較小，群內(nèi)個體或單元差異大；②分層抽樣的樣本是從每個層內(nèi)抽取若干單元或個體，而整群抽樣則是要么整群抽取，要么整群不被抽取。

（4）整群抽樣的特點

整群抽樣的優(yōu)點是實施方便、節(jié)省經(jīng)費；缺點是由于不同群之間的差異較大，由此引起的抽樣誤差往往大于簡單隨機抽樣，且樣本分布面不廣、樣本對總體的代表性相對較差。

5.多階段抽樣

多階段抽樣又稱為“多級抽樣”，前4種抽樣方法均為一次性直接從總體中抽出樣本，稱為“單階段抽樣”，多階段抽樣則是將抽樣過程分為幾個階段，結(jié)合使用上述方法中的兩種或數(shù)種。當(dāng)研究總體廣泛且分散時，大多采用多階段抽樣，以降低調(diào)查費用，但每級抽樣都會產(chǎn)生誤差。所以，經(jīng)過多級抽樣產(chǎn)生的樣本，誤差也會相應(yīng)增大。[8]

七、抽樣方法的確定

研究組根據(jù)《抽樣方案》規(guī)定，為保證抽樣調(diào)查樣本的隨機性和代表性，按照多階段、分層、概率比例抽樣方法抽取主樣本，建立包含所有調(diào)查對象的抽樣框。選用分層抽樣與多階段抽樣結(jié)合的方法，將絲路經(jīng)濟帶沿線的甘肅省、河南省、陜西省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)五個省份的蘭州、天水、酒泉、鄭州、開封、洛陽、西安、銀川、烏魯木齊9個市按照市（區(qū)）劃分為單個子總體，將每個市作為一個層，采用等比抽樣的方法，根據(jù)各城市土地規(guī)模及網(wǎng)格劃分，確定以0.5%為抽樣比率（樣本網(wǎng)格/網(wǎng)格總數(shù)），按照等比抽樣的原則進行抽樣。

八、樣本量確定

總體是指考察對象的全體，個體是總體中的每一個考察對象，樣本是從總體中抽取的一部分個體，而樣本容量則是指樣本中個體的數(shù)目。從定性的方面考慮樣本量的大小，其考慮因素有決策的重要性，調(diào)研的性質(zhì)，變量個數(shù)，數(shù)據(jù)分析的性質(zhì)，同類研究中所用的樣本量、發(fā)生率、完成率、資源限制，等等。具體來看，正確的決策來源于盡可能多的可靠信息，因此樣本量要達到一定的數(shù)量。通常，探索性研究選取的樣本量較小，而結(jié)論性研究，如描述性的調(diào)查，則需要選取的樣本量較大，以此減少抽樣誤差的累積效應(yīng)；如果需要采用多元統(tǒng)計方法對數(shù)據(jù)進行復(fù)雜的高級分析，樣本量也應(yīng)當(dāng)較為多元。針對子樣本的分析比只限于對總樣本的分析，所需樣本量要大得多。具體樣本量的確定應(yīng)由樣本量的計算公式得出。除上述情況外，樣本量的大小也可能取決于研究對象的變動程度、所要求或允許的誤差大小、要求推斷的置信程度。也就是說，當(dāng)所研究的現(xiàn)象越復(fù)雜、差異越大時，所需樣本量越大；要求的精度越高、可推斷性要求越高時，所需樣本量越大。因此，當(dāng)對不同城市分別進行推斷時，“大城市多抽，小城市少抽”這種原則不是絕對正確的。樣本分布是用來對總體分布做出估算的。樣本分布有別于總體分布，它是從總體中按一定的分組標(biāo)志選出來的部分樣本容量。通過樣本量（樣本網(wǎng)格數(shù)）計算核心參數(shù)選擇網(wǎng)格平均消費滿意率，通常極限誤差控制在±5%，置信水平為95%，采用不重復(fù)抽樣方法計算所需樣本量（樣本網(wǎng)格數(shù)）。計算公式為：

本項目擬以該空間網(wǎng)格為基本抽樣單元，以單元內(nèi)的各類商品（服務(wù)）提供者和消費者為調(diào)查對象，對抽中網(wǎng)格內(nèi)的調(diào)查對象進行全面調(diào)查。

大樣本量可以使采集的數(shù)據(jù)更加真實準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)分析結(jié)果更具有說服力。因此，2018年絲路經(jīng)濟帶沿線消費環(huán)境測評回收的有效問卷為6037份（見表2-1）。