第一節(jié) 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境

廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境整體向好，已經(jīng)形成“產(chǎn)業(yè)景氣度高漲、初具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、政策轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”的保護(hù)屏障，為我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。受益于穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)跑全國(guó)，但在前端核心技術(shù)、海外布局等方面仍存在短板。

（一）國(guó)際環(huán)境：行業(yè)具備持續(xù)高景氣度，各國(guó)緊抓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

“碳中和”奠定了全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的高景氣度。世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū)均出臺(tái)了減碳政策目標(biāo)，美國(guó)提出2035年實(shí)現(xiàn)無碳發(fā)電，中國(guó)力爭(zhēng)2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”。此外，世界各國(guó)制定了明確的市場(chǎng)份額目標(biāo)，為加快促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，積極推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速發(fā)展，奠定了產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的高景氣度。

（二）競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：中國(guó)具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，廣東省整強(qiáng)零弱蓄勢(shì)待發(fā)

銷售規(guī)模和電動(dòng)化領(lǐng)先是我國(guó)乃至廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)的重要因素，但我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)目前仍存在很多軟肋和瓶頸，比如缺乏高端芯片、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵核心技術(shù)，因此絕不能低估發(fā)達(dá)國(guó)家老牌汽車企業(yè)和新銳車企特斯拉的實(shí)力。

1.中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)

產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。縱向上，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)規(guī)模與增速上具備優(yōu)勢(shì)，但海外市場(chǎng)開拓不足；中國(guó)新能源汽車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率較低，說明市場(chǎng)仍未飽和。橫向上，我國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、電池技術(shù)等方面具有優(yōu)勢(shì)，但在芯片等核心技術(shù)、高端品牌建設(shè)等方面仍存在不足。

2.廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)

廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，是具有龍頭優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)聚集地，但“整強(qiáng)零弱”仍是突出問題。縱向上，廣東省擁有產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位于全國(guó)前列，新能源汽車領(lǐng)域累計(jì)專利申請(qǐng)量位居全國(guó)榜首。橫向上，比亞迪、小鵬汽車等企業(yè)發(fā)揮龍頭效應(yīng)，形成了具備國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈集群；在產(chǎn)業(yè)鏈完備程度、整車制造等方面具有優(yōu)勢(shì)，但仍存在“整強(qiáng)零弱”的劣勢(shì)，核心零部件配套能力較弱，關(guān)鍵技術(shù)受到制約。

（三）政策環(huán)境：國(guó)家戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策扶持轉(zhuǎn)向技術(shù)革新

1.國(guó)際：新能源汽車產(chǎn)業(yè)躍升為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略

世界主要經(jīng)濟(jì)體都將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略。歐盟于2021年提出《Fit for 55》法案，計(jì)劃2035年起新車注冊(cè)全部要求零排放，美國(guó)發(fā)布的《基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃》通過需求側(cè)稅收減免和供給側(cè)積分驅(qū)動(dòng)雙管齊下促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，日本從2007年開始就對(duì)電動(dòng)車技術(shù)開發(fā)出臺(tái)資金補(bǔ)助制度。

2.中國(guó)：宏觀戰(zhàn)略發(fā)揮指引作用，政策市場(chǎng)雙層驅(qū)動(dòng)

國(guó)家宏觀戰(zhàn)略布局新能源汽車賽道，從早期研發(fā)到市場(chǎng)推廣配套大量資金。我國(guó)在新能源汽車研發(fā)方面投入了大量的資金補(bǔ)貼，“863”計(jì)劃重大專項(xiàng)和“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃均對(duì)電動(dòng)汽車的研發(fā)予以支持。與此同時(shí)，市場(chǎng)推廣同步進(jìn)行，2009年政府進(jìn)行公共領(lǐng)域試點(diǎn)工作，開啟了財(cái)政補(bǔ)貼推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)先河。

政策補(bǔ)貼把控全局，從試點(diǎn)走向全國(guó)，從公域走向私域，政策向市場(chǎng)化過渡。自2015年起，產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不斷調(diào)整，呈現(xiàn)出技術(shù)門檻不斷提高、補(bǔ)貼額度不斷退坡的變化趨勢(shì)，但仍以財(cái)稅補(bǔ)貼為主導(dǎo)。如今已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)檎呤袌?chǎng)雙驅(qū)動(dòng)，2022年底“國(guó)補(bǔ)”徹底退出，未來發(fā)展之路將交給市場(chǎng)。

3.廣東：關(guān)注產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線，搶占智能化發(fā)展高地

廣東省早在“十一五”時(shí)期就開始布局新能源汽車相關(guān)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，“十二五”時(shí)期新能源汽車產(chǎn)業(yè)首次被納入為廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。隨后十余年里，廣東省就區(qū)域新能源汽車技術(shù)發(fā)展路徑、產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、領(lǐng)先企業(yè)培育等方面陸續(xù)出臺(tái)政策，先后提出要積極推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展和新技術(shù)路線培育。

二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境

需求端上，隨著消費(fèi)者滿意度的提升，插電式混合動(dòng)力汽車的市場(chǎng)逐漸打開，我國(guó)新能源車企仍以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，但國(guó)外市場(chǎng)潛力巨大。供給端上，我國(guó)自主品牌影響力持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品類型更為豐富。而廣東省作為我國(guó)最大的新能源汽車聚集地之一，地處珠三角腹地，既可輻射全國(guó)市場(chǎng)，又可加強(qiáng)海外布局，市場(chǎng)環(huán)境可觀。

（一）新能源汽車市場(chǎng)火熱，受到消費(fèi)者肯定

新能源汽車滲透率穩(wěn)步提升，消費(fèi)者認(rèn)可度有所提升。截至2022年7月，全球新能源汽車滲透率為11.51%，電動(dòng)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)；我國(guó)的滲透率上升到了26.7%，新能源汽車正加速替代傳統(tǒng)燃油汽車。此外，中汽信科調(diào)查指出，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的購(gòu)買意愿也在上升。

（二）BEV仍是市場(chǎng)主流，PHEV貢獻(xiàn)新動(dòng)力

純電動(dòng)汽車（BEV）仍占據(jù)主導(dǎo)地位，插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）的占比逐步提升。2022年BEV銷量增速回落，PHEV增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，在2022年1—10月，全國(guó)BEV和PHEV的銷量分別為388.5萬輛、115.5萬輛，同比增長(zhǎng)分別為97.6%、167.5%。

（三）優(yōu)質(zhì)供給加速提升，造車企業(yè)步入正軌

傳統(tǒng)車企電動(dòng)化加速，品牌知名度逐步提升。傳統(tǒng)車企成熟的造車經(jīng)驗(yàn)和渠道建設(shè)贏得了市場(chǎng)信任度，廣汽埃安、華為問界、極氪等品牌的汽車交付數(shù)量屢創(chuàng)新高。2022年下半年以來，各新勢(shì)力車企均開啟車型換代，包括蔚來ET5、理想L8、小鵬G9在內(nèi)的新款車型交付均逐漸步入正軌。

（四）乘用車自主品牌強(qiáng)勢(shì)提升，出口保持高景氣度

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自主品牌市場(chǎng)份額持續(xù)提升。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車品牌的崛起、產(chǎn)品性能的提升，我國(guó)自主品牌的滲透率穩(wěn)步提升，2022年1—10月自主品牌乘用車銷量達(dá)934.6萬輛，占總銷量的49%，創(chuàng)下新高，出口有望成為我國(guó)新能源汽車新的增長(zhǎng)點(diǎn)。