這是一個關于書生和狐精的故事。孔生因緣際會遇到了狐精一家，雙方相處和諧，在對方落難時都大方出手相助，結下了深厚的情誼。和《聊齋志異》其他寫人狐之戀的文章不同，這個故事中的男女主角并沒有成為戀人。孔生起初確實屬意于嬌娜，卻娶了表姐阿松，讓人不禁懷疑他對嬌娜的感情也不過如此，停留在見色起意的層面。而嬌娜兩次救孔生和孔生為救嬌娜奮不顧身的情節，則真實展現了他們之間的真摯情誼，正印證了文章開頭的“蘊藉”二字。誠如宋代秦觀的詞句：“兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。”

書生孔雪笠，是孔子的后代。他為人蘊藉有涵養，且工于作詩。他有個朋友在天臺縣做縣令，寫信邀他去天臺。孔生去了，但是到了天臺，朋友卻去世了，孔生頓失依傍，變得困窘潦倒，又沒有盤纏回家，最終落得寄住在菩陀寺里，以給寺里僧人抄寫經書做營生。菩陀寺西面一百步的地方是單（shàn）先生的宅第。單先生本是世家子弟，因為一場案子家道敗落，人口也少了，于是搬到鄉下去住了，宅子就此空蕩下來。

這日，大雪紛揚，街上闃無人跡。孔生經過單宅大門，一個少年從門里出來。少年生得風采非常，他見到孔生，向前來見禮，兩人略略寒暄，少年邀孔生去宅里一坐。孔生很高興，慨然進去。

宅院的房屋都不是很寬大，房里懸掛錦緞帷幕，墻上掛著古人的書畫。一個案頭上放著一本書，書名叫《瑯嬛瑣記》。孔生翻開看，卻是從未見過的內容。孔生見少年在單宅居住，便以為他是單宅主人，也就沒問他的身世。少年詳細了解了孔生的遭遇，很同情他，勸他開學館教書。孔生嘆氣道：“我不過是一個流離之人，誰又愿做我的曹丘生呢？”少年道：“先生倘不嫌我愚鈍，我愿拜在先生門下。”孔生很高興，但不敢自作少年的老師，兩人做了朋友。接著孔生問：“這座宅子為什么總是緊鎖大門？”少年說：“這里是單府。單公子久居鄉下，這里就空下來了。我姓皇甫，老家在陜西。因為家里被一場大火燒了，所以住在這里。”孔生這才知道少年并非單家人。當晚兩人談笑甚歡，孔生留在府里和少年一起過夜。

第二天一大早，有童仆來室內生炭火。皇甫公子先起床，孔生還裹著被子在床上坐著。童仆稟報說：“太公來了。”孔生大驚，趕緊起床。一個老頭進到房里，鬢發斑白，他走來向孔生熱情道謝，說：“先生不嫌棄我的兒子愚頑，肯教他。他不過初學了一些知識，不要因為是你的朋友，就以平輩待他。”然后贈送了孔生一件錦衣、一頂貂皮帽子和一對鞋襪。等孔生梳洗好了，老頭喚人擺上酒菜。孔生來到房間，只見房內桌椅、坐榻，眾人衣裙都光彩奪目，連名字也叫不上來。酒過數巡，老頭起身告辭，拄著拐杖走了。

吃完飯，皇甫公子將功課拿給孔生看，都是古文詩詞一類，沒有八股文。孔生問為何，皇甫公子笑說：“我沒想過考什么功名。”傍晚時，皇甫公子又擺上酒菜，說：“我們今晚再痛快玩一次，明日就不能這樣了。”喚來童仆說：“你去看下太公睡了沒，如果睡了，就偷偷把香奴叫過來。”童仆去了，不一會兒拿了把琵琶來，琵琶用繡囊裝著。接著一個婢女進到房內，打扮得紅妝艷麗的。皇甫公子命她彈奏《湘妃》曲。香奴用象牙撥子勾動琴弦，猛然響起激揚哀烈的聲音，和孔生平日聽的不太一樣。皇甫公子又讓香奴用大杯子飲酒祝樂，三人玩到三更天才罷。

第二天，孔生和皇甫公子早起讀書。皇甫公子很聰明，文章過目成誦，兩三個月后，一手的文章就令人拍案叫絕了。二人又約定，每五日共飲一次，飲酒時要叫來香奴作陪。一天晚上，孔生和皇甫公子又飲酒，飲到酒酣氣熱時，孔生忍不住盯著香奴看。皇甫公子知道孔生的心思，說：“這丫頭是我父親養的。兄長遠離家鄉，沒有親人，我日夜替兄長擔心，想為兄長找一個佳人良配。”孔生說：“如果真為我找，一定要找個像香奴這樣的。”皇甫公子笑說：“你也太少見多怪了。香奴這樣的就算好了？太不挑了吧。”

過了半年，孔生想去郊外玩，走到院子大門口時，見大門外面上著鎖，問怎么回事。皇甫公子說：“家父一向不喜歡被人打擾，這是為了謝絕賓客。”孔生聽了，安下心來。

時值盛夏，天氣炎熱，孔生搬到花園的亭子里讀書。一日，孔生胸上不知何故突然腫起了一個瘡，像桃子一般大，到了晚上又長到碗那么大。孔生疼得不住地哀叫。皇甫公子早晚探視了多次，很是著急。孔生被瘡折磨得吃不下飯，也睡不著覺。過了幾天，瘡更加厲害了，人已經滴水難進。太公來看了，也沒有辦法，不住地嘆氣。皇甫公子說：“我前夜想著兄長還不嚴重，妹妹嬌娜能治，派人到外祖母那里找她，為何到現在還沒來？”話剛說完，童仆進來回報：“娜姑來了，姨和松姑同她一起來了。”皇甫公子父子二人趕緊將她們請到內宅。不多久，嬌娜來到孔生房間，是個十三四歲的少女，生得身姿窈窕，美貌異常。孔生一見到嬌娜，也顧不上喊疼了，精神一下子好了許多。皇甫公子說：“此兄是我的良友，我們的情誼不亞于同胞兄弟，妹妹一定要好好醫治他。”嬌娜便斂起羞怯，提起袖子，坐在床上給孔生診治。

在嬌娜給孔生把脈時，孔生只覺得有股幽蘭香氣悠悠散發。嬌娜笑著說：“就該生這種病，心脈都動了。癥狀雖然很危險，但是可以治。現在瘡已經凝成一團了，必須要把它割下來不可。”說著將腕上的金鐲子脫下來，放到瘡上，慢慢地往下按。毒瘡突然從鐲子中躥出了一寸多，而瘡根部的余腫也都被束在鐲子里，不像之前碗口那么大了。嬌娜從衣襟上解下佩刀，刀刃薄如紙。嬌娜一手扶鐲，一手拿刀，輕輕貼著瘡根割瘡。紫色的血到處流，床上都沾滿了血。孔生貪戀嬌娜的姿容，不但不覺得疼，還怕瘡割得太快，嬌娜坐在他身邊的時間太短。不多會兒，瘡被割下來了，一塊腐肉圓團團的，像從樹上割下來的瘤子。嬌娜叫人拿清水來洗傷口，然后從嘴里吐出了一顆紅丸，彈子大小，摁在肉上旋轉。才轉一圈，孔生便覺得傷口處熱火蒸騰了；第二圈，就只覺得有點兒癢；第三圈，就感到渾身清涼舒爽，沁入骨髓了。嬌娜收回紅丸吞回去，說：“已經好了。”說完快步走出房門。孔生一躍而起，追出去感謝，身上的沉疴（kē）舊疾通通不在。

自這以后，孔生每天都想念嬌娜，癡呆傻坐，書也讀不下去，百無聊賴。皇甫公子看出來孔生的心思，對他說：“我為兄長物色很久，終于物色到了一個佳人。”孔生問：“是誰？”皇甫公子說：“是我的一個親戚。”孔生沉思良久，說：“不必了。”然后對墻吟誦元稹的詩句：“曾經滄海難為水，除卻巫山不是云。”皇甫公子知道了孔生心底的打算，說：“父親仰慕兄長的才華，也一直想和兄長結親。只是我僅有嬌娜這一個妹子，她年齡還太小。我姨的女兒，也就是我的表姐阿松，今年十八歲了，長得也很不錯。你如果不信，松表姐每天都到院子里來玩，你可以到前面廂房等著，到時候可以看一看。”

孔生照皇甫公子說的，到前廂房等著，果然見嬌娜同一個麗人來了。只見她黛眉彎彎，形如臥蠶；腳著鳳鞋，步生蓮花；與嬌娜的美貌不分上下。孔生大喜，求皇甫公子為他做媒。皇甫公子答應了，第二天便來給孔生道喜，說：“親事成了。”接著他們打掃出來一個院子，為孔生結婚用。結婚這天晚上，鼓樂笙歌，非常熱鬧。孔生看著宛若仙人一般的女子現在竟然同自己同榻而眠，不禁懷疑天上的廣寒宮并不在云霄之上，而就在眼前呢。自打結婚之后，孔生每天都很開心。

這天晚上，皇甫公子叫來孔生，對他說：“兄長指導我做學問，這個恩情我沒齒難忘。近來單公子的案子了結了，要回來了，著急把宅子要回去。我打算離開這兒回陜西了。我這一走，我們再見就很難了，想到這真是滿懷惆悵啊！”孔生說他愿意同皇甫公子一起走，皇甫公子勸孔生還是回老家去，孔生感到為難。皇甫公子說：“沒什么可為難的，我這就為兄長送行。”這時太公帶著阿松來了，太公將一百兩黃金送給孔生。皇甫公子左右各牽起孔生和阿松的手，讓他們閉上眼睛不要看。孔生覺得飄飄然升到了空中，耳際響起風聲。良久之后，聽到皇甫公子說了一聲：“到了。”孔生睜開眼，見果然到了老家，這才知道皇甫公子并非凡人。孔生高興地去敲門，母親出來開門，見是孔生，十分吃驚，又見到旁邊年輕貌美的阿松，更加高興。他們回頭看皇甫公子，人已經不見了。孔生和阿松回了家。阿松對婆婆十分孝敬，容貌和賢名遠近聞名。

孔生后來考中進士，被授官為延安司理。孔生帶著家眷赴任，母親因為道路太遠，沒有隨行。在任上，阿松生了一個男孩，取名叫小宦。但是后來，孔生因為性格耿直，忤（wǔ）逆上司，被罷了官，在那里等候處置，也沒能回老家。

這天，孔生在郊外見一個俊秀少年騎著一匹黑馬駒，少年頻頻回望孔生。孔生仔細一看，原來是皇甫公子。皇甫公子勒韁停馬，兩人相見，悲喜交加。皇甫公子邀孔生來到一個村子，村里樹木茂盛，遮天蔽日。到了村里皇甫公子家，只見大門上鑲嵌排排包金門釘，看起來是大戶人家。孔生問起嬌娜，已經出嫁了；又問起岳母，也就是阿松母親，也已經去世了，深感傷心。

孔生在皇甫公子家住了一晚走了，接著又帶著妻子一起來了。嬌娜正好也來了，抱著孔生的兒子逗弄。孔生向嬌娜拜謝她往日的救命之恩。嬌娜笑著說：“姐夫是貴人了。傷口愈合了，還記得疼嗎？”嬌娜的丈夫吳公子也來了，在這里住了兩夜走了。

這天，皇甫公子滿面憂傷，對孔生說：“天將降災禍，你能救我嗎？”孔生還不知道是什么災禍就答應說一定會鼎力相救。皇甫公子便跑出去，招呼家人一起進來朝孔生跪拜。孔生大驚，問怎么回事。皇甫公子說：“我們都不是人類，而是狐貍。大家遇上了雷霆之劫。假如您肯以身試險，替我們阻擋災難的話，就可以救我們滿門。如果您不愿意，就帶著孩子離開吧，我們不拖累您。”孔生立誓說他要同大家共赴生死。皇甫公子便讓孔生拿著劍到大門口站著，并告訴他：“雷霆轟擊的時候，不要動。”

孔生按照皇甫公子說的站到大門口，果然見到陰云密布，遮天蔽日，白天變成了黑夜，黑沉沉的，像有魔神降世。孔生回頭看宅子，高大的房屋不見了，只有一座高冢立在那里，冢上有個深不見底的大洞。孔生正在驚愕，只聽霹靂一聲，山岳搖動，狂風驟雨急下，老樹連根拔起。孔生感到眼暈耳鳴，但仍強支身體，屹立著一動不動。忽然濃煙中出現了一個鬼怪，他長著鋒利的嘴巴、長長的爪子，從洞中拉出一個人，隨著煙霧往上升。孔生瞥見那人的衣服鞋子，好像是嬌娜，急忙一躍而起，拿劍向鬼怪刺去，被抓的人就從空中掉了下來。忽然一個崩雷爆炸，孔生倒地死了。

很快，天色放晴，嬌娜蘇醒過來，見孔生死在自己旁邊，大哭說：“孔郎為我而死，我怎么還能活著！”阿松跑出來，兩人一起把孔生抬回去。嬌娜讓阿松捧著孔生的頭，哥哥用簪子撥開孔生的牙齒，自己用手夾住孔生的臉頰，將紅丸渡到孔生口中，又口對口地往孔生嘴里吹氣。紅丸順著氣進到喉嚨，發出格格聲，過了會兒，孔生就醒了。他醒來見大家都在，恍然如夢。大家又都團聚了，安然無事，個個歡喜。

孔生覺得嬌娜他們這里太偏僻空曠，不適合居住，建議搬到自己老家去。眾人同意，只有嬌娜不開心。孔生請吳公子一起去，但又想到吳公子的父母可能不舍得兒子離開他們，商量了一天事情定不下來。忽然吳家的小奴氣喘吁吁地來了。大家看他惶恐的樣子，十分吃驚，趕緊問怎么回事。原來吳公子家在這天也遭劫了，一門全死了。嬌娜聽說，大哭起來，大家連連勸慰。吳公子一家既然已經死了，一起走的事也就定下來了。

孔生回到城里收拾了幾天，返回來催促大家整理行裝，連夜上路。回到老家，孔生將一座閑置的院子給皇甫公子住，院門平日反鎖著，只在孔生和阿松來時才打開。孔生和皇甫公子兄妹一起下棋飲酒，大家相處和諧，好像一家人。小宦長大后，容貌韶秀，也有狐貍的神情，出去走在大街上，大家都知道他是狐貍的兒子。