劉俊與張翼德邂逅相逢，情投意合，遂同赴村中酒肆共飲，言笑晏晏。

適逢一壯士，推車至店前歇息，步入肆中落座，即呼酒保：“速將酒來，吾欲速赴城中，應募從軍。”

劉俊見此人，其人身長九尺，身形魁梧，髯如鋼針，面色紅潤，唇色鮮亮，目似流星，眉如劍鋒，氣宇軒昂，威勢逼人。

心中驚嘆：“古人誠不我欺，果真相逢矣，真三六也。”

劉俊當下走到近前相邀：“這位壯士，吾乃劉俊字子昂，吾本漢室宗親，然家道中落，吾正行兵事，保境安民，光復漢室。”

“吾觀壯士相貌不凡，孔武有力，威風凜凜，正欲投軍，欲與壯士結交一番，可否同行。”

關羽見劉俊乃漢室宗親，性情寬和，面如冠玉，唇若涂脂，氣宇軒昂，甚是不凡。

遂大喜，便將其之志告知：“吾乃姓關，名羽，表字長生，后易字云長，原籍河東解良。”

“因不忍見鄉里豪強橫行霸道，我曾手刃之，自此漂泊江湖，歷經五六載。近日聞說此地招募勇士共討黃巾，故特來投效。閣下有意投軍，吾愿之同去。”

劉俊喜笑顏開，又介紹張飛：“此乃張飛張翼德，世居涿郡，乃是一方豪杰，方才我二人一見如故，相談甚歡，翼德有志欲破賊安民，隨即同行。”

“好！某家莊子就在城內，二位兄長請隨我入莊，喝酒吃肉，共議大事。”張飛隨即拉著二人入莊一敘。

劉俊二人也不客氣，隨即來到張飛家中，酒過三巡之后，關羽和張飛隨即抱怨這世道不公，他們空有一身本領，卻無處施展。

劉俊見到，遂用本山大法，忽而悠之：“今世亂矣，亂則生英雄。君等英勇，正是立功之秋，時勢造英雄，英雄亦適時而出。黃巾之亂，天下響應，朝廷兵稀，宦官專權，豪強并起，此乃吾輩展志之良機。”

關羽、張飛聞言，沉思良久，張飛先聲奪人：“吾本屠戶，國事非吾所長，劉兄若有命，吾自當效犬馬之勞。”

劉俊坦誠相告：“吾欲募鄉勇，討逆賊，安百姓，興漢室，然財用匱乏，力有未逮。”

張飛大笑：“吾家薄有積蓄，愿共舉大事。”

關羽默然，劉俊察其意，轉言道：“云長何意？”

關羽聞言，頷首道：“若不嫌棄，愿隨君后。”

劉俊大喜，起而拜之：“二位英雄，真乃雪中送炭，肝膽相照。”

關張二人起身參撫，翼德手指后院，言道：“吾莊園之后，有一片桃林，正值花開爛漫之際。”

“明日，吾等可于此地，設祭壇以告天地，三人結為異姓兄弟，同心戮力，共謀天下大業。”

劉俊與云長齊聲應諾：“此議甚得吾心。”

于是，次日清晨，三人于桃林中擺設祭品，烏牛白馬，香燭紙錢，一應俱全。

焚香三炷，對天三拜，三人齊聲發誓：“劉俊、關羽、張飛，今日結為兄弟，雖非一脈，但愿同仇敵愾，共赴國難。

忠誠于國家，安撫百姓，上報天子，下安黎民。愿同生共死，天地可鑒吾等之至誠。若有人背信棄義，愿受天地共誅。”

誓畢，三人相拜，尊劉俊為長兄，關羽為仲兄，張飛為弟。

祭禮既畢，復宰牛設酒，于桃林之中大宴鄉中勇士，共得五百余人，痛飲至夜，歡聲笑語，情深意重。

次日，三人收拾軍器，整頓兵甲，卻發現戰馬不足。劉俊長嘆一聲道：“無馬匹，何以馳騁疆場？”正欲北上尋覓良馬。

忽聞張飛言道：“吾有故交，乃北地商賈，常販馬于此，吾修書一封，必能得良馬相助。”

劉俊聞言大喜：“翼德真吾之福將也！”

不久，商賈攜良馬至，三人得以裝備齊全，士氣大振。

商賈又贈金銀五百兩，鑌鐵一千斤，以資器用。

劉俊謝別商客，便命良匠打造貼身武器，關羽造青龍偃月刀，約重八十斤。

張飛造丈八點鋼矛。約重六十斤，各置全身鎧甲。

與此同時，涿郡城下，一人身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝之人，肩挑草席，手提素屨，近望詔令，微聲長嘆，搖頭吁噓。

此人不是劉備乃是何人，可惜他不知道的是他來晚一步，歷史的走向正向另一個方向發展……