北部的縣城，有一處香火還算旺的因果寺。這年冬天，寺中住持自覺即將圓寂，于是在一日晚課結束后，將所有弟子集中于大殿，令其逐個講述佛法經理，從中挑選繼任人。

經過一番考驗，終于，智誠和智歸脫穎而出。可是，他倆出色的佛法悟性，和在眾師徒中良好的人緣，一時之間倒是讓住持無法做下最后的抉擇。

一天清晨，一個小沙彌跌跌撞撞來到住持面前，蒼白的面容上帶著一絲興奮，說道：“昨兒菩薩托夢，說是智歸師...