羅通達奉命大張旗鼓的入侵鄯州，讓拓跋慕利延誤以為自己中了張承奉調虎離山之計，他又怎敢繼續留在蘭州。

拓跋慕利延留下一千將士斷后，領著余眾拔營西歸。

在拓跋慕利延看來，既然河西主力正在進攻鄯州，如今與他對峙的必然只是一支佯兵，自己留下一千將士斷后，足以攔截追兵。

他甚至安撫奉命斷后的部將：

“你所要面對的，不過是些老弱罷了，我今日拔營，對方未必敢追，之所以留下你，只不過是為了以防萬一罷了。”

部將欣然領命，然而，就在當天，一千留守將士被出營追擊的張承奉擊潰。

正在歸途的拓跋慕利延聞聽噩耗，驚愕不已。

斷后的部將逃了回來，哭訴道：

“河西軍一人四馬，足有四五千騎，鋪天蓋地向我殺來，末將拼死作戰，奈何敵眾我寡，只得單騎回來，為德論報信。”

直到此時，拓跋慕利延終于醒悟過來，真正的河西精銳，原來就在自己的身后。

只是如今再想回身交戰，顯然是不可能了。

拓跋慕利延原本以為能與蘭州諸部合兵一處，共同驅逐張承奉，他急于救援，因此只帶了五千人東出。

怎料兩相猜疑，蘭州諸部不愿與他合兵，自己只能單獨面對張承奉。

本就是敵眾我寡，又折損了一千人，剩下四千將士也因為誤信鄯州危急，無心再戰。

況且，新逢敗績，士氣低落，又哪是張承奉麾下虎狼之師的對手。

拓跋慕利延如今一心只想回去鄯州。

但河西義從軍一人四馬，自己根本甩不開對方。

拓跋慕利延只得下令拋棄物資，希望能夠引發追兵的哄搶，拖延他們追擊的腳步。

義從軍們望見被拓跋部拋棄的物資，自是紅了眼，但不等他們行動，卻聽張承奉高聲喊道：

“軍中不許私掠，戰后必有賞賜！違令者，死！”

硬生生喝止住了麾下將士，帶著他們繼續追擊拓跋慕利延。

拓跋慕利延見追兵并沒有哄搶物資，也終于百分百的確信，身后追兵，正是張承奉率領的河西精銳。

眼見追兵逐漸逼近，拓跋慕利延心中清楚，張承奉是要將自己留在蘭州，而非驅逐，否則早已經搶了物資，打道回府。

由于雙方的行軍速度存在差距，萬般無奈之下，拓跋慕利延只能選擇急行軍，他沒有時間再去等待斥候摸清前方的道路。

當拓跋部行至一處險要之處，隨著一支響箭破空，兩側伏兵盡出，正是在拓跋部東出之后，晝伏夜行，埋伏在通往鄯州必經之處的一千義從軍。

張承奉原本是打算，如果拓跋慕利延沒有中計，就由兩千步騎在戰事焦灼時，從身后發動進攻。

如今，在這處險要的山谷，拓跋部遭遇三面夾擊，除左右兩側之外，身后還有尾隨而來的四千義從軍。

拓跋部的將士們被身后的張承奉追擊數日，本就是驚弓之鳥，如今又見兩側伏兵殺來，更是沒有了迎戰的膽氣。

四千吐蕃兵，身處五千河西義從軍的三面包圍之下，精神本就瀕臨奔潰。

而山谷之中，突然響起激昂的鼓角聲，正是此前一直沒有現身的一千陌刀兵從山谷之中涌出，嚴陣以待，堵截住了吐蕃兵入谷的通道。

“殺！殺！殺！”

河西軍們大吼三聲，從四面向拓跋部發起進攻。

拓跋部被追擊數日，一直緊繃的神經，終于繃斷了弦，他們惶恐、畏懼、不知所措。

無論拓跋慕利延如何呼喊，都不能重整隊形。

正在這時，義從軍中的蕃兵們，用吐蕃語齊聲喊道：：

“繳械不殺！河西軍善待俘虜！”

隨著他們一步步逼近，吶喊聲震耳欲聾。

越來越多的拓跋部士兵放下了武器，拓跋慕利延見狀，清楚勝負已定，自己無力回天，只得棄軍突圍。

他率領著始終護衛在自己左右的數十名騎士，企圖從包圍圈的縫隙中逃生。

義從軍大將張進達見拓跋慕利延鎧甲華貴，知其身份必然不凡，又怎么會輕易放跑了他。

張進達親率數百騎截擊，與拓跋慕利延短兵相接，僅僅一個照面，拓跋慕利延身邊就只剩了十余騎，終究是讓拓跋慕利延突圍而出。

站在高處觀戰的張承奉望見這一幕，不由搖頭，騎兵就不適合干圍困的活，給到的空隙實在太大了。

此時勝局已定，包圍圈中的拓跋部吐蕃兵們紛紛繳械投降，張進達親領數百騎追殺突圍而去的拓跋慕利延。

張承奉命令陰仁貴收降，渾鷂子打掃戰場，又派出莫賀阿啜率領五百騎前往接應張進達。

閑來無事，張承奉也思考起了一旦占據蘭州與河湟后，接下來的擴軍事宜。

如今河西野戰部隊之中，步騎比例嚴重失衡。

五千精騎已經足夠張承奉驅使，下一步，必然是要擴充步軍的規模。

當然，張承奉所謂的步軍，也得是騎馬步軍，有著一定的騎術要求。

這主要是河西疆域東西跨度大，哪怕是步軍，也要擁有一定的機動性。

好在河西出馬，涼、甘、肅三州都是有名的產馬地，倒也能夠滿足張承奉的需求。

當陰仁貴、渾鷂子前來稟報戰果的時候，張進達與前去接應的莫賀阿啜押著拓跋慕利延趕了回來。

乾寧三年（公元896年）九月二十六日，河西節度使張承奉在蘭州西部兩戰兩捷，大破河湟拓跋部，殺敵千余，俘虜三千余人。

拓跋部首領拓跋慕利延被生擒，淪為階下囚。

消息為蘭州各部所知，無不嘩然。

也終于知道，所謂張承奉與拓跋慕利延合謀瓜分蘭州，不過是張承奉特意放出來的假消息。

然而，這個時候才醒悟，已經為時已晚。

強援兵敗，陷于人手，蘭州各部畏懼張承奉，紛紛派遣使者向張承奉表達臣服之意。

張承奉此時卻已經不在蘭州，他命令陌刀兵將俘虜押往蘭州城，沿途收集被拓跋部遺棄的物資。

自己則率五千義從軍，殺向河湟之地。

沿途逼迫拓跋慕利延出面，為他叫門，得以長驅直入，逼近鄯州城。