開元二十七年正月，張九齡被封始興開國伯，食邑五百戶。其寫信邀請李泌南游，太子李亨禁止他南行。李泌不渡秦嶺，流連忘返嵩山、華山、終南山之間，訪求神仙不死術(shù)。二月，渤海郡王弟大勖進(jìn)朝唐獻(xiàn)鷹，唐玄宗賜宴于內(nèi)殿，并授以左武衛(wèi)大將軍員外置同正職銜，賜紫袍、金帶及帛百匹，留充宿衛(wèi)。三月，吐蕃境內(nèi)發(fā)生天花瘟疫，大相末東則布、朗邁色支及大臣瑪尚·春巴杰等捧揚苯教徒說法：此災(zāi)禍由外域佛僧誦經(jīng)做法激怒西藏鬼神所致。四月，金城公主染天花，末東則布、朗邁色以保護公主為由，未經(jīng)贊普許可，下令將所有僧人逐往印度犍陀羅。五月，瑪尚·春巴杰強迫蒹葭改信苯教，否則流放。金城公主安排蒹葭離開鹿園，到東線尋找尚贊摩。六月，降附后突厥之奚、契丹部屢次進(jìn)犯唐邊。安祿山求功心切，與幽州鎮(zhèn)將趙堪、白真陀羅假借張守珪之令，派平盧軍使烏知義率兵攻打潢水上游奚部。烏知義不愿出戰(zhàn)，安祿山、白真陀羅又矯稱皇帝制書，迫其出戰(zhàn)。慘敗。張守珪聞訊，大怒，問責(zé)安祿山，欲斬。史思明說：“祿山不識一字，如何假傳大人令？祿山不過一身贅肉，而大人則有眷屬若干，家產(chǎn)無數(shù)，如果圣上怪罪，孰輕孰重，請仔細(xì)思量。”張守珪躊躇再三，不得已，隱瞞敗狀，虛構(gòu)獲勝情況，奏報。六月，安祿山設(shè)法將實情上報朝廷，玄宗命心腹宦官牛仙童前往調(diào)查。張守珪恐事敗露，重賂牛仙童，將敗績歸于白真陀羅，逼其自殺。七月，安祿山將實情高價透露給朝廷宦官。玄宗收到揭發(fā)材料，大怒，杖殺牛仙童，張守珪因舊功減罪，貶為括州刺史。不久，后心脹痛，疽發(fā)背而死。御史大夫李適之兼幽州大都督府長史，知節(jié)度事，繼續(xù)以“倏忽狗號”為吉祥物。八月，蓋嘉運率安西軍并石國王莫賀咄吐屯、史國王斯謹(jǐn)提協(xié)助莫賀達(dá)干圍攻碎葉城。吐火仙將“倏忽猴號”藏于鎧甲內(nèi)，出城迎戰(zhàn)，敗逃中被俘。蓋嘉運分遣疏勒鎮(zhèn)守使夫蒙靈察與拔汗那王阿悉爛達(dá)攻打怛羅斯城。游擊將軍高仙芝潛兵偷襲，攻克怛羅斯城，擒爾微特勒。隨后，攻入曳建城，接回金河公主，將所俘獲突騎施數(shù)萬之眾交給阿悉爛達(dá)。九月，金河公主以蘇祿遺孀身份宣布突騎施降唐，另立突騎施文字創(chuàng)立者幽都王·移撥為可汗。不久，處木昆、鼠尼施、弓月等屬部內(nèi)附，徙于安西都護府境內(nèi)。十月，唐封阿悉爛達(dá)為奉化王，賞賜“倏忽猴號”。十一月，李林甫設(shè)連環(huán)計，以“為張守珪喊冤叫屈”罪名誅殺太子李亨遠(yuǎn)親三十家。

開元二十八年正月十六，吐蕃公主赤瑪勒嫁小勃律王蘇失利。正月二十三，玄宗賜贈李瑁兩名楊姓少女，李瑁以不通音律為由，婉拒。二月，贊普請?zhí)瞥t(yī)為金城公主治療，控制病情。三月，唐任蓋嘉運為河西、隴右兩鎮(zhèn)節(jié)度使，總兵十五萬。四月，玄宗赦免吐火仙，任為左金吾衛(wèi)員外大將軍、修義王。又提升莫賀達(dá)干為右驍衛(wèi)大將軍，冊封石國王莫賀咄為順義王，加拜史國王斯謹(jǐn)提為特進(jìn)。五月初七，張九齡在韶關(guān)曲江病逝，被追封為荊州大都督，謚文獻(xiàn)。初九，蓋嘉運奏請冊封懷道子那昕為西突厥十姓可汗。玄宗同意，準(zhǔn)許那昕繼承”混沌庚號”，統(tǒng)突騎施諸部，并封其妻李氏為金河公主。莫賀達(dá)干不服那昕，請?zhí)品馄錇槭湛珊梗①p賜”混沌庚號”。玄宗未答應(yīng)。六月，莫賀達(dá)干起兵反唐。那昕畏懼，不敢赴任。七月，蓋嘉運創(chuàng)作并排演《伊州曲》，前往莫賀達(dá)干領(lǐng)地慰問演出。莫賀達(dá)干異常喜歡，遂罷兵。八月十五，玄宗在興慶宮舉行盛大賞月晚會，宰相李林甫為總策劃，分五樂章：其一，根據(jù)玄宗創(chuàng)意，五百童男與五百童女組成合唱團在數(shù)百種美妙音樂伴奏中連續(xù)播送：“唐朝統(tǒng)縣一千七百七十七，土地七億畝，人口七千萬！藏書七萬卷！朝貢國七十七個！”其二，根據(jù)玄宗安排，蓋嘉運指揮萬人樂隊演奏《伊州曲》；其三，根據(jù)玄宗命令，三品以上官員都要表演拔河比賽，三品以下官員表演拋球。各品官員皆自制假面具。大家不約而同，都按照安祿山“肉球球”形狀設(shè)計；其四，玄宗詔令李適之、李白、賀知章、李琎、崔宗之、蘇晉、張旭、焦遂等“酒中八仙”率領(lǐng)全國著名酒客品評四方進(jìn)貢各類上等美酒，舞蹈，賦詩，唱歌；其五，根據(jù)玄宗創(chuàng)意，將“混沌庚號”置放在安祿山肚臍中作胡旋舞，又令楊玉環(huán)在“混沌庚號”上作胡旋舞，安祿山、“混沌庚號”、楊玉環(huán)皆旋轉(zhuǎn)不停。此為壓軸戲，掀起陣陣喝彩聲；八月二十一日，玄宗封李俶、李系、李倓等十九位皇孫為郡王。李俶以專長《禮》、《易》而著稱于百孫之中，被封廣平王。九月，玄宗宣楊玉環(huán)進(jìn)宮做女官，住進(jìn)南宮。十月，蓋嘉運不遺余力推介《伊州曲》，很快，流傳于長安歌舞伎館、茶樓酒肆，并由遣唐使傳到日本。

開元二十九年正月初一，回紇幽都王·護輸死，其子骨力裴羅繼立可汗，是為幽都王·骨力裴羅。正月二十三，玄宗賜贈李瑁兩名擅長歌舞之妙齡美女，李瑁以不懂詩文為由，婉拒。二月，吐蕃贊普遣使從阿里芒域“強增格吉山洞”請禪師曇野入王廷。三月，蓋嘉運結(jié)交狼人，流連忘返于歌舞地，醉生夢死。隴右道河西黜陟使韋恒彈劾。玄宗再三催促，其始赴任。四月，登利與母合謀，以祭祀為名，哄騙右設(shè)到可汗牙帳，殺死，奪其軍隊。左設(shè)判闕特勤先發(fā)制人，攻殺登利，占有“混沌己號”，立毗伽子為可汗。未久，骨咄葉護謀殺新可汗，控制“混沌己號”，另立其弟為可汗。五月初五，玄宗命左羽林將軍孫老奴招撫回紇、葛邏祿、拔悉密等九姓鐵勒部落。五月十二，玄宗夢見玄元大帝，因此詔令畫師圖寫真容分布天下。五月三十，李林甫親自督建之太清宮落成，玄宗命人采白石于太白山，雕鑿玄元圣容。又采白石為玄宗圣容，侍立于玄元之右。六月，哥舒翰守孝滿，西域三千賭徒重行開戒，玄宗任哥舒翰為長安縣尉，令其維護治安。眾賭徒成立豪賭協(xié)會，大肆招收會員，開展各類名目活動。哥舒翰不堪煩擾，憤然到河西節(jié)度使王倕帳下從軍。賭徒少年左車念其仗義重諾，甘為家僮，同往。七月，乞力徐、尚結(jié)息、尚贊摩、尚結(jié)贊等率四十萬大軍，西入長寧橋，經(jīng)河源軍所向安人軍發(fā)起大規(guī)模進(jìn)攻。渾崖峰騎將臧希液率五千軍擊敗。八月，郭子儀四女郭菊在西馬村出生。九月，李泌南游韶關(guān)曲江，憑吊張九齡，拜謁曹溪寶林寺。十月，尚贊摩攻陷廓州達(dá)化縣，又占領(lǐng)石堡城，強迫唐人居住穹廬，放牧牛羊，剔發(fā)其服，赭面紋身，學(xué)說蕃語。十一月，蒹葭輾轉(zhuǎn)尋親到石堡城，與尚贊摩團聚。十二月，李林甫彈劾蓋嘉運失守石堡城，玄宗罷其官，任皇甫惟明為隴右節(jié)度使，同時，任章仇兼瓊為劍南節(jié)度使，任夫蒙靈察為河西節(jié)度使。不久，李林甫將太子李亨近親五十家以“暗中勾連蓋嘉運”罪名投之大獄。除夕夜，又以抽簽法誅殺數(shù)百人。