魯宣公十四年（公元前595年）楚國圍攻宋國那次，楚國班師后，令尹王子嬰齊向楚莊王奏請將申、呂兩縣的部分土地賞賜給自己，楚王剛想應允，申公巫臣作為申縣縣公阻止道：“稟國君：臣以為此事不妥。這些土地是申、呂兩地城池的依賴，從這里征發兵賦、以抵御北方。如果私人占有這些土地，那就沒有申邑和呂邑了，晉國和鄭國則一定可以打過申縣和呂縣，到達漢水。”楚莊王聽后，覺得申公巫臣的話有道理，就沒有同意子重（王子嬰齊）的請求。子重因此心里非常怨恨申公屈巫臣（申公巫臣本姓屈，因擔任申縣縣公，故稱申公巫臣）。司馬子反曾欲強娶夏姬，也被屈巫臣阻攔過，結果申公巫臣自己跑到鄭國娶了夏姬，然后二人投奔了晉國，因此子反也特別恨申公巫臣。
楚共王即位后，令尹子重、司馬子反殺害了申公巫臣的族人子閻、子蕩和清尹弗忌，還殺害了連尹襄老的兒子黑要，并瓜分了他們的家產。殺襄老之子黑要是司馬子反干的，因為楚王將夏姬賜予了襄老，在襄老戰死于邲之戰后，其子黑要強占了父親遺孀夏姬，子反欲娶夏姬不得，黑要卻強占夏姬，子反此舉既是復仇也是泄憤。申公巫臣此時在晉國邢邑任守城大夫，他給王子嬰齊（子重）和王子側（子反）寫信說：“你們用邪惡貪婪事奉國君，殺了很多無辜的人，巫臣一定要讓你們疲于奔命而死。”
位于長江下游地區的吳國，始祖為周文王的伯父太伯，在中原諸侯的眼中屬于蠻夷之國，近些年逐漸強大起來，魯成公七年（公元前584年）春，吳王壽夢在位，率軍向北攻打郯國，郯國弱小，只得與吳國媾和歸附。季文子聽到這個消息后感嘆道：“中原諸侯不整頓軍隊，蠻夷都開始進攻中原了，卻沒有人對此趕到憂慮。《詩經》都說，‘上天不善，禍亂沒有安定的時候。’（不吊昊天，亂靡有定。）這是中原諸侯不講良善啊，滅亡恐怕不遠了！”
面對吳國的崛起，申公巫臣向晉景公建議與吳國通好，以牽制楚國，并自告奮勇出使吳國，受到晉景公嘉許。巫臣到吳國后，受到了吳王壽夢的厚待，晉國與吳國從此開始互通友好。巫臣帶了三十輛戰車到吳國，送給了吳國十五輛，還送給吳國射箭手和駕駛戰車的御者，教給吳國人如何使用戰車，如何布列戰陣，以及如何與楚國抗衡。巫臣還把自己的兒子屈狐庸留在了吳國，幫助執掌吳國的外交事務（官職名稱叫“行人”）。
經過一段時間后，吳國掌握了戰車戰陣之法，開始攻打楚國、巢國、徐國。楚令尹子重奉楚王之命抗吳，四處奔命。中原諸侯馬陵盟會之時，吳國攻入楚國的附屬國州來，州來位于淮水之濱，在吳國北面、楚國的東北方向，子重率楚軍一路奔波，從鄭國趕赴州來援救。此后，子重、子反一年之中有七次奉楚王之命抵御吳軍，真是應了巫臣給子重、子反書信中的那句話“疲于奔命”。凡是屬于楚國的附屬小國，吳國全部攻占，從此更加強大起來。巫臣之子屈狐庸還幫助吳國與中原各諸侯國開始互通往來。
自從魯成公二年（公元前589年）鞍之戰失敗后，齊國被迫把從魯國搶占的汶陽之田歸還了魯國。失去了這么一大塊肥沃的土地，再加上鞍之戰后齊國進獻給晉國的寶物紀甗、玉鞶等，齊頃公驟然覺醒，鞍之戰后的齊頃公仿佛大夢初醒，從此不食肉、不飲酒、遠離絲竹之音，關心受傷的將士、對百姓噓寒問暖；晉國召集的盟會他都前去參加，還帶上了附屬國莒國，對其他諸侯國都加以尊重，就像變了一個人。他將大量財貨寶物饋贈給晉景公和六卿，在晉國朝局之中博得了廣泛的好感。晉景公決定，將汶陽之田“歸還”給齊國，以進一步鞏固與齊國的關系，于是在魯成公八年（公元前583年）春，派出晉卿韓穿到訪魯國，要求魯國將汶陽之田移交與齊國。魯成公氣得直喘粗氣，在書房對季文子說：“汶陽之田，本來就屬于魯國，還來‘歸還’齊國之說？晉國欲示好于齊，何必用魯國田土？季相可有良策？”季文子也很無奈，魯國實力薄弱，尊晉國為霸主，怎敢不聽號令？當初魯成公訪問晉國，晉侯不予禮遇，就曾想叛晉投楚，他給攔住了，這下自己也難辦了。他只好回答說：“晉侯此舉，必將失信于諸侯。待臣為晉使韓穿餞行時，向他陳述魯國的立場，聽他如何見解。”
晉卿韓穿返回晉國之前，季文子為他餞行，私下對韓穿說：“大國處理諸侯事務合理妥當，以此成為各諸侯國盟主，因此各諸侯國感念大國的德行而懼怕討伐，對盟主才沒有二心。汶陽之田，原本就是敝國的土地，被齊國占去，后來大國征討齊國，才把它還給敝國。現今晉侯推翻了原來的做法，命敝國將汶陽之田‘歸還給齊國’，敝國甚為驚訝。大國盟主的信用是用來推行道義的，也是小國所期盼的。現在信用不可知，道義無所立，四方諸侯，怎會不離心離德？大國稱霸諸侯，應該以德；現在霸主的命令前后不一，又怎么能長久地得到諸侯的擁護呢？《詩經》說‘謀劃缺乏遠見，因此極力規勸。（猶之未遠，是用大簡。）行父（季文子字行父）擔心晉國不能深謀遠慮而失去諸侯，因此私下對韓卿講述個人的肺腑之言。”
韓穿回答道：“季相所言，甚為在理。本使返回晉國后，一定向國君轉達。”韓穿只是一名使臣，季文子所說的道理，也只能是發發牢騷而已，韓穿回到晉國后，魯國還是在晉國的催促下，向齊國移交了汶陽之田。直到八十三年后，公元前500年（魯定公十年）齊魯兩國夾谷會盟之時，才在擔任魯國司寇的孔子的力爭下，迫使齊國歸還了汶陽之田。
魯成公失去了汶陽之田，心中悶悶不樂。魯卿臧孫紇年齡與成公相仿，二人從小一起長大，成公的母親穆姜夫人很喜歡他，臧孫紇也時不時地入宮拜見太后，穆姜夫人見到他入宮了，特別高興，賞賜了臧孫紇糕點吃，對他說：“國君近日心有不快，武仲（臧孫紇字武仲）可去勸勸。”
臧孫紇站起身，一邊嚼著糕點，一邊呷了口茶，對穆姜夫人說道：“孫紇本來就與國君相約，在射箭場比試一場。國君還是為汶陽之田的事不快吧？都是季氏專權，才有今天這般國恥！國君當年在晉國沒有得到晉侯禮遇，想與楚國盟好，就是被季氏阻攔，還說什么‘非我族類，其心必異’！晉國倒是華夏同族，仗勢欺人、不講信用，誰還愿意擁護它作盟主！太后您好生歇息，武仲現在就去射箭場面見國君。”
射箭場上，臧孫紇與成公比試箭法，二人愈戰愈勇，難分伯仲，一直比到胳膊都快抬不起來了，臧孫紇先回到座位上，對成公說：“國君神武好箭法！臣不行了，甘拜下風。”魯成公也回到座位上，喝了口甜酒，對臧孫紇說：“箭法再好也是一個人，魯軍將士要是全都百發百中就好了！那樣就沒有人敢覬覦魯國的田土了！”
臧孫紇一聽，還是因為汶陽之田的事，于是趕緊說：“國君勿憂，臣將來定會尋機奪回魯國的汶陽田。晉侯如此不講信用，必將失信于諸侯。過些天宋卿華元就要來曲阜為宋公聘娶國君妹妹伯姬，國君何不利用與宋國的姻親盟好，鞏固魯宋之間的關系？宋公因為在蟲牢盟會上婉辭復盟之事被晉國討伐，也是對晉國的盟主地位不以為然呢。”
成公說：“武仲所言甚是。前些時日，晉國正卿欒叔率軍侵擾蔡國，諸侯國都不去參加了，晉國失信也！只有鄭伯會合晉師攻許國，那是因為鄭許宿仇、晉軍在側而已。”
幾日后，宋卿華元來到曲阜，為國君下聘。受到了魯成公隆重地接待。華元回到宋國后，向宋共公稟告了魯國對晉國的不滿，魯侯愿與宋國結姻親盟好，互相扶助。宋共公大喜，加緊與魯國結親的進程，兩個月后又派出大夫公孫壽前往魯國納幣定親，這門親事就算定下了。魯成公九年二月，宋國風風光光地迎娶了魯成公的妹妹伯姬，季文子親自護送伯姬到魯國完婚，晉國、衛國等同姓諸侯國也都送來了媵女，給共姬陪嫁的媵女就有十二名，晉、齊、衛等國還都送上了豐厚的賀禮。
晉國做事卻越來越露骨，成公八年（公元前583年）冬天，晉景公又派晉卿士燮前來魯國訪問，要求魯國協助出兵討伐郯國，因為郯國歸服了吳國。魯成公對晉國已無好感，怎會愿意出兵？季文子也覺得晉國欺人太甚，就私下送給士燮重禮，向晉國請求魯國暫緩出兵，士燮明確地拒絕了，還撂下重話說：“魯國要么出師隨晉伐郯，要么得罪晉國，不可能既不出師、又不得罪霸主。”季文子擔心晉國會因此率聯軍攻打魯國，只好派叔孫僑如率領魯軍與齊、邾兩國的軍隊一起，跟隨晉軍討伐郯國。
各諸侯都看透了晉國不仁不義的嘴臉，對晉國開始疏遠。晉景公也擔心這樣下去諸侯都心向楚國了，于是在魯成公九年開春正月，召集魯成公、齊頃公、宋共公、衛定公、鄭成公、曹宣公、莒渠丘公、杞桓公在衛國的蒲城盟會，重溫兩年前的馬陵之盟，鞏固與諸侯的同盟。季文子在盟會期間對晉卿士燮說：“德行已經不在，還還重溫舊盟何益？”士燮知道季文子暗指去年晉國逼令魯國將汶陽之田交與齊國、還逼迫魯國出兵協助伐郯之事，只好無奈地回答：“對于諸侯，晉國用殷勤安撫、用寬厚對待、用堅強駕御、用盟誓于神靈之前約束，籠絡順服的而攻打背叛的，這也算是次一等的德行了吧。”
這次蒲城之會也邀請了吳國參加，但是吳王壽夢根本沒有出現。