魯國在哀公三年（公元前492年）開春則走了霉運。四月初一就發生了地震，五月二十八日，魯桓公廟和魯僖公廟又發生了火災。火災先是從宮中的司鐸宮（司鐸是一種官職，掌管宮中振鈴宣令）燒起來的，大火燒過了公宮（國君起居宮殿），桓宮廟和僖宮廟都被燒毀了。救火的人們都大喊著要保護好宮中府庫。
孟懿子的弟弟、孔子學生南宮敬叔趕到現場，命令負責周朝簡冊的官吏，將進呈給國君審閱的簡冊搬了出來，讓他在宮中守護這些書簡，南宮敬叔說：“這些簡冊就交給你看管了，少了一冊，就要你的命！”
王宮火災的消息很快傳遍了曲阜，眾位卿大夫們都趕來救火。魯大夫子服景伯趕到王宮后，命掌管禮書的宰人將禮書簡冊搬到殿前的空地上并妥善看護，大喊：“爾等如不能盡職，就要按規定受到處罰！”掌管馬匹的校人駕上馬車，掌管車輛的巾車在車軸上涂好油，各官吏堅守崗位，府庫加強了戒備；掌管各館舍的館人認真地執行供應之責；凡在宮中之人，大家齊心協力，用沾濕的帷幕蓋在火場附近的宮殿上，每間宮殿前都擺上了救火用的各類器材。
大夫公父文伯命校人給國君的車駕套上馬匹，季桓子趕到后，親自為魯哀公駕車，轉移到比較空曠的象魏（宮內公布法令的場所）之外，并下令：凡救火受傷者立刻停下來醫治休息，因為財物還可以再造，但人的生命不可復得；他還命將所有的文獻簡冊收藏起來，說“舊的典章不可丟掉。”大夫富父槐趕到后，馬上帶人搬開大火附近的易燃物，在國君起居的公宮四周開辟了隔火巷，阻擋住火勢的蔓延。
此時孔子帶著弟子們正在陳國，他聽說魯國王宮起火后說：“一定是桓公廟和僖公廟被燒毀了吧！”孔子認為，桓公廟和僖公廟被毀乃是天意，因為根據周禮，諸侯只保留自始封國君往下的五代國君之廟，魯桓公和魯僖公并不是魯國前五代國君，然而魯國掌權的季氏、叔孫氏、孟孫氏這“三桓”都是魯桓公的后代，“三桓”自從僖公開始執掌魯國政權，因此在三桓當政的魯國，一直保留著桓公廟和僖公廟，常年祭祀。這種違背周禮之事，必定會受到上天的懲戒。
雖然受到了上天的警告，但是三桓不為所動，一邊整修桓公廟和僖公廟，一邊繼續推行東進戰略，季桓子和叔孫州仇親自率軍在新修的莒父、霄城附近又擴建了啟陽城。當年冬天，叔孫州仇和孟懿子就率領魯軍大舉進攻邾國。
季桓子（季孫斯）在七月份病世了，自然也就無法參加進攻邾國的軍事行動了。臨逝前，季孫斯特意把名叫“正常”的寵臣叫到病榻前囑咐道：“正常啊！不要哭，我死之后，你不要隨我而去。夫人（季孫斯夫人名叫南孺子）如果生下個男孩，你就把我的話稟告國君，要立這個男孩為季氏的繼承人；如果夫人生下的是女孩，那么立姬肥（季康子）就可以了！”
季桓子去世之后，姬肥繼任為季氏家主。葬禮之后，季康子姬肥去上朝，季桓子夫人南氏生下了一個男孩，家臣正常帶著嬰兒坐車來到朝廷稟告魯哀公說：“夫子（季桓子）生前遺命圉臣（家臣謙稱）稟告國君：‘南氏生男，則稟告國君和諸位大夫，立其為季氏家主。’現在夫人生下了男孩，特此前來稟告。”正常說完，知道自己在魯國肯定是呆不下去了，出了王宮就逃奔了衛國。魯哀公和諸位卿大夫這下為難了，群臣都看著哀公，哀公則又看著季康子。季康子臉上青一陣白一陣，只好當著國君和眾臣的面請求退位。
散朝之后，魯哀公命大夫共劉去季府察看，卻發現剛出生的嬰兒已經夭折了。季康子正在府中大哭，誓言要抓住兇手報仇。共劉嚇得趕緊離開季府，回到宮中向哀公復命，把季康子賊喊捉賊的戲碼講述了一番。魯哀公嘆了口氣，命人去衛國召正常回國，但是正常聽說新生嬰兒“夭折”了，大罵季康子姬肥歹毒心狠，誓言絕不返回魯國。
季康子坐穩了季氏家主之位后，想起了父親生前坐著車輦走在曲阜的大街上，感慨地說過：“以前這個國家幾乎是可以強盛起來的，但是因為我得罪了孔夫子，沒有好好的任用他，所以魯國才沒有興盛啊！”父親臨終之前一再囑托：“我死后，你必然接掌魯國政權，你一定要請孔夫子回來。”季康子準備實現父親的遺愿，召孔子回魯國。季氏家臣公之魚勸說道：“過去我們的先君（季桓子）沒有一直任用孔子，惹得別國笑話；現在您再任用他，如果又是半途而廢，別國豈不又要笑話您？”季康子也有此擔心，孔夫子是維護公室權威的，他要是回來主政，必然要扶持國君和公室、貶抑三桓，到那時三桓與孔夫子的矛盾會再次爆發的。可是父親的遺愿也不能不辦，那就召回一位孔夫子的學生吧。他問公之魚：“孔夫子的學生之中，可以召誰回魯國呢？”公之魚答道：“應該召冉求。”
冉求，字子有，也叫冉有，是孔子最得意的門生之一。他多才多藝，長于政事，尤擅理財，他的才能治理千乘之國不在話下。孔子在評價他的學生們時說過：“擅長治理政事的是冉有和子路。”曾有一次，孔子的學生子路、曾皙、冉求、公西華陪侍在側，孔子引導他們談談每個人將來的志向，子路暢言自己能夠治理千乘之國，即使這個國家夾處在強大的鄰國之間，外有入侵的強敵、內有遍地饑荒，如果讓他去治理，等到三年后，可以使這個國家人人勇敢，個個懂禮義。冉求答道：“一個方圓六七十里或五六十里的小國，我去治理，等到三年，可以使百姓富足。至于施行禮樂教化，那只有等待更高明的君子了。”
季康子派出使者前往陳國，召冉求回魯國，協助季氏執政。冉求啟程回國前，向老師孔子辭行。孔子聽到季氏召自己的學生冉求回國時就預言：“魯國執政來召子有（冉求），一定會重用他的。”見到冉求來辭行，對他說：“回去吧！回去吧！在我們家鄉的那批孩子們，志氣都大，只是行事疏略些；他們的質地文采都很好，我真不知道要怎樣調教他們才好。”孔子的另一個學生子貢明白了老師孔子也想返回魯國，他就去送冉求，并囑咐他：“你就職后，要設法讓他們請老師回去！”
魯哀公三年（公元前492年）六月，穩固了政權的晉國正卿趙鞅為了徹底解決范氏和中行氏，親率大軍直奔成周，周王室上下一片恐慌。周敬王連忙向卿士劉文公詢問，晉國兵鋒為何直指成周呢？劉文公被迫道出實情：周王室歷來與晉國范氏親近，還曾賜予范氏土田；劉氏和范氏世代聯姻，因此趙鞅在擔任了晉國正卿后，率軍前來問罪。周敬王自己的王位都是靠晉國扶持得來的，眼看晉國大軍興師問罪，慌忙問劉文公有何良策能讓晉國退兵？劉文公無奈，只好向周敬王建議把責任都推到掌管周王室政事的萇弘（孔子的老師之一）身上。六月十一日，周王室誅殺了萇弘，作為對晉國和趙鞅的交待。其實趙鞅真正應該問罪的，應該是劉文公，只不過心狠手辣的劉文公把一向事奉自己的萇弘當了替罪羊。
剪除了范氏、中行氏在周王室的后臺之后，同年十月，趙鞅率領大軍又一次猛攻朝歌，晉軍駐扎在朝歌城的南面。困守城中的士吉射（范昭子）和荀寅（中行文子）率軍攻打南門外城的晉軍，吸引晉軍的注意力；同時命前來救援的兵馬從北門入城接應，然后他們率軍掉頭從北門突圍而出。十月二十三日，士吉射和荀寅逃奔了邯鄲，朝歌被趙鞅大軍攻陷。十一月，趙鞅下令誅殺了范皋夷，這范皋夷也是在五年前驅逐士吉射的主謀之一，按說是站在趙氏一邊的；但是趙鞅對范氏恨之入骨，范皋夷丟了性命，只是因為他是范氏族人！
范昭子士吉射和中行文子荀寅逃到邯鄲后，不斷地向齊國求援。他們明白，趙鞅不會善罷甘休，必將再次圍攻邯鄲。魯哀公四年（公元前491年）七月，齊景公派出上大夫陳乞（陳僖子，齊卿陳無宇次子）、大夫弦施率軍，聯合衛卿寧跪（寧文子）率領的衛軍出兵救援邯鄲，齊、衛聯軍首先圍攻位于黃河邊上的晉國五鹿城。九月，趙鞅統帥的晉國大軍直撲邯鄲城，意圖從根本上搗毀范氏、中行氏和趙稷的老巢。在晉國大軍的猛烈攻勢下，邯鄲城只堅持了兩個月，便在十一月投降，士吉射和荀寅逃奔了中山國，趙稷逃到了邯鄲以北的臨城。十二月，齊大夫弦施率軍趕到了臨城，接出了趙稷后，便拆毀了臨城的城墻，讓臨城無法設防。
齊景公再次加強了對晉國的攻勢，在陳乞、弦施北上救援邯鄲的同時，他又派出齊卿國夏（國惠子）率領齊軍主力猛攻晉國腹地，打了晉軍一個措手不及。齊軍連克刑、任、欒、鄗、逆畤（zhǐ）、陰人、盂、壺口等八座城池，并到達中山國與鮮虞人會師，接應上了逃至中山國避難的士吉射和荀寅，然后把他們二人安置在了距離臨城不遠的柏人城。范昭子士吉射的家臣里，王生特別討厭張柳朔，然而他向士吉射舉薦了張柳朔作柏人城的守城大夫，士吉射疑惑地問王生：“他不是你的仇人嗎？怎么推薦他？”王生答道：“私仇和公事不相干。喜愛不廢棄過錯，討厭不排除善良。此乃道義常規，臣豈敢違背？”
趙鞅面對齊軍肆無忌憚地橫行晉國東部大地，已經忍無可忍，但由于此時已經入冬，天寒地凍，他命晉軍在冬季休整，并于魯哀公五年（公元前490年）春天，率領晉軍大舉進攻士吉射和荀寅退守的柏人城，小小一座柏人城，如何抵得住晉國大軍的碾壓？士吉射和荀寅只好棄城突圍，逃奔了齊國。范氏的守城大夫張柳朔對自己的兒子說：“你跟隨家主走吧，我要留下來與柏人城同在。王生把死難的大節交給了我，不可辜負！”張柳朔最后戰死在柏人城墻之上。
長達八年之久的晉國內戰，終于在魯哀公五年的春天徹底平定。
趙鞅并沒有就此止步，他在夏天率軍討伐衛國，因為衛國一直與齊國一起，多次出兵晉國、救援范氏和中行氏；另外，趙鞅率軍在三年前將衛國前太子蒯聵送至戚城，蒯聵還與自己并肩作戰，取得了鐵之戰的勝利，但由于自己返回都城接任正卿，蒯聵被齊、衛聯軍趕出了戚城。這次伐衛，趙鞅還是要繼續扶持蒯聵，如果蒯聵能夠當上衛國的國君，那么衛國就會成為晉國的盟友，齊國將失去一只臂膀。衛國趁這幾年晉國內戰，還占了不少晉國的土地，最大的就是中牟城，這次伐衛，晉軍首先圍攻中牟，然后再大舉進犯衛國。
這是晉國內戰結束以來，趙鞅率領晉國大軍第一次主動出擊，對外發起戰爭，標志著晉國已經走出了內戰的陰影，開始為恢復霸主地位展開征伐了。