關興節是上海保安部隊情報科的科長，但是關興節帶來的手下，每一個人見到他，都會恭敬的叫他一聲……教官！

這一批手下，全部都是關興節在軍統局時，親自訓練出來的得意弟子！在他們當中，不乏帶著一腔救國救民熱情的愛國志士，這些人投身到情報戰場上，和日本情報機構進行了幾年慘烈對抗，本來可以稱為民族英雄，最后卻因為聽信汪精衛的“抵抗必亡國，不如曲線救國”的理論，跟著關興節投效汪精衛政府，和重慶軍統局...