老鼠精大怒。他夸下?？谡f道。我一定要找到這個拿我鉛筆的人。上天入地，我都要把它捉到。這只老鼠精，還有幾個狐朋狗友。分別是兔子精。和野豬精。這三只妖怪結拜成兄弟。老鼠精年齡最長稱老鼠大王。野豬精成野豬二大王。兔子精年齡最小，號稱兔子三大王。老鼠精，氣急敗壞。他把他的兩個拜把子兄弟召喚來了。三個妖精合計了一下。他們分別派出他們的小兵的四處打聽。并且他們同時占領小馬的那座城市稱王稱霸。當地的水電網絡系統都被三個妖精控制了。外地來的人和車輛只進不出。這座城市被嚴密的控制著。小馬在他的外婆家躲了有幾個月。小馬和小喵以及狐貍精。這幾個月也沒有閑著。因為是妖精作怪。人類世界的其他地方對此沒有感覺。小馬和小喵以及狐貍精，每天都坐著他們的小飛碟在小馬的家那個座城市。查看敵情。很快他們的小飛碟就被詭計多端的老鼠精發現了。小馬和小喵以及小狐貍精，很快就被老鼠精給抓到了。老鼠精把小馬和小喵和狐貍精分別關了起來。老鼠精來審問小喵。兔子精來審問小馬。野豬精來審問狐貍精。小馬和小喵打死也不肯說。可是小狐貍精卻經不起折磨。很快，小狐貍精就把小鉛筆的藏處。說出來了。老鼠精又一次獲得了小鉛筆。老鼠精高興的不得了。他用這只鉛筆畫了一個大大的宮殿。他們三個妖精在里面又吃又喝又跳舞。人類也被迫給他們跳舞看。三個妖精喝的酩酊大醉。小喵趁著三個妖精喝的大醉的時候逃了出去。小喵逃到了山上去，找到了那個老仙人。老仙人聽了小喵說的話之后。就和小喵來到了老鼠精所在的那座城市。他們兩個用隱身法來到了老鼠精的宮殿里。老仙人掐指一算。那只小鉛筆就裝在。老鼠精的腰里。老仙人揮揮手便把鉛筆給收走了。老仙人和小喵回到了山上。天上飄來一陣祥云。原來南極仙翁。帶著捆妖索來了。老些人和小廟，陪著南極仙翁來到了老鼠精的宮殿。只見南極仙翁念了一個口訣，把捆妖鎖扔了出去。瞬間三個妖精都被捆在一起了。暖氣先把這三個妖精收走了，給他去看大門了。臨走的時候還用他的葫蘆，把這幾百萬老鼠全部收走了。人類世界終于又恢復和平了。小馬和小喵的故事很快就傳遍了大街小巷。人們都像對待英雄一樣對待小馬和小喵。市長親自授予小馬。城市英雄勛章。小喵也被授予了城市英雄勛章。市長和議員們決定永遠紀念小馬和小喵，他們在城市中心的公園里給小馬和小喵立了雕像。人們爭相在這雕像前合影留念。這個城市又重新恢復了繁榮和車水馬龍。小馬和小喵也恢復了正常的上學秩序。小馬轉眼就快到上初一的時候了。小馬在暑假期間又把他的畫畫水平提高了一個層次。