公元628年，居住在伊朗高原的米底人聯合兩河流域的迦勒底人，一舉攻破亞述帝國的首都尼尼微，亞述自此滅亡。從此，米底人崛起，成為西亞強國。不久，米底人征服了伊朗高原，南部的波斯人成為統治伊朗高原和亞述的又一個帝國。

到了國王阿斯提亞格斯當政時，米底的國王平安傳了四代。

有一天夜里，阿斯提亞格斯在夢中突然一聲驚叫，睜開兩眼后，再也不能入睡。天一亮，便叫來會占夢的僧侶，告訴他昨夜夢見自己的女兒曼丹妮撒尿撒出滾滾洪流，不僅淹沒了愛克巴坦那城，而且泛濫整個亞洲。那僧侶聽后大驚失色，說這可是不祥之兆，您的女兒將來有危及國家的危險。從此，國王阿斯提亞格斯對女兒曼丹妮便懷了戒心。等到女兒長大后，他下令她不準嫁給米底的王公貴族，而把她嫁給一個溫順老實的波斯貴族岡比西斯。

曼丹妮嫁出后不出一年，國王阿斯提亞格斯有一天又夢見曼丹妮肚子里長出一支葡萄藤，逐漸枝葉茂盛，遮住了整個亞洲。醒來后，國王又把那占夢的僧侶召來。那僧侶預言，他女兒的后裔將會取代他成為國王。

阿斯提亞格斯立刻派人去波斯探訪，果然公主已經懷孕。他急令公主回宮，派人嚴加監視，準備等孩子一出世，便立即將他弄死，以除后患。

不久曼丹妮生下一個男嬰。這個男嬰，就是居魯士。阿斯提亞格斯一聽到消息，便叫來王室總管哈爾帕哥斯，讓他把曼丹妮的孩子帶出宮殺死埋掉。

哈爾帕哥斯沒有親手把這個孩子殺死，而是把孩子交給了國王莊園里的一個叫米特拉達鐵斯的奴隸牧人。對他說：“國王命令你把這孩子帶到山上殺死，不殺死這孩子，你就會去死。”

米特拉達鐵斯接受了任務，把孩子用籃子提到家里，他的妻子剛剛生下孩子，卻死去了。見了籃中的孩子，他的妻子仿佛見到自己的骨肉，再也不肯放下了。于是夫妻倆決定扶養這個孩子，而把死嬰換上小居魯士的衣服。

第三天，他直奔哈爾帕哥斯家匯報，讓他派人去看孩子尸體。哈爾帕哥斯便讓幾個最親信的衛兵前去驗證，然后安葬了那個頂替居魯士的小奴隸。小居魯士就這么活了下來。從此，小居魯士便成了一個奴隸牧人的兒子，一晃，小居魯士已長到10歲，成了個淘氣的孩子王。

有一天，他和村里的孩子們做游戲，被孩子們推為國王。他就像真的一樣發號施令起來。他命令一些孩子為他造小房子。另一些孩子當自己的衛兵，再吩咐一個孩子當國王的密探，另一個當傳令官，居然一副國王的派頭。

有個孩子是村里米底破落貴族的孩子，不服氣奴隸的兒子做國王，同小居魯士作對。小居魯士命令“衛兵”把他打了一頓。因為牧人米特拉達鐵斯是國王的奴隸，因此小居魯士自然也是國王的奴隸，那個米底貴族也沒有辦法處理他，但一直懷恨在心。

有一天，國王阿斯提亞格斯來到這里巡視，聽說了這件事，便把居魯士叫來說：“你好大膽，竟敢打貴族的兒子，該當何罪？”小居魯士一點也不害怕地說：“陛下，他是罪有應得。我們村的孩子選我做國王，可他不聽我的話，不把我放在眼里，所以我讓他受到應得的處分。如果因為這個我受罰的話，我情愿陛下隨意處治我。”

阿斯提亞格斯聽這孩子說話的口氣很大，而且長得和自己有些相像，不禁暗暗起疑。再問孩子的歲數，剛好和自己死去的外孫相同。于是便讓人把米特拉達鐵斯叫到一個密室里，嚴厲地問道：“這孩子是怎么回事？是你的親兒子嗎？”米特拉達鐵斯見情況不妙，忙將事情的來龍去脈交待得一清二楚。國王聽后對哈爾帕哥斯的不忠十分惱火。后來，便讓人殺了哈爾帕哥斯的兒子。

國王懲罰了哈爾帕哥斯，又叫來占夢的僧侶，問他該如果處置小居魯士。僧侶眉開眼笑地說：“如果這孩子做了一次國王，就不會第二次成為國王了。陛下盡可放心。”國王放心了，便將小居魯士送回曼丹妮家中，公主和她丈夫自然高興，連連謝恩。

長大后，居魯士憑自己的貴族身分，逐漸將波斯10個部落的青壯年貴族團結在他的周圍。當時，波斯人對米底人的統治十分不滿，人們時常起來造反。公元前550年，居魯士率領波斯兵一舉滅掉了米底，米底國滅亡。

不久，居魯士率領波斯軍隊又滅亡了呂底亞王國。

征服呂底亞王國之后，居魯士又以武力相威脅，使小亞細亞沿海各希臘城邦向他臣服，但允許各邦自治。然后揮師東進，深入中亞，并在今天獨聯體塔吉克斯坦共和國境內修筑了邊境要塞“居魯士城”。居魯士建立了波斯帝國。

公元前539年，居魯士又下令進攻新巴比倫王國的首都巴比倫。

居魯士想到對付巴此倫，是因為巴比倫的國王波尼德根本不懂怎樣治理國家，甚至踐踏人民的宗教感情，很多人投奔到了居魯士的帳中。巴比倫國王波尼德也知道這點，可他一點也不在乎。他認為巴比倫城墻非常牢固，再加上他能掘開幼發拉底河，把城外的敵人都給淹沒，于是他自豪地說：居魯士要是敢來，我就讓他嘗嘗洪水的滋味。

居魯士果然來了，還是有備而來。他親自帶著士兵在幼發拉底河旁挖了許多河溝，把幼發拉底河的河水給引到了其他方向。同時，他利用城內反對國王的巴比倫貴族掌握的軍隊悄悄打開了城門，波斯軍像潮水一樣涌進巴比倫城。此時那些守城的士兵們才發現敵人來了，慌忙拿起武器抵抗，可一切都來不及了。波斯軍隊沒費多大力氣就拿下了巴比倫，活捉了國王波尼德。

居魯士命令士兵們把波尼德帶過來。波尼德低著頭，雙腿直發抖。居魯士問：“你不是說巴比倫是銅墻鐵壁嗎？我怎么這么輕而易舉地攻下了它。”

“這……”波尼德結結巴巴，不知如何回答。

居魯士哈哈大笑，說：“今天我不殺你，因為你還是國王。我要你繼續管理巴比倫。但我有一個條件，放了被你們抓來的那些猶太人，讓他們回歸自己的家園。”居魯士以寬容的政策。對待被征服地區，由此而受到尊敬。他本打算再揮師南下，攻取埃及。可轉念一想，埃及是非洲大國，切不可等閑視之，再說剛打下的江山并不穩定，還要花精力去管理，于是放棄了攻打埃及的念頭。居魯士決定先鞏固波斯東北的邊境，以免遭受中亞游牧民族的突然襲擊。

公元前529年，中亞游牧部落馬薩蓋特人首領托米麗絲女王的丈夫去世。居魯士得知消息后，立即派人前去求婚。哪知對方看透了他的花招，知道他是假借結婚之由，主要是想侵占他們的土地，便毫不猶豫地拒絕了。居魯士氣壞了，他立刻決定遠征馬薩蓋特人。

進人中亞草原后，居魯士并沒有發現馬薩蓋特人。他嚇了一跳，馬上就明白：如果再深入下去，必將全軍覆滅。他立刻命令部隊后撤，只留下一些老弱病殘呆在草原上，同時他還吩咐這些老弱病殘的士兵像慶祝節日那樣顯得十分高興，并且要大吃大喝。托米麗絲女王見居魯士撤軍了，以為是怕自己，就帶著人沖了過去，殺死了還留在營地的老弱病殘。然后，托米麗絲女王讓手下在居魯士的營地開懷痛飲，幾乎所有的士兵都喝了個酩酊大醉。并沒有走遠的居魯士一見時機成熟，便以最快的速度殺了個回馬槍。馬薩蓋特人猝不及防，傷亡慘重。指揮官托米麗絲的兒子后悔不已，自殺身死。

在失去兒子的打擊下，托米麗絲像一頭發了瘋的母獸，動員部落的全部馬薩蓋特人來與居魯士決戰。在這場戰爭中，居魯士陣亡。托米麗絲女王割下了他的頭顱，浸在血水里；咬牙切齒地說：“你這個魔鬼，不是喜歡吸人血嗎？今天就讓你喝個夠吧！”

居魯士死后，他的兒子岡比西斯成了波斯皇帝。