隨著須彌山上的魔教被攻破，讓西方大地再次陷入混亂狀態。

人族有序的向著西方進行擴張，收服西方的妖獸種族為己用。

蓬萊島上，波旬在得知須彌山被破，欲色天被擊殺的消息時，心里驚怒交加。

從來沒有想到會發生這種事情。

波旬當即召喚來迦樓羅族的羅南和夜叉王，安排兩人守衛蓬萊島。

他則是打開心魔道，直奔西方須彌山。

看著遍地焦土，被人用大法力削去一截的須彌山，波旬恨得咬牙...