北方游牧之族，繼匈奴而起者，時曰鮮卑。鮮卑，古稱東胡。《史記·匈奴列傳》所謂“燕北有東胡、山戎”是也。《山海經·海內西經》：“東胡，在大澤東。”又《周書·伊尹四方令》，正北有東胡。又曰：“燕將秦開，為質于胡。胡甚信之。歸而襲破東胡。東胡卻千余里。燕筑長城，自造陽至襄平，置上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡以拒胡。”則東胡之所棄者，必即此五郡地矣。是時居五郡之地者，疑尚不止東胡。濊貉、肅慎等皆與焉。參看第五第六兩篇。秦始皇時，東胡亦強，后為匈奴冒頓所襲破。《后漢書》曰：“烏桓、鮮卑，本東胡。冒頓滅其國，余類保此二山，因名焉。”世因以東胡為此族之本名；烏桓、鮮卑，為其破滅后，因所居之山而得之稱號。然《史記索隱》引服虔曰：“東胡，烏桓之先，后為鮮卑。在匈奴東，故曰東胡。”又引《續漢書》曰：“桓以之名，烏號為姓。”則東胡者，中國人稱之之詞。烏桓者，彼族大人健者之名姓。乃分部之專稱，非全族之通號。惟鮮卑實其本名，故烏桓后來，亦以之自號也。《希臘羅馬古史》，載里海以西，黑海之北，古代即有辛卑爾族居之。又拓跋先世，出于西伯利亞，而史亦云“國有大鮮卑山”，足知鮮卑種人，占地甚廣，不僅匈奴之東，山嶺崎嶇之地矣。漢時之烏桓、鮮卑，蓋皆山以部族名，而非部族以山名。參看附錄《鮮卑》及《后魏出自西伯利亞》兩條。

《后書》所謂烏桓、鮮卑二山，蓋在今蒙古東部，蘇克蘇魯、索岳爾濟等山是也。更東則為肅慎，更北則為濊貉矣。參看該兩篇自明。《史記·匈奴列傳》云：東胡“與匈奴間，中有棄地，莫居，千余里”。匈奴左方王將直上谷。上谷今宣化，自宣化之北，至蘇克蘇魯一帶，恰千里也。二山蓋烏桓在南，故其去中國較近，與中國之交涉亦較多。

烏桓自為冒頓所破，常臣服匈奴。歲輸牛、馬，羊皮。過時不具，輒質其妻子。及霍去病擊破匈奴左地，乃徙其眾于五郡塞外，為漢偵察匈奴動靜。其大人歲一朝見。置護烏桓校尉監領之。壺衍鞮單于時，烏桓稍強，乃發單于冢墓，以報冒頓之怨。匈奴怒，發兵二萬騎擊破之。霍光聞之，遣范明友將二萬騎出遼東邀擊匈奴。時烏桓亦數犯塞。光戒明友：“兵不空出。即后匈奴，遂擊烏桓。”斬首六千余級，獲其三王首。烏桓由是怨，寇幽州。宣帝時，乃稍保塞歸附。王莽欲擊匈奴，使嚴尤領烏桓屯代郡，皆質其妻子。烏桓不便水土，數求去。不許。遂自亡畔，還為鈔盜。諸郡盡殺其質子。由是結怨。匈奴因誘臣之。光武初，匈奴率烏桓、鮮卑，寇鈔北邊無寧歲。烏桓居近塞，朝發穹廬，暮至城郭，為患尤深。建武二十二年，匈奴亂，烏桓乘弱擊破之。匈奴北徙數千里。漠南地空。帝乃以幣帛賂烏桓。二十五年。遼西大人郝思等二百二十二人詣闕朝貢。封其渠帥為侯、王、君、長者八十一人。皆居塞內。布列遼東屬國，遼西、右北平、漁陽、廣陽、上谷、代郡、雁門、太原、朔方諸郡。招徠種人，給其衣食，為漢偵候，助擊鮮卑。置校尉于上谷寧城。今河北涿鹿縣。而鮮卑亦以是時通譯使。其歸附者，詣遼東受賞賜。青、徐二州，歲給錢二億七千萬，以為常。安帝永初中，寧城下通胡市。因筑南北兩部質館。鮮卑邑落百二十部，各遣子入質。靈帝時，烏桓上谷大人難樓、遼西大人丘力居、遼東大人蘇仆延、右北平大人烏延，皆擁眾千百落，自稱王。丘力居死，子樓班年少，兄子蹋頓立。驍勇。邊長老皆比之冒頓。袁紹矯制，皆拜為單于。后難樓、蘇仆延奉樓班為單于，蹋頓為王。然蹋頓猶秉計策。廣陽人閻柔，少沒烏桓、鮮卑中，為所尊信。乃因鮮卑殺校尉邢舉而代之。紹亦因加撫慰。紹敗。子尚奔蹋頓。閻柔降。曹操即以為校尉。建安十二年，操破烏桓于柳城，今熱河道凌源縣。斬蹋頓，尚與樓班、烏延奔遼東。太守公孫康皆斬送之。余眾降者，及閻柔所統萬余落，皆徙諸中國，帥與征伐。由是三郡烏桓，為天下名騎。而其本族微不復振。見于史者，惟《新唐書》所載，有一極小部落，居烏羅渾之北云。

鮮卑當和帝時，北匈奴逃亡，轉徙據其地。匈奴留者十余萬落，悉自號鮮卑。由是始盛。《三國志》注引《魏略》，謂其地東接遼水，西當西城、西城，在今陜西安康縣北。桓帝時，其大人檀石槐，盡據匈奴故地。立庭于高柳北三百余里彈汗山上。高柳，在今山西陽高縣北。分其眾為三部：東部，自右北平至遼東，接濊貉、夫余。中部，自右北平以西至上谷。西部，自上谷以西至敦煌。屢為邊患。靈帝發兵三萬征之，皆敗績。檀石槐死，子和連立。攻北地，為善弩射者所殺。子騫曼年小，兄子魁頭立。后騫曼長大，與之爭國。眾遂離散。而小種鮮卑軻比能盛。自云中、九原，東撫遼水。亦數寇邊。魏青龍中，幽州刺史并領烏桓校尉王雄遣勇士刺殺之。諸弟繼統其眾。在遼西、漁陽、右北平塞外，去邊遠，不復為害。

烏桓、鮮卑，漢時蓋分為眾小部落。觀其來朝者，烏桓百二十二大人，入質者，鮮卑百二十部可見。自遭冒頓之禍，歷前后漢四百年，未嘗大見破壞。而鮮卑又并匈奴之眾；其戶口當大增。然終不能甚為中國患者蓋以此。然部落既盛；復日與漢人相接，漸染其文化；程度漸高，終必有能用其眾者，此慕容、拓跋諸氏之所由興也。十六國中，鮮卑有三：曰慕容氏，曰乞伏氏，曰禿發氏；而拓跋氏繼諸國之后，盡并北方。繼其后而據關中者，又有宇文氏焉。渤海高氏，雖云漢姓，然久居朔土，遂化于胡，論其氣質，實鮮卑也。與慕容氏并起遼西者，又有段氏。乘后魏之衰而入中國，為宇文、高氏之前驅者，又有尒朱氏。隨尒朱氏入中原者，又有賀拔氏、侯莫陳氏等。雖其業或成或不成，然其擾亂中國則一也。蓋烏桓、鮮卑當漢時散處遼東之北，至于涼州。部落雖小而甚眾。兩晉之世，收率遼東西之眾者為慕容氏；收率上谷以西之眾者為拓跋氏；介于慕容、拓跋二氏之間者，則宇文氏及段氏也。北魏自南遷以前，根本之地，實在平城，對北重于對南。太武所以屢親征柔然、高車者以此。六鎮之設，盛簡親賢，配以高門子弟，實為全國兵力所萃。慕容氏既入中原，故所據地，多為高句驪所陷。遼東西之鮮卑，遂不復振。后魏全國兵力所萃，亦即鮮卑全族兵力所萃矣。胡靈后之亂，尒朱、宇文諸氏，紛紛豕突中原。及其力盡而踣，而鮮卑亂華之局，亦遂于此告終，職是故也。惟宇文氏之眾，當為慕容氏所破時，別有一支，竄居西遼河流域。隋、唐兩代，休養生息，漸致盛強。晚唐五代之間，遭遇時會，遂能崛起，囊括北方，割據中國之燕云焉。蓋鮮卑種人數千年來之盛衰如此。慕容氏之先曰莫護跋。建國于棘城之北，今熱河道凌源縣境也。孫涉歸，徙邑于遼東北。涉歸子廆，徙徒河之青山，在今遼寧錦縣。后又徙大棘城，在今遼寧義縣。廆子皝，筑龍城，徙居之，則今熱河道之朝陽縣也。慕容氏盛時，嘗東侵高句驪，北并夫余，西破宇文氏。今遼寧全省，吉林西南境，熱河道南境皆其地。乞伏氏：據《晉書·載記》，謂自漠北南出大陰山。后居苑川，在今甘肅靖遠縣境。禿發氏：《載記》云：其先與后魏同出。有匹孤者，始自塞北遷于河西。卒，子壽闐立。初母孕壽闐時，因寢，產于被中，乃名禿發，其俗為覆被之義。竊疑禿發，拓跋，同音異譯。拓跋氏之先，出自西伯利亞，見附錄。詰汾傳子力微，始居定襄之盛樂，地在今歸綏縣北。四傳至樂官，分為三部：一居上谷之北，濡源之西，東接宇文，自統之。濡水，今灤河也。一在代郡北參合陂，兄子猗?統之。參合陂，在今陽高縣境。一在盛樂，兄子猗盧統之。猗盧合三部為一，助劉琨攻匈奴。琨錫以陘北之地。乃城盛樂為北都。修故平城為南都。后世以內難，嘗筑城于東木根山。又以石趙來攻，遷于大寧。東木根山，在漢五原郡境，黃河東岸。大寧，在今宣化西北。其后又遷新盛樂，在故城南八里。至什翼犍，為苻秦所滅。道武帝復興，仍居平城。宇文氏，見附錄。段氏出于遼西。有日陸眷者，因亂，被賣為漁陽烏丸子家奴。漁陽亂，其主使將眾就食遼西。招誘亡叛，遂致強盛。控弦十余萬。其后世嘗助王浚攻石勒。又貳于勒。后以自相攜，或降于勒，或為石虎所破。徙屯令支。石氏亡，其酋南據齊地，為慕容氏所滅。尒朱氏：其先居尒朱川，世為部落酋帥。賀拔氏，與魏俱出陰山。侯莫陳氏，后魏別部。居庫斛真水。世為渠帥。

當慕容氏崛起時，其支庶又有西徙入今青海者，是為吐谷渾。吐谷渾者，廆庶兄。與廆不協。西附陰山，逾隴而西，止于枹罕。今甘肅導河縣。及于其孫，遂以王父字為氏。吐谷渾傳十二世至拾寅，邑于伏羅川。丁氏謙曰：今湟水源博羅中克克河。十五世夸呂，徙青海西十五里之伏俟城。十九世諾曷缽，唐高宗龍朔三年，為吐蕃所破，走涼州。咸亨元年，薛仁貴納之，大敗。吐谷渾殘眾走鄯州。今甘肅碾伯縣。又徙靈州。今甘肅靈武縣。唐為置安樂州，拜為刺史。傳四世，又為吐蕃所破。殘眾徙朔方、河東。德宗貞元十四年，以復為長樂都督，青海國王，襲可汗號。傳一世而絕。五代時，其眾服屬于遼。

當拓跋氏之強，塞外諸部，盡為所收攝，然亦有崛強不服者，則柔然是也。柔然，《南史》云“匈奴別種”，殊誤。《魏書》云：“始神元之末，掠騎有得一奴，發齊肩。無本姓名，其主字之曰木骨閭。木骨閭者，首禿也。木骨閭，郁久閭聲相近，故后子孫因以為氏。木骨閭既壯，免奴為騎卒。穆帝時，坐后期當斬。亡匿廣漠溪谷間。收合逋逃，得百余人。依純突鄰部。疑當作紇突鄰。木骨閭死，子車鹿會，雄健，始有部落。自號柔然。后太武以其無知，狀類于蟲，故改其號曰蠕蠕。”阿那瓌之降魏也，啟魏主：“臣先世緣由，出于大魏。”觀此，則柔然之先，必為鮮卑。惟純突鄰部，似系高車部落。車鹿會五傳至社侖，為道武所破，遁走漠北，破斛律，并拔也稽，當即唐時之拔也固。則所用者，幾全為高車之眾矣。社侖三傳至大檀，復南徙犯塞。太武屢親征之。大檀及其子吳提，孫吐賀真時。降高車部落數十萬。柔然由是衰弱。高車叛之。又有內亂，至明帝正光元年，阿那瓌、婆羅門先后降魏。魏置阿那瓌于懷朔鎮北之吐六奚泉，懷朔鎮，在今山西五原縣北。婆羅門于敦煌北。時嚈噠盛強，其王三妻，皆婆羅門妹。婆羅門叛降嚈噠，為魏兵所討禽。阿那瓌眾漸盛。屬魏衰亂，稍驕。天平后，東魏孝靖帝年號。遂復行敵國之禮。東西魏分立，慮其為敵用，爭結昏姻，厚賂遺以撫之。然柔然終已不振。而其屬部突厥，興于西北方。北齊神武帝天保二年，突厥擊柔然，大破之。阿那瓌自殺。北齊輔立其后。仍為突厥所破。西魏恭帝二年，阿那瓌子庵羅辰率千余家奔關中。突厥使譯相繼，請盡殺以甘心。周文帝議許之，收縛柔然主以下三千余人付突厥，盡殺之于青門外。柔然遂亡。柔然雖鮮卑分部，然其所用者，多高車之眾；以民族論，實與鮮卑之關系淺，與高車之關系深。與謂為元魏之旁支，不如謂為突厥之前驅也。

鮮卑部落興起最后者，時曰契丹。契丹者，宇文氏別種。參看附錄《宇文氏先世》條。為慕容氏所破，竄于松漠之間。又為元魏道武帝所破。乃分為二：西曰奚。本稱庫莫奚。隋以后去庫莫，但稱奚。東曰契丹。奚眾依土護真水，今英金河。盛夏徙保冷陘山。在媯州西北。契丹在潢水之西，土河之北。潢水，今西喇木倫河。土河，今老哈河。奚眾分為五部，契丹分為八部焉。魏孝文時，有部族曰地豆干者，在室韋西千余里。欲與高句麗、柔然分其地。契丹懼，內附。止白狼水東。亦今老哈河。《遼史·營衛志》云：是時始去奇首可汗故壤。北齊文宣帝之世，擊破之。虜其男女十余萬口。又為突厥所逼。僅以萬家寄于高句麗。隋時，乃復來歸。依托紇臣水吐護真之異譯。以居。分為十部。唐初，其酋長窟哥內屬，以其地置松漠都督府。又有辱紇主曲據者，亦來歸，以其地為玄州。奚酋可度者內附，以其地為饒樂都督府。又以八部、五部皆為州。而以營州治柳城。統饒樂、松漠二府焉。唐時，君臨契丹者為大賀氏，繼為遙輦氏，最后為世里氏。參看附錄《契丹部族》條。《遼史·地理志》，謂唐以大賀氏窟哥為使持節都督十州軍事，窟哥殆大賀氏之始主邪。窟哥死，契丹連奚叛。行軍總管阿史德樞賓執松漠都督阿卜固，獻于京師。阿卜固蓋亦大賀氏窟哥后也。窟哥孫曰盡忠，為松漠都督。先是高祖時，契丹別部酋帥孫敖曹內附。詔于營州城旁安置。即以其地為歸誠州。盡忠，敖曹孫，萬榮之妹婿也。武后時，盡忠、萬榮反，陷營州。進攻幽、冀。武后發大兵討之，不能克。會盡忠死，其眾為突厥默啜所襲破。萬榮亦敗于奚，為其家奴所殺。其余眾不能立，遂附于突厥。契丹是時，雖見破壞，然其兵力，則已嶄然見頭角矣。玄宗開元二年，盡忠從父弟失活，以默啜政衰，來歸。奚酋李大酺亦降。時奚亦服默啜。仍置松漠、饒樂二府，復營州都督。失活卒，開元六年。從父弟娑固襲。有可突干者，勇悍。娑固欲除之，不克。奔營州。都督許欽澹發兵及李大酺攻之，敗績。娑固、大酺皆死。欽澹懼，徙軍入榆關。是為奚人見弱于契丹之始。可突干立娑固從父弟郁干。卒，開元十年。弟吐干襲。復與可突干猜阻，來奔。國人立吐干弟邵固，從《遼史》。《唐書》云李盡忠弟，必誤。為可突干所弒。脅奚眾共附突厥。奚酋魯蘇大酺弟。不能拒，亦來奔。幽州擊可突干，破之。可突干走。奚眾降。可突干復盜邊。朝廷擢張守珪為幽州長史，經略之。守珪善將，可突干懼，陽請臣，而稍趨西北倚突厥。有過折者，亦契丹部長，與可突干俱掌兵，不相能。守珪使客陰邀之，即斬可汗屈列及可突干來降。時開元二十二年也。以過折為松漠都督。未幾，為可突干余黨泥里所弒，屠其家。泥里，即雅里，亦作涅里，遼太祖七世祖也。《遼史·百官志》載遙輦氏可汗九世，曰洼，曰阻午，曰胡剌，曰蘇，曰鮮質，曰昭古，曰耶瀾，曰巴剌，曰痕德堇，《營衛志》以屈列當洼可汗，則自邵固以上皆大賀氏矣。《遼史·耶律曷魯傳》說奚曰：“契丹與奚，言語相通。實一國也。我夷離堇于奚，豈有陵轢之心哉？漢人殺我祖奚首，奚離堇怨次骨，日夜思報漢人，顧力微弱，使我求援于奚耳。”此奚離堇指太祖，則奚首者，太祖先世，為中國所殺者也。疑即可突干。遼人立迪輦阻里。唐賜姓名曰李懷秀，妻以宗室出女。時天寶四年也。是歲，殺公主，叛去。迪輦阻里，《遼史》以當阻午可汗。安祿山討破之。更封其酋李楷落。祿山又出兵討契丹，大敗。《遼史·營衛志》：“太祖四世祖耨里思，時為迭剌部奚離堇。遣只里姑逆戰潢水南，祿山大敗。”《蕭塔葛傳》：“八世祖只魯，遙輦氏時，嘗為虞人。當安祿山來攻，只魯戰于魯山之陽，敗之。以功，為北府宰相。”即其事也。可見契丹是時兵力之強。自是契丹中衰，附奚以通于唐。其酋長曰屈戍，武宗會昌二年，回紇破，來降。《遼史》以當耶瀾。習爾，咸通中再貢獻。《遼史》以當巴剌。曰欽德，即痕德堇也。嬗于遼太祖。

太祖七世祖曰雅里，即弒過折之泥里，已見前。據《太祖本紀》，雅里之子曰昆牒，昆牒之子曰頦領，頦領之子曰肅祖耨里思，肅祖之子曰懿祖薩剌德，懿祖之子曰玄祖勻德，玄祖之子曰德祖撒剌的，德祖之子，即太祖也。當大賀氏之亡，推戴雅里者頗眾。雅里讓不有國，而立遙輦氏。見《耶律曷魯傳》。時則契丹八部，僅存其五。雅里乃更析為八。又析三耶律為七，二審密為五。三耶律者，曰大賀，曰遙輦，曰世里，即相次居汗位者。二審密者，曰拔里，曰乙室已，即后來之國舅也。三耶律之析為七也，大賀、遙輦二氏分為六，而世里氏仍合為一。是為迭剌部。故終遙輦氏之世，強不可制云。契丹之初，草居野次，靡有定所。雅里始制部族各有分地。又立制度，置官屬。刻木為契，畫地為牢。政令大行。《地理志》慶州：“遼國五代祖勃突，貌異常。有武略，力敵百人。眾推為主。生勃突山，因以為名。沒葬山下。”以世數核之，當為頦領。以音譯求之，則于毗牒為近。案雅里為太祖七世祖，并太祖數之，實當云八世。明白無疑。而《兵衛志》誤作六世，豈《地理志》亦誤差一世。因以毗牒為五世歟？肅祖大度寡欲，令不嚴而人化。懿祖嘗與黃室韋挑戰，矢貫數扎。玄祖教民稼穡，又善畜牧，國以殷富。德祖仁民愛物，始置鐵冶。其弟述瀾，亦稱釋魯，《皇子表》述瀾為玄祖三子，德祖弟四。為于越。遙輦氏歲貢于突厥。至是始免。疑當作回紇，屈戍時事。述瀾北征干厥、室韋，南略易、定、奚、霫。始興版筑，置城邑。教民種桑麻，習織組。已有廣土眾民之志。至太祖，乘遙輦氏之衰，又直晚唐之亂，遂崛起而成大業焉。以上遼先世事跡，大抵見《營衛志》。兼據《兵衛志》，《食貨志》及《皇子表》。太祖東北滅渤海，服室韋、女直；西北服黠戛斯；西南服黨項、沙陀、韃靼、吐谷渾、回鶻；遠至吐蕃、于闐、波斯大食，亦通朝貢；其聲威可謂極廣。《遼史·地理志》，稱其地“東至海，西至金山，暨于流沙，北至臚朐河，南至白溝”，猶僅以疆理所及言之也。

奚眾當唐時，未嘗犯邊，有勞征討，致遭破壞。然其后反弱于契丹。豈以宴安致然邪，抑其眾本寡弱也？南北朝時，奚分五部：曰辱紇主，曰莫賀弗，曰契箇，曰木昆，曰室得。有阿會氏，五部中最盛，諸部皆歸之。唐時，五部：曰阿會，曰處和，曰奧失，曰度稽，曰元俟折。五代時五部：曰阿薈，曰啜米，曰奧質，曰奴皆，曰黑紇支，蓋即唐五部異譯。居幽州東北數百里之琵琶川。契丹太祖強，奚服屬之，常為之守界上。契丹苛虐，奚王去諸怨叛，以別部西徙媯州，依北山射獵。媯州北之山。常采北山麝香、人參賂劉守光以自托。其族至數千帳。始分為東西奚。去諸卒，子掃剌立。莊宗破劉守光，賜掃剌姓李，更其名曰紹威。紹威卒，子拽剌立。初紹威娶契丹舍利逐不魯之姊為妻。后逐不魯叛，亡入西奚。紹威納之。及幽、薊十六州割，紹威與逐不魯皆已死。契丹太宗北還。拽剌迎謁。太宗曰：“非爾罪也；負我者，掃剌與逐不魯爾。”乃發其墓，粉其骨而揚之。后太宗滅晉，拽剌常以兵從。其后不復見于中國。蓋奚至是始盡入契丹。然奚在契丹中，尚為大部族。遼之亡，奚王回離保，猶能擁眾自立云。奚之名，見于《遼史·屬國表》者，西奚，東奚之外，又有烏馬山奚。

烏桓、鮮卑，皆以游牧為生。《后書》稱其“俗善騎射，弋獵禽獸，隨水草放牧。食肉飲酪，以毛毳為衣，居無常處，以穹廬為舍，東開向日”是也。然又云：“其土地宜穄及東墻。東墻似蓬草，實如葵子，至十月而熟。俗識鳥獸孕乳，以別四節。耕種常以布谷鳴為候。能作白酒，而不知作曲蘗。米常仰給中國。”則亦非不知耕稼矣。

其風俗：貴少而賤老。妻后母，報寡嫂，死則歸其故夫。氏姓無常，以大人健者名字為姓。怒則殺其父兄，而終不害其母，以母有族類，父兄無相讎報故也。其嫁娶：先略女通情。或半歲百日，然后送牛、馬、羊畜，以為聘幣。婿隨妻還家。妻家無尊卑，旦旦拜之，而不自拜其父母。為妻家仆役，一二年間，妻家乃厚遺送女，居處財物，一皆為辦。故其俗從婦人計。至戰斗時，乃自決之。蓋婦女持生計，男子事戰斗，去女系時代未遠也。鮮卑婚姻，先髡頭，以季春月，大會饒樂水上。飲宴畢，然后配合。《后書》言風俗者，皆見《烏桓傳》。《鮮卑傳》曰：“其言語習俗，與烏桓同，惟婚姻先髡頭。”云云，蓋惟婚禮為特異也。

其政治極為散漫，遠不如匈奴之摶結。《后書》云：“有勇健，能理決斗訟者，推為大人，邑落各有小帥，不世繼也。自檀石槐后，諸大人乃世相傳襲焉。”孟子稱“舜、禹之有天下，必以朝覲訟獄之歸”，而自禹以后，遂變禪讓為世襲，其理可借鑒而明矣。又云：“數百千落，自為一部。大人以下，各自畜牧營產，不相徭役。”此則許行所謂“并耕而食，饔飧而治”也。“有所召呼，刻木為信。邑落傳行。雖無文字，而部眾不敢違犯。”殊足見其風俗之淳。“其約法：違大人言者，罪至死。盜不止死。若相賊殺者，令部落自相報。不止，詣大人告之。有罪者聽出馬、牛、羊以贖死。其自殺父兄則無罪。若亡畔，為大人所捕者，邑落不得受之。徙逐于雍狂之地，沙漠之中。其土多蝮蛇，在丁令東南，烏孫西北焉。”

“俗敬鬼神。祠天地、日月、星辰，及先大人之有健名者。祠用牛、羊，畢，皆燒之。”“有病，知以艾炙。或燒石自熨，燒地臥其上。或隨痛病處，以刀決脈出血，及祝天地，山川之神。無針藥。”蓋重巫，而醫術則方在萌芽也。“俗貴兵死。斂尸以棺，有哭泣之哀。至葬，則歌舞相送。肥養一犬，以彩繩纓牽；并取死者所乘馬、衣物，皆燒而送之。言以屬累犬，使護死者神靈歸赤山。赤山在遼東西北數千里，如中國人死者魂神歸岱山也。”《三國志》注引《魏書》：“至葬，日夜聚親舊員坐。牽犬馬歷位。或歌哭者，擲肉與之。使一人口誦咒文。使死者魂神徑至，歷險阻，勿令橫鬼遮護，達其赤山。然后殺犬馬衣物燒之。”

以上所述，皆契丹舊俗。既與中國交通，其文明程度頗有進。靈帝時議擊鮮卑，蔡邕謂：“關塞不嚴，禁網多漏。精金良鐵，皆為賊有。漢人逋逃，為之謀主。兵利馬疾，過于匈奴。”又《三國志》稱軻比能：“自袁紹據河北，中國人多亡叛歸之。教作兵器鎧楯，頗學文字，故其勒御部眾，擬制中國，出入弋獵，建立旌麾，以鼓節為進退。”可見一斑矣。《后書》謂烏桓：“婦人能刺韋，作文繡。男子能作弓矢鞍勒，鍛金鐵為兵器。”疑皆中國人所教也。

晉時五胡，羯即匈奴，氐、羌亦一族，與鮮卑而三耳。匈奴，漢人所以畜之者太驕；羌則頗為漢人所侵役，故積怨而叛。惟烏桓、鮮卑，雖居塞下，而不處腹心之地。既不凌犯漢人，亦不為漢人所迫壓，能獲平和交通之利。故五胡之中，鮮卑最能仿效漢族之文明，非偶然也。割據中國之鮮卑，以慕容、拓跋二氏為大。北魏孝文帝盡棄其俗，以從中國，慕容氏亦濟濟多才；夫人知之，不待贅述。即遠竄青海之吐谷渾，其文明亦有可觀者。史稱吐谷渾之孫慕延，援禮公孫之子，得以王父字為氏之義，因以吐谷渾為氏。又其主阿豺，嘗升西強山，觀墊江源，曰：“水尚知歸，吾雖塞表小國，可以獨無所歸乎？”因遣使通宋，此或使臣文飾之詞，然其屢通南朝，則事實也。其風俗，多沿鮮卑之舊，或化而從羌。史稱其“有城郭而不居。隨逐水草，以廬帳為屋，肉酪為糧”。國無常賦。調用不給，輒斂富室商人，取足而止。殺人及盜馬者死，他犯則征物以贖。亦量事決杖。刑人必以氈蒙頭，持石從高擊之。其婚姻，富家厚出聘幣，貧者竊妻走。父死，妻其庶母。兄亡，妻其諸嫂是也。其主視羆，以子樹洛干年少，傳位于弟烏紇提，而妻樹洛干之母。隋以光化公主妻其主世伏。國人殺世伏，立其弟伏允，亦請依俗尚主。皆鮮卑及羌俗也。然又稱拾寅用書契，起城池，筑宮殿，居止出入，擬于王者。伏連籌準擬天朝，樹置官司，稱制諸國，以自夸大。其官：有長史、司馬、將軍、王公、仆射、尚書、郎中。又頗識文字。國中又有佛法。能與益州通商賈。則其建國之規模，實有可觀者。惜乎羌人程度太低，未能一時丕變也。

從來北族之強盛，雖由其種人之悍鷙，亦必接近漢族，漸染其文化，乃能致之。過于樸僿，雖悍鷙，亦不能振起也。若其所居近塞，乘中國喪亂之際，能多招致漢人，則其興起尤速。突厥、契丹，其最著者也。契丹太祖之興也，史稱劉守光暴虐，幽、涿之人，多亡入契丹。阿保機又間入塞，攻陷城邑，俘其人民，依唐州縣，置城以居之。其后自為一部，治漢城。其地可植五谷。阿保機率漢人耕種。為治城郭、邑屋、廛市，如幽州制度。漢人安之，不復思歸。又謂遼太祖之久專旗鼓而不肯受代，實出漢人之教。此雖未必然。然其自為一部，所用實系漢人，則彰彰矣。契丹隋世十部，兵多者不過三千，少者千余。大賀氏八部，勝兵合四萬三千。太祖會李克用于云中，乃以兵三十萬；伐代北，兵四十萬，天祐二年。親征幽州，旌旗相望數百里。此如林之旅，果何自來哉？契丹建國，誠以部族為爪牙。太祖北討南征，所俘降游牧之民亦不少。然《遼史》稱其析本部迭剌部。為五院六院，宮衛缺然，乃分州縣，析部族，以立宮衛軍；述律后居守之際，又摘蕃漢精騎為屬珊軍；凡三十萬。則其兵實有漢人。漢人之有造于契丹亦大矣。

契丹故游牧之族，分地而居，合族而處。分地所謂部，合族所謂族也。然其后有以族而部，部而族者。亦有部而不族，族而不部者。部族之眾，大抵以游牧為生。亦或從事種植。分地之制，始于涅里。其后多因俘降而置。分合屯戍，各以政令定之，不能自專也。部族之勝兵甲者，即著軍籍。無事田牧草莽間。生生之資，仰給畜牧。各安舊風，狃習勞事，不見紛華異物而遷。有事而戰，彍騎介夫，卯命辰集。馬逐水草，人仰湩酪；挽強射生，以給食用；糗糧芻茭，道在是矣。史稱其“家給人足，戎備整完，虎視四方，強朝弱附，部族實為之爪牙”，非虛語也。然其所得中國之地，亦自為其國元氣所在。其設官分南北面。北以舊制治宮帳部族，南以漢法治漢人州縣。觀其財賦之官，多在南面，即可知其立國之有資于漢人也。契丹之國，合耕稼及游牧之民而成，實兼居國及行國者也。其耕稼之民，得諸中國，所謂州縣也。游牧之民，為契丹之國民者，部族是也。又有所謂屬國者，則平時朝貢，戰時征其兵糧而已，與契丹之關系實淺。

其政治，雖有君主，而貴族之權頗重。《五代史》謂其嘗推一大人，建旗鼓以統八部。及其歲久，或其國有疾疫而畜牧衰，則八部共議，以旗鼓立其次而代之。被代者以為約本如此，不敢爭。太祖襲殺八部大人，乃立不復代。一似八部本無世襲之共主者。此說雖未必然。然八部大人之權力，則可以想見矣。參看附錄《契丹部族》條。太祖即位之后，部族之權力，雖不如是其偉。然北面諸官，總以北南二宰相府。北宰相府，皇族四帳，世預其選。南宰相府，國舅五帳，世與其選。猶是以同姓、外戚，為國家之楨干也。皇族四帳者，太祖為橫帳。德祖次子巖木之后為孟父房。三子釋魯之后為仲父房。太祖五弟之后為季父房。國舅五帳者，拔里氏二房：曰大父、少父。乙室已二房：曰大翁、小翁。太宗取于回鶻糯思之后，是為述律氏。其后為國舅別部。遼俗東向而尚左，東西為經，南北為緯，故御帳東向，稱橫帳，猶是烏桓穹廬東開向日之舊也。

奚與契丹，本皆以游牧為生，《北史》稱其“隨逐水草，頗類突厥”者也。至太祖之考勻德、仲父述瀾，始教民以樹藝、組織。太祖益招致漢人，令其耕種。及平諸弟之亂，弭兵輕賦，專意于農。至太宗時，則獵及出兵，皆戒傷禾稼。蓋骎骎進于耕稼矣。道宗時，西蕃多叛。命耶律唐古督耕稼以給西軍。唐古率眾田臚朐河側，歲登上熟。是其耕稼，不徒近中國之地，并以施之諸部族也。然史稱“契丹舊俗，其富以馬，其強以兵”。又稱太祖時，畜牧之盛，括富人馬不加多，賜大小鶻軍萬余匹不加少。“自太宗至興宗，垂二百年，群牧之盛如一日。天祚初年，馬猶有數萬群，每群不下千匹。”則其生業，究以畜牧為重云。

當南北朝時，奚及契丹，即多與漢人互市。《魏書》載宣武帝詔：謂“奚，自太和二十一年以前，與邊人參居，交易往來，并無欺貳。至二十二年，叛逆以來，率眾遠竄。今雖款附，猶在塞表。每請入塞，與百姓交易”是也。遼太祖招致漢人，于炭山北起榷務，以通諸道貿易。太宗既得幽州，即置市，而命有司治其征。余四京及他州縣貨產懋遷之地亦如之。雄州、高昌、渤海，亦立互市，以通南宋西北諸部及高麗之貨。史稱“女直以金帛、布、密蠟、諸藥材，鐵驪、靺鞨、于厥諸部，以蛤珠、青鼠、貂鼠、膠魚之皮，牛、羊、駝、馬、毳罽等物，來易于遼者，道路繈屬”。則當其盛時，北族之商業，必有可觀者。惜乎史不能紀其詳也。

契丹舊俗，亦敬天而尊祖。《地理志》：“永州有木葉山。上建契丹始祖廟。奇首可汗在南廟，可敦在北廟。繪塑二圣并八子神像。相傳有神人，乘白馬，自馬盂山浮土河而東。有天女，駕青牛，由平地松林泛潢河而下。至木葉山，二水合流，相遇，為配偶。生八子。其后族屬漸盛，分為八部。”《述律后傳》：“嘗至遼、土二河之會。有女子，乘青牛車，倉猝避路。忽不見。未幾，童謠曰：青牛嫗，曾避路。蓋諺謂地祇為青牛嫗云。”青牛嫗為地祇，則白馬神人，必天神矣。凡舉兵，必率文武臣僚，以白馬、青牛，祭告天地、日神，惟不拜月。又分命近臣告太祖以下陵及木葉山神，乃詔諸道征兵焉。《遼史》謂“終遼之世，郊丘不建”，《儀衛志》二。乃不用漢禮祭天，非其俗本不祭天也。

《禮志》：“冬至日，國俗屠白羊白馬白雁，各取血和酒，天子望拜黑山。黑山在境北，俗謂國人魂魄，其神司之，猶中國之岱宗。每歲是日，五京進紙造人馬百余事，祭山而焚之。俗甚嚴畏，非祭不敢近山。”黑山，似即烏桓之赤山。契丹舊地，在潢、土二水合流處，其北，正在遼東西北數千里也。又云：“歲十月，五京進紙小衣甲、槍刀、器械萬副。十五日，天子與群臣望祭木葉山。用國字書狀而焚之。國語謂之戴辣。戴，燒也。辣，甲也。”似亦烏桓送死燒乘馬衣物之俗。《魏書·契丹傳》云：“父母死而悲哭者，以為不壯。但以其尸置于山樹之上。經三年后，乃收其骨而焚之。因酌酒而祝曰：冬月時，向陽食。若我射獵，使我多得豬鹿。”與《后書》所述烏桓之俗不合。《后書》云：“鮮卑習俗，與烏桓同。”契丹鮮卑部落，不應殊異至此。或魏時契丹嘗與他族雜處，《魏書》誤以他族之俗，為契丹之俗也。

其俗亦頗重巫。《五代史》：石敬瑭求援于契丹。契丹太宗以告其母。母召胡巫問吉兇。巫言吉，乃許。《遼史·列女傳》：耶律奴妻嘗與娣姒會，爭言厭魅，以取夫寵。則崇信之者亦頗多。巫鬼固北族之通習也。

至通中國以后，則信佛頗篤。《遼史》：太宗援石晉，自潞州回入幽州。幸大悲閣，指佛像曰：“我夢神人，令送石郎為中國帝，即此也。”因于木葉山建廟，春秋告賽，尊為家神。軍興，必告之，乃合符傳箭于諸部。又其俗以二月八日為佛生日。京府及諸州，雕木為像。儀仗百戲，道從循城為樂。則風靡全國矣。興宗以信佛故，屢降赦宥，釋死囚。道宗時，一歲飯僧三十六萬，一日祝發三千。皆其先世有以啟之也。又《義宗傳》：“神冊元年，春，立為皇太子。時太祖問侍臣曰：受命之君，當事天敬神。有大功德者，朕欲祀之，何先？皆以佛對。太祖曰：佛非中國教。倍曰：孔子大圣，萬世所尊，宜先。太祖大悅。即建孔子廟，詔皇太子春秋釋奠。”《太祖紀》：神冊三年，四月，己亥，詔建孔子廟、佛寺、道觀。則太祖實三教并尊。然其后來之崇信，則儒、道遠非釋氏之比矣。

契丹之慕效中國，由來已久。而其大有所得，則在入汴之后。《儀衛志》云：“大賀，失活，入朝于唐。娑固兄弟繼之，尚主封王，飫觀上國。開元東封，邵固扈從，又覽太平之盛。自是朝貢，歲至于唐。遼始祖涅里立遙輦氏，世為國相，目見耳聞，歆企帝王之容輝有年矣。至于太宗，立晉以要冊禮，入汴而收法物，然后累世之所愿欲者，一舉而得之。于是秦漢以來，帝王文物，盡入于遼。周宋按圖更制，乃非故物。”以兵力之不競，遂致舉數千年來聲明文物之積，一旦輸之外邦，自契丹言之可幸，自中國言之，則可悲也。《遼史·太宗紀》：“大同元年，三月，壬寅，晉諸司僚吏、儐御、宦寺、方伎、百工、圖籍、歷象、石經、銅人、明堂、刻漏、太常樂譜、諸宮懸、鹵簿、法物及鎧仗，悉送上京。”《儀衛志》云：“晉高祖使馮道劉煦冊應天太后太宗皇帝，其聲器與法駕，同歸于遼。天子車服，昉見于遼自此。”又遼郊廟頌樂，得之于汴，散樂得之晉。天福三年，劉煦以伶官歸遼，皆見《樂志》。《志》又云：“太宗入晉之后，皇帝與南班漢官用漢服，太后與北班契丹臣僚用國服。”《太宗本紀》：“會同三年，十二月，丙寅，詔契丹人授漢官者從漢儀，聽與漢人婚姻。”《外戚表序》：“契丹外戚，其先曰二審密氏：曰拔里，曰乙室已。至遼太祖取述律氏。大同元年，太宗自汴將還，留外戚小漢為汴州節度使。賜姓名蕭翰，以從中國之俗。由是拔里、乙室已、述律三族，皆為蕭姓。”《后妃傳》曰：“太祖慕漢高皇帝，故耶律儼稱劉氏，以乙室、拔里比蕭相國，遂為蕭氏。”其慕效中國之心，可謂切矣。

契丹既入中國，一切制度，悉以中國為楷模；《遼史》又極簡略；其舊制遂多不可考。惟《刑法志》載其用刑甚酷。親王有罪，或投諸高崖殺之。淫亂不軌者，五車轘殺之。逆父母者視此。犯上者，以熟鐵椎摏其口殺之。又有梟磔、生瘞、射鬼箭、炮擲、支解等刑。頗足見其野蠻之習。

契丹先世，本無文字。《遼史·本紀》：太祖神冊五年，始制契丹大字。九月，壬寅，成。詔頒行。《五代史》謂漢人教契丹，以隸書之半增損之，作文字數千，以代刻木之約。則契丹大字，實出中國。又《皇子表》：迭剌，“性敏給。回鶻使至，無能通其語者。太祖使迭剌迓之。相從二句，盡習其言語。因制契丹小字，數少而該貫”。則契丹小字，出于回鶻。今世所傳契丹書，系增損漢文為之，則其小字，蓋未嘗通行也。《突呂不傳》：“制契丹大字，贊成為多。”《耶律魯不〔古〕傳》：“太祖制契丹國字，以贊成功，授林牙，監修國史。”

契丹文化之進步，觀其種人通文學者之多，可以知之。其首出者當推人皇王倍。嘗市書萬卷，藏之醫巫閭絕頂之望海堂。通陰陽，知音律。精醫學砭焫之術。工遼、漢文字。嘗譯《陰符經》。善畫本國人物。如《射騎》、《獵雪騎》、《千鹿圖》等，皆入宋秘府云。此外通文學者，宗室中：若世宗第五子和魯重，若人皇王第四子平王隆先，若耶律學古、耶律資忠、耶律庶成庶箴兄弟。庶箴子蒲魯。耶律韓留、耶律昭、耶律陳家奴、耶律良。外戚中：若蕭勞古及其子樸、蕭陽阿、蕭柳、蕭韓家奴。究心史學者：則庶成、韓家奴，及耶律孟簡、耶律谷欲、耶律儼。善畫者：則耶律顯學、耶律褭里。善醫者，則庶成及蕭胡篤之祖敵魯、耶律敵魯、迭里特等。其事備見于《遼史》，迥非草昧獉狉之舊矣。《興宗紀》：重熙十三年，六月，丙申，“詔前南院大王耶律谷欲，翰林都林牙耶律庶成等編集國朝上世以來事跡”。《耶律谷欲傳》：“奉詔與耶律庶箴、蕭韓家奴，編遼國上世事跡，未成而卒。”《耶律孟簡傳》：“太康中，詣闕上表，言遼興幾二百年，宜有國史。上命置局編修。”實重熙十三年之詔所由來也。天祚帝乾統三年，又詔耶律儼纂太祖以下實錄，共成七十卷。又案《遼史》謂耶律富魯舉進士第，帝怒其父庶箴，擅令子就科目，有違國制，鞭之二百。則遼人并不欲其本族人從事文學。然《天祚紀》又謂耶律大石舉天慶五年進士。蓋一時風氣所趨，雖國法亦不能禁也。

北族除匈奴外，殆皆辮發，而其辮發之制，又小有不同。《后書·烏桓傳》，謂其父子男女相對踞，以髡頭為輕便。婦人至嫁時，乃養發為髻。而鮮卑則婚姻先髡頭。《魏書·宇文莫槐傳》：“人皆剪發。而留其頂上，以為首飾。長過數寸，則截短之。”是其所留之發頗短。然木骨閭發齊肩，而拓跋氏謚之曰禿，則拓跋氏之辮發，又頗長矣。此南朝所以呼為索虜歟。《晉書·載記》述慕容氏得氏之由曰：“燕代多冠步搖，莫護跋見而好之，斂發襲冠。諸部因呼之為步搖，音訛為慕容。”竊疑莫護亦慕容音轉，此人實名跋也。此當為北族慕化解辮之最早者。而后來之滿洲人，乃以強迫漢人剃發，大肆殺戮，人之度量相越，豈不遠哉？然漢族至今日，猶有辮發而效忠于胡者，則亦可謂不念始矣。