這天
花果山最高峰上，猴子獨自來到這里，準備衍化一方小世界。
牛魔王來到它身側對它說：“賢弟，事至今日，有些事，你應該知道了！”
猴子看著牛魔王，緩緩點頭，說道：“一直以來，就有諸多的疑惑?！?
“哦？”牛魔王這般說到。
猴子看著它出生的地方，幽幽對牛魔王說道：“我才知道，原來都在注視著我！”
……
牛魔王聽完沉默了一會兒便對猴子說道：“你還是那般聰敏！”
猴子聽到“你還是那般聰敏”突然一震，他想到了師傅，師傅也說過同樣的話，它正要問，牛魔王卻自顧自的說了出來：你原是花果山大妖孫悟空，后不知為何與天庭斗了起來，我們六兄弟聽聞此事便從天南海北趕來助陣。
其實早在那之前，我們便已結拜，其余五位兄弟分別是：蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、彌猴王、禺狨王。我老牛年歲最長為兄，你年歲最小為弟，我們七兄弟皆是神通廣大，天庭一時也沒有辦法，那場爭斗持續了數年年……
花果山一片生靈涂炭，那日，我們便想要殺上天庭討個說法，不想那天帝尚未出手，道祖一人便將我等鎮壓，將我與其余五位兄弟一佛塵掃出三界，再后來，我好不容易回到三界就聽說你被鎮壓在兩界山中，其余一概不知，那些年我尋遍三界，卻也只知道你對他們而言十分重要！一切都是他們的安排！”牛魔王說完，嘆了口氣，眼神復雜的看著猴子。
猴子聽完，整個猴都懵了！這個信息量太大了……
……
……
直至明月當空，猴子看著天，嘆了口氣，隨后眼神愈發堅定！
“老牛，與我一同衍界！”猴子說完便開始與牛魔王衍化妖界。
正是：大圣定謀衍妖界，三界眾生都驚起！
……
……
花果山上，峰頂，大道震蕩，清氣橫生，一個小世界在衍化，猴子與老牛在此方混沌天地中不斷衍化……
混沌初生，老牛雙手橫空一握，一把斧兵便被他握在手中，老牛對猴子大笑說道：“賢弟，我這神斧，乃是祖神煉開天神斧時，一點邊角料所煉，今日老牛我便用它學祖神開天！”說完，牛魔王雙手執斧向這片新生的混沌世界奮力劈去，一斧又一斧，青光在混沌中不斷閃現，不知過了多久，一片霞光出現，猴子與老牛都笑咧了嘴。
猴子施一個法天象地便出現在霞光之間，將天地緩緩撐開，擎天般的猴子發出狂野的咆哮，奮力將天舉了上來，隨后又取出金箍棒不斷大大大……長長長……
天地成形，猴子恢復原形回到老牛身邊說道：“我這金箍棒乃是祖神撐天的神物，便用它將天撐開，如今妖界已成，待我完善它”說罷便玄功涌動，整個妖界頓時玄功妙法彌漫。
老牛趁此時間便出了新生的妖界，去了四海龍宮，一番取奪。可憐眾龍王上天赴宴，卻還不知家中家當已被西方大力牛魔王這強盜奪了去……
妖界中，猴子將天地法則完善，與外界一般無二，山川河流俱齊……
一個稚嫩的新生的小天地就此衍化成型
猴子于新生妖界中睜開了眼睛，眼中一片明亮，隨即看著這妖界，猴子笑咧著嘴，心中說著“原來如此！”
之后，又去了…
……
隨即出了妖界，不想天已暗了，隨后便將花果山以大神通般入了妖界，群妖入界，皆大歡喜！
……
最高峰上，猴子對紫霞說道：“待天庭之事了了，我們便永遠生活在這里，閑暇便去三界逛逛！”紫霞溫柔的對猴子說道：“好，今后，這里便是我們的家！”
群妖歡慶之余，猴子卻已悄然開始布置起一切來……
……
……
天庭
眾仙在瑤池歡聚，飲酒論道甚是快活。
這時，大道震動，天地哀鳴，眾仙莫名驚起，紛紛說道：“發生了何事？”
高天之上，道祖無奈搖了搖頭，一位尊貴的身影坐于道祖還上一些的位置，笑了笑之后，威嚴對眾仙佛說道：“那個偷心的賊！此番定要叫他伏法！”
即差四大天王，協同李天王并三壇海會大神哪吒，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五岳四瀆、普天星相，共百萬天兵，布一十八架天羅地網下界，定要捉獲那廝處治。眾神即時興師，離了天宮。這一去，但見那：
黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。只為妖猴欺上帝，致令眾圣降凡塵。
四大天王，五方揭諦：四大天王權總制，五方揭諦調多兵。
李托塔中軍掌號，勇哪咤前部先鋒。
羅猴星為頭檢點，計都星隨后崢嶸。
太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。
五行星偏能豪杰，九曜星最喜相爭。
元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。
五瘟五岳東西擺，六丁六甲左右行。
四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。
角亢氐房為總領，奎婁胃昴慣翻騰。
斗牛女虛危室壁，心尾箕星個個能，井鬼柳星張翼軫，輪槍舞劍顯威靈。
停云降霧臨凡世，花果山前扎下營。
詩曰：
天產猴王神通廣，衍天化地立妖界。
只因勢要換了天，百萬天兵布網羅
當時李天王傳了令，著眾天兵扎了營，把那妖界入口堵得水泄不通。上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。
九曜即提兵徑至界門外。星官厲聲高叫道：“那妖猴，我等乃上界差調的天神，到此降你這造反的大圣?？炜靵斫担蝗舻腊雮€‘不’字，定教汝等一概遭誅！”那收界門的妖怪慌忙傳入道：“大圣，禍事了！禍事了！外面有九個兇神，口稱上界來的天神，收降大圣。”
猴子這時正與新七十二洞妖王，并四健將分飲仙酒，一聞此報，公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非！”說不了，一起小妖又跳來道：“那九個兇神，惡言潑語，在門前罵戰哩！”猴子笑道：“莫睬他。‘詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成?！闭f猶未了，又一起小妖來報：“爺爺！那九個兇神已把門打破了，殺進來也！”猴子惡狠狠的大笑道：“好！來的好！”即命獨角鬼王，領帥七十二洞妖王出陣，猴子領四健將隨后。那鬼王疾帥妖兵迎敵，兩間正打的歡。
正嚷間，猴子到了。叫一聲“開路！”掣開鐵棒，幌一幌，碗來粗細，丈二長短，丟開架子，打將出來。九曜星那個敢抵，一時打退。
那九曜星立住陣勢道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，后偷酒，膽敢自立妖界，辱我天庭。你罪上加罪，豈不知之？”
猴子笑道：“這幾椿事，實有！實有！如今你又待怎的？”
九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帥眾到此收降你，快早皈依！免教這些生靈納命。不然，便滅了此界！”猴子放聲大笑道：“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言，不要走，吃老孫一棒！”這九曜星一齊踴躍。那美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星打得皮開肉綻，一個個倒拖器械，狼狽而逃。
急入中軍帳下，對托塔天王道：“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了?！?
李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來斗。猴子也公然不懼，調出眾妖王與四個健將，于界門內列成陣勢。你看這場混戰，好驚人也：
寒風颯颯，怪霧陰陰。
那壁廊旌旗飛彩，這壁廂戈戟生輝。
滾滾盔明，層層甲亮。
滾滾盔明映太陽，如撞天的銀磬；層層甲亮砌巖崖，似壓地的冰山。
大捍刀，飛云掣電，楮白槍，度霧穿云。
方天戟，虎眼鞭，麻林擺列；青銅劍，四明鏟，密樹排陣。
彎弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挾了魂。
大圣一條如意棒，翻來覆去打天神。
揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。
只聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。
這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。
這大圣一條棒，抵住了四大天神與李托塔、三壇海會大神，俱在半空中，——殺勾多時，猴子見天色將晚，即拉毫毛一把，丟在口中，嚼將出去，叫聲“變！”就變了千百個大圣，都使的是金箍棒，打退了三壇海會大神哪吒，戰敗了五個天王。
猴子得勝，收了毫毛，回到妖界，急轉身回水簾洞，早又見鐵板橋頭，四個健將，領眾叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲。
猴子道：“汝等見了我，又哭又笑，何也？”
四健將道：“今早帥眾將與天王交戰，群妖多被眾神捉去，我等逃生，故此該哭。這見大圣得勝回來，未曾傷損，故此該笑?！?
猴子道：“勝負乃兵家之常。古人云：‘殺人一萬，自損三千?！雾殶溃克m被我使個分身法殺退，他還要安營在我界門之外。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇?！彼膶⑴c眾猴將椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。
……
猴子安慰過眾猴之后，來到最高峰上，紫霞果然在這。
“明日，我便打上天去，結束這一切！”猴子這般說道。
“萬事都先護住自己，我在這里等你！”紫霞看著猴子，輕聲說到。
猴子陪著紫霞坐在那，看著天邊的晚霞……
“一定會的！”猴子心中這樣說著。
……
那四大天王收兵罷戰，眾各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐駱的，卻不曾捉著一個猴精。當時果又安轅營，下大寨，賞勞了得功之將，吩咐了天羅地網之兵，個個提鈴喝號，專待明早大戰。各人得令，一處處謹守。
此正是：妖猴作亂驚天地，布網張羅晝夜看。
……
天微亮，眾天神又來叫陣！
猴子與老牛一齊率群妖出了界門，只見那端，三壇海會大神哪咤三頭六臂，一手橫槍，其余五臂手持法器居中而立，兩側分別立著四大天王，二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五岳四瀆、普天星相，陣勢驚人。
“猴子，降了吧！你絕非天庭對手?！蹦倪暹@般說道。
“哏，天庭欺我，今日便殺上天庭！”猴子話音一落，便消失在原地，出現在眾天神陣中大開殺戒，老牛也是手持斧兵沖殺而去，威勢一點不比猴子弱！
群妖見狀，俱沖殺上去，一時天地驚起滔天殺聲！
哪咤攔截猴子，一邊打斗一邊向猴子的心聲喊道：“猴子，去為自己殺出一條活路來吧！”言罷，便作失手狀被猴子一棒打在身上，重傷退出戰場。
猴子雖驚，卻也沒有顯露什么，在陣中八方穿殺，眾天神皆不是其一棒之敵，不過一會，眾天神便狼狽退去。
猴子與牛魔王率群妖直殺至大營，失去了眾天神的營地根本無法阻攔他們，李天王驚駭，此戰應是要將猴子抓回天庭的，但，如今，他自顧不暇，狼狽逃回天庭。
天庭眾仙家見此場景驚駭萬分，這妖猴竟在他們眼皮底下成長到如此地步。
此時，西天來客到天庭求見天帝，說道：“陛下，那妖猴已復當年之勇，我來此為陛下解憂?！北娤陕劥搜?，盡皆大怒。帝座之上，天帝也沒有理他，只傳天蓬與楊戩來天庭。
不一會兒，天蓬六臂持兵來拜，隨后，楊戩也到，弓腰一拜之后，便立在一旁。
“那妖猴確有些本事，今日遣你二人降它?！碧斓巯铝畹?。
“領命！”
“領命！”
隨即，楊戩與天蓬便消失在大殿之上。
……
……
南天門外，猴子與牛魔王帶著群妖殺至此處便停了下來，只因前方南天門處立著兩尊神將，還有…條狗？
一尊是天蓬，一尊是楊戩！狗名嘯天。
猴子深知那天蓬厲害，另一尊神將竟能與他并列，想必定然不凡！
“大膽弼馬溫，膽敢反天，今日吾與清源妙道真君定要教你伏法！”言罷便殺將上去。
楊戩手持三尖兩刃刀也是殺了上去，嘯天隨行。
猴子聞言也不氣，提著金箍棒與老牛沖將上去…
好一場廝殺，天崩地裂人人怕，鬼哭神嚎日日憂
猴子戰天蓬，老牛戰楊戩，一時間難分高下，只見猴子法天象地一出，握著鐵棒自上而下就如同打螞蟻一般朝天蓬打去，天蓬見此棒勢，竟也使出了個法天象地，在猴子棒下自小而大，六臂橫兵將猴子打下來的鐵棒頂了出去。
這邊，老牛與楊戩也是打出了真火，見猴子與天蓬都使出了法天象地，便也都使了出來。
一時間，南天門處，四個擎天巨人打在一起，天地大動，氣息繚亂，空間一寸寸崩潰，露出一片混沌。南天門被他們的余威波及，已成了一片廢墟。
天庭，靈霄殿中眾仙家看著戰況也是緊張不已，那西方來客見戰況焦灼，便甩出一道金光，道祖與天帝看在眼里，卻也沒有說話。
南天門處，這時四個擎天巨人混戰，猴子一會兒與天蓬打，一會兒與楊戩斗，場面混亂，難分高下，猴子心中焦急，正待施法……卻不想南天門中驟然飛出一道金光，猴子來不及躲，玄功涌動，通體金光，乃是不朽金身！
那金光撞在猴子頭上，果然沒能破開它的不朽金身，但，猴子神識卻是一陣混亂，楊戩見此，眼中閃過一絲厭惡，但也沒有收手，三尖兩刃刀化作鎖妖鐵鏈便向猴子鎖去，老牛見狀馬上棄了天蓬向楊戩的鐵鏈攻去，欲救猴子，天蓬見狀卻也沒有強行阻攔，作出一副被牛魔王震開的樣子，向后踉蹌了幾步，但那撞在猴子頭上的金光卻沒離去，正向猴子頭上框去，這時才顯出原形，原來是那西天秘寶：緊箍。
楊戩一眼便認了出來，鎖妖鐵鏈旋即向猴子頭上鎖去，老牛還是沒能救下猴子。
楊戩的鎖妖鐵鏈將猴子頭上就要套上的緊箍一甩鞭將其抽飛，將猴子捆了個結實。
老牛見事不可為，便果斷退走，群妖見狀，紛紛隨老牛退去反回了妖界！
南天門處，天蓬與楊戩看著被鎖住的猴子，心中很是復雜，但他們也無能為力！
……
……
天庭，靈霄殿中，猴子被縛在殿前，天蓬與楊戩立于一旁，楊戩旁邊的哪咤看見了他們在南天門外的一切，面上冷漠，心中卻很是難過“難道，猴子的路就到這里了嗎！”正這般想著。
帝座上，天帝開口說道：“大膽妖猴，今已伏法……”
正這時，道祖也開口了：“陛下，這妖猴煉就一身本事，等閑手段難傷他性命，交與老道來處理吧！”言罷，那西天來客皺了皺眉正欲說話，道祖瞥了他一眼，他心中突起一陣雷鳴叫他心神混亂，驚駭萬分，竟一個字也說不出來。
“嗯，那妖猴便交與道友”天帝這般說到。
到這時候，猴子還沒有醒來，也不知是怎么回事，眾仙雖驚奇卻也沒有問，回過神來的西天來客不敢再過問！
道祖將沉睡的猴子帶到了三十三天之上的離恨天兜率宮中，猴子依舊沒有醒來……
道祖看著猴子，說道：“此番，便還你因果！”
……
……