傀儡

軍隊在涇陽駐扎，李世民順便擊破胡賊劉繇子并兼并了他的部隊，此時的部隊已從出發時三萬人壯大成一只九萬精兵的龐大隊伍。

十一月，僅僅用時五個月，李淵攻入長安大興城，大興城的父老鄉親紛紛拿出酒肉到軍門慰問。李世民慰勞后又送走他們，分文不收，軍紀嚴明，秋毫無犯。

李淵進入長安后不久，就與大家商議，有人勸李淵登基稱帝，李淵又何嘗不想，但無奈時機不夠成熟。他宣布遙尊楊廣為太上皇，擁立楊廣之孫楊侑為隋朝第三位皇帝即隋恭帝。他任命李淵為大都督、丞相、晉唐王。（丞相然后稱王，挾天子，這套路是不是很熟悉）李世民被封為內使、秦國公。

長安城破，這下割據秦地的“西秦霸王”（自封的）薛舉坐不住了，親率大軍十萬進攻逼近渭水，李世民親自率軍迎戰，直接被李世民刷了經驗包，李世民大破敵軍，斬首一萬多人，一直攻至隴西。（據說戰爭初期，薛舉曾大敗李世民，斬殺數萬人，就在節節勝利時，薛舉突然病逝，西秦軍從此節節敗退，可見想成就霸業，好的身體才是革命的本錢，運氣也是十分重要的因素）

十二月，李世民領軍十萬進攻洛陽，洛陽守將段達死守，洛陽城池堅固，未能攻克。部將建議撤軍，李世民心生一計:“敵軍見我撤軍，必定會追擊，我等設伏，必能大破。”于是佯裝撤軍，并率一萬大軍進入草叢埋伏，等待追兵。段達果然上當，李世民見時機成熟，先手開團，段達連中五個大招，瞬間大敗，本人也被李世民俘虜回長安后斬首。

稱帝

次年三月，僅僅過了四個月，太上皇楊廣被部將殺死。又過了兩個月，楊侑禪位李淵，隋朝滅亡，李淵稱帝，國號唐，建元武德，定都長安。

這下李淵犯難了，因為按照長幼尊卑，李建成禮應為太子。但李世民長期在外征戰，功勞很大，況且之前曾答應他大事成后，立他為太子。太子之事只能擱置。

一天，朝會上，裴寂說話了:“陛下，太子乃國之根本，請陛下盡快立太子，以固國本。”李淵:“眾愛卿意下如何？”李淵根本不知道怎么辦，只得征求眾人意見。眾人也都知道其中的難處，誰也不敢得罪，就說一些“陛下乾綱獨斷，該早日定奪”的話。

李建成和李元吉眼看李世民功勞日大，便聯合旁人不停地排擠李世民，并重金賄賂丞相裴寂。

丞相裴寂看出來李淵的優柔寡斷，也有了自身的打算，他與李世民經常政見不和，加上李建成的結交，便入朝覲見李淵:“陛下，廢長立幼，乃取禍之道，還記得袁紹、劉表……”李淵:“朕當然知道，但次子世民絕非劉綜、袁熙之流。”裴寂繼續發動攻勢:“二皇子功勞日大，只怕不肯久居人下，況且他手下眾多精兵悍將，陛下，前車之鑒。”這下說出了李淵擔憂，隋煬帝弒父兄繼位的情形赫然歷歷在目。“這樣該如何向世民交代。”裴寂:“陛下邀請臣等宴會，表示立二皇子為太子，二皇子推辭，便可順水推舟。也可不失信于二皇子。”

宴會上，李淵當著群臣和各位皇子的面表示要立李世民為太子，李世民瞬間受寵若驚的起身推辭。本以為父皇會下旨再次立自己為太子，李淵卻說到:“世民功蓋寰宇，卻高風亮節，朕決定立世民為秦王，加授雍州牧。立建成為太子。你兄弟二人要相互幫襯，同心協力，共保大唐盛世。”

李世民如同啞巴吃黃連，只得拜謝，李建成在一旁得意洋洋。兄弟二人的隔閡從此就產生了。

滅西秦

此時的唐朝雖然建立，但四方都不太平。中原王世充與李密的瓦崗軍打得火熱；南邊宇文化及在江都殺了隋煬帝后，也立了個傀儡，率眾北歸時，又被李密擊敗；西邊薛舉雖死，其子薛仁杲繼位。

李淵本著先易后難、遠交近攻的方針，再次派李世民率大軍征討西秦。

李世民與西秦軍在折址城相持兩個多月，西秦軍人多勢眾，多次前來挑戰，李世民就是按兵不動。李世民對諸將說:“敵軍人多，況日相持，必定糧草不濟，等他們銳氣挫了，再進攻他們，一戰可成。”于是，李世民派一隊人馬佯攻，敵軍看見后集中軍隊前來，李世民出其不意的率領精銳騎兵（這是李二的精銳部隊，玄甲騎兵）二十多人（你沒看錯，就二十多人）攻入敵陣，斬首數千，掉落山谷的不計其數。李世民率領隨從二十多個騎兵就像趕鴨子一樣追到城下，薛仁杲十分恐懼。傍晚，李世民大軍陸續趕來，四面圍城。城中的薛仁杲驚恐萬分，手下紛紛勸降:“當年先王（指薛舉）在世的時候都不是李世民的對手，大王，降了吧。”眼看手下將士均無斗志，薛仁杲頗為無奈。

次日清晨，薛仁杲請降，李世民收編了他的精兵一萬余人，男女五萬口。大軍進入城中，諸將都在搶金銀，唯獨房玄齡到處拜訪當地名人士族，李世民很好奇問他:“大家都去繳獲戰利，你怎么到處尋人訪友？”房玄齡:“還有比人才更加貴重的東西嘛！”李世民聽后哈哈大笑，心里十分感激。

不久，諸將都來祝賀，有人趁機問:“剛開始大王野戰破敵，又沒有攻城器械，僅用輕騎兵追逐，我們都懷疑不能取勝，沒想到竟然攻下城池，什么緣故？”李世民:“我軍長期不出，他們必定輕視，見我出戰必然大意，所以戰勝他們，但沒有傷他們元氣，若讓他們順利撤退堅守，我們是沒有辦法的，所以必須乘勝追擊，敵人才會恐懼投降。”

李密

與此同時，中原大地上，李密正在和宇文化及竭力拼殺。王世充也趁機清除異己，獨攬了傀儡隋朝的政權。李密擊敗宇文化及后便驕傲自滿，忘記了群眾路線，脫離了群眾，不再體恤下屬，打了勝仗也不把戰利品分給下屬，使得瓦崗寨離心離德。

王世充趁勢襲擊瓦崗軍，在邙山腳下大破瓦崗軍，程咬金、裴仁基等被擒，單雄信等投降王世充。盛極一時的瓦崗寨由此畫上了句號。

李密轉而投降了李淵，李淵大喜，拜為光祿卿，封為刑國公，還將表妹嫁給他，稱呼他為弟。就在李密投降后不久，秦叔寶、程咬金、羅士信、李績也先后降唐。

投降后的李密不甘久居人下，對自己的處境很不滿。同年年底，李淵派李密去黎陽安撫老部下，王伯當隨行。李密出發后不幾日，李淵好像聽到了一些聲音，突然反悔將他召回。李密十分害怕，決定叛亂，王伯當苦苦相勸，也沒勸住。

后果可想而已，不久后，李密被殺，首級傳至長安，李淵將首級送至黎陽招撫其部眾。黎陽守將李績請求收葬李密，然后獻黎陽城投降，李淵感慨道:“真是純臣啊。”（純臣？蠢臣？不得而知）