周簡王十四年，晉悼公率領宋，魯，衛，曹，莒，邾，滕，薛八國之兵，合圍彭城。宋大夫向戌讓幾名士兵登上高高的望車，向城內喊話：“魚石這幾個人叛國背君，天理不容！如今晉國率二十萬大軍來伐，瞬息便能踏破孤城，寸草不留。你們若知順者生，逆者亡，何不把這幾個賊子捉來獻降？也免得無辜遭屠戮！”
彭城百姓聽見，都覺得魚石這幾個人理虧，再加上重兵圍城，便相約打開城門放晉軍進來。楚國留下守城的士兵雖多，但奈何平日里魚石這些人克扣他們的吃穿餉錢，這當口也不怎么肯賣命。晉悼公一進城，守城楚軍皆四散逃奔。
韓厥擒獲魚石；欒黡，荀偃捉了魚府；宋國的向戌擒獲向為人，向帶；魯國的仲孫蔑捉了鱗朱，全都押到悼公面前獻功。悼公下令將這五人全部斬首，其族人全部遷至河東壺邱。
拿下彭城，晉悼公乘勝追擊，率九國之師移兵往新鄭問罪。還是老招數，楚國的右尹羋壬夫入侵宋境，逼得晉軍移師救宋，然后各自散歸本國。
當年，周簡王崩逝，太子姬泄心即位，是為周靈王。因他出生時嘴邊便有胡須，故周人也稱他為髭王。
周靈王元年夏天，鄭成公病重，榻前對上卿公子偪說：“楚王因為救我鄭國，沒了一只眼，寡人從未敢忘此恩情。寡人死后，你們也不可背棄楚國！”
囑咐完畢，鄭成公薨逝。公子騑等諸臣奉世子姬髡頑即位，是為鄭僖公。
晉悼公見鄭國始終不肯臣服于己，便召集諸侯與戚地來商議此事。魯國大夫仲孫蔑獻計說：“鄭國最險要的地方莫過于虎牢關，這可是楚鄭兩國交通要害之地。若我們也在那里筑城設關，再重兵逼于關下，鄭國必會相從。”
那個逃到晉國的巫臣也獻一計：“吳國與楚國一水相通，自從臣之前出使吳國，相邀共同伐楚之后，吳國也是屢次侵擾楚國屬地，楚人叫苦不迭。如今不如再遣使引著吳軍伐楚，想那楚國東有吳兵擾襲，又有什么力量與我在北面爭鄭呢？”
晉悼公深以為然，便依計行事。此時齊靈公派遣世子姜光與上卿崔杼也來參會，聽從晉侯之令。晉悼公就有了九國諸侯助力，在虎牢修筑城池，增設墩臺。至于守城兵士從何來，十國中晉齊為大國，各抽一千人，其余小國抽三百的，五百的，不一而足，共同戌守此地。
鄭僖公果然害怕了，派出使臣表達臣服于晉的意思，晉悼公這才歸國。
剛回新絳，正遇上中軍尉祁奚年逾七十了，來告老。晉悼公問：“那誰可以替代您的職位呢？”
祁奚說：“解狐合適。”
晉悼公大驚：“解狐不是你的仇人嗎？怎么舉薦他呢？”
“主公只問誰做中軍尉合適，可沒問誰是臣的仇人。”
悼公頗受感動，馬上召解狐。不巧的是，還沒來得及授官，解狐便得病死了。悼公又問：“除了解狐，還有什么人合適呢？”
祁奚對答：“其次那就是祁午了。”
悼公又是一驚：“祁午不是你的兒子嗎？”
“主公只是問誰適合這個職位，可沒問誰是臣的兒子啊！”
“如今中軍的尉副羊舌職也死了，卿可為我推薦合適的人選以代其職。”
祁奚想了一會說：“羊舌職有兩個兒子，一個叫羊舌赤，一個叫羊舌肹，都挺賢能，主公可選用。”
晉悼公于是任用祁午為中軍尉，羊舌赤為中軍尉副。所謂“內舉不避親，外舉不避仇”，便出自于祁奚此舉。晉國上下無不悅服。
話分兩頭，派往吳國出使的正是巫臣的兒子巫狐庸。吳國這個國家雖也是姬姓諸侯國，但爵位低，只是子爵，又地處偏狹，一直沒什么存在感。本來跟楚國并不是鄰國，但自從楚國吞并江漢諸姬，拓地千里，反而漸漸成為鄰國。如今姬壽夢學習中原兵制，國勢漸強，野心陡增，遂起了圖霸中原之心。
對于晉國的出兵請求，姬壽夢一口答應，并派世子姬諸樊為將，在長江口操練水軍。諜報傳入郢都，令尹嬰齊奏曰：“吳國軍隊還從未到過楚國，若此次入境，必有下回，不如搶先討伐他們。”
楚共王準了，羋嬰齊于是揀選水軍精銳兩萬人，從長江上攻破鳩茲，然后順流而下。部下有員驍將叫鄧廖的進言說：“長江水流向下，恐怕我軍進易退難。小將愿率一支軍隊先行，若得勝便前進，便敗也不至于全軍大敗。元帥只需屯兵于郝山磯，靜觀其變，相機而動。”
羋嬰齊與是選出三百甲士，三千水卒，都是身強力壯，以一當十的精銳，還有大船小舟共一百艘，一聲炮響，由鄧廖領著向東進發。
早有探子將鳩茲失守的事報與吳世子諸樊。他想著，鳩茲既然失守，楚兵必定會乘勝東下，要早做準備。便派公子夷昧領數十艘戰船，前往東西梁山處負責誘敵。公子余祭則埋伏于采石港。
鄧廖過了郝山磯，遠遠望見梁山那里有吳國的戰船，馬上奮勇前行。公子夷昧只是略作抵擋，便佯裝戰敗望東便走。鄧廖追過了采石磯，卻遇上諸樊的水軍，剛接戰十幾個回合。忽然采石港中炮聲大振，公子余祭從后頭夾攻，那箭射得如雨點一般。鄧廖自己臉上中了三箭，仍然拔箭力戰。
公子夷昧的戰船高大，船上水卒勇武，都用長槍往楚國戰船上亂捅，撞沉了不少。鄧廖力盡被擒，不屈而死。楚國敗卒逃回來了，只有三百八十人，差不多全軍覆沒了。
羋嬰齊還想掩蔽鄧廖戰敗的消息，不想那吳世子諸樊乘勝而進，大舉進擊郝山磯的楚軍。公子嬰齊大敗而歸，吳軍收回鳩茲。羋嬰齊羞憤成疾，還沒等回到郢都，便死了。楚國又要換新令尹了。
欲知后事如何，且看下回分解。