在印度的塔爾沙漠腹地，有一座棄掉的城，相傳它是古代一位印度國王的一座沙漠行宮。由于它處在沙漠中的一個(gè)交通要道上，所以成了過來過往商人落腳的地點(diǎn)。

然而不知從何時(shí)起，這座城堡竟成了一提起來就讓過往商客膽戰(zhàn)心驚的人間地獄，因?yàn)榉彩窃谶@個(gè)城堡中留宿的人畜，都沒有誰能活著出來。

警察對(duì)此城堡進(jìn)行了幾個(gè)月的監(jiān)視調(diào)查，而且還讓幾個(gè)警察到城堡里埋伏，可是那天晚上埋伏在外面的警察在深夜時(shí)分只聽見城堡里面幾聲慘叫，等他們跑到城堡里去的時(shí)候，只見里面直挺挺地躺著三具警察的尸體，卻絲毫不見兇手的影子，看不出這幾個(gè)警察有絲毫受傷的樣子。

城堡里鬧鬼，是魔鬼殺害了警察和以前的人們。警察們決定收隊(duì)，并在城堡的外邊插了一塊木板，上面用大字寫著：“過往行人請(qǐng)不要在此留宿。”

但還是有很多大膽的人住了進(jìn)去，兇殺案也就不斷地發(fā)生。幾年以后，著名的探險(xiǎn)家喬治也路過此地，一聽說這兒有個(gè)著名的兇惡城堡，他就來勁了。不顧人們的勸阻，毅然住進(jìn)了城堡。

城堡里黑幽幽的，不時(shí)地燃起一點(diǎn)點(diǎn)磷火，照出地下那陰森的白骨，大冒險(xiǎn)家也不禁升起一絲恐懼。但是勇敢的喬治還是決定留下。

夜死一般沉寂，喬治和自己的馬匹碰上了什么，誰也無法知道，只是第二天沒有發(fā)現(xiàn)他走出城堡，當(dāng)警察們進(jìn)去看時(shí)，才發(fā)現(xiàn)他和馬匹躺在一堆白骨上，身上爬滿了巨大的沙蟻。

一天，一個(gè)老乞丐來到警察局，聲稱要見局長。局長親自接見了他。他聲稱自己能協(xié)助他們破案，但是他讓警察局長給他準(zhǔn)備三樣?xùn)|西：一只猴子，一個(gè)鐵箱子，一張很密的網(wǎng)。

局長滿足了他的條件，并在晚上親自用馬車把老乞丐送到古堡前。老乞丐謝過局長之后，帶上自己所要的東西，走進(jìn)了城堡。

老乞丐踏著滿地白骨，專門來到喬治住的那個(gè)房間。然后他就往猴子身上注射了一些麻醉劑，又把猴子放進(jìn)漁網(wǎng)中，自己卻鉆進(jìn)鐵箱子里躲了起來。從鐵箱子的小孔中用手拖著漁網(wǎng)，靜靜地等待“魔鬼”的出現(xiàn)。

當(dāng)晚天氣晴朗，月光透過古堡的窗戶，照了進(jìn)來。老乞丐對(duì)外面的事物看得一清二楚。他克服不斷襲來的困意，看著網(wǎng)中一動(dòng)不動(dòng)的猴子，這時(shí)猴子也漸漸蘇醒了過來，在漁網(wǎng)中吱吱地叫著。

就在這時(shí)，只見從古堡的角落里飛出一團(tuán)黑乎乎的怪物，朝著網(wǎng)中的猴子撲了過去，只聽猴子一聲慘叫便死了過去。

老乞丐一看時(shí)機(jī)到了，就猛地一拉手中的網(wǎng)繩，這時(shí)只聽撲棱一聲，飛向猴子的怪物被扣在網(wǎng)里了。

天亮的時(shí)候，老乞丐背著鐵箱，手中提著漁網(wǎng)走出城堡。警察們趕忙上前去看。老乞丐把手一揚(yáng)，告訴警察們自己已經(jīng)把兇手給抓住了。警察低頭一看，只見網(wǎng)中有一只像蝙蝠一樣的小動(dòng)物。

局長這時(shí)看著老乞丐，說：“你絕對(duì)不是一個(gè)乞丐。”老乞丐這才告訴他們，自己是英國劍橋大學(xué)的一個(gè)生物學(xué)教授，是探險(xiǎn)家喬治的好朋友，所以當(dāng)他聽說喬治死于古堡中的神秘殺手時(shí)，便判斷可能是自己研究了幾年的奇怪的紅蝙蝠。

他把自己手中的小動(dòng)物拿給周圍的人看。告訴他們就是這種蝙蝠殺害了過路的客商和喬治。它長著鋼針一樣的嘴，能迅速的把嘴插入人的頭腦中，吸食人的腦汁，使人迅速死亡，而留下輕易發(fā)覺不了的痕跡。接著他就撥開猴子頭部的毛給警察們看。他們果然在猴子的頭部發(fā)現(xiàn)一個(gè)小紅點(diǎn)。