在印度的塔爾沙漠腹地，有一座棄掉的城，相傳它是古代一位印度國王的一座沙漠行宮。由于它處在沙漠中的一個交通要道上，所以成了過來過往商人落腳的地點。

然而不知從何時起，這座城堡竟成了一提起來就讓過往商客膽戰心驚的人間地獄，因為凡是在這個城堡中留宿的人畜，都沒有誰能活著出來。

警察對此城堡進行了幾個月的監視調查，而且還讓幾個警察到城堡里埋伏，可是那天晚上埋伏在外面的警察在深夜時分只聽見城堡里面幾聲慘叫，等他們跑到城堡里去的時候，只見里面直挺挺地躺著三具警察的尸體，卻絲毫不見兇手的影子，看不出這幾個警察有絲毫受傷的樣子。

城堡里鬧鬼，是魔鬼殺害了警察和以前的人們。警察們決定收隊，并在城堡的外邊插了一塊木板，上面用大字寫著：“過往行人請不要在此留宿。”

但還是有很多大膽的人住了進去，兇殺案也就不斷地發生。幾年以后，著名的探險家喬治也路過此地，一聽說這兒有個著名的兇惡城堡，他就來勁了。不顧人們的勸阻，毅然住進了城堡。

城堡里黑幽幽的，不時地燃起一點點磷火，照出地下那陰森的白骨，大冒險家也不禁升起一絲恐懼。但是勇敢的喬治還是決定留下。

夜死一般沉寂，喬治和自己的馬匹碰上了什么，誰也無法知道，只是第二天沒有發現他走出城堡，當警察們進去看時，才發現他和馬匹躺在一堆白骨上，身上爬滿了巨大的沙蟻。

一天，一個老乞丐來到警察局，聲稱要見局長。局長親自接見了他。他聲稱自己能協助他們破案，但是他讓警察局長給他準備三樣東西：一只猴子，一個鐵箱子，一張很密的網。

局長滿足了他的條件，并在晚上親自用馬車把老乞丐送到古堡前。老乞丐謝過局長之后，帶上自己所要的東西，走進了城堡。

老乞丐踏著滿地白骨，專門來到喬治住的那個房間。然后他就往猴子身上注射了一些麻醉劑，又把猴子放進漁網中，自己卻鉆進鐵箱子里躲了起來。從鐵箱子的小孔中用手拖著漁網，靜靜地等待“魔鬼”的出現。

當晚天氣晴朗，月光透過古堡的窗戶，照了進來。老乞丐對外面的事物看得一清二楚。他克服不斷襲來的困意，看著網中一動不動的猴子，這時猴子也漸漸蘇醒了過來，在漁網中吱吱地叫著。

就在這時，只見從古堡的角落里飛出一團黑乎乎的怪物，朝著網中的猴子撲了過去，只聽猴子一聲慘叫便死了過去。

老乞丐一看時機到了，就猛地一拉手中的網繩，這時只聽撲棱一聲，飛向猴子的怪物被扣在網里了。

天亮的時候，老乞丐背著鐵箱，手中提著漁網走出城堡。警察們趕忙上前去看。老乞丐把手一揚，告訴警察們自己已經把兇手給抓住了。警察低頭一看，只見網中有一只像蝙蝠一樣的小動物。

局長這時看著老乞丐，說：“你絕對不是一個乞丐。”老乞丐這才告訴他們，自己是英國劍橋大學的一個生物學教授，是探險家喬治的好朋友，所以當他聽說喬治死于古堡中的神秘殺手時，便判斷可能是自己研究了幾年的奇怪的紅蝙蝠。

他把自己手中的小動物拿給周圍的人看。告訴他們就是這種蝙蝠殺害了過路的客商和喬治。它長著鋼針一樣的嘴，能迅速的把嘴插入人的頭腦中，吸食人的腦汁，使人迅速死亡，而留下輕易發覺不了的痕跡。接著他就撥開猴子頭部的毛給警察們看。他們果然在猴子的頭部發現一個小紅點。