二 中國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）中國(guó)光伏應(yīng)用領(lǐng)域分類情況

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，市場(chǎng)分類多樣化。適應(yīng)各種需求的光伏產(chǎn)品不斷問(wèn)世，除了大型并網(wǎng)光伏電站外，與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)、小型光伏系統(tǒng)、離網(wǎng)光伏系統(tǒng)等也將快速興起。太陽(yáng)能電池及光伏系統(tǒng)的成本持續(xù)下降并逼近常規(guī)發(fā)電成本，仍將是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題，從硅料到組件以及配套部件等均將面臨快速降價(jià)的市場(chǎng)壓力，太陽(yáng)能電池將不斷向高效率、低成本方向發(fā)展。以下就是光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域分類情況（如圖2-1所示）：

圖2-1 中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分類示意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：原始數(shù)據(jù)來(lái)自2008～2012年光伏產(chǎn)業(yè)工作報(bào)告。

1.通信和工業(yè)應(yīng)用（大約占36%）

微波中繼站；光纜通信系統(tǒng)；無(wú)線尋呼臺(tái)站；衛(wèi)星通信和衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)；農(nóng)村程控電話系統(tǒng)；部隊(duì)通信系統(tǒng)；鐵路和公路信號(hào)系統(tǒng)；燈塔和航標(biāo)燈電源；氣象、地震臺(tái)站；水文觀測(cè)系統(tǒng)；水閘陰極保護(hù)和石油管道陰極保護(hù)。

2.農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)應(yīng)用（大約占51%）

獨(dú)立光伏電站（村莊供電系統(tǒng)）；小型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)；太陽(yáng)能戶用系統(tǒng)；太陽(yáng)能照明燈；太陽(yáng)能水泵；農(nóng)村社團(tuán)（學(xué)校、醫(yī)院、飯館、旅社、商店、卡拉OK歌舞廳等）。

3.光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)（大約占4%）

當(dāng)前處于試驗(yàn)示范階段，全國(guó)總裝機(jī)容量大約僅有2MWp。

4.太陽(yáng)能商品及其他（大約占9%）

太陽(yáng)帽；太陽(yáng)能充電器；太陽(yáng)能手表、計(jì)算器；太陽(yáng)能路燈；太陽(yáng)能鐘；太陽(yáng)能庭院；汽車換氣扇；太陽(yáng)能電動(dòng)汽車；太陽(yáng)能游艇。

（二）中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)大國(guó)、光伏發(fā)電市場(chǎng)應(yīng)用的小國(guó)

作為中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的重要代表，光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展迅速。而中國(guó)也已經(jīng)成為國(guó)際新能源市場(chǎng)上舉足輕重的力量和全球光伏產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國(guó)。但在中國(guó)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品中，竟有九成以上用于出口，光伏產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)遲遲不能打開(kāi)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)一直面臨“墻內(nèi)開(kāi)花墻外香”的窘境。

光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的發(fā)展可謂方興未艾，但中國(guó)目前是太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)大國(guó)、光伏發(fā)電市場(chǎng)應(yīng)用的小國(guó)。中國(guó)太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)量約占到世界產(chǎn)量的33.0%，但是光伏市場(chǎng)應(yīng)用仍然主要集中在歐洲，其次為美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的光伏市場(chǎng)應(yīng)用份額不到1%，即光伏產(chǎn)業(yè)主要面向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家出口（如圖2-2所示）。

圖2-2 全球太陽(yáng)能電池生產(chǎn)量份額示意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：原始數(shù)據(jù)來(lái)自2008～2012年光伏產(chǎn)業(yè)工作報(bào)告。

2008年中國(guó)的光伏產(chǎn)能首次超過(guò)德國(guó)，位居世界第一。2010年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)16GWp，中國(guó)太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量高達(dá)8GWp，占全球總量的50%。其中，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池龍頭廠商無(wú)錫尚德2010年產(chǎn)量約為1.8GWp，排名全球第一，而河北晶澳太陽(yáng)能有限公司產(chǎn)出1.45GWp，排名全球第二，并且太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)海外上市市值最高的10家公司（數(shù)據(jù)截止到2012年8月13日）如圖2-3所示。

圖2-3 中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)海外上市市值最高的10家公司市值圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：原始數(shù)據(jù)來(lái)自2008～2012年光伏產(chǎn)業(yè)工作報(bào)告。

2.產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)際化程度穩(wěn)步提升

中國(guó)太陽(yáng)能電池繼續(xù)保持產(chǎn)量和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。產(chǎn)量持續(xù)增大，2012年，中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)能超過(guò)40GW，產(chǎn)量超過(guò)24GWp，同比增長(zhǎng)50%以上，占據(jù)全球半壁江山，生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降。多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)加工成本分別降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦，垂直一體化企業(yè)的組件成本達(dá)0.73美元/瓦，同比下降27%。產(chǎn)品質(zhì)量愈加穩(wěn)定，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)保達(dá)到10年，功率線性質(zhì)保達(dá)到25年。國(guó)際化程度進(jìn)一步增強(qiáng)，受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消納能力有限和國(guó)外貿(mào)易壁壘影響，中國(guó)光伏企業(yè)將加快國(guó)際化進(jìn)程，通過(guò)在海外建廠或并購(gòu)方式，加快在海外的本土化發(fā)展，以增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際化水平，成長(zhǎng)為國(guó)際大型企業(yè)。多晶硅生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)自給能力迅速提高。

2012年，中國(guó)萬(wàn)噸級(jí)多晶硅生產(chǎn)線投產(chǎn)，低能耗還原、冷氫化、高效提純等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)一步提高，副產(chǎn)物綜合利用率進(jìn)一步增強(qiáng)。先進(jìn)企業(yè)的綜合電耗已達(dá)到80千瓦時(shí)/千克、生產(chǎn)成本達(dá)到19美元/千克的國(guó)際先進(jìn)水平。2012年中國(guó)投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)達(dá)到60家以上，產(chǎn)能超過(guò)16萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到13萬(wàn)噸，可滿足國(guó)內(nèi)80%以上市場(chǎng)需求，形成約占世界市場(chǎng)份額40%的良好態(tài)勢(shì)。多晶硅自給能力的迅速提高，將為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)保持全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供有力支撐，也將為中美之間可能爆發(fā)的光伏產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)取得更加有利的籌碼。國(guó)外市場(chǎng)增速趨緩，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加速崛起。2011年出臺(tái)了系列利好措施：一是國(guó)家發(fā)改委正式出臺(tái)了全國(guó)統(tǒng)一的1.15元/度上網(wǎng)電價(jià)；二是國(guó)家太陽(yáng)能發(fā)電“十二五”裝機(jī)量規(guī)劃，由最初的5GW改為10GW，最終改為15GW，極大地拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展，2011年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量超過(guò)1.5GW。2012年仍保持較高的發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要原因有三：一是當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快且產(chǎn)品主要依賴出口，急需加速啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以緩解對(duì)外依賴度過(guò)高的問(wèn)題；二是啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是應(yīng)對(duì)美國(guó)啟動(dòng)的“雙反”調(diào)查的有力回?fù)簦蝗?011年國(guó)家出臺(tái)了上網(wǎng)電價(jià)，且國(guó)內(nèi)裝機(jī)成本大幅下降，加上光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，組件企業(yè)紛紛向下游的光伏系統(tǒng)集成延伸。因此，2012年光伏裝機(jī)量達(dá)到3GW，但即使如此，中國(guó)近90%的光伏產(chǎn)品仍需依賴國(guó)外市場(chǎng)。

3.光伏產(chǎn)業(yè)整合速度加快，整合力度加強(qiáng)

光伏產(chǎn)業(yè)作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，未來(lái)市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)增長(zhǎng)。但短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)仍將承受較大的供給壓力。當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)整合速度逐漸加快，整合力度不斷加強(qiáng)，極有可能被國(guó)外資本乘虛而入，利用產(chǎn)業(yè)整合和貿(mào)易戰(zhàn)等時(shí)機(jī)，掌控中國(guó)優(yōu)勢(shì)企業(yè)主導(dǎo)權(quán)，甚至使中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)日益空心化。

綜上所述，2012～2013年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將步入大幅度調(diào)整期。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)對(duì)外依賴度逐步下降，但由于市場(chǎng)供需失衡嚴(yán)重，外加美國(guó)“雙反”調(diào)查重壓，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將愈加殘酷與非理性，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入薄利時(shí)代，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將面臨國(guó)外資本入侵的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。