1.晉國公子重耳在外流亡時，曾在楚國受到楚成王的熱情款待。重耳為了感謝楚成王，便許諾以后如若晉楚爭戰，一定會為楚國退避三舍。不久，重耳應秦穆公的邀請去秦國暫住，受到秦穆公的盛情招待。

2.公元前636年，重耳在秦國軍隊的護送下，踏上了闊別十九年的故土。他在曲沃即位，即晉文公。

3.重耳做了國君后，量才適用，采取了獎勵農業、節省開支等經濟改革措施，晉國也越來越繁盛。

4.同時，楚國趁齊國國勢衰弱，逐步向北擴張，先后控制了曹、衛等中小國家。

5.之后，楚成王派大將成得臣攻宋，宋國向晉國求救。晉文公因宋公曾待他很好，便召集眾將商議救宋之策。

6.先軫勸文公出兵，狐偃則提議攻打曹、衛兩國，楚國必然發兵救援，自然解了宋國被困之圍。

7.晉文公依狐偃的提議行事，一舉占領曹、衛兩國，并將它們的土地分了一些給宋，以彌補宋國的損失。

8.楚成王得知后便派人送文書給成得臣：“晉軍有德不易戰勝，需知難而退。”成得臣卻未聽從。

9.他率軍到達丘陵地區，依據地形扎營。而這時晉、齊、秦三國已結為聯盟。兩軍對峙于城濮。

10.晉文公命令部隊退避三舍，以此報答楚成王曾給予的禮遇，同時也是誘敵之計。成得臣中計，繼續進擊。

11.這時，宋國之圍已解，也派出了一支軍隊支援晉國，現在只等齊、秦兩支盟軍了。

12.齊、秦兩國見晉文公信守承諾，十分敬重，安排好軍隊，整裝啟程，很快就到達前線。

13.這時，對面的楚軍也已安排妥當，成得臣站在土丘頂上，趾高氣揚，目空一切，大叫：“今日必無晉矣！”

14.兩軍開戰后，晉下軍佐胥臣率部下首先沖擊楚軍右翼，楚右軍潰敗。其后，楚左軍亦遭受夾擊，接連敗退。

15.城濮一戰，晉國大勝，楚國被迫退回大別山以南地區。從此，晉文公建立霸權，中原諸侯無不朝宗晉國。