有一個女巫被國王娶為王后，她對國王的十一個王子和一個公主伊麗薩很刻薄，終日都在想辦法，如何將王子和公主趕出王宮。

一個星期后，王后就把公主伊麗薩送到鄉下一戶最窮困的農戶家。然后又用魔法使十一位王子全都變成了野天鵝。變成野天鵝的王子們在宮里無法生活下去，只好飛向遠方。

公主伊麗薩長到十五歲時，出落得亭亭玉立，漂亮而迷人。她決定回城去看望父親和哥哥。當她回到宮里時，王后見她長得這么漂亮...