卻說江東兵馬大會皖城，兵至城下。孫權親率中軍，居于江面舟中，令呂蒙率前鋒登岸扎營。呂蒙于是率前鋒軍棄船登岸，扎下營寨，升帳聚將議事。諸將紛紛建言獻策，建議可堆土作山，添制攻城之具，居高臨下射入城中，城內軍則必大亂，為我所乘。呂蒙卻道：“眾論不可，非為善策。若治攻城之具及堆土成山，必歷十數日乃成。那時朱光城備既修，曹操外救亦必至，皖城則不可圖也。且我乃乘江水大漲而來，若留此十數日后，暴雨即停，江水必落。我軍若攻城不利，那時要還軍船上時，尚需越堤涉水，便倍加艱難。敵若于此時出城攻擊，我軍危矣。某今觀此城不甚堅固，若趁我三軍銳氣正盛，四面并攻，不移時即可拔城。攻城得勝，我即可上船及水而歸，曹操即有救兵大至，亦無奈我何，此全勝之道也。”
呂蒙與眾將計議既定，既寫成奏表，遣使回江上呈報知吳主。孫權覽罷其表，笑謂左右道：“呂蒙真乃將軍也，此計之用，不下于昔日周郎。”以為乃是善策，即令諸將從之，并問誰敢率軍攻城。使者回歸大營，將主公言語訴之，呂蒙便舉薦先鋒將軍甘寧為升城總督，孫權復又從之。甘寧聞說命己為先鋒，雖年齡與官職皆高過呂蒙，但毫不計較，欣然領命出帳。即率本部精銳士卒，四更造飯，五更攜攻城之具前至南門，下令對皖城發(fā)起猛攻。呂蒙亦至陣前，命令在軍中架起高臺，置巨鼓于上，親自登臺擂鼓，為甘寧助威。甘寧聞鼓聲而大奮其勇，左手援引鐵鏈飛抓，右手執(zhí)斬首陌刀，吶喊登梯，身先士卒。城上守兵以長矛下刺，甘寧將左手鐵鏈蕩開長矛，騰身跳上城去，右手執(zhí)刀左右亂斫，登時砍倒四五人，其余軍士驚叫而散。呂蒙望見甘寧已率先登城，遂棄鼓槌下臺，率一萬精銳緊隨而上。甘寧部眾趁機登城，驅散守兵，打開城門，放大軍進入。這一戰(zhàn)慘烈非常，神鬼皆驚，自曉時攻擊，至午時城破，僅用了半日。呂蒙率軍入城，生擒太守朱光，生俘魏軍數萬人。
當皖城被破第二日，張遼援兵方至夾石。聞前面探馬來報，說皖城已歸屬東吳，張遼無可奈何，只得復率軍退回合肥，一面令人飛馬回至許都，報告丞相。孫權因擊破皖城大功，遂拜呂蒙為廬江太守，將所俘魏軍均撥予帶領，特賜其尋陽屯田六百戶，官屬三十人，令引兵還屯尋陽，從此建衙開府，便為封疆大員。呂蒙即為廬江太守，又受此重賞厚封，遂親至建業(yè)拜謝主公孫權。孫權在宮邸置酒以待，席間問呂蒙道：“卿治軍之余，還讀書否？”呂蒙對道：“臣自從將軍以來，半生戎馬，歷經戰(zhàn)陣，軍務繁多，實無時間讀書。”孫權道：“不可，此乃為托辭也。你看周公瑾與魯子敬亦精于武事，日理萬機，但皆手不釋卷，堪稱一代儒將，為世人稱道。卿今身居要職，掌握重權，不可以不多讀書也。孤豈欲卿精研經典而為博士哉？只需粗閱大概，觀今鑒古而已。卿云事務繁忙，能比得上孤事務更繁么？我常讀書，深感受益，于卿亦然。”呂蒙乃大悟，拜辭孫權，回到任上即開始讀書，乃至手不釋卷。先讀易經，后及諸子史籍。日積月累，不到半載，所讀典籍竟超宿儒耆舊。
自皖城大勝之后，魯肅擔任橫江將軍，巡查江岸，至于廬江。呂蒙聞魯肅到來，親至江邊迎接進城，置酒款待。魯肅一代儒將，認為呂蒙武夫出身，有些輕視之意。呂蒙已經看出，故作不知。酒到酣處，呂蒙問魯肅道：“都督即受江東重任，今與關羽鄰接，若遇突發(fā)異常之事，未知都督以何策防之？呂蒙無知，尚望指教。”魯肅不料呂蒙突發(fā)此問，事起倉猝之際，只得含糊答道：“亦見機行事而已。”呂蒙笑道：“末將以為不然。都督即任江東三軍之主，應預為之備。今孫、劉聯盟，雖如一家，但關羽乃熊虎之將，向有吞并我江南之志。若變生肘腋，怎能不預為之謀？若某為大將，必當設計，以防關羽。”魯肅聞而大驚，越席而起，靠近呂蒙，親撫其背嘆道：“呂子明，我真沒想到，子之才能謀略竟至于此。以你今日所論，已非當年吳下阿蒙也！”呂蒙哈哈大笑道：“人云士別三日，即當刮目相待，我兄知道此時之阿蒙，何其遲也！”魯肅亦大笑，從此折節(jié)下交，與呂蒙結為好友。
呂蒙因知魯肅被主公孫權視為江東第一股肱，今見竟與自己定交為友，不由大喜，榮于華袞，次日遂大聚部將，與魯子敬都督接風。從午時飲酒至晚，呂蒙意興更高，酒到杯干，至于大醉，俯于案上睡著。魯肅欲令從者扶呂蒙回內室安睡，忽聽呂蒙于夢中朗朗誦讀，靠近細細聽之，卻是在背誦周易，從頭至尾一字不差。魯肅及闔營將士無不大驚，以為神助。片刻之后，呂蒙酒醒，向魯肅道失敬之罪，魯肅非但不怪，反而仰天大笑。諸將即問呂蒙：“將軍適才所夢者何人，以至喃喃不休？”呂蒙煞有其事說道：“某夢見伏羲、文王和周公，便請問國家興衰大事。三位圣人所云為何，某因其理太過奇妙，不可理解。噫！真是奇哉怪也。”眾人聽了，哄堂大笑。魯肅嘆道：“古人云讀書成癡者，今呂大將軍得之矣。”
時有上將成當、宋定、徐顧三人受吳侯孫權之命，與呂蒙同守江岸。三將先后病故，其子弟年幼，不能獨自但任軍防重事。孫權遂致書呂蒙，欲將其三將兵馬盡歸呂蒙統(tǒng)領。呂蒙上書堅辭，說徐顧等三人勤于職事，忠于國家，均有大功于吳。其子弟現今雖然年小，但不能因此廢黜其職。若不令其子弟襲受父職，則無以勸賞功臣，怕冷了眾將之心。于是連續(xù)上書三次，孫權從之，即令三將子弟襲其父之爵，兼領其父舊部。呂蒙于是時為照拂，并為三將子弟延請名師，精心輔導治國領兵之道。其待故友后人如此之厚，以至故友之后人、子弟不廢。魯肅見呂蒙已成將才，可以獨擋曹魏之兵，于是大為放心，與關羽隔江相持之際，亦苦思討還荊州之策。時與關羽書信往來，論及此事，關羽卻故作糊涂，避而不談。魯肅由此大憂，又感身體狀況不佳，時而昏厥，自覺將不久于人事；彼時呂蒙代己將兵，為建軍功，則必勸主公與關羽兵戈相向，則孫劉聯盟必破，曹操可坐收漁翁之利矣。
且說張遼使者到了許都，上報丞相皖城之敗，及太守朱光遇難之事。曹操聞報失了皖城，即派廬江人謝奇任蘄春典農，屢次侵擾東吳邊境，以為報復失城殺將之仇。呂蒙屢使人持書前往勸降，謝奇不從，呂蒙即尋其破綻引兵襲之，一戰(zhàn)而勝。謝奇引兵退逃淮北，其部下扶老攜幼，紛紛投降東吳。此后不久，廬陵盜賊復受曹操間諜所惑，起而為亂，孫權即派諸將前往征伐，卻屢次剿而未平。孫權怒道：“鷙鳥累百，不如一鶚。除非呂蒙，不能平滅賊患！”于是派使至廬江，令呂蒙帶兵親往征討。呂蒙奉命率兵往至廬陵，兵不旋踵即擒殺首惡，脅從者全部釋放，讓其復操舊業(yè)。從此江南平定，孫權勢力至于淮南之地。但忽思荊州位于己之上游，關羽又常懷虎視之心，不由凜然生懼，便遣使到陸口，令魯肅議討荊州。
魯肅自廬江回陸口，其后見諸事果應呂蒙之語。因與關羽鄰界統(tǒng)兵，疆土犬牙交錯，雙方軍將多次摩擦，屢發(fā)侵奪不快之事。魯肅顧全大局，常致書關公，令其約束部下，休得生事，并以善言安撫。關羽口雖應之，但不以為意，仍舊放任部將所為，并縱荊州之民過江捕漁，常侵吳界。魯肅只為維護孫劉聯盟，處處退讓，雖然息事不報，但既得孫權密書令討荊州，豈能再次推諉？于是憂上心來，飲食皆廢。呂蒙亦得知關羽縱容軍士侵擾之事，卻毫不客氣，立即上書吳主，力陳荊州懸于上游，一日不取，終生為患。今關羽既屢縱部下侵邊，莫若便以此為由，以刀兵相見，趁機奪回荊州，此后便即睡也安然，吃也香甜也。孫權覽呂蒙奏疏，長自嘆息，深以為然。因又見魯肅將索還荊州之事一味推諉不辦，即遣呂范過江，以大媒身份面見關羽，請其歸還荊州。關羽自然不肯，毫不客氣，并命人將呂范逐出。呂范自覺面上無光，即據實回報孫權，說關羽如此無禮，小視我東吳。孫權大怒，即越過魯肅，直接傳令呂蒙，命其率軍進取長沙、桂陽、零陵三郡。呂蒙得令，即率兵突襲，長沙、桂陽二郡因無大將把守，見吳軍大至，便望風歸附，唯有零陵太守郝普堅守不降。
關羽聞報被呂蒙襲了荊南二郡，不由大怒，當即便要起兵奪回。馬良勸道：“君侯不可。彼雖無禮，亦不可因小事而廢大謀。今因我孫劉聯盟，曹操方始不敢大舉南征，若因長沙、桂陽兩郡反目，致使兩國交兵，則曹操乘隙而來，我荊州腹背受敵矣。今我主玄德公與孔明軍師遠在西川，屆時若不回兵，則荊州不保，若回兵則劉璋必乘其后，益州亦不可得。不如修書報與主公，請令而行。”關羽勉強息怒，遂請馬良寫書，令孟達率所部兩千川兵回歸益州，報與主公劉備，并助主公速取成都。待益州大事定后，便好商議回奪長沙兩郡。孟達領了關公將命，當即沿江而上，從巴郡入川到于雒城，見劉備呈上軍報。劉備見孟達到來大喜，說道：“今聞馬超投了張魯，欲引兵攻我葭萌，非公不足以當馬孟起也。公可愿前往守關？”孟達見劉備如此重用，并當眾稱贊自己乃西涼名將馬超之敵，更是喜不自勝，當即慨然領命。玄備即令霍峻為副將，隨孟達前往，其實亦是監(jiān)視之意也。那霍竣字仲邈，南郡枝江人，舊從劉表，后歸劉備。此次隨劉備入川，歷經數十戰(zhàn)，多立戰(zhàn)功，故深得劉備信任。