2.1　RPA技術(shù)的發(fā)展歷程

RPA這個(gè)詞由Blue Prism公司市場(chǎng)總監(jiān)Pat Geary先生在2012年全新創(chuàng)造出來，可能是希望人們更容易聯(lián)想到工業(yè)機(jī)器人那種自動(dòng)化生產(chǎn)的形象吧，最早還稱為機(jī)器人自動(dòng)化（Robotic Automation）、軟件機(jī)器人（Software Robot）或軟件機(jī)器（Software Machine）。

同年10月份，HFS研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告中提到，英國(guó)的一家創(chuàng)業(yè)公司Blue Prism的一種新技術(shù)能夠降低外包業(yè)務(wù)人力成本。例如，當(dāng)某類業(yè)務(wù)采用離岸外包（Offshore Outsourcing）時(shí)，1個(gè)全時(shí)工作量（FTE）的成本是3萬(wàn)美元，而如果采用Blue Prism公司的軟件產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)同樣的工作，成本會(huì)減少一半，甚至更少，而且還不需要相關(guān)的人員管理和培訓(xùn)成本。HFS在報(bào)告中也提到了RPA一些技術(shù)特征，如高度依賴業(yè)務(wù)規(guī)則、非IT工程師就可以實(shí)現(xiàn)、實(shí)施快速等，最終給出的結(jié)論是“RPA會(huì)對(duì)原有外包業(yè)務(wù)帶來威脅”。由于當(dāng)時(shí)這項(xiàng)新技術(shù)處于初步嘗試階段，所以HFS并沒有談到RPA給外包服務(wù)（BPO）業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域所帶來的變革。

在2012年RPA概念出現(xiàn)之前，自動(dòng)化工具早已存在多年，如SAP ERP中的自動(dòng)化腳本ABAP、Office中的宏處理（VBA）程序、操作系統(tǒng)中的腳本處理、Selenium對(duì)于Web的自動(dòng)化處理、QTP等專業(yè)自動(dòng)化測(cè)試工具。但是由于技術(shù)的復(fù)雜度高、難度大，自動(dòng)化工具的專業(yè)性低等原因，這類技術(shù)并沒有獲得廣泛的應(yīng)用和推廣。

對(duì)于后續(xù)RPA概念的提出，筆者推測(cè)主要與自動(dòng)化測(cè)試軟件、自動(dòng)化運(yùn)維軟件和工作流軟件市場(chǎng)飽和后的溢出效應(yīng)有關(guān)。由于RPA的底層技術(shù)大多來自這三類軟件產(chǎn)品，而市場(chǎng)上的這三類軟件產(chǎn)品也已經(jīng)飽和，因此新進(jìn)入者必須尋找方向并找到新的突破口來競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。而RPA正是將之前這些軟件的方向都做了調(diào)整，將自動(dòng)化測(cè)試技術(shù)直接用于運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將原有后端的流程處理轉(zhuǎn)向前端操作的流程處理，再把各類自動(dòng)化技術(shù)加以整合，提升用戶使用的友好性和便捷性。

在2012年以前，一些類似的RPA流程自動(dòng)化產(chǎn)品已經(jīng)面世，如Kapow、Automation Anywhere、Open Span和Blue Prism，這些產(chǎn)品大致是在2001年到2008年期間出現(xiàn)，更多依賴于自動(dòng)化測(cè)試、工作流管理、業(yè)務(wù)流程管理和事件管理等技術(shù)的積累。但是，這些產(chǎn)品已經(jīng)有別于傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成，如EAI和SOA等，更多是在“表層”對(duì)不同的系統(tǒng)進(jìn)行集成（At-the-glass Integration），而不涉及系統(tǒng)底層的API或Service，從而避免了復(fù)雜的系統(tǒng)集成所帶來的大量投入，以及風(fēng)險(xiǎn)極高的集成測(cè)試和回歸測(cè)試過程。早期的類RPA軟件更多是模擬桌面系統(tǒng)中微軟辦公軟件和常規(guī)瀏覽器的簡(jiǎn)單操作，而后可以做到跨不同桌面軟件或系統(tǒng)的自動(dòng)化操作。

與此同時(shí)，市場(chǎng)上也出現(xiàn)了大量提供流程自動(dòng)化相關(guān)解決方案的服務(wù)公司，主要是一些咨詢公司和IT服務(wù)公司，包含安永、普華永道、IBM、埃森哲等。在最早的自動(dòng)化服務(wù)中，供應(yīng)商并非以某一款RPA軟件為基礎(chǔ)，而是結(jié)合傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成技術(shù)、腳本語(yǔ)言開發(fā)技術(shù)等，為客戶提供定制化的個(gè)性服務(wù)。而當(dāng)時(shí)面向的客戶主要是那些提供外包服務(wù)（BPO）的公司，因?yàn)檫@些公司更注重勞動(dòng)力成本的節(jié)省，而不惜花費(fèi)大的成本投入。

這些外包服務(wù)公司也就成為RPA技術(shù)的首批實(shí)踐者，首先開始使用類RPA軟件產(chǎn)品，為RPA的未來發(fā)展提供了更多的行業(yè)參考，并積累了實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。例如一家為保險(xiǎn)公司提供服務(wù)的倫敦外包公司Xchanging，在2014年年初就啟動(dòng)了首個(gè)RPA項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的10個(gè)流程自動(dòng)化工作，同時(shí)為內(nèi)部長(zhǎng)期提供自動(dòng)化治理機(jī)制和技術(shù)支持能力。在實(shí)施RPA后，該公司的投資回報(bào)率（ROI）在第一年上漲了200%，后續(xù)隨著自動(dòng)化的不斷建設(shè)，給公司帶來了持續(xù)收益。

從RPA概念的提出到真正的興起，所有RPA產(chǎn)品都經(jīng)歷了較長(zhǎng)的整合和磨合時(shí)間，這也與這項(xiàng)技術(shù)的特征有關(guān)。打磨一個(gè)成熟的RPA產(chǎn)品，總結(jié)起來需要做到以下三點(diǎn)：海納百川、慢工出細(xì)活、實(shí)踐出真知。

·海納百川，指的是RPA技術(shù)的實(shí)現(xiàn)與操作系統(tǒng)、瀏覽器以及各類應(yīng)用軟件相關(guān)，甚至與它們的版本和型號(hào)相關(guān)，還與OCR、抓屏、工作流、管理臺(tái)等多種技術(shù)相關(guān)，而這些技術(shù)又不能靠自己從頭研發(fā)，所以更多采用開源軟件或者在業(yè)界尋找優(yōu)秀合作者的方式進(jìn)行整合，如某RPA產(chǎn)品中僅OCR功能就集成了Google、Microsoft和ABBYY等公司的多種引擎技術(shù)。

·慢工出細(xì)活，即由于RPA需要有適應(yīng)的系統(tǒng)環(huán)境，集成大量的技術(shù)，而且需要在最終用戶面前保證軟件整體運(yùn)行的穩(wěn)定性，所以需要細(xì)細(xì)地打磨每個(gè)技術(shù)細(xì)節(jié)，解決每個(gè)可能出現(xiàn)的問題。同時(shí)，又由于RPA相關(guān)的操作系統(tǒng)、瀏覽器或關(guān)聯(lián)技術(shù)的升級(jí)更新影響RPA產(chǎn)品的穩(wěn)定性，所以需要很長(zhǎng)的時(shí)間對(duì)RPA產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和測(cè)試。

·實(shí)踐出真知，指由于上面提到的很多適應(yīng)性問題和穩(wěn)定性問題在產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室中很難被測(cè)試出來，必須將RPA加載到真正的用戶環(huán)境中，通過長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)用和運(yùn)行發(fā)現(xiàn)問題，并根據(jù)用戶現(xiàn)場(chǎng)的反饋來打磨RPA產(chǎn)品。

通過將近十年的技術(shù)磨合，在2016年，RPA基本走出了新技術(shù)嘗試期，進(jìn)入穩(wěn)定階段。同時(shí)，RPA在后臺(tái)辦公自動(dòng)化領(lǐng)域的作用已經(jīng)十分顯著，很多企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了成本降低和業(yè)務(wù)收益增長(zhǎng)，但是還沒有引起市場(chǎng)和大眾的廣泛了解。

而2017年幾乎是引發(fā)RPA大規(guī)模應(yīng)用的“元年”，全球的實(shí)踐案例大幅增加，最著名的案例包括新加坡的星展銀行、澳大利亞的澳新銀行、日本的三井住友集團(tuán)、德國(guó)的寶馬公司等。在中國(guó)，幾家外資咨詢公司也將RPA帶入中國(guó)，一些企業(yè)開始嘗試這項(xiàng)新技術(shù)。例如，作為首家試水機(jī)器人流程自動(dòng)化的央企——中化國(guó)際（控股）股份有限公司（簡(jiǎn)稱中化國(guó)際）利用RPA幫助其財(cái)務(wù)共享中心提升稅務(wù)及財(cái)務(wù)工作效率，降低人力時(shí)間成本、提升工作質(zhì)量。在金融業(yè)，招商銀行率先在運(yùn)營(yíng)管理方面引入RPA，提高運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)化水平。在對(duì)上百個(gè)RPA技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景梳理的基礎(chǔ)上，招商銀行在運(yùn)營(yíng)管理中選取內(nèi)部賬戶余額核對(duì)、人民幣賬戶備案、外匯網(wǎng)上申報(bào)三個(gè)場(chǎng)景開展試點(diǎn)應(yīng)用，使得單筆業(yè)務(wù)處理耗時(shí)縮短65%～95%。后續(xù)，其將RPA技術(shù)全面擴(kuò)展到整個(gè)后臺(tái)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。

在2017年，全球已有超過45家軟件廠商聲稱自己提供的是RPA軟件，有超過29家大型的咨詢公司或IT服務(wù)公司可以提供RPA相關(guān)的咨詢和實(shí)施服務(wù)，初步形成了該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)環(huán)境。國(guó)內(nèi)RPA創(chuàng)業(yè)公司則基本在2018年后浮出水面，包括藝賽旗、金智維、阿里云RPA產(chǎn)品碼棧、弘璣Cyclone、云擴(kuò)科技、來也Uibot、達(dá)觀、英諾森、阿博茨、容智、和信融慧等，以及一些科技子公司特定行業(yè)的RPA產(chǎn)品，如平安科技的安小蜂、興業(yè)數(shù)金的金田螺等。

從2018年開始至今，RPA市場(chǎng)更是如井噴一般發(fā)展，僅僅在中國(guó)涉及的行業(yè)就包括銀行、保險(xiǎn)和金融服務(wù)、電信、能源、制造業(yè)、零售和快消業(yè)、交通和物流等。目前，各行業(yè)應(yīng)用主要集中在財(cái)務(wù)和稅務(wù)領(lǐng)域，特別是銀行、保險(xiǎn)和電信行業(yè)應(yīng)用。最近也有一些咨詢公司將2018年定義為中國(guó)的RPA應(yīng)用“元年”。在未來的3至5年，國(guó)際和國(guó)內(nèi)的RPA市場(chǎng)仍然會(huì)保持著高速增長(zhǎng)。

兩大市場(chǎng)調(diào)研公司HFS（Horses for Sources Research）和Everest Group Research發(fā)現(xiàn)，RPA市場(chǎng)從2016年的2.71億美元到2017年的4.43億美元，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)悄悄增長(zhǎng)了64%；2017年到2018年RPA市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)42%。事實(shí)上，目前RPA市場(chǎng)每年的增速都超過100%。樂觀預(yù)測(cè)，全球RPA市場(chǎng)規(guī)模未來5年可能會(huì)超過1000億美元。畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、咨詢公司Zinnov等機(jī)構(gòu)都給出了相對(duì)積極的市場(chǎng)預(yù)期。

德勤2017年的一份報(bào)告顯示，試點(diǎn)RPA的企業(yè)預(yù)計(jì)投入150萬(wàn)美元，而已經(jīng)實(shí)施RPA的企業(yè)平均投入則是350萬(wàn)美元，現(xiàn)實(shí)中企業(yè)所投入的總體費(fèi)用還可能更高。其中，78%已經(jīng)實(shí)施RPA的企業(yè)計(jì)劃在未來三年內(nèi)加大對(duì)RPA的投資。2018年，IBM市場(chǎng)研究發(fā)展部初步預(yù)測(cè)，中國(guó)（包含香港、臺(tái)灣）的RPA市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到0.42億美元，并且將保持61%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。雖然各家調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)字不盡相同，但表達(dá)出來的市場(chǎng)規(guī)模和總體趨勢(shì)卻是相似的。圖2-1是HFS對(duì)RPA市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研的數(shù)據(jù)。

圖2-1　HFS對(duì)RPA市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研數(shù)據(jù)

另一份2018年Ovum的調(diào)研報(bào)告表明，亞太、拉丁美洲和歐洲將加速實(shí)施RPA項(xiàng)目。圖2-2為2018年～2019年各地區(qū)企業(yè)傾向于投資RPA的比率。

圖2-2　2018年～2019年各地區(qū)企業(yè)傾向于投資RPA解決方案的比率

資本市場(chǎng)又是如何看待RPA呢？讓我們看一下典型代表UiPath和Automation Anywhere這兩家RPA“領(lǐng)頭羊”的融資過程。

UiPath這家來自羅馬尼亞名不見經(jīng)傳的RPA軟件公司在2017年4月獲得由Accel領(lǐng)投的3000萬(wàn)美元A輪融資，當(dāng)時(shí)公司估值約1.09億美元；2018年3月獲得由Accel領(lǐng)投的1.53億美元的B輪融資，公司估值增長(zhǎng)到11億美元；2018年9月獲得CapitalG和紅杉資本的2.25億美元的C輪融資；2019年又獲得由Coatue領(lǐng)投的5.68億美元D輪融資，公司估值達(dá)到70億美元，也就是說這家公司的估值在不到24個(gè)月的時(shí)間里翻了70倍。

另外一家來自美國(guó)硅谷的RPA軟件公司——Automation Anywhere，截至目前已經(jīng)在全球3500家企業(yè)部署了170萬(wàn)個(gè)RPA機(jī)器人。在2018年7月，Automation Anywhere的A輪融資就達(dá)到了有史以來在ToB領(lǐng)域的最高額——5.5億美金，由軟銀（Softbank）的愿景基金（Vision Fund）作為主要投資方。在2019年11月，Automation Anywhere又獲得了由Salesforce Ventures領(lǐng)投，軟銀、高盛跟投的B輪融資2.9億美元，公司估值達(dá)到了68億美元。

這兩家公司之所以能獲得巨額融資，是因?yàn)橘Y本市場(chǎng)看中RPA領(lǐng)域發(fā)展的幾個(gè)重要因素：首先，RPA能夠快速地讓客戶價(jià)值得到釋放；其次，RPA與人工智能緊密結(jié)合；最后，RPA是一項(xiàng)在全球各領(lǐng)域都可以廣泛應(yīng)用的技術(shù)。這三個(gè)因素同樣也是本書重點(diǎn)敘述的內(nèi)容，前兩個(gè)因素在第1章中已經(jīng)重點(diǎn)講述，第三個(gè)因素將在第4章中闡述。

Gartner在2018年和2019年已經(jīng)把RPA軟件列入著名的人工智能技術(shù)成熟度曲線（Hype Cycle for Artificial Intelligence）報(bào)告中。在這條曲線中，我們可以觀察到RPA的成熟時(shí)間小于兩年，也是人工智能技術(shù)成熟度曲線前四段中成熟期小于兩年的唯一一項(xiàng)技術(shù)，體現(xiàn)出RPA是人工智能技術(shù)中最快見效的一項(xiàng)技術(shù)。有趣的是，在2017年，Gartner的人工智能技術(shù)成熟度曲線報(bào)告中卻還沒有RPA的身影，這也從側(cè)面說明了RPA的發(fā)展迅猛和來勢(shì)洶洶，甚至已經(jīng)超出了這家老牌專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)的預(yù)期。圖2-3為Gartner 2019年人工智能技術(shù)成熟度曲線。圖2-4為Gartner 2017年人工智能技術(shù)成熟度曲線。

除了RPA技術(shù)自身的發(fā)展?fàn)顩r，我們還可以從另外三個(gè)維度來觀察這一領(lǐng)域的歷史發(fā)展必然性。

·機(jī)器人的發(fā)展歷程

·信息系統(tǒng)的發(fā)展歷程

·自動(dòng)化的發(fā)展歷程

圖2-3　2019年Gartner人工智能技術(shù)成熟度曲線

圖2-4　2017年Gartner人工智能技術(shù)成熟度曲線

簡(jiǎn)而言之，RPA技術(shù)本身的發(fā)展決定了它能走多遠(yuǎn)，而這三個(gè)維度的發(fā)展決定了它能到多高。