3.7　大數據讓主力無處遁形

大數據時代，一切信息都無法瞞天過海。大宗交易平臺與龍虎榜留下主力的痕跡，我們可以通過追蹤交易數據，來判斷主力的下一步動向，從而，更精確地把握買賣點。

3.7.1　誰在大宗交易平臺折騰

散戶買賣股票可直接在二級市場的開盤時段進行，對于機構投資者而言，還有另一個通道，那就是大宗交易平臺，二級市場收盤之后半個小時，符合資金要求的投資者可以在這個平臺進行交易。

根據滬深兩市的交易規定：

●A股交易數量在50萬股（含）以上，或交易金額在300萬元（含）人民幣以上；B股交易數量在50萬股（含）以上，或交易金額在30萬美元（含）以上；

●基金交易數量在300萬份（含）以上，或交易金額在300萬元（含）人民幣以上；

●債券交易數量和債券回購交易數量在1萬手（含）以上，或交易金額在1000萬元（含）人民幣以上。

一般來說，在大宗平臺進行買賣的雙方，多為大資金，當然，這就免不了機構的影子。如果大宗交易平臺，機構們瘋狂賣出，就是主力在出逃。如果在大宗交易平臺，機構們瘋狂買入，就是主力在吃貨，對于尚處于低位的股票，則是低買的好時機。

以表3.1與表3.2為例，機構連續出沒，對二級市場的沖擊不言而喻。如果機構專用在大宗交易平臺連續或大手筆賣出，如果股票已被大肆炒作，股價高高在上，機構就有出逃之嫌。2015年4月27日，機構在大宗交易平臺賣出海南航空，賣出金額超過4億元。再看看海南航空股價情況，2015年2月9日，其股價最低僅為2.82元，4月下旬，股價站上6元，短短兩個月時間，股價翻倍，機構獲利出逃欲望可想而知。其后，股指暴跌，海南航空跌幅遠超大盤。

如果一只股票在相對低位，頻頻就機構出手買入，且買入金額較大，股票后市值得期待。看看海瀾之家的大宗交易情況，就清楚機構為何出手如此闊綽。2015年4月10日，機構專用席位買入金額超過2億元。其后股價表現穩健，且一路上升。

續表

●機構買賣與二級市場股價不會一一對應，但是在股價相對低點，有機構介入，短線走強概率大。反之，如果在股價相對高點，有機構賣出，后市走弱概率大。

●溢價率為正，且越高，也就是機構愿意出比二級市場還要高的價格買入股票，這代表機構對該股未來非常看好，值得重點關注。反之，如果機構不計成本在大宗交易平臺甩賣，這代表機構對該股并不看好。

3.7.2　龍虎榜里的機構席位

滬深交易龍虎榜是指每日兩市中漲跌幅、換手率等由大到小的排名榜單，并從中可以看到龍虎榜單中的股票在哪個證券營業部的成交量較大。該數據有助于了解當日異動個股的資金進出情況，判斷是游資所為還是機構所為。

上榜條件：

1.日價格漲幅偏離值±7％

2.日換手率達到20％

3.日價格振幅達到15％

4.連續三個交易日內，漲幅偏離值累計達到20％

龍虎榜的信息在哪兒找呢？

如圖3.10與圖3.11所示，以同花順軟件為例，打開上證指數或者深成指數，然而按【F10】鍵，進入界面之后，就有“龍虎榜”一欄，可以單擊“上證龍虎榜”與“深證龍虎榜”進行互換。其中，個股龍虎榜包括最近三個交易日的上榜數據。

除此之外，還需重點關注板塊龍虎榜和概念龍虎榜，通過資金凈流入情況，來判斷主力資金最近在炒哪個熱點與題材。

如何挖掘龍虎榜的大牛股呢？

如果機構連續悄悄買入，且在大勢不好的時候介入，股價并未大幅炒作，那么，后市機會較多。如果某一板塊炒得熱火朝天，有機構買進相關個股，倒并不是一件好事。

機構買入時間點與股價比較關鍵，在大勢向上與股票相對低位，如果有機構介入，跟風買進風險較小。如果遇到大市調整，股價同樣會大跌。機構介入只是用來判斷一只股票資金流入情況，需要結合多種因素來分析股價走勢。

如果個股上了龍虎榜，同時，它也屬于板塊龍虎榜與概念龍虎榜中的一員，那么，這類股票易成牛股，可謂榜中有榜，這意味著這類股票就是最近市場熱點題材。屬于這類熱點題材的個股雖多，但主力資金主要在運作這類股票。