第二章 自動駕駛產(chǎn)業(yè)地圖

第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

一、全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)保持高速增長

新能源汽車作為目前最有利于實(shí)現(xiàn)自動駕駛的平臺正在快速發(fā)展，并逐步成為影響汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興勢力。2018年全球新能源汽車銷量達(dá)到201萬輛，實(shí)現(xiàn)41.5%的增長。中國新能源汽車銷量增速遠(yuǎn)高于世界平均水平，達(dá)到61.6%。2018年，中國新能源汽車銷量達(dá)到125.6萬輛，占全球新能源汽車總銷量的62%，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。從市場增速看，我國新能源汽車市場已從初創(chuàng)期過渡到成長期，市場需求將進(jìn)一步上升，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步繁榮。2013—2018年中國新能源汽車銷量及增速如圖2-1所示。

二、各國加速布局規(guī)劃自動駕駛產(chǎn)業(yè)

從全球范圍來看，美國、歐洲和日本等國家及地區(qū)的自動駕駛汽車起步較早，各國政府采取出臺相應(yīng)戰(zhàn)略規(guī)劃及政策、制定標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)以及建設(shè)示范區(qū)等措施，推動自動駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。在我國，為推進(jìn)中國汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，國家和各地方政府也已出臺多項(xiàng)政策和規(guī)劃。利好政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的落地將加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動中國自動駕駛實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和自主化。各國自動駕駛規(guī)則見表2-1。

三、商用車ADAS的需求增加將加速自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展

相比于乘用車，商用車因其體積大、盲區(qū)多、制動工況惡劣、載人或載貨量大、長途駕駛?cè)巳菀灼v等多種原因成為重大交通事故高發(fā)主體，有著強(qiáng)烈的安全需求。安裝ADAS可以監(jiān)測駕駛?cè)藸顟B(tài)，提供預(yù)警功能，甚至進(jìn)行有效干預(yù)，從而更好地保證行車安全，降低交通事故發(fā)生率。2017年3月，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《營運(yùn)客車安全技術(shù)條件》中明確要求9m以上營運(yùn)客車加裝具備LDW（車道偏離預(yù)警系統(tǒng)）、FCW（前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)）等功能的ADAS產(chǎn)品。隨著國家相關(guān)政策的陸續(xù)出臺及技術(shù)的突破帶來成本的下降，過去商用車ADAS無人買單的窘境將得以改善，也使保險(xiǎn)公司、車輛運(yùn)營商等開始加大對商用車ADAS市場的關(guān)注，商用車ADAS市場有望迎來爆發(fā)式增長。

四、人工智能和5G為自動駕駛提供強(qiáng)大助推力

人工智能（AI）技術(shù)的快速發(fā)展，為汽車行業(yè)帶來新的驅(qū)動力，加速車輛的智能化進(jìn)程，使得自動駕駛逐漸成為可能。而5G技術(shù)的突破更是為自動駕駛技術(shù)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的助推力。AI包括算法、計(jì)算能力和數(shù)據(jù)三大要素，目前市面上算法多為深度學(xué)習(xí)算法，計(jì)算能力的實(shí)現(xiàn)依托于GPU（圖形處理器）、FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列）等高性能計(jì)算芯片，數(shù)據(jù)則來源于具體應(yīng)用場景下的海量信息。對于自動駕駛而言，AI被應(yīng)用于感知和決策環(huán)節(jié)，深度學(xué)習(xí)算法的長足發(fā)展使得汽車愈加智能化，可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)感知、推斷預(yù)測、高精定位、路徑規(guī)劃等行為。目前的4G網(wǎng)絡(luò)僅能滿足汽車共享狀態(tài)更新的要求，尚不足以應(yīng)對汽車自動駕駛的海量信息輸送要求，而5G通信技術(shù)則可以滿足網(wǎng)聯(lián)自動駕駛汽車對高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲的需求，5G網(wǎng)絡(luò)的普及將極大地推動自動駕駛的進(jìn)程。

五、技術(shù)快速迭代發(fā)展，特定場景功能成為焦點(diǎn)

當(dāng)前，國際各大整車企業(yè)都已經(jīng)推出L2級輔助駕駛功能系統(tǒng)，有代表性的包括通用汽車Super Cruise、福特Co-Pliot360、特斯拉AutoPilot、沃爾沃Pilot Assist，寶馬Personal CoPilot、戴姆勒DRIVE PILOT、日產(chǎn)ProPILOT、本田AcuraWatch等，具備了超車、變道、自動跟車等各類功能，奧迪新A8也已經(jīng)具備L3級自動駕駛功能，奧迪新A8也已經(jīng)具備L3級自動駕駛功能，成為首個L3級無人駕駛量產(chǎn)車并已在歐洲上線相關(guān)功能。輔助駕駛相關(guān)技術(shù)的積累為未來完全無人駕駛的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

與此同時，高等級智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)也取得快速發(fā)展。Waymo已完成超過1000萬英里的自動駕駛道路測試和超過50億英里的模擬測試，目標(biāo)是直接推出L4級自動駕駛系統(tǒng)，并在美國鳳凰城等地推出自動駕駛出行服務(wù)。通用汽車通過收購Cruise強(qiáng)化無人駕駛能力，面向汽車出行市場開發(fā)量產(chǎn)L4級無人駕駛汽車，并向美國交通部提交無人駕駛豁免申請。日本豐田汽車則開發(fā)e-Palette移動平臺并取消駕駛?cè)俗唬蛲ㄍㄇ凇⑽锪饕约坝貌汀⑥k公等各類生活場景，并依托e-Palette打造未來出行生態(tài)，利用豐田提供的開放API接口，供應(yīng)商可以開發(fā)相應(yīng)的硬件和控制軟件，實(shí)現(xiàn)自有的智能駕駛功能。

特定場景無人駕駛方面，自主泊車系統(tǒng)（Autonomous Valet Parking，AVP）等具有場景相對簡單、運(yùn)行范圍有限且集中、技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度相對較低等特點(diǎn)，有望成為下一個量產(chǎn)熱點(diǎn)。2018年9月，戴姆勒和博世合作研發(fā)的自動代客泊車系統(tǒng)在中國首次亮相。法雷奧與思科也共同開發(fā)遠(yuǎn)程自動泊車系統(tǒng)，駕駛?cè)丝稍谲噹烊肟谙萝嚕褂弥悄苁謾C(jī)激活系統(tǒng)，車輛將自主完成泊車。此外，無人駕駛技術(shù)也已經(jīng)在國外多個地區(qū)的園區(qū)、景區(qū)、港口、機(jī)場、環(huán)衛(wèi)等特定場景下?lián)碛辛藦V泛的應(yīng)用。

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

廣義上看，自動駕駛產(chǎn)業(yè)并不是傳統(tǒng)的階級化鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)鏈，而是需要車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等各類企業(yè)間合作互通催生出的新型商業(yè)機(jī)會和組織形態(tài)。主要包括感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和通信系統(tǒng)。

一、感知系統(tǒng)

自動駕駛汽車的感知部分直接影響車輛的安全性和穩(wěn)定性，感知系統(tǒng)包括攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、高精度地圖與定位等。不同的感知方式在環(huán)境、距離和功能方面具有不同的優(yōu)勢，因此多傳感器融合可以確保獲得全局信息，并輔助計(jì)算機(jī)做出更準(zhǔn)確的判斷規(guī)劃。

車載攝像頭的核心傳感器CMOS和圖像處理器DSP主要被國外企業(yè)壟斷，包括索尼、三星、德州儀器、Mobileye等。國內(nèi)舜宇光學(xué)是車載鏡頭的龍頭企業(yè)，市場占有率全球第一；歐菲科技引入國內(nèi)領(lǐng)先研發(fā)團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)業(yè)布局初見成效。

激光雷達(dá)被國外的生產(chǎn)商占領(lǐng)主要市場，Velodyne公司的包括16線、32線、64線以及128線激光雷達(dá)等產(chǎn)品、Quanegy公司的M8和S3兩款全固態(tài)激光雷達(dá)以及IBEO公司的4線和8線的機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)等均處于領(lǐng)先地位。相對而言，國內(nèi)有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和光機(jī)電技術(shù)基礎(chǔ)，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、巨星科技等企業(yè)在激光雷達(dá)領(lǐng)域仍有較大機(jī)會。

毫米波雷達(dá)近年來也逐漸成為自動駕駛汽車中參與多傳感器信息融合的感知設(shè)備，市場目前基本被國外廠商占領(lǐng)，如博世、大陸、海拉、德爾福等企業(yè)在行業(yè)內(nèi)擁有深厚的技術(shù)積累和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。而在國內(nèi)，像行易道、蘇州豪米波、深圳安智杰、納雷科技、南京隼眼等毫米波雷達(dá)廠商，也在積極進(jìn)行布局，力爭追趕國際水平。

高精度地圖與定位在自動駕駛中扮演著重要角色，無論是整車企業(yè)，還是零部件公司還是科技公司都普遍達(dá)成了共識，自動駕駛的地圖服務(wù)需要全行業(yè)各大參與者共同來推動向前發(fā)展。目前國外的主要市場被HERE、TomTom等公司占領(lǐng)，國內(nèi)市場則以百度地圖、高德地圖、四維圖新等公司為主力。預(yù)計(jì)到2025年，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車傳感器市場規(guī)模將達(dá)548億美元。

二、決策系統(tǒng)

自動駕駛汽車的決策系統(tǒng)依據(jù)感知系統(tǒng)獲取的信息來進(jìn)行決策判斷，包括計(jì)算平臺、操作系統(tǒng)、自動駕駛算法等。

車載計(jì)算平臺是自動駕駛汽車決策系統(tǒng)競爭的焦點(diǎn)，全球芯片制造商、汽車零部件供應(yīng)商、整車企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正展開積極布局。目前，國際先進(jìn)企業(yè)均取得了一些實(shí)質(zhì)性的技術(shù)進(jìn)展，部分企業(yè)已經(jīng)推出系列產(chǎn)品，并積極與整車企業(yè)開展合作。目前在芯片、ADAS、IP領(lǐng)域，英偉達(dá)、英特爾、微軟、Mobileye、恩智浦、德州儀器、高通等在技術(shù)研發(fā)方面占據(jù)優(yōu)勢。

自動駕駛操作系統(tǒng)是自動駕駛的核心部分。自動駕駛操作系統(tǒng)包含系統(tǒng)軟件和功能軟件兩部分，其中系統(tǒng)軟件創(chuàng)建復(fù)雜嵌入式系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，功能軟件則根據(jù)自動駕駛核心需求明確各共性子模塊。國際巨頭企業(yè)搶先布局自動駕駛操作系統(tǒng)的系統(tǒng)軟件，嵌入式操作系統(tǒng)QNX的市場占有率最高，Linux基于開源代碼適合于個性化定制等，各大供應(yīng)商紛紛推出不同的操作系統(tǒng)以滿足不同整車企業(yè)的需求。

自動駕駛決策算法是自動駕駛企業(yè)的核心競爭力。目前有諸多車企和科技企業(yè)參與研發(fā)，一方面包括大眾、特斯拉、上汽、一汽等在內(nèi)的傳統(tǒng)車企和造車新勢力，一方面還有著眼于算法集成層面的初創(chuàng)公司，同時還有谷歌、百度等互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)和博世等的大型一級供應(yīng)商（Tier1）涉足其中。

三、執(zhí)行系統(tǒng)

自動駕駛汽車不僅僅靠感知和決策，它還需要線控系統(tǒng)的執(zhí)行。線控系統(tǒng)主要有五大部分，分別為線控轉(zhuǎn)向、線控制動、線控?fù)Q擋、線控節(jié)氣門、線控懸駕。它們決定了自動駕駛汽車行駛的安全性和舒適性。

目前，國外供應(yīng)商在自動駕駛汽車執(zhí)行系統(tǒng)領(lǐng)域具有絕對優(yōu)勢，相關(guān)執(zhí)行控制專利技術(shù)和零部件產(chǎn)品將依然長期掌控在如博世、大陸、德爾福等大型Tier1手中，在價(jià)格和性能上均遠(yuǎn)超國內(nèi)水平。以線控制動系統(tǒng)為例，作為執(zhí)行系統(tǒng)的核心功能，目前全球領(lǐng)先的Tier1依靠成熟的底盤控制技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)，在線控制動領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，且在底盤控制接口方面不對外開放，形成了一定程度的行業(yè)壁壘。博世推出的iBooster線控制動系統(tǒng)，通過電動機(jī)替換高壓蓄能器實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新，推動主缸完成制動過程，產(chǎn)品已批量應(yīng)用于大眾、奧迪、特斯拉及凱迪拉克等品牌的車型。日立、大陸和天合也分別推出了EACT、MKC1、IBC線控制動系統(tǒng)。國內(nèi)技術(shù)儲備相對較弱，中國京西重工、萬向集團(tuán)、武漢元豐、伯特利、易立達(dá)等企業(yè)正加速布局。由于傳統(tǒng)汽車制造業(yè)正在受到新技術(shù)沖擊，國內(nèi)外電動汽車廠商、互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力等在電控、電池方面占有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)也正面臨新的機(jī)遇。

四、通信系統(tǒng)

通信系統(tǒng)包括車內(nèi)通信及V2X。V2X是連接車與車、（V2V）車與路（V2I）、車與人（V2P）、車與云（V2C）等的信息交互平臺，包括安全解決方案、電子電氣架構(gòu)及云平臺等領(lǐng)域。目前，V2X通信系統(tǒng)以美國主導(dǎo)的DSRC標(biāo)準(zhǔn)和我國主導(dǎo)的C-V2X標(biāo)準(zhǔn)為主，未來隨著5G通信系統(tǒng)的逐漸成熟，5G-V2X有望成為新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。信息安全貫穿自動駕駛汽車信息交互系統(tǒng)，為自動駕駛汽車的正常安全行駛提供了有效保障。隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的逐漸提高，新一代電子電氣架構(gòu)也將有別于傳統(tǒng)模式，為此，全球汽車企業(yè)、零部件供應(yīng)商及電子、半導(dǎo)體和軟件系統(tǒng)公司依托AUTOSAR汽車開放系統(tǒng)架構(gòu)共同開發(fā)汽車電子標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)，其中包括新一代電子電氣架構(gòu)。云平臺聚焦車路協(xié)同管理，是未來實(shí)現(xiàn)智慧交通、智慧城市的基礎(chǔ)。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2018年，我國汽車銷量出現(xiàn)28年以來的首次下降，全年汽車產(chǎn)銷量分別為2780.92萬輛和2808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產(chǎn)銷量分別為2352.94萬輛和2370.98萬輛，同比下降5.15%和4.08%；商用車產(chǎn)銷量分別為427.98萬輛和437.08萬輛，同比增長1.69%和5.05%。雖然2018年我國的汽車銷售量有所下降，但總體銷量體量依然巨大，自動駕駛產(chǎn)業(yè)的潛在市場廣闊，規(guī)模巨大。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，我國在自動駕駛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布相對均衡，受商用車強(qiáng)制加裝ADAS系統(tǒng)的政策影響，ADAS系統(tǒng)及配套解決方案企業(yè)所占比例最高，達(dá)到21.4%。

2018年中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布圖如圖2-2所示。

二、產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析

（一）傳感器制造成本高，部分技術(shù)被國外廠商壟斷

車輛自動駕駛操作必須基于車輛周圍實(shí)時環(huán)境的信息進(jìn)行判斷，因此需要各類傳感器提供周圍環(huán)境準(zhǔn)確的信息。自動駕駛所需傳感器主要包括車載攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)等，不同的傳感器有不同的功能，優(yōu)劣各異且目前由單一傳感器無法替代，只有進(jìn)一步加強(qiáng)各傳感器的協(xié)同配合，組成自動駕駛環(huán)境感知解決方案以實(shí)現(xiàn)對外界環(huán)境的數(shù)據(jù)收集、處理及分析等工作。由于激光雷達(dá)具有可準(zhǔn)確獲取目標(biāo)信息和成像能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在自動駕駛感知系統(tǒng)中占據(jù)了重要地位，但其成本高昂。另外，由于激光雷達(dá)制造、調(diào)試、裝配等流程復(fù)雜，較多零部件難以滿足嚴(yán)格的車規(guī)級別要求，部分關(guān)鍵技術(shù)目前被國外廠商壟斷。國內(nèi)以禾賽科技等公司為例主要通過犧牲一定精度的方式降低激光雷達(dá)成本，加速ADAS系統(tǒng)傳感器量產(chǎn)升級，同時積極推動技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，爭取實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)國產(chǎn)化。毫米波雷達(dá)具有探測距離遠(yuǎn)，精度較高，穿透霧、灰塵的能力強(qiáng)，能夠全天候全天時工作等優(yōu)勢。特斯拉在其智能汽車中已使用替代激光雷達(dá)的解決方案，采用毫米波雷達(dá)與攝像頭的方式。但是毫米波雷達(dá)市場也被國外廠商所壟斷，國內(nèi)主要的零部件供應(yīng)商正在致力于車載毫米波雷達(dá)研發(fā)。

（二）計(jì)算機(jī)視覺方案積累薄弱，差距明顯

多種傳感器獲取不同角度的信息，需要在汽車端整合、分析，以獲得車輛自動駕駛所需準(zhǔn)確的環(huán)境信息。一方面需要高效的芯片，對各類信息進(jìn)行快速運(yùn)算及時分析獲取結(jié)果；另一方面也需要先進(jìn)的算法程序，對各類傳感器獲取的信息進(jìn)行感知、識別和判斷。在自動駕駛產(chǎn)業(yè)中，芯片和算法程序通常整合在一起市場壁壘較高，行業(yè)巨頭Mobileye不僅擁有深厚的算法、數(shù)據(jù)積累，而且能夠自主研發(fā)視覺芯片和高精度地圖。計(jì)算機(jī)視覺方案方面我國與國外差距較大，國內(nèi)供應(yīng)商相關(guān)技術(shù)目前主要應(yīng)用于ADAS系統(tǒng)，遠(yuǎn)不能滿足自動駕駛所需技術(shù)要求對于算法程序來說，通過新興的人工智能（AI）技術(shù)是提高感知識別準(zhǔn)確度的有效途徑，而國內(nèi)的人工智能初創(chuàng)企業(yè)卻較少將自動駕駛作為自己的應(yīng)用方向。

多個不同類的感知設(shè)備可以獲得不同方位與類別的信息，收集的不同信息之間可以相互補(bǔ)充，也可能會存在冗余與矛盾的情況，這就需要利用控制中心下達(dá)正確的指令，要求其對多個不同類的感知設(shè)備收集到的信息進(jìn)行融合與綜合判斷。在多個感知設(shè)備使用的情況下，進(jìn)行信息融合，是保證安全駕駛的前提。感知技術(shù)的融合可提高系統(tǒng)的冗余度與容錯性，從而保證信息決策的快速與正確。最終要實(shí)現(xiàn)感知技術(shù)融合，需要硬件與軟件層面的相互配合。感知技術(shù)融合在自動駕駛汽車領(lǐng)域?qū)儆谝豁?xiàng)非常關(guān)鍵的技術(shù)。從產(chǎn)業(yè)的角度來看，此前《麥姆斯咨詢》報(bào)道稱，傳感器融合系統(tǒng)需求預(yù)計(jì)將在未來5年內(nèi)以約19.4%的復(fù)合增長率（CAGR）增長，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將在2023年達(dá)到75.8億美元。

（三）造車新勢力快速壯大且估值較高

自2015年蔚來、前途、威馬等造車新勢力集中涌現(xiàn)以來，國內(nèi)共崛起近60家造車新勢力。新興車企多數(shù)具有互聯(lián)網(wǎng)基因，往往具備極強(qiáng)的資本運(yùn)作能力，資金實(shí)力雄厚。行業(yè)內(nèi)15家主流企業(yè)共發(fā)生融資活動120多筆，造車新勢力總?cè)谫Y規(guī)模已經(jīng)超過1500億元。其中，蔚來汽車已經(jīng)成功赴美上市，IPO定價(jià)為每股6.25美元，估值高達(dá)64億美元，緊隨其后的威馬汽車、小鵬汽車等估值均在200億元以上。近年來，在車市整體遇冷、政策補(bǔ)貼退坡、行業(yè)競爭加劇等因素的影響下，造車新勢力面臨的壓力陡增。

（四）按運(yùn)營場景進(jìn)行自動駕駛落地的科技公司發(fā)展迅猛

由于傳感器、算法等技術(shù)成本較高及相關(guān)監(jiān)管法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)尚不成熟等原因，全場景下的無人駕駛還無法實(shí)現(xiàn)。但是，按不同應(yīng)用場景進(jìn)行自動駕駛車輛的運(yùn)營成為初創(chuàng)型科技企業(yè)發(fā)展的重要方向。其中，進(jìn)行自動駕駛出租車場景運(yùn)營的代表性企業(yè)有pony.ai和Roadstar.ai；圖森未來專注于端到端的高速路段以及集中在港口碼頭一類的固定場景下的商用車自動駕駛；智行者科技和馭勢科技則明確定位于停車場、公園、機(jī)場等園區(qū)場景下低速物流車、清掃車、擺渡車等的自動駕駛落地。分場景的運(yùn)營能夠?qū)崿F(xiàn)自動駕駛技術(shù)的快速落地，也能針對細(xì)分領(lǐng)域解決行業(yè)痛點(diǎn)，因而得到社會和資本的認(rèn)可，這類企業(yè)估值較高且發(fā)展迅猛。

三、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測

中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)在宏觀政策、潛在市場、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等有利因素影響下，將逐步成型并快速增長。中國汽車市場巨大，雖然近期增速放緩，但整體保有量依然巨大。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及新能源汽車比例的不斷提升，市場對自動駕駛技術(shù)的需求逐步增長，自動駕駛產(chǎn)業(yè)將會逐漸成型并壯大。短期內(nèi)，自動駕駛產(chǎn)業(yè)主要增長點(diǎn)反映在ADAS系統(tǒng)在乘用車和商用車上的普及與升級，長期來看，自動駕駛產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的核心將在于傳感器解決方案、車輛決策方案等系統(tǒng)軟件的開發(fā)及與芯片等硬件的集成。

（一）產(chǎn)品滲透率逐漸增長，ADAS系統(tǒng)2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破千億元

2017年4月，工信部、國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出“到2020年，汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到10%，滿足智慧交通城市建設(shè)需求”。ADAS系統(tǒng)作為人類駕駛到無人駕駛的過渡產(chǎn)品，將率先得到大規(guī)模應(yīng)用。未來，隨著技術(shù)的突破，ADAS產(chǎn)品成本將逐漸下降。搭載ADAS功能的車型將從高端車型向中低端車型滲透，前碰撞預(yù)警、車道保持系統(tǒng)、自動泊車輔助等ADAS功能將進(jìn)一步普及。盲區(qū)監(jiān)測、車道偏離預(yù)警等功能有望在新上市車型中實(shí)現(xiàn)完全覆蓋。在整個汽車市場中，配備盲區(qū)監(jiān)測功能的ADAS產(chǎn)品滲透率將超過80%。預(yù)計(jì)未來兩年，中國汽車市場對ADAS的需求量將保持持續(xù)增長的態(tài)勢，年均復(fù)合增長率約為27.8%，在2021年實(shí)現(xiàn)近千億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

（二）駕駛輔助向自動駕駛功能逐步升級加速，2025年之前有望實(shí)現(xiàn)L3級功能大規(guī)模普及

隨著激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等自動駕駛關(guān)鍵器件逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)，預(yù)計(jì)成本及售價(jià)會逐步降低，在中高端乘用車上裝配率加速上升。同時以BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司及資本布局的科創(chuàng)公司進(jìn)入自動駕駛領(lǐng)域，帶來人工智能、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)，加速視覺解決方案、傳感器融合方案等難點(diǎn)的研發(fā)與升級。中國自動駕駛綜合技術(shù)水平有望在2020年進(jìn)入L2—L3階段，于2025年之前大規(guī)模普及并實(shí)現(xiàn)L3級別自動駕駛的商業(yè)化。

（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重心將逐步由ADAS系統(tǒng)及傳感器制造向算法芯片系統(tǒng)研發(fā)和市場運(yùn)營領(lǐng)域轉(zhuǎn)移

短期內(nèi)，自動駕駛產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)重心主要在ADAS系統(tǒng)的普及及雷達(dá)傳感器的升級，ADAS系統(tǒng)解決方案及雷達(dá)傳感器的制造將是產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)。長期來看，隨著ADAS系統(tǒng)市場逐漸趨于飽和、雷達(dá)傳感器成本逐步減低，未來自動駕駛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重心將逐步向算法程序開發(fā)及芯片集成等高技術(shù)附加值和后市場運(yùn)營等價(jià)值鏈下游領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

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