三、2018年中國煉化產(chǎn)業(yè)展望

（一）煉化產(chǎn)業(yè)布局將進一步優(yōu)化

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)布局是我國石化產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。煉化一體化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)以及化工園區(qū)建設(shè)將成為煉化企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》提出全面啟動危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷入園或轉(zhuǎn)產(chǎn)關(guān)閉工作，形成一批具有國際競爭力的大型企業(yè)集團和化工園區(qū)。受政策號召，化企搬遷入園持續(xù)推進，但仍存在資金短缺、搬遷難度大等問題。預(yù)計2018年政府將會通過設(shè)計專項資金繼續(xù)加大對化企搬遷入園項目的資金支持，我國化工產(chǎn)業(yè)布局不合理、化工園區(qū)散亂現(xiàn)象將得到改善。未來，我國煉化產(chǎn)業(yè)新建大型煉化項目原則上將優(yōu)先布局在七大石化基地，逐步改變我國煉化企業(yè)“多、小、散、亂”的分布格局。

（二）獨立煉廠產(chǎn)能進一步擴大

受“兩權(quán)放開”政策及“一帶一路”政策的影響，2018年我國獨立煉廠產(chǎn)能將繼續(xù)上升。“一帶一路”政策將推動我國石油石化企業(yè)與沿線國家的合作，為我國煉化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良機。數(shù)據(jù)顯示，“一帶一路”沿線64個國家中，有45個國家存在成品油供需缺口，且部分國家存在成品油供需缺口持續(xù)增大的趨勢。據(jù)預(yù)計，2020年“一帶一路”沿線國家的成品油需求將達(dá)到7.84億噸，2030年沿線國家成品油需求量將進一步增長到9.34億噸，“一帶一路”政策的提出為我國煉化產(chǎn)業(yè)開拓了新的市場，可在一定程度上緩解我國煉化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能相對過剩的問題，為我國石油石化企業(yè)提供新機遇。同時，“兩權(quán)放開”政策的實施使獨立煉廠受到的限制逐漸放開，獨立煉廠成本進一步降低，再加上獨立煉廠具有價格機制靈活等優(yōu)勢，獨立煉廠的競爭力逐漸加大。獨立煉廠在獲得原油進口權(quán)和原油使用權(quán)后開工率逐漸上升，市場占有率也逐漸上升，獨立煉油企業(yè)產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的比重已超過35%。2018年，獨立煉廠產(chǎn)能將進一步擴大。

（三）煤油產(chǎn)量上升，柴油產(chǎn)量小幅度下降

2017年我國成品油消費量持續(xù)增長，但我國三大成品油（汽油、柴油、煤油）消費量發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出明顯不同，其中汽油、煤油消費量持續(xù)增長，柴油消費量持續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長。得益于航空業(yè)的發(fā)展，近幾年我國煤油需求持續(xù)呈現(xiàn)高增長狀態(tài)，預(yù)計2018年煤油需求將進一步上升，煉化產(chǎn)業(yè)煤油產(chǎn)量也將進一步提高。受宏觀經(jīng)濟形勢及產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的影響，我國柴油需求近幾年持續(xù)呈現(xiàn)低增長甚至是負(fù)增長狀態(tài)，2018年柴油需求將持續(xù)下降。柴油需求的下降將導(dǎo)致煉化企業(yè)柴油產(chǎn)品積壓在庫，影響企業(yè)盈利，預(yù)計2018年柴油產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅度下降。

（四）清潔化、低碳化成為煉化產(chǎn)業(yè)改造升級主要目標(biāo)

我國對環(huán)保的重視程度逐年增強，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)得到提升，節(jié)能減排目標(biāo)得到落實。煉油行業(yè)是高耗能、高污染、高排放的“三高”企業(yè)，在全球能源清潔化、低碳化發(fā)展趨勢下，煉油行業(yè)的發(fā)展受到資源、環(huán)保方面越來越多的限制，節(jié)能減排壓力巨大。《能源技術(shù)創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃》提出，要加快清潔燃料加工轉(zhuǎn)化技術(shù)的集中攻關(guān)和清潔油品生產(chǎn)技術(shù)等技術(shù)的應(yīng)用推廣，鼓勵創(chuàng)新與技術(shù)升級。煉油企業(yè)要想在市場競爭中占據(jù)有利位置，就必須要加大創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力提供清潔化、低碳化的能源。2018年，受環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能減排要求的影響，煉化企業(yè)環(huán)保壓力將會繼續(xù)增大，煤制油、生物燃料等清潔化、低碳化油品的加工與供應(yīng)將會進一步增大。

（五）煉化企業(yè)銷售終端建設(shè)將逐漸加強

“兩權(quán)”放開政策極大地促進了獨立煉油企業(yè)市場活力及市場競爭力的提升，但與國有煉油企業(yè)相比，獨立煉油企業(yè)仍存在一些劣勢，其中最突出的為銷售終端（即加油站）的建設(shè)問題。因政府政策限制、企業(yè)資金短缺等原因，獨立煉油企業(yè)在銷售終端市場的發(fā)展極其落后。在獨立煉廠原油加工量逐漸加大、成品油批發(fā)零售價差持續(xù)擴大的發(fā)展趨勢下，獨立煉油企業(yè)在加油站布局方面的劣勢日漸凸顯，不僅影響地方煉油企業(yè)盈利，同時也將影響企業(yè)流動資金的回收，降低企業(yè)對市場沖擊的緩沖能力。獨立煉油企業(yè)若想與中石油、中石化等國有煉油企業(yè)競爭，不僅需要不斷加強上游生產(chǎn)端的生產(chǎn)能力，還需重視下游銷售端的業(yè)務(wù)能力。近兩年，我國獨立煉廠已開始重視銷售終端的建設(shè)問題，通過新建加油站、收購私營加油站等方式推動銷售終端的建設(shè)，同時通過價格優(yōu)惠、積分換禮等形式進行宣傳，搶奪市場資源。2018年，獨立煉廠在加油站建設(shè)方面將會取得快速發(fā)展，煉油企業(yè)的成品油銷售終端建設(shè)將得到有效推動。

（六）煉化企業(yè)市場競爭與合作將進一步加強

“兩權(quán)”放開后，獨立煉油企業(yè)逐漸發(fā)展壯大，中石化等國企不斷布局大型煉化項目，煉化產(chǎn)業(yè)市場競爭將會進一步加劇。競爭格局的改變，一方面會繼續(xù)推動煉油企業(yè)的發(fā)展，促使煉油企業(yè)不斷擴大業(yè)務(wù)范圍，增強自身競爭能力；另一方面也會加強煉廠之間的合作交流程度。

進口原油使用權(quán)的放開意味著成品油市場上游的油源壟斷開始放松。受經(jīng)濟新常態(tài)及國家節(jié)能減排號召的影響，我國成品油市場需求疲軟。與國有煉油企業(yè)相比，獨立煉廠的產(chǎn)品具有明顯的價格優(yōu)勢，因此成品油零售企業(yè)對獨立煉廠更加青睞。為追求更大收益，獨立煉油企業(yè)產(chǎn)量大幅增加，國有煉油企業(yè)面臨需求疲軟和競爭加劇的雙重壓力。在獨立煉油企業(yè)的沖擊下，國有煉油企業(yè)在成品油市場的占有率逐漸下降，市場壟斷程度降低。2018年，預(yù)計煉化行業(yè)的市場壟斷程度將會進一步降低，煉化企業(yè)之間的競爭程度將會進一步加強。

煉化產(chǎn)業(yè)市場競爭加劇促使煉油企業(yè)之間的合作交流明顯加強。2016年2月29日成立的中國（獨立煉廠）石油采購聯(lián)盟就是煉油企業(yè)加強合作的結(jié)果。煉化產(chǎn)業(yè)市場競爭的加劇使得煉油企業(yè)之間的合作繼續(xù)加強。2017年9月1日，由山東獨立煉廠組成的山東煉化能源集團有限公司正式成立。2017年9月29日，由浙能集團和浙江石化成立的浙江石油股份有限公司在杭州成立并舉行揭牌儀式。2018年，隨著煉化產(chǎn)業(yè)市場競爭的加劇，將會有更多的獨立煉廠通過區(qū)域一體化等合作方式提高自身競爭力。