專(zhuān)題三　中國(guó)服務(wù)外包示范城市的發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

謝蘭蘭

一、服務(wù)外包示范城市的發(fā)展進(jìn)程

改革開(kāi)放40年，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，規(guī)模不斷擴(kuò)大，領(lǐng)域逐步拓寬，成為我國(guó)參與全球產(chǎn)業(yè)分工、提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈地位的重要途徑。進(jìn)入21世紀(jì)，在國(guó)家政策的引領(lǐng)與支持下，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)逐漸形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，進(jìn)入提速發(fā)展階段，助推中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁入服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代。

我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展與示范城市的帶動(dòng)和引領(lǐng)密不可分。

自20世紀(jì)90年代后期以來(lái)，隨著信息和通信技術(shù)的突飛猛進(jìn)，全球范圍內(nèi)掀起了以服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，服務(wù)外包逐漸成為全球價(jià)值鏈的核心環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。越來(lái)越多的企業(yè)為了保持和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，將非核心業(yè)務(wù)剝離并對(duì)外轉(zhuǎn)移，許多發(fā)展中國(guó)家抓住這一機(jī)遇，通過(guò)承接發(fā)達(dá)國(guó)家的服務(wù)外包使經(jīng)濟(jì)得到跨越式發(fā)展。

在此背景下，2006年，“十一五”規(guī)劃中首次將發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)列入國(guó)家規(guī)劃，提出“加快轉(zhuǎn)變對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)方式，建設(shè)若干服務(wù)業(yè)外包基地，有序承接國(guó)際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移”，2010年“十二五”規(guī)劃中再次明確提出要“大力發(fā)展服務(wù)外包，建設(shè)若干服務(wù)外包基地”，以服務(wù)外包基地建設(shè)為抓手推動(dòng)我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展思路逐漸成形。

2006年10月13日，商務(wù)部發(fā)布商務(wù)領(lǐng)域“十一五”規(guī)劃，首次將服務(wù)貿(mào)易納入發(fā)展重點(diǎn)，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)成為重點(diǎn)扶植發(fā)展對(duì)象。10月16日，商務(wù)部下發(fā)《關(guān)于實(shí)施服務(wù)外包“千百十工程”的通知》，提出“十一五”期間在全國(guó)選擇一批中心城市作為開(kāi)展承接離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)的基地城市，在宏觀政策、規(guī)劃設(shè)計(jì)、人才培訓(xùn)、招商引資、綜合協(xié)調(diào)等方面給予支持，并通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)扶持基金，支持基地城市在公共信息平臺(tái)建設(shè)、人力資源培養(yǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施和投資環(huán)境等方面的建設(shè)。目標(biāo)是在5年內(nèi)建設(shè)10個(gè)具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)外包基地城市，推動(dòng)100家世界著名跨國(guó)公司將其服務(wù)外包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，并培育1000家取得國(guó)際資質(zhì)的大中型服務(wù)外包企業(yè)，“千百十”工程成為商務(wù)部服務(wù)外包基地城市認(rèn)定工作全面展開(kāi)。

2006年10月23日，商務(wù)部、信息產(chǎn)業(yè)部和科技部認(rèn)定成都、上海、深圳、西安、大連5個(gè)城市為首批“中國(guó)服務(wù)外包基地城市”，12月25日將北京、天津、南京、杭州、武漢、濟(jì)南等6個(gè)城市認(rèn)定為第二批“中國(guó)服務(wù)外包基地城市”。2007年和2008年又增列了合肥、長(zhǎng)沙、廣州、重慶、哈爾濱5個(gè)城市。截至2008年底，全國(guó)服務(wù)外包基地城市共16個(gè)。詳見(jiàn)表2-3。

2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退，為了降低外部負(fù)面影響，2009年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，提出要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展方式，優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，大力承接國(guó)際服務(wù)外包，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，擴(kuò)大高校畢業(yè)生就業(yè)。2009年1月，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)題的復(fù)函》，將16個(gè)服務(wù)外包基地城市和南昌、蘇州、大慶、無(wú)錫等20個(gè)城市確定為中國(guó)服務(wù)外包示范城市，2010年初增列廈門(mén)市為第21個(gè)示范城市，繼續(xù)在示范城市實(shí)行稅收優(yōu)惠、財(cái)政資金支持、實(shí)用人才培訓(xùn)、特殊勞動(dòng)工時(shí)、金融支持、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息保護(hù)等鼓勵(lì)和支持措施，促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式、增加高校畢業(yè)生就業(yè)機(jī)會(huì)。

2015年1月，商務(wù)部牽頭的九部委發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見(jiàn)》，根據(jù)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)布局，統(tǒng)籌考慮東、中、西部城市，對(duì)服務(wù)外包示范城市有序擴(kuò)容。將沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、南通、鎮(zhèn)江、福州（含平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)）、南寧、烏魯木齊、青島、寧波、鄭州等10個(gè)城市納入中國(guó)服務(wù)外包示范城市，引導(dǎo)市場(chǎng)資源繼續(xù)向示范城市集聚。截至目前，全國(guó)服務(wù)外包示范城市共計(jì)31個(gè)，初步形成了東、中、西部錯(cuò)位發(fā)展、良性競(jìng)爭(zhēng)的定位和發(fā)展局面。

2017年商務(wù)部等5部門(mén)下發(fā)《國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出要“充分發(fā)揮服務(wù)外包示范城市的帶動(dòng)引領(lǐng)作用，開(kāi)展體制機(jī)制創(chuàng)新，形成制度創(chuàng)新和政策創(chuàng)新的高地”，并做好示范城市的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制和政策推廣。

自“千百十工程”實(shí)施以來(lái)，服務(wù)外包示范城市及所在省/市積極落實(shí)國(guó)家關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列鼓勵(lì)和支持政策，并結(jié)合自身發(fā)展實(shí)際，制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)本地外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。商務(wù)部2016年發(fā)布的對(duì)31個(gè)服務(wù)外包示范城市評(píng)估結(jié)果顯示，多數(shù)城市均已經(jīng)出臺(tái)了金融、創(chuàng)新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等政策措施。在公共信息平臺(tái)建設(shè)、人才培養(yǎng)、引資引智等方面成效顯著，帶領(lǐng)中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向量質(zhì)并舉轉(zhuǎn)變，對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、培育壯大市場(chǎng)主體、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加高水平就業(yè)發(fā)揮了重要作用。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，示范城市作為我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)制度創(chuàng)新和政策創(chuàng)新的高地，繼續(xù)發(fā)揮先行先試示范帶動(dòng)作用，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制和政策推廣，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。

二、服務(wù)外包示范城市的發(fā)展概況和發(fā)展特征

（一）發(fā)展概況

服務(wù)外包示范城市長(zhǎng)期保持高速發(fā)展勢(shì)頭，是我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要載體。“千百十”工程實(shí)施10年以來(lái)，在內(nèi)外部市場(chǎng)需求不斷釋放和政策支持體系日趨完善的背景下，示范城市加快發(fā)展建設(shè)，主要指標(biāo)均超過(guò)全國(guó)平均水平，對(duì)我國(guó)整體服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展引領(lǐng)作用不斷增強(qiáng)。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016年31個(gè)服務(wù)外包示范城市承接服務(wù)外包執(zhí)行額高達(dá)999.2億美元，其中離岸服務(wù)外包執(zhí)行額657.9億美元，占全國(guó)市場(chǎng)的比重分別為93.8%和93.4%，相比于2015年擴(kuò)容前21個(gè)示范城市，比重分別提高了9.4個(gè)百分點(diǎn)和6.6個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)家和地方對(duì)示范城市的各項(xiàng)優(yōu)惠支持政策措施促進(jìn)下，新增的10個(gè)示范城市合同執(zhí)行額102.1億美元，占31個(gè)示范城市執(zhí)行總額的10.2%，部分城市如南寧和南通，增速達(dá)91%和38%，鄭州和南通的離岸執(zhí)行金額增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)翻番。

示范城市對(duì)促進(jìn)我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主體壯大、產(chǎn)業(yè)集聚、吸納就業(yè)、人才培養(yǎng)的引領(lǐng)效應(yīng)顯著。截至2016年，31個(gè)示范城市共集聚服務(wù)外包企業(yè)2.9萬(wàn)家，累計(jì)吸納就業(yè)596萬(wàn)人，全國(guó)占比均超過(guò)70%。示范城市是我國(guó)服務(wù)外包中高端人才的主要培養(yǎng)基地，在專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，建立了包括企業(yè)、園區(qū)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、高等院校等載體在內(nèi)的多層次多渠道的服務(wù)外包人才培養(yǎng)體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)示范城市已經(jīng)匯集了1000多個(gè)服務(wù)外包專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及大批專(zhuān)業(yè)師資力量，建立了超過(guò)10000個(gè)大學(xué)生實(shí)習(xí)基地和高校畢業(yè)生見(jiàn)習(xí)基地，示范和外溢效應(yīng)顯著。截至2016年底，示范城市外包行業(yè)中大學(xué)（含大專(zhuān)）以上學(xué)歷從業(yè)者429萬(wàn)人，占從業(yè)人員總數(shù)72%。在示范城市帶動(dòng)下，截至2016年，全國(guó)已有130多個(gè)地級(jí)以上城市發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，累計(jì)從事服務(wù)外包業(yè)務(wù)的企業(yè)39277家，形成了覆蓋全國(guó)的外包產(chǎn)業(yè)體系，從區(qū)域構(gòu)成到產(chǎn)業(yè)演進(jìn)顯現(xiàn)出梯隊(duì)化發(fā)展的城市格局。

（二）發(fā)展特征

1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速擴(kuò)張

2010—2016年示范城市承接的服務(wù)外包執(zhí)行額、離岸服務(wù)外包執(zhí)行額以超過(guò)30%的年均增速增長(zhǎng)。其中，服務(wù)外包執(zhí)行額由185.4億美元增長(zhǎng)至999.2億美元，7年間擴(kuò)大了4.4倍，離岸外包執(zhí)行額由135.4億美元增長(zhǎng)至657.9億美元，7年間擴(kuò)大了3.9倍。從市場(chǎng)主體規(guī)模看，2010—2016年示范城市累計(jì)新增服務(wù)外包企業(yè)1.7萬(wàn)家，新增從業(yè)人員406.7萬(wàn)人，全國(guó)占比60%左右。這一方面說(shuō)明全球和中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，另一方面也說(shuō)明我國(guó)以示范城市為載體的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在增強(qiáng)。詳見(jiàn)表2-5。

2．業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

引領(lǐng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展是示范城市的重要使命。“千百十”工程實(shí)施10年來(lái)，示范城市通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)、培育引進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才、推廣新技術(shù)應(yīng)用等各種手段帶領(lǐng)中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加速創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由低成本競(jìng)爭(zhēng)向智力投入取勝轉(zhuǎn)變。服務(wù)外包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)高端化呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。附加值較低的ITO業(yè)務(wù)比重不斷下降。ITO、BPO和KPO業(yè)務(wù)份額由2010年的64∶20∶15調(diào)整為2016年的48∶16∶36。在ITO業(yè)務(wù)內(nèi)部，與大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)和云計(jì)算相關(guān)的高技術(shù)和高附加值業(yè)務(wù)比重也在提升，同時(shí)，外包產(chǎn)業(yè)內(nèi)ITO、BPO和KPO的業(yè)務(wù)融合進(jìn)一步帶動(dòng)了數(shù)字化、智能化的高技術(shù)含量和高附加值的綜合性外包業(yè)務(wù)比重提升。

3．“示范城市+示范區(qū)”模式高度集聚創(chuàng)新要素

“示范城市+示范區(qū)”是我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的特色發(fā)展模式。示范城市對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的集聚和示范引領(lǐng)作用主要是通過(guò)專(zhuān)業(yè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)的。在示范城市內(nèi)，各類(lèi)園區(qū)高度集聚創(chuàng)新要素資源，發(fā)揮著承接外包業(yè)務(wù)、集聚外包企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的作用。目前在一線外包示范城市，80%～90%以上的外包業(yè)務(wù)收入都在園區(qū)實(shí)現(xiàn)，大量外包企業(yè)借助入駐園區(qū)，以共享政策、人才、信息、平臺(tái)、技術(shù)等資源優(yōu)勢(shì)，這些企業(yè)通過(guò)集聚高端生產(chǎn)要素，在商業(yè)模式和技術(shù)領(lǐng)域不斷引領(lǐng)創(chuàng)新，推動(dòng)所在城市和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，反哺地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中國(guó)服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)，如東軟、文思海輝、軟通動(dòng)力、微創(chuàng)軟件等大型企業(yè)，歷年中國(guó)服務(wù)外包百家成長(zhǎng)型企業(yè)絕大部分孵化、成長(zhǎng)和壯大于示范城市。與此同時(shí)，越來(lái)越多的跨國(guó)公司和龍頭企業(yè)總部選擇在示范城市的外包園區(qū)落戶，以北京中關(guān)村軟件園為例，目前已有400多家IT企業(yè)總部和全球研發(fā)中心集聚，總部經(jīng)濟(jì)超過(guò)80%。詳見(jiàn)表2-6。

4．各示范城市形成差異化、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

“千百十”工程的實(shí)施，促使我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在示范城市內(nèi)加速集聚擴(kuò)張。伴隨著世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整，國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重塑，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、新技術(shù)和新商業(yè)模式迭代更新，相互交錯(cuò)影響，在市場(chǎng)機(jī)制及國(guó)家和地方政策的引導(dǎo)下，示范城市外包產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由扎堆低水平重復(fù)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)到差異化發(fā)展、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的明晰產(chǎn)業(yè)定位。

一些發(fā)展基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢(shì)突出的領(lǐng)軍城市立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展引導(dǎo)，走差異化發(fā)展道路，在各自特色業(yè)務(wù)領(lǐng)域成為全國(guó)性或區(qū)域性的中心城市，對(duì)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶動(dòng)效果逐步顯現(xiàn)。北京產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，向高端化和國(guó)際化方向發(fā)展，聚焦總部經(jīng)濟(jì)，重點(diǎn)打造跨國(guó)企業(yè)軟件研發(fā)、IT支持、客戶服務(wù)與財(cái)務(wù)共享中心；上海在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)方面領(lǐng)先全國(guó)；杭州專(zhuān)注通信服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)、金融服務(wù)外包等領(lǐng)域拓展；蘇州在工業(yè)設(shè)計(jì)和工程技術(shù)方面形成了較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；大連重點(diǎn)打造亞太軟件和服務(wù)創(chuàng)新中心，形成了涵蓋應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)和外包、業(yè)務(wù)流程外包、資源共享中心、產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)以及區(qū)域性總部的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

5．示范城市間協(xié)同發(fā)展態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)

各示范城市從孤立布局到區(qū)域合作聯(lián)動(dòng)、協(xié)同發(fā)展、良性發(fā)展態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。一是區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃聯(lián)動(dòng)。在區(qū)域內(nèi)，各省市政府有意引導(dǎo)省內(nèi)服務(wù)外包加強(qiáng)合作，協(xié)調(diào)發(fā)展。如江蘇省提出要建設(shè)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)“一帶一群”發(fā)展格局，輻射帶動(dòng)其他地區(qū)的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)。突出南京、蘇州、無(wú)錫3個(gè)國(guó)家級(jí)服務(wù)外包示范城市的引領(lǐng)作用，打造南京、蘇州、無(wú)錫3市與常州、鎮(zhèn)江構(gòu)成的以知識(shí)流程外包為主要發(fā)展方向的“蘇南國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶”，及南京、蘇州、無(wú)錫3市與南通、泰州等城市構(gòu)成的以知識(shí)流程外包、業(yè)務(wù)流程外包共同發(fā)展的“江蘇沿江服務(wù)外包示范城市集群”。二是隨著國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的有序推進(jìn)，一些示范城市開(kāi)始謀劃區(qū)域間服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展布局，規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。比如隨著津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，兩市一省的外包產(chǎn)業(yè)布局各有倚重。京津作為離岸外包主要承接地，積極承接跨國(guó)公司的發(fā)包業(yè)務(wù)，并有序向河北省進(jìn)行人力密集型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)河北省外包產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。三是公共服務(wù)聯(lián)動(dòng)。依托第三方公共平臺(tái)、垂直產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在示范城市間實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)聯(lián)動(dòng)、創(chuàng)新孵化環(huán)境聯(lián)動(dòng)，形成發(fā)展合力。例如合肥與上海漕河涇新興技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合作共建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園，在科技企業(yè)孵化、資本運(yùn)作、專(zhuān)業(yè)人才輪訓(xùn)、技術(shù)溢出、營(yíng)造創(chuàng)業(yè)氛圍等多方面開(kāi)展合作，為服務(wù)外包企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供全方位、一體化、立體式的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，加速外包產(chǎn)業(yè)的有效融合轉(zhuǎn)移。四是比較優(yōu)勢(shì)聯(lián)動(dòng)。示范城市在服務(wù)外包細(xì)分領(lǐng)域各有擅長(zhǎng)，通過(guò)城市間合作，依托各自比較優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)整體產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。例如長(zhǎng)江中游城市群，跨越湖北、湖南、江西三省，是以武漢城市圈、環(huán)長(zhǎng)株潭城市群、環(huán)鄱陽(yáng)湖城市群為主體形成的特大城市群，依托武漢、長(zhǎng)沙、南昌3個(gè)示范城市在創(chuàng)新研發(fā)、文化旅游、工程基建等外包領(lǐng)域各有側(cè)重，集中各自?xún)?yōu)勢(shì)資源深耕細(xì)分領(lǐng)域。

三、示范城市的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

本部分對(duì)示范城市的外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)體系借鑒商務(wù)部對(duì)示范城市發(fā)展?fàn)顩r的年度評(píng)價(jià)指標(biāo)，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、人力資源、要素成本和政策因素五個(gè)方面。

2016年商務(wù)部進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)中共涉及5個(gè)一級(jí)指標(biāo)、20個(gè)二級(jí)指標(biāo)和57個(gè)三級(jí)指標(biāo)。各級(jí)指標(biāo)設(shè)定情況如表2-7所示。

按照表2-7的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行無(wú)量綱化處理，將綜合得分均值調(diào)整為100分，其中，“產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況”均值40分，“基礎(chǔ)設(shè)施狀況”均值15分，“人才培養(yǎng)培訓(xùn)與就業(yè)”均值20分，“要素成本”均值10分，“政策措施”均值15分。綜合得分高于100分，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展高于平均水平，反之亦然。

（一）總體情況

根據(jù)2016年的結(jié)果，按照綜合得分高低，可以將31個(gè)示范城市競(jìng)爭(zhēng)力水平分為三個(gè)層次：第一層次得分高于100分，分別是南京、上海、廣州、蘇州、無(wú)錫、北京、杭州、深圳、濟(jì)南、青島、重慶、武漢、成都和南昌等14個(gè)城市；第二層次得分在60～100分之間，分別是天津、寧波、大連、鄭州、合肥、長(zhǎng)沙、廈門(mén)、西安、南通和哈爾濱等10個(gè)城市；第三層次得分低于60分，分別是沈陽(yáng)、鎮(zhèn)江、南寧、福州、長(zhǎng)春、大慶和烏魯木齊等7個(gè)城市。原21個(gè)示范城市由于有較長(zhǎng)時(shí)間的政策和資源優(yōu)勢(shì)疊加，競(jìng)爭(zhēng)力普遍高于新增示范城市，在得分高于100分的14個(gè)城市中，僅有青島為新增示范城市。在地區(qū)分布上，東部地區(qū)示范城市的綜合實(shí)力顯著高于中西部地區(qū)，中部和西部地區(qū)的水平差異不大。

從2014年、2016年的動(dòng)態(tài)變化看，在排名前10位的示范城市中，南京、上海、廣州和蘇州仍然穩(wěn)居前四位。無(wú)錫和北京位次上升，杭州和深圳位次下降，青島在10個(gè)新增示范城市中表現(xiàn)突出，排名第10位。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2012—2016年，青島離岸服務(wù)外包執(zhí)行額年均增長(zhǎng)34.8%，服務(wù)外包企業(yè)由390家發(fā)展到1000余家，吸納就業(yè)人數(shù)由7.2萬(wàn)人增加到23萬(wàn)余人，扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭使青島連續(xù)四年成為中國(guó)服務(wù)外包最具潛力城市。與之形成對(duì)比的是大慶、哈爾濱、西安等城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展未見(jiàn)明顯提升，表現(xiàn)甚至不及新晉示范城市。詳見(jiàn)表2-8、表2-9。

（二）示范城市分項(xiàng)指標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

分項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，各示范城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)差異較大，且原示范城市普遍好于新增示范城市。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況是最能夠體現(xiàn)示范城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的核心指標(biāo)，由外包企業(yè)數(shù)量、業(yè)務(wù)規(guī)模、企業(yè)資質(zhì)和服務(wù)外包園區(qū)等指標(biāo)組成。南京、蘇州、上海、無(wú)錫、廣州、杭州、北京等城市在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模及技術(shù)先進(jìn)性等方面表現(xiàn)突出，雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為這些城市釋放集聚效應(yīng)，進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)和優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)集聚，以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向中高端發(fā)展創(chuàng)造了條件。

人力資源是衡量服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的另一個(gè)核心指標(biāo)。外包產(chǎn)業(yè)既需要大量高端人才支撐，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)高水平、大數(shù)量就業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)部門(mén)。示范城市在吸納和培養(yǎng)外包人才方面各具特色。比如上海，留學(xué)人員和外籍員工數(shù)量龐大，濟(jì)南依托高校培養(yǎng)大量外包專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生，為服務(wù)外包企業(yè)提供人才保障，天津的服務(wù)外包培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2015年，通過(guò)天津大學(xué)軟件學(xué)院、中軟卓越、服務(wù)外包培訓(xùn)中心、東軟睿道等服務(wù)外包培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)人員就高達(dá)3萬(wàn)余人次。烏魯木齊、南寧、大慶等中西部城市受地理位置影響，在人才培養(yǎng)培訓(xùn)和就業(yè)吸引力方面仍然存在較大差距。

從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境來(lái)看，北京、上海、廣州、深圳等東部城市總體狀況優(yōu)于其他城市，這些城市陸續(xù)開(kāi)展了智慧城市建設(shè)，重視互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，能夠滿足服務(wù)外包企業(yè)跨境交付的網(wǎng)絡(luò)條件，同時(shí)這些城市的電力資源相對(duì)有保障，特別在重要園區(qū)都基本實(shí)現(xiàn)了24小時(shí)雙回路供電。

從要素成本看，由于權(quán)重和指標(biāo)設(shè)定差異，各示范城市的兩次排名差異較大，相比較而言，北京上廣深等一線城市是受要素成本影響最大的區(qū)域，中西部城市的綜合要素成本優(yōu)勢(shì)明顯。較低的用工、用電、電信、住房成本，對(duì)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移形成了一定吸引力。以成都為例，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本低于東部沿海地區(qū)，又較其他中西部城市對(duì)人才更具吸引力，未來(lái)有望成為西部地區(qū)的外包產(chǎn)業(yè)中心城市。

在政策措施方面，各示范城市重視程度都十分高，多數(shù)城市都已經(jīng)出臺(tái)了金融、創(chuàng)新、信息保護(hù)等相關(guān)支持鼓勵(lì)政策，越是產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，政策扶持力度越大，越完善。且政策與時(shí)俱進(jìn)，匹配本地資源特色，適應(yīng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。詳見(jiàn)表2-10。

（三）新增城市競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

對(duì)新增的10個(gè)示范城市評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，在服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的一些硬性指標(biāo)，如產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施等方面與原示范城市差距較大。如服務(wù)外包企業(yè)和業(yè)務(wù)規(guī)模、信息技術(shù)基礎(chǔ)水平以及地理位置等原因?qū)е碌慕煌ㄟ\(yùn)輸水平等。另一個(gè)制約因素是政策支持力度。盡管新增示范城市各級(jí)政府都十分關(guān)注和重視用制度來(lái)營(yíng)造良好的外部發(fā)展氛圍，并積極出臺(tái)相應(yīng)制度保障支持措施，但從現(xiàn)況看，由于積累時(shí)間較短，部分政策尚未落實(shí)到位，財(cái)政支持力度和稅收優(yōu)惠政策方面明顯不如原示范城市，政策支持效果不明顯。

四、發(fā)展趨勢(shì)

（一）內(nèi)需市場(chǎng)將成為示范城市外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)極

中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步于離岸業(yè)務(wù)，多年來(lái)內(nèi)需市場(chǎng)開(kāi)發(fā)處于停滯不前狀態(tài)。2010年，示范城市承接的外包業(yè)務(wù)有3/4來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)。近幾年，隨著國(guó)際環(huán)境的改變，承接離岸外包壓力陡增，一方面，歐美、日韓等主要發(fā)包市場(chǎng)相對(duì)疲軟，尤其是美國(guó)大選后，越來(lái)越多的離岸外包業(yè)務(wù)被收回國(guó)內(nèi)，加劇了未來(lái)全球離岸外包市場(chǎng)萎縮。另一方面印度、波蘭、馬來(lái)西亞等接包國(guó)憑借在資源稟賦、政策環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施等方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)目前的市場(chǎng)形成巨大威脅。與國(guó)際市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比的是，隨著“兩化”融合的持續(xù)深入，“中國(guó)制造2025”“互聯(lián)網(wǎng)+”“一帶一路”倡議等落地，本土市場(chǎng)將釋放出大量服務(wù)外包新需求。事實(shí)上，離岸、在岸業(yè)務(wù)比重正在發(fā)生變化，2010—2016年，示范城市在岸業(yè)務(wù)比重由26%提升至34%，盡管增速平緩，但我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入離岸、在岸協(xié)調(diào)發(fā)展的趨勢(shì)已經(jīng)基本形成，未來(lái)對(duì)內(nèi)需市場(chǎng)的充分開(kāi)發(fā)將成為示范城市外包產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。詳見(jiàn)圖2-4。

（二）立足后發(fā)優(yōu)勢(shì)，中西部城市將加速趕超東部城市

2015年1月，商務(wù)部牽頭的九部委發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見(jiàn)》，根據(jù)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)布局，統(tǒng)籌考慮東、中、西部城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)服務(wù)外包示范城市進(jìn)行擴(kuò)容，中西部城市增加至13個(gè)，未來(lái)隨著更多政策和資源向中西部城市傾斜，在東部城市占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)中，以西安、成都、武漢等城市為代表的中西部城市，憑借后發(fā)優(yōu)勢(shì)將加速追趕。一方面東部城市綜合成本快速上升導(dǎo)致區(qū)域間產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，很多服務(wù)外包企業(yè)將最優(yōu)化內(nèi)部資源配置，在北上廣深等一線城市只保留區(qū)域總部、營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及高端研發(fā)與設(shè)計(jì)中心，而將離岸交付基地、后援支撐平臺(tái)轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)的二、三線城市。

另外，“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中西部城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平加快提升，要素優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，隨著互聯(lián)互通工程建設(shè)的加速推進(jìn)，中亞、西亞等地區(qū)將釋放大量工業(yè)技術(shù)服務(wù)、信息化解決方案、專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)需求，中西部城市將優(yōu)先獲得尚未被東部城市及園區(qū)關(guān)注的潛在市場(chǎng)和目標(biāo)客戶。目前，中西部服務(wù)外包基地和示范城市已經(jīng)開(kāi)始與“一帶一路”沿線國(guó)家的服務(wù)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)外包展開(kāi)合作。例如成都是我國(guó)與南亞服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)合作的重要窗口城市，不少印度服務(wù)業(yè)巨頭在成都建立了服務(wù)基地。西安在促進(jìn)我國(guó)與中亞、中東歐乃至西歐跨國(guó)服務(wù)外包合作方面日益發(fā)揮積極作用。2014年美國(guó)Amidi集團(tuán)等跨國(guó)公司與西安高新區(qū)簽約，將西安作為基地和跳板提前進(jìn)行區(qū)域布局，以利用“一帶一路”建設(shè)提供的市場(chǎng)機(jī)遇，加強(qiáng)與中亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作。

（三）國(guó)際合作程度將進(jìn)一步加深

在合作方式上，除了傳統(tǒng)的離岸接包外，示范城市鼓勵(lì)企業(yè)走出去，全球配置資源，優(yōu)化布局，做大做強(qiáng)。一些領(lǐng)軍型服務(wù)外包企業(yè)加快設(shè)立海外研發(fā)中心和海外交付中心，以便優(yōu)化利用在岸、近岸、離岸等多種模式的綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)多級(jí)交付高質(zhì)量服務(wù)的能力，與發(fā)包市場(chǎng)形成更緊密的合作關(guān)系。如博彥科技在中國(guó)、美國(guó)、日本、印度、加拿大、新加坡等6個(gè)國(guó)家設(shè)有30余家分支機(jī)構(gòu)、研發(fā)基地或交付中心，軟通動(dòng)力在全球61個(gè)城市設(shè)有120余個(gè)分支機(jī)構(gòu)和33個(gè)交付中心，微創(chuàng)軟件在全球設(shè)有13個(gè)交付中心，交付網(wǎng)絡(luò)涵蓋亞洲、北美以及歐洲等國(guó)家和地區(qū)。2016年中科創(chuàng)達(dá)以6400萬(wàn)歐元收購(gòu)總部設(shè)在芬蘭赫爾辛基的智能車(chē)載交互技術(shù)公司Rightware，進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。此外，越來(lái)越多的跨國(guó)公司被示范城市的產(chǎn)業(yè)資源吸引，北京、大連、天津、上海等示范城市已經(jīng)成為跨國(guó)公司集聚地。以大連為例，目前已有90余家全球500強(qiáng)企業(yè)在大連從事軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)外包業(yè)務(wù)，全球前十大ITO和BPO服務(wù)提供商中，有6家在大連開(kāi)展外包業(yè)務(wù)。戴爾、畢博、愛(ài)立信、埃森哲、索尼、安永、花旗等20多家跨國(guó)公司將大連作為地區(qū)服務(wù)總部。跨區(qū)域、跨產(chǎn)業(yè)深度融合將帶動(dòng)示范城市“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”并舉的國(guó)際合作程度持續(xù)提升。

（四）國(guó)家戰(zhàn)略疊加，將助推示范城市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)

黨的十八大以后，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了“一帶一路”倡議及“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”“互聯(lián)網(wǎng)+”“中國(guó)制造2025”“大數(shù)據(jù)”等及配套政策密集落地，作為中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)先行先試的橋頭堡，示范城市集聚人流、物流、資金流和信息流等先發(fā)優(yōu)勢(shì)，借助國(guó)家政策疊加效應(yīng)產(chǎn)生的綜合紅利，將迎來(lái)全方位提升的發(fā)展機(jī)遇。“中國(guó)制造2025”“互聯(lián)網(wǎng)+”將釋放國(guó)內(nèi)服務(wù)外包新需求，在岸市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大；“一帶一路”倡議，為我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展動(dòng)力與空間，外包產(chǎn)業(yè)成為示范城市融入“一帶一路”建設(shè)的新渠道。中國(guó)服務(wù)外包特有的“示范城市+示范區(qū)”發(fā)展模式，多年實(shí)踐證明是有效的，可以為沿線國(guó)家服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一定的經(jīng)驗(yàn)借鑒和參考，預(yù)計(jì)今后更多沿線國(guó)家的城市、科技園區(qū)將傾向與中國(guó)服務(wù)外包示范城市和產(chǎn)業(yè)園區(qū)加強(qiáng)合作的空間和范圍。

附表

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(1)　謝蘭蘭，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所，博士后，副教授。