2.3　大型并網風電市場和產業

2.3.1　風電開發建設

2017年，全國新增風電裝機并網容量1503萬千瓦，同比下降22%。從新增裝機分布看，風電開發繼續保持向中東部和南方地區轉移的特征，“三北”地區新增裝機并網容量724萬千瓦，同比下降30%。

截至2017年底，全國風電累計并網容量達到16367萬千瓦，同比增長10.1%（見圖2－1），其中海上風電累計并網容量202萬千瓦，同比增長37%。分地區看，累計并網容量超過1000萬千瓦的省（區）有5個，分別是內蒙古、新疆、甘肅、河北和山東；“三北”地區風電累計并網容量達到12172萬千瓦，占全國總量的74%，較上年同期下降3個百分點。

2017年我國風電布局進一步優化，全國所有省份均有風電項目分布。分地區看，累計并網裝機容量超過1000萬千瓦的省（區）有4個，分別是內蒙古、新疆、甘肅和河北；“三北”地區新增裝機并網724萬千瓦，同比下降30%，占全國總量的48%（見表2－5）。從新增裝機分布看，受“三北”3個地區棄風限電因素影響，2016年風電開發向東中部和南方地區轉移，“三北”地區新增并網裝機1026萬千瓦，同比下降60%。

2017年，全國風電發電量為3057億千瓦時（見圖2－2），同比增長28%，占全國總發電量的4.8%。內蒙古、河北、云南、甘肅、山東、山西、寧夏、遼寧、新疆、江蘇和黑龍江的發電量均超過100億千瓦時，部分省區風電發電量占全社會用電量比重達到較高水平，內蒙古、甘肅和寧夏風電發電占當地全社會用電量比重超過20%。

2017年，全國風電平均利用小時數為1942小時，同比增加186小時。分電網區域看，華東電網利用小時數最高（2153小時），西北電網最低（1666小時）。分省份看，平均利用小時數最高的是福建（2756小時），平均利用小時最低的是甘肅（1469小時）。

2017年，全國總棄風電量422億千瓦時，同比減少78億千瓦時，棄風率12%，同比下降5.2個百分點，實現棄風電量和棄風率“雙降”（見圖2－3）。分地區看，大部分棄風限電嚴重地區的形勢均有所好轉（見圖2－4），其中甘肅棄風率下降超過10個百分點，吉林、新疆、寧夏、內蒙古、遼寧棄風率下降超過5個百分點，黑龍江棄風率下降接近5個百分點。新疆、內蒙古和甘肅棄風現象仍較為嚴重，棄風電量分別達到133億千瓦時、95億千瓦時和92億千瓦時。從全年情況看，棄風率在冬季較高。

自2016年實施風電投資監測預警及新增項目管控措施以來，我國棄風現象明顯得到緩解，棄風率大幅降低。2017年，棄風電量從2016年的497億千瓦時下降到419億千瓦時。其中，甘肅的棄風率從2016年的43%下降到33%，下降10個百分點，但依然是全國最嚴重的棄風地區。新疆、吉林、內蒙古緊隨其后，但是整體棄風率較往年有明顯下降。從預警報告看，目前只有甘肅、新疆、吉林三個地區還處于風電投資監測預警紅色區域，內蒙古和黑龍江已經轉為橙色區域（見表2－6）。

截至2017年底，我國海上風電項目累計并網202萬千瓦，位于江蘇省、上海市和福建省，分別為162萬千瓦、31萬千瓦和9萬千瓦（見圖2－5）。其中江蘇省和福建省有新增并網海上風電項目，分別達到50萬千瓦和7萬千瓦。

2.3.2　風電制造業

2017年，我國風電制造業競爭更加激烈，市場整體下滑明顯，市場集中度進一步提高。

2.3.2.1　風電機組整機制造商

（1）市場格局

根據中國風能協會的統計數據，2017年，中國風電有新增裝機的整機制造商共22家，新增吊裝裝機容量1966萬千瓦。其中，金風科技新增吊裝裝機容量達到523萬千瓦，市場份額同比下降26.6%，但仍遙遙領先，位列第一。遠景能源、明陽智能、聯合動力和重慶海裝分列第二位至第五位，排名順序沒有變化（見圖2－6）。值得關注的是，在整體裝機容量下滑的情況下，只有遠景能源和明陽智能的裝機容量實現了正增長。2017年，風電整機制造企業的市場份額更加集中，排名前五的風電機組制造企業市場份額達到67%，較2016年提高約7個百分點。排名前十的風電制造企業市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了近12%。

截至2017年底，全國累計裝機容量達到1.88億千瓦，有7家整機制造企業的累計裝機容量超過1000萬千瓦，7家市場份額合計達到67%。其中，金風科技累計裝機容量超過4000萬千瓦，占國內市場份額的22.7%；另外，聯合動力累計裝機占比9.4%，首次超過華銳風電，位居第二（見圖2－7）。

（2）風機技術發展趨勢

2017年，中國新增裝機的風電機組平均功率2.1兆瓦，同比增長8%；截至2017年底，累計裝機的風電機組平均功率為1.7兆瓦，同比增長2.6%（見圖2－8）。

2017年，中國新增風電機組中，2兆瓦以下（不包括2兆瓦）新增裝機容量市場占比達到7.3%，2兆瓦風電機組裝機容量占全國新增裝機容量的59.0%，2.1兆瓦至2.9兆瓦新增裝機容量占比達到26.1%，3兆瓦至3.9兆瓦機組新增裝機容量占比達到2.9%，4兆瓦及以上機組新增裝機容量占比達到4.7%（見圖2－9）。

與2016年相比，變化幅度較大的有：2.1兆瓦至2.9兆瓦機組市場份額增長了11%；1.5兆瓦機組市場份額下降了11%～6.2%。

截至2017年底，中國風電累計裝機中，2兆瓦以下（不含2兆瓦）累計裝機容量市場占比達到53.7%，其中，1.5兆瓦風電機組累計裝機容量占總裝機容量的45.8%，同比下降約5個百分點。2兆瓦風電機組累計裝機容量占比上升至35%，同比上升約3個百分點。2.1兆瓦至2.9兆瓦累計裝機容量占比達到8.9%。3兆瓦至3.9兆瓦機組累計裝機容量占比達到2.1%。4兆瓦及以上機組累計裝機容量占比達到1%。

2017年，中國海上風電取得突破性進展，新增裝機共319臺，新增裝機容量達到116萬千瓦，同比增長97%；累計裝機容量達到279萬千瓦（見圖2－10）。2017年共有8家制造企業有新增裝機，其中，上海電氣新增裝機容量最多，共吊裝147臺，容量為58.8萬千瓦，占比達到50.5%（見表2－7）。

截至2017年底，海上風電機組整機制造企業共11家，其中，累計裝機容量達到15萬千瓦以上的有上海電氣、遠景能源、金風科技、華銳風電，這4家企業海上風電機組累計裝機容量占海上風電總裝機容量的88.0%，上海電氣以55.1%的市場份額遙遙領先（見圖2－11）。

截至2017年底，在所有吊裝的海上風電機組中，單機容量為4兆瓦機組最多，累計裝機容量達到153萬千瓦，占海上裝機容量的55%；5兆瓦風電機組裝機容量累計達到20萬千瓦，占海上總裝機容量的7%；6兆瓦風電機組吊裝的仍是樣機，尚未批量吊裝（見圖2－12）。

（3）內資企業的設備出口

2017年，中國向國外出口風電機組311臺，容量641兆瓦，同比增長21%。截至2017年底，中國風電機組制造企業已出口的風電機組共計1707臺，累計容量達到3205兆瓦（見圖2－13）。

2017年，6家制造企業分別向12個國家出口風電機組。其中，金風科技出口量最大，出口到6個國家，合計197臺，總容量為399.5兆瓦；其次是遠景能源，出口到2個新型市場國家，共51臺，總容量116兆瓦（見表2－8）。

截至2017年底，中國風電機組累計出口到33個國家，較2016年新增加5個國家（包括墨西哥、黑山共和國、菲律賓、法國和摩洛哥）。其中，向美國出口的風電機組容量最多，占出口總容量的17%；其次是巴基斯坦、澳大利亞、南非，出口占比分別為13%、11%和9%（見表2－9）。

2.3.2.2　風電服務業

在我國風電產業發展初期，制造業一直是風電產業發展的重中之重，但隨著風電裝機規模數量的快速增長，我國風電市場也逐步走向成熟，風電服務業正逐步發展成為產業主體的重要組成部分。

目前，國內風電企業，無論是制造商還是投資商都面臨服務的瓶頸。由于國內風電產業規模增長過快，服務體系建設和服務人才隊伍的建設都嚴重滯后。風電投資商更多依賴于主機設備制造商的服務，質保期以外的運維服務還沒有形成完整的產業鏈。越來越多的企業看好了風電服務業的市場，未來風電市場的重心將由產業鏈的前端逐步向后端轉移，風電服務市場規模在千億元以上，呈現幾何式增長。

風電整體回暖以及2015年出現的“搶裝潮”，將在未來幾年繼續拉動風電運維市場。目前風電運維市場的參與者大致可以分為三類：第一類是風電場開發商自己設立專門的運維公司，如華能、大唐、龍源電力等；第二類是整機制造商成立的運維公司，向業主提供售后服務，如金風科技、明陽風電、聯合動力等；第三類是專門做運維的第三方公司。

我國在裝機容量方面已經成為世界第一，但在風電場運營維護管理方面，我國還非常缺乏經驗，風電服務產業尚處于起步階段，與國外企業相比差距明顯。相比歐美一些國家已經發展了很多年的風電產業，我國的風電服務水平不高，技術能力、人員素質、信息化水平、管理經驗、利益取向等方面與國外企業相比都存在較大差距。而制約我國風電服務業的因素還有行業標準的缺失，風電機組產品質量標準及保證體系不夠完備，關于風電服務的相關管理條例尚不完善，相關的行業標準和規范也未出臺。風電行業應建立統一的系統標準，包括零部件、主機、服務體系、質量管理體系、運維人員的資格認證培訓等方面，只有把這些基礎建立起來，風電服務行業才能規范發展。