初夏是杭城四時中最美的季節，劉莊更占西湖山水之秀。青年軍官李平水卻毫無心緒，一個由地方與軍隊聯合召開的高級會議正在此地秘密進行。趁會議間隙，他獨自來到湖邊散心。

劉莊原主人劉學詢，乃廣東人氏，在西湖丁家山下建劉莊，近人記載：落成之始，粉黛列屋，最稱宏麗……蠣墻虹棟，錯雜水湄，窗際簾波與湖際水波，互相縈拂，洵為雅觀。1954年，又集西湖舊園林中韓莊、楊莊、康莊、范莊于一體，改建為西湖國賓館...