在信息檢索過程中，檢索方法和檢索技術的選擇和使用直接關系到檢索效果和質量，也是用戶檢索策略制定的關鍵環節。

查找文獻、獲取信息的基本方法大致可以歸納為以下幾類。

又稱工具法，即利用各種檢索工具和檢索系統來查找文獻資料的方法，它是檢索中最為常用的方法。 根據檢索要求的不同，常用法又可分為順查法、倒查法和抽查法3 種。

是一種以檢索課題的起始年代為起點，按時間順序由遠及近，從過去到現在查找文獻的方法。 此法查全率較高，在某種程度上可以反映出研究課題的歷史背景及發展過程，但費時費力，效率較低。

是一種逆時間順序由近及遠地回溯查找文獻，直到滿足文獻檢索的需要為止的方法。 此法查全率低，但省時省力，適用于新課題的研究。

是選擇該領域發展較迅速、研究成果較多的時期，進行逐年重點檢索的方法，多用于要求解決快速檢索的課題。 此法節省時間，檢索效率較高，但要求研究者了解研究課題的歷史背景。

也稱引文追蹤法，是指查找某一篇文獻被哪些文獻所引用，或利用已有文獻末尾所附的參考文獻或引用文獻、有關注釋、輔助索引、附錄等進行追溯查找原始文獻信息的方法。 然后根據原始文獻信息的有關指引，擴大并發現新線索，去進一步查找，如此反復跟蹤擴展下去，直到檢索到滿意的文獻信息，從而獲得一批相關文獻。 在沒有檢索工具或檢索工具不全的情況下，利用此法可獲得一些相關文獻。 其缺點是查得的文獻不全，且比較陳舊，容易漏檢。

又稱循環法、交替法，是常用法與追溯法交替使用的一種方法。 即在查找文獻時既利用檢索工具進行檢索，又利用已有文獻后面所附的參考文獻進行追溯檢索，兩種方法分期分段交替使用，直到滿足需要為止。 這種方法兼有常用法和追溯法的優點，可得到較高的查全率和查準率，尤其對于那些過去文獻較少的課題，是采用較多的方法之一。

各種文獻檢索工具有不同的檢索方法和途徑，其中根據文獻的特征檢索文獻是最簡捷的方法。 文獻有兩種特征，一是外表特征（書名、刊名、會議錄名、著者、號碼等）；二是內容特征（分類和主題等）。 從文獻特征出發，檢索途徑可分以下兩個方面：

是指按書刊名稱或文章篇名索引進行查找文獻的途徑。 檢索方便、簡捷，但必須有已知條件。

是按照文獻的著者、編者、譯者的姓名或機構團體名稱檢索文獻的途徑。 著者途徑常用于查找已知同行專家著者的文獻，著者途徑在國外頗受重視，因為已知本學科帶頭人姓名，利用著者途徑經常或定期跟蹤查找該著者的文獻，就能了解和掌握某課題、某學科的最新研究動態與進展。 利用著者索引檢索，其先決條件是知道著者的姓名。

是利用文獻的各種代碼、數字編制的“號碼索引” 檢索文獻的途徑。 許多科技文獻都有序號，如專利說明書有專利號，科技報告有報告號，標準文獻有標準號等。 文獻序號具有明確、簡短和唯一的特點。

按照文獻內容特征檢索的途徑有：分類途徑、主題途徑、關鍵詞途徑以及分類主題途徑。

是按文獻內容所屬的學科類別檢索文獻的途徑，通過分類號進行檢索。 利用分類檢索途徑檢索文獻需要掌握一定的分類法，目前我國主要采用《中國圖書館分類法》，從中確定所查文獻的學科類別，查找出相應類目的分類號，按分類號查找所需文獻。 如果要查找護理學的文獻，護理學屬于醫藥衛生的臨床醫學類，應歸屬于R4，找到R4 后會再查到護理學屬于其中的R47。

是通過反映文獻內容的主題詞來檢索文獻的途徑。 主題詞表是用嚴格規范化的詞語進行標引編排的，多數檢索工具編有“主題索引”，并通過參照關系做規范化處理，使近義詞、同義詞、同族詞、相關詞、主題詞與非主題詞在主題詞表中一目了然。 這種檢索途徑適應性和通用性強，能集中反映同一主題分散在不同學科中的文獻，能解決多學科、交叉學科、邊緣學科之間文獻交叉分散的矛盾。

是以文獻的篇名、摘要以及正文部分出現的具有實質意義、能表達文獻主要內容其關鍵作用的詞或詞組作為關鍵詞，并按字母編排形成關鍵詞索引，從而查找文獻的途徑。 關鍵詞是非規范化的詞語，檢索者可以根據自己的需要，選擇熟悉的詞語進行檢索，但是同一內容的文獻可能會分散在不同的關鍵詞下，影響文獻的查準率和查全率。 所以為了減少漏檢，應同時考慮多個同義詞、近義詞作為關鍵詞。

是將分類途徑和主題途徑相結合，相互取長補短的一種檢索途徑。

在檢索中，應根據課題的需要和所使用檢索系統的特點，靈活的應用各種檢索途徑，將各途徑配合使用，以便達到最佳的檢索效果。

計算機檢索過程不同于手工檢索，是通過計算機對一個或多個檢索詞進行運算查得所需文獻。 那些為了能夠有效表達信息需求的一系列可為人-機“共識”的技術方法，即計算機檢索技術。因而，為了實現有效的計算機檢索，掌握與利用計算機檢索技術顯得尤為重要。 需要注意的是，各檢索系統支持的檢索技術并不相同，即使是同一檢索技術，檢索運算符號也有差異。 因此，需要在理解檢索技術原理的基礎上，再結合具體檢索系統的使用幫助，正確使用檢索技術。

這是計算機檢索最基本、最重要的運算方式，是利用布爾邏輯運算符對若干個檢索詞進行組合以表達檢索要求的方法。 布爾邏輯運算符主要有三種，即“邏輯與”（AND）、“邏輯或”（OR）和“邏輯非”（NOT）。

符號為AND 或“?”，表示概念之間的交叉或限定關系。 表達式為A AND B或者A?B。 只有同時包含有檢索詞A 和檢索詞B 的文獻記錄才是命中文獻。 該運算符可縮小檢索范圍，提高查準率。 例如查找“胰島素治療糖尿病”文獻的檢索式為：insulin（胰島素）AND diabetes（糖尿病）。

符號為OR 或“+”，表示概念之間的并列關系。 表達式為“A OR B”或者“A+B”。 數據庫中凡含有檢索詞A 或者檢索詞B 或同時含有檢索詞A 和B 的文獻記錄均為命中文獻。 該運算符可擴大檢索范圍，提高查全率。 例如查找“家庭訪視”的檢索式為“home visits（家庭訪視）OR house call（家庭訪視）”。

符號為NOT 或“-”，表示概念之間的不包含關系或排斥關系，表達式為“A NOT B”。 數據庫中包含有檢索詞A，但不包含檢索詞B 的文獻記錄才算命中文獻。 該運算符可通過從某一檢索范圍（含A 詞的記錄）中去除某一部分文獻（含B 詞的記錄）的方式縮小檢索范圍，提高查準率。 例如查找“不使用胰島素治療糖尿病”文獻的檢索式為“diabetes（糖尿病）NOT insulin（胰島素）”。

上述三種布爾邏輯運算符可以單用，也可組合使用，計算機在處理檢索提問時一般會按NOT、AND、OR 的次序進行檢索，但可用括號改變運算次序。

截詞檢索是在檢索詞的適當位置截斷檢索的方法，常用于外文檢索系統，對于提高查全率、預防漏檢有較明顯的效果。 使用截詞檢索可以擴大檢索范圍，避免漏檢，且減少輸入多次的麻煩。 在不同的檢索系統所使用的截詞符不同，常用$、? 代表有限截詞，用?、%代表無限截詞。 例如檢索詞“wom? n”，可以檢索出“women”和“woman”；“急性?肝炎”，可檢出“急性中毒性肝炎”“急性黃疸性肝炎”“急性肝炎”等。

是將檢索詞限定在特定字段進行檢索的方法。 常見的限制符為in、=、[]等。 用這種方法可以將檢索詞限制在特定的字段中，每個字段都有一個用兩個字母表示的字段代碼。 不同的檢索系統所設立的字段是不同的，即使同一字段，也可能采用不同的字段代碼。 例如：lung cancer[TI]，可檢出文章篇名中含有“肺癌”的文獻。

又稱精確檢索，是將一個詞組或短語用半角雙引號（“”）括起作為一個獨立運算單元，進行嚴格匹配，以提高檢索準確度的一種方法。 要求檢索結果必須含有與檢索提問式完全相同（包括次序）的字串，即完全匹配。 CBM、PubMed 等系統均支持精確檢索。 例如輸入“home visits”，并用雙引號引起來，就可以實現詞組精確檢索。

與之相對的是模糊檢索（又稱概念檢索）。 由于不同的檢索系統對其界定不同，模糊檢索可能是將檢索詞進行拆分后進行檢索，也可能檢索到與檢索詞意義相近的同義詞的結果。 現在大多數檢索系統，包括搜索引擎都有這種功能，只是模糊的程度不同。

對當前主題詞及其下位主題詞進行檢索。

對當前副主題詞及其下位副主題詞進行檢索。

擴展檢索的作用是擴大檢索范圍、提高查全率。 擴展檢索可視作一種模糊檢索，也可視作智能檢索的一種。 常用的CBM、PubMed 檢索系統均具有智能檢索和擴展檢索功能。

也稱鄰近檢索，是運用位置算符來表達檢索詞間的位置關系進行檢索的方法。 位置算符主要有同句、同字段、相連等形式，常用的位置算符有“Near”和“With”兩種。 此檢索技術可見于專利及ScienceDirect 等數據庫檢索中。

表示該算符兩側的檢索詞同時出現在一個句子中，兩詞次序可以顛倒，兩詞之間允許有一個空格，不允許有任何字母或詞語。

表示該算符連接的兩個檢索詞同時出現在同一個字段中，如題名、文摘、主題詞等，但兩詞的先后順序不能顛倒。

主題詞檢索是基于文獻內容的主題概念的檢索，有利于提高查全率和查準率。

檢索課題就是根據查找文獻信息或查解疑難問題的需要所擬定的問題。 首先應對檢索課題進行認真細致的分析，弄清楚檢索課題的檢索目的及要求，了解檢索課題的意義和作用，確定檢索的學科范圍、檢索的文獻類型、檢索的年限及研究課題對查新、查準和查全的指標要求。

在分析檢索課題時，要確定主題詞、檢索工具或數據庫，因為每種檢索工具都有分類目次、著者、主題詞等檢索標志，每種數據庫都有其一定的使用范圍。 一般情況下應掌握以下幾點：①要考慮檢索工具或數據庫對課題內容的覆蓋程度和一致性；②優先選擇專業性的檢索工具，再利用綜合型檢索工具進行補充檢索；③在機檢條件允許的情況下應以檢索數據庫為主，它具有多點檢索、多屬性檢索、檢索效率高等特點；④根據檢索者的外語水平和實際條件來選擇合適的檢索工具。

檢索工具確定后，需要確定檢索途徑，選擇檢索標識。 一般的檢索工具能提供多種檢索途徑，如分類目次、著者、主題詞等檢索標識。 每一檢索標題都包含一個或多個甚至一系列的檢索詞，在檢索時應選擇主要的、有檢索意義的詞進行檢索。 選用何種檢索途徑，應根據課題的要求及所包含的檢索詞、檢索系統所提供的檢索途徑來確定。 當檢索課題內容涉及面廣、文獻需求范圍寬、泛指性強時，宜選用分類檢索途徑；當課題內容較窄、文獻需求專指性較強時，宜選用主題檢索途徑；當選用的檢索系統提供檢索途徑較多時，應綜合應用，互相補充，避免單一途徑不足造成漏檢。

檢索方法的確定在于尋求一種快速、準確、全面的獲得文獻信息的檢索效果，他是由課題的要求和檢索工具的體系所決定的。 一般來說，在檢索工具比較全的情況下，采用常用法比較合適；在檢索工具比較短缺時，可采用分段法；如果沒有或嚴重缺乏檢索工具時，只能采用追溯法。 如果檢索的課題要求全面普查，可采用常用法中的順查法或抽查法；若檢索的課題時間緊迫，又要解決某一課題有關的關鍵性技術問題，要求查準甚至查全，則可采用倒查法，可迅速查得最新科技文獻。

在明確檢索要求、確定檢索系統、選定檢索方法后，就可以應用檢索工具實施檢索，所獲得的檢索結果為查到的文獻線索。 在檢索過程中應隨時對檢出的文獻進行判斷取舍，對符合要求的文獻信息，逐項記錄其相關內容，如文獻的名稱、著者姓名、著者單位及期刊名稱、年、卷、期、頁等，以便索取原文。 因此，對文獻線索的整理、分析、識別是檢索過程中極其重要的一個環節。

索取原始文獻是整個檢索過程的最后一步，利用檢索工具查到有關文獻線索。 檢索結束后，還要根據所獲得的文獻線索，索取原文。 常用的索取原文的方法有以下幾種：

按照易獲得性原則，讀者首選的方法是在線獲取全文，但這種方法獲取的全文是有限的，如PubMed 數據庫或Google 搜索引擎。

按照經濟性及就近原則，對于不能在線獲取的期刊全文，可以考慮利用本地的館藏資源，包括電子資源及紙質資源。

包括互聯網免費期刊網站；直接登錄某種期刊的主頁、期刊出版機構等。

對于利用上述方法仍不能獲得的外文期刊原文，可以求助國內文獻保障系統，利用異地館藏資源（電子及紙質資源）獲取全文。

包括直接與文獻第一作者聯系；委托國外的朋友、同學或老師查找全文；網上求助。