劉承胤的心情很不爽，這幫闖賊也太不按套路出牌了，自己不過是殺了幾個礦賊苗蠻，竟然這樣揪著不放。他不知道李過、高一功、劉體純等人早已計劃停當，和劉承胤相比，他們更需要的是湘西的民心。湘西百姓以漢、苗、土三族為主，而這三族百姓都深受劉承胤的壓迫。
闖軍特別重視湖廣西部地區的工作，高一功親自率部進駐施州，徹底實行改土歸流政策。施州衛下轄的土司中，以田氏和覃氏最強。這兩家土司也都曾經被明朝征召，參加對農民軍的圍剿。其中容美田氏正是因為在和張獻忠的戰斗中有功，才得以勢力大張，此時施南土司覃懋粢、東鄉土司覃繩武都年紀尚幼，由田氏的族長田玄撫養，故而田玄一家獨大。高一功的兵力遠強于田玄，各家土司之間又并不團結，各存私心，無法形成統一的指揮抗拒闖軍。再加上田玄本人老邁多病，時日無多，為子孫后代計，自然不敢硬抗，一番談判之后，田玄決定歸誠。高一功娶了田玄的女兒，田玄受封鶴峰伯，遷往荊州居住，他的弟弟田圭、田瞻，兒子田霈霖、田既霖、田甘霖各授官爵，加入闖軍之中，容美宣撫司改為鶴峰縣。五峰石寶長官司的張氏家族在田氏家族轄下，本就有很多不滿，此時見田家降了，被高一功和田家兩面夾擊，也就跟著投降，受封子爵，轄境改為五峰縣。覃懋粢、覃繩武二人被封為子爵，也率宗族遷往荊州居住，施南土司改為宣恩縣，散毛土司和明朝的大田千戶所合并為咸豐縣。靠西的忠孝田氏、忠路覃氏、劍南覃氏、沙溪黃氏等小土司也相繼投降，高一功在這里設置了利川縣。明朝的施州衛衛城改為恩施縣，設立施州府，隸屬湖北布政使司，轄恩施、五峰、鶴峰、宣恩、咸豐、利川六縣，治恩施縣。
永順、保靖兩個宣慰司的土司由李過負責，此時李過的病勢已經好了一些，親自處理此事，來到了辰州府。永順的彭氏家族自五代后梁年間開始，統治永順數百年，下轄三州、六長官司。永順土司在明朝年間也多次接受朝廷征調，活躍在各個戰場，原本有和闖軍一較高下的能力，但是土司彭元錦和田玄一樣既老且病，他的兒子彭廷機前不久病故，孫子彭泓澍又是個無能之輩，彭元錦為家族前途考慮，也不敢反抗闖軍。彭元錦原本就是以雞賊著稱的，當年萬歷朝鮮戰爭的時候，明朝曾調他參戰，彭元錦千方百計地拖延，到最后也沒去，后來薩爾滸之戰時再調他參戰，他磨蹭了半年，才派出七百人，在朝廷的嚴令之下，總算是在要了十萬兩軍餉之后出兵了，可是走到通州的時候，薩爾滸之戰已經打完了。這一次，這個老狐貍當然也要好好討價還價一番，田玄的女兒嫁給了高一功，彭元錦直接要求把自己的孫女嫁給朱慈烺，自己要伯爵之封。李過想也沒想就答應了，反正不是皇后，只是妃子而已，朱慈烺同意與否根本不在他的考慮范圍之內。以彭氏的實力，封伯爵也不算過分。隨即，李過便要求彭氏家族陪著貴妃到武昌居住。永順宣慰司之地改為永順、龍山、古丈三縣。
保靖的土司也是彭氏，但是沒有彭元錦那么七竅玲瓏。薩爾滸之戰時，明朝也調了保靖土司前去遼東，土司彭象乾半路病倒，他的弟弟彭象周和兒子彭鯤、彭天佑率部出關，兩千族人全部在渾河血戰中戰死。如今的土司是彭象乾的兒子彭柱朝，李過來到鎮溪所，邀彭柱朝相會，責以兄長、叔父之仇，二人歃血為盟，結為兄弟，彭柱朝也受封伯爵，并授果毅將軍之職，率部加入李過軍中，其地設保靖、花垣二縣。
也有一些土司并不肯接受改編，如五寨田氏、筸子坪等土司就試圖反抗，但是這些土司并不很得本族百姓民心，各土司之間也有仇怨，李過沒費多大工夫，就把他們一一掃平。李過改五寨司為鳳凰縣，設立永順府，下轄永順、龍山、保靖、古丈、花垣、鳳凰六縣，治永順縣。
湘西的土司畢竟不多，而且漢化程度較深，改土歸流的難度比較低。這樣一來，闖軍在湘西的統治便確立了，當地的苗民、土民紛紛向闖軍控訴劉承胤的暴行。以往向劉承胤這樣的明軍來到湘西，每次都必定對這里的苗人、土人大殺大掠一番，故而百姓們和土司團結一致地反抗。可現如今闖軍不殺不掠，不奸淫，不宰牛，平買平賣，土司便再難以組織百姓反抗闖軍，反而是闖軍以“打劉鐵棍”為號召，招募了很多苗人、土人參軍入伍。“劉鐵棍”是劉承胤的綽號，他對待苗民、土民甚至漢民都極為殘暴，動輒殺良冒功，擄掠婦女，還劫掠前往山中貿易的商旅，不給苗土各峒供鹽。被他抓住的人經常被殘忍地虐殺，剝皮肢解，無所不為，導致湘西的苗人、土人對官府十分敵視。現如今闖軍打出了三面旗號，第一是改土歸流之后，廢除以往土司們制定的各種苛政，重新丈量田畝，按照明朝規定的正常最低標準征收，緩解百姓的負擔；第二是消滅劉承胤，討還公道；第三是共同抗清，為當年死在遼東的湘西子弟兵報仇雪恨。現在的闖軍已經不再實行三年免征的政策，但是規定士兵家屬可以不交賦稅，不服徭役，湘西貧窮，民風彪悍好斗，因此不論苗人、土人、漢人，愿意參軍者極多。如此一來，劉承胤算是死定了，就算是為了鼓舞這些新兵的士氣，李過也必須要他的性命。
李過自辰州南下靖州，抄襲劉承胤的后路，黎平等地的苗人得知要打劉承胤，也紛紛派兵相助。劉體純則從寶慶沿著資水一路向西南進軍。在石羊關渡口，劉體純遭到了劉承胤的副將陳友龍的阻擊。陳友龍與劉承胤同鄉，一同投軍，是過命的交情，又驍勇善戰，是劉承胤部下的第一號猛將。劉體純和陳友龍廝殺了一陣，不分勝負。可是正當陳友龍慶幸暫時擋住了闖軍的時候，一個驚人的消息傳來——劉承胤跑了！