第二部分 核心講義

第一章 個人理財概述

【考查內容】

本章的主要考查內容有以下幾點。

（1）個人理財、投資管理、財富管理的基本概念；

（2）個人理財業務的相關主體；

（3）銀行個人理財業務的分類以及劃分范圍；

（4）國內外個人理財業務的發展歷程及特點；

（5）理財師隊伍的發展及其職業特征；

（6）理財師執業資格的認證標準；

（7）合格理財師的衡量標準；

（8）理財師的社會責任體現。