第4章　世界市場

4.1　復習筆記

一、世界市場的發展與構成

1．世界市場的含義與作用

（1）世界市場的含義

世界市場是世界各國進行貨物、服務和生產要素交換的領域，是國際分工和國際貿易的表現。世界市場是在國內市場的基礎上發展起來的，是商品生產的社會分工發展為國際分工的產物，是商品交換關系突破國家和地區界限而擴展到整個世界的結果。

世界市場有廣義和狹義之分。其中，狹義的世界市場是指世界各國相互間進行商品交換的場所或領域；廣義的世界市場是指國際流通領域包括商品、資本、技術、勞務等各種交換關系的總和。

（2）世界市場的特點

相對于國內市場而言，世界市場具有以下主要特點：①貨物、服務和要素流動不如在國內市場自由；②價值規律起作用不如在國內市場通暢；③由于國家和國境的存在，世界市場依靠的社會制度、經濟體系和發展程度比國內市場更加多樣和復雜；④國內市場與世界市場的融合度取決于各國經濟與市場的發展程度。

（3）世界市場的作用

世界市場的作用主要體現在以下幾個方面：①調節世界各國的生產要素和資源配置；②世界各國相互依賴和相互依存的基礎；③促進各國國內市場經濟體制的建立與完善；④加強世界各國之間的相互傳遞。

2．當代世界市場的構成

當代世界市場由國家與地區、貿易廠商、交易商品、交易場所與渠道、運輸和信息媒體網絡以及管理與協調機構構成。

（1）國家與地區

按照經濟發展類型，參加世界市場活動的國家和地區可分為發達國家、發展中國家和經濟轉型國家三個主要類組。其中，發達國家占有國際貨物貿易、服務貿易和要素流動的絕大部分，它們成為世界市場的主體，在世界市場上起著主導作用。

（2）貿易廠商

世界市場上的訂約人，按照活動的目的和性質，可分為三類：公司、企業主聯合會以及國家機關（政府各部和各主管部門）和機構。其中，公司是指那些追求商業目的的訂約人，它們是在工業、貿易、建筑、運輸、農業和服務等方面以謀利為目的而進行經濟活動的企業；企業主聯合會以協會、聯盟和代表會議等形式參與政府的決策活動，為企業擴大出口、開拓世界市場服務；國家機關和機構不以盈利為目的，只有在得到政府授權后才能進入世界市場，從事外貿業務活動。

（3）交易商品

交易標的是指世界市場上交易的商品，包括貨物、服務和生產要素等。

（4）交易場所與渠道

交易場所可分為有固定組織形態的國際市場和沒有固定組織形態的國際市場兩種類型。其中，有固定組織形態的國際市場是指在固定場所按照事先規定的原則和規章進行商品交易的市場；沒有固定組織形態的國際市場可分為單純的商品購銷以及與其他因素結合的商品購銷形式兩大類。

商品銷售渠道是指商品從生產者到消費者手中所要經過的環節，其作用主要有：①溝通生產與銷售；②節約企業推銷商品所需的人力和時間；③為貿易各方提供各種方便；④化解企業商品生產后的風險；⑤滿足消費者的不同需要。

國際物流（International Logistics，IL）是指物流活動超越國家疆界的限制，延伸到其他國家和地區，其目的是降低運輸費用，加快商品周轉和提高競爭力，獲取銷售效益。

（5）運輸和信息媒體網絡

運輸網絡由鐵路運輸、公路運輸、水上運輸、航空運輸、管道運輸等組成，承擔著世界市場上的各種運輸服務。

信息媒體網絡由國際電話、電視、廣播、報刊、通信衛星、計算機網絡等組成，承擔著世界市場上的信息傳播和通信。

（6）管理與協調機構

管理與協調機構包括世界市場上各種管理組織和機構，如世界貿易組織、國際貨幣基金組織、世界銀行、國際商會、仲裁機構、各種認證機構、標準化組織等。通過它們的運作，保證世界市場有序、健康地運行。

二、世界市場的開拓

1．開拓世界市場的準備

（1）調研國家市場環境

調研國家市場環境需要關注以下因素：

①經濟因素：即要進入國家的市場和地區經濟發展的程度與水平。

②政治因素：即要進入國家的政體、政府機構、法律體系和是否與他國在政治和經濟上結盟。

③文化因素：即要進入國家的宗教、信仰、教育文化水平和社會風俗習慣等。

④社會因素：即要進入國家的辦事效率、工會組織和政府穩定狀況等。

（2）確定進入具體市場目標

確定進入具體市場目標包括以下內容：①商品進入哪個地區或城市；②商品面向哪一個消費者階層；③進入市場的范圍。

（3）分析商品市場動向

分析商品市場動向需要考慮以下內容：①需求數量；②面臨的競爭對手；③需求的變化；④潛在的市場需求；⑤本身的供應能力。

2．開拓世界市場的方法和階段

企業進入世界市場，大約要經過三個階段，即產品出口階段、國外生產階段和跨國企業經營階段。

（1）產品出口階段

一般是先間接出口，即通過代理人出口。間接出口的好處是投資少、風險小；缺點是需支付傭金，且容易被中間商控制。待間接出口到一定階段，取得經驗，就轉為直接出口，即甩開中間商，直接進入市場。

直接出口方式包括：①在國外設立經銷點；②設立分支機構；③派推銷人員到國外推銷。相對于間接出口，直接出口的優點是：直接面向市場，能及時了解、掌握市場信息，獲得較多利潤；缺點是：投資較多，遇到的風險大。

（2）國外生產階段

企業到國外生產時，一般采取合資企業與獨資企業、國際分包和技術許可三種方法。

①合資企業與獨資企業

合資企業是指外國和國內投資者之間為了從事商品生產或其他經營活動（如建筑或提供技術服務）而成立一個新的公司所作的安排。企業也可以通過在國外設立獨資企業進入其市場，但在市場開拓早期，投資者對當地情況不熟悉，獨資企業的經營困難可能會更大一些。

②國際分包

在國際分包安排中，承包商將其承包工程的一部分分包給當地的分包商。分包后所生產的產品（零、部件）發運給承包商以組裝成最終產品；若是成品則由承包商去銷售。

③技術許可

按照技術許可這種辦法，當地生產者的產品制造權是通過“許可協議”從專利（或商標）持有人處獲得的。專利持有人（許可人）給予買方（被許可人）該產品的制造和在當地市場及指定的出口市場銷售的專有權。根據許可協議，被許可人通常以支付專利權使用費的形式購買制造權。

（3）跨國企業經營階段

①跨國企業經營的特點

跨國企業經營的特點主要有：a．在不同的國家和地區設立子公司或分支機構，從事國外生產、銷售活動；b．總公司對子公司具有直接控制能力；c．經營戰略和目標是以全球為出發點，考慮全企業的經營管理。

②跨國企業經營的類型

按跨國企業進行國際性經營的目的，跨國經營可分為以下幾種類型：a．為獲取本國供給不足的資源，如各種礦產、能源等；b．繞過進口國在進口上設置的各種貿易障礙，就地生產，就地銷售，成為變相貿易；c．進入區域經濟貿易集團內部；d．為延長本企業主要產品的生命周期，調整和優化生產結構；e．吸引和利用當地的技術、管理和資金；f．控制和壟斷某個國家、地區或某種產品的市場等。

3．世界市場的交易方式

根據交易雙方的標的和支付能力，在世界市場上形成了不同的交易方式。這些方式包括：單純的商品購銷、包銷、代理、寄售、拍賣、招標與投標、期貨交易、易貨貿易、補償貿易、加工貿易和租賃貿易等。

（1）單純的商品購銷

單純的購銷方式是指交易雙方不通過固定市場，而是通過獨立洽商進行的商品買賣活動。單純的商品購銷通常包括以下內容：①買賣雙方自由選擇成交對象；②洽商商品的品質、規格、數量、價格、支付、商檢、裝運、保險、索賠和仲裁；③在相互意見一致的基礎上簽訂成交合同。

（2）包銷

包銷（Exclusive Sales）是指賣方在指定的地區范圍和期限內，把指定的商品出售給指定的買方。包銷方式具有以下特點：

①售定性質。在包銷方式下，交易雙方之間的關系是本人（Principal）之間的買賣關系，而不是本人與代理（Agent）之間的代銷關系。

②獨家銷售權利。即包銷方式的買方享有一定期限在指定地區內的獨家銷售權。

③簽訂包銷協議。包銷協議的主要條款包括：商品種類、包銷地區、包銷期限、專營權、最低購買數量或金額及價格等內容。

（3）代理

①代理的含義

代理（Agency）是指貨主在進口當地市場指定代理人，由代理人在一定的地區范圍和一定期限內，積極推銷貨主指定的商品。

②代理的特點

同包銷方式相比，代理方式具有以下特點：a．雙方的關系是委托人與被委托人的關系。代理人只能在委托人的授權范圍內，代表委托人從事商業活動；b．代理人一般不以自己的名義與第三者簽訂合同；c．代理人通常是運用委托人的資金從事業務活動；d．代理人不負責交易中的盈虧，只收取傭金；e．代理人只是在中間介紹生意、招攬訂單，并不承擔履行合同的責任。

③代理的類別

代理分為獨家代理和一般代理。其中，獨家代理是指委托人給予代理商在規定地區和一定期限內享有代銷指定商品的專營權的一種貿易方式。除非雙方另有約定，否則無論是由代理商做成交易，還是由委托人同其他商人做成交易，代理商都有享有獲得傭金的權利；一般代理是指不享有獨家代理的專營權利，在同一地區、同一時期內，委托人可以選定一家或幾家客戶作為一般代理商，根據推銷商品的實際金額付給傭金的一種貿易方式。委托人可以直接與其他買主成交，無須另外付給代理商傭金。

（4）寄售

寄售（Consignment）是指貨主為開拓國際市場，先把貨物運往國外市場，委托指定商號代銷其貨物，在貨物售出后才收回貨款，并支付代銷商代墊的費用和傭金。寄售的特點主要有：

①代銷性質。寄售是一種委托代售關系，寄售人是委托人，代銷人是受托人。

②貨物所有權仍屬于貨主。在寄售方式下，雖然貨主把貨物運交給國外指定商號，但貨物的所有權和風險并未轉移，仍然屬于貨主。

③先售后結。委托人根據寄售合同，先把貨物運往國外市場的寄售商號，待貨物售出，再由代銷人扣除費用和傭金后，把售出貨款匯給貨主。

（5）拍賣

拍賣（Auction）是指由經營拍賣業務的拍賣行接受貨主的委托，在規定的時間和場所，按照一定的章程和規則以公開交易的方式，把貨物賣給出價最高的買主的一種貿易方式。拍賣的特點主要有：

①在一定的機構內有組織地進行的。

②具有自己獨特的法律和規章。

③是一種公開競買的現貨交易。

④通過拍賣成交的商品通常是品質難以標準化，或難以久存，或按傳統習慣以拍賣出售的商品，如裘皮、茶葉、煙草、羊毛、木材、水果以及古玩和藝術品等。

（6）招標與投標

①招標與投標的含義

a．招標（Invitation to Tender）是指招標人（買方）在規定時間和地點發出招標公告，提出準備買進商品的品種、數量和有關買賣條件，邀請賣方投標的行為。

b．投標（Submission of Tender）是指投標人（賣方）應招標人的邀請，根據招標公告或招標單的規定條件，在所規定投標的時間內向招標人遞盤的行為。

②招標與投標的內容

招標與投標是一種貿易方式的兩個方面。招標、投標業務的基本程序包括招標前的準備工作、投標、開標、評標、決標及中標和簽約等幾個環節。

（7）商品期貨交易

期貨交易即在期貨市場上進行的交易行為。其中，期貨市場是指按一定的規章制度買賣期貨合同的有組織的市場，由期貨交易所、場內經紀人與期貨傭金商以及清算所等構成。商品期貨交易的特點主要有：

①合同的條件必須標準化。在期貨交易所進行交易的商品，合同中的品名、質量和數量必須標準劃一。因此，期貨交易雙方只需就期貨合同的份數、交貨期及價格達成一致。

②保證合同絕對能夠履行。期貨交易所通過訂立包括保證金在內的各種規定，保證在交易所中訂立的合同能夠絕對地履行，從而使期貨交易得以順利進行。

③脫離實際貨物的交付。期貨交易所只管買方賣方的登記結算，自己不進行直接交易，交易的全過程一般不發生實際貨物的收交。

（8）易貨貿易

易貨是指以物易物，從狹義上說，就是以貨換貨的一種貿易方式，如果交易雙方所供貨物相等，則不涉及貨幣；如果允許雙方所交貨物有差額，該差額可用貨幣支付或稍后提交貨物來抵付。

易貨貿易的特點是：交換商品的價值相等或相近，沒有第三者參加，并且是一次性交易，履約期較短。

（9）補償貿易

①補償貿易的含義

補償貿易（Compensation Trade）是指在信貸的基礎上進口設備，然后以回銷產品或勞務的方法，分期償還進口設備的價款和利息的一種貿易方式。

②補償貿易的特點

a．貿易與信貸結合。一方購入設備等商品是在對方提供信貸的基礎上，或由銀行提供信貸。

b．進口與出口、生產相聯系。設備進口與產品出口相聯系，產品利用引進的設備來制造。

③補償貿易的做法

a．回購（Product Buyback）。回購是指由設備進口方用對方提供的設備或技術所生產的產品，包括直接產品或有關產品，來償付進口設備的貨款。

b．互購（Counter Purchase）。互購是指設備進口方不是用直接產品支付進口設備的貨款，而是用雙方商定的其他產品或勞務來償付。

（10）加工貿易

①加工貿易的含義

加工貿易是指經營企業進口全部或部分原材料、零部件、元器件、包裝物料，經加工或裝配后，將制成品復出口的貿易方式。

②加工貿易的方式

加工貿易包括來料加工和進料加工兩種類型。其中，來料加工貿易是指進口料件由外商免費提供，經營企業不需要付匯進口，它們按照外商的要求進行加工或者裝配，只收取加工費，而制成品由外商銷售的貿易方式；進料加工貿易是指進口料件由經營企業付匯進口，制成品由經營企業外銷出口的貿易方式。

（11）租賃貿易

①租賃貿易的含義

租賃貿易（Leasing）是指出租人在一定時間內把租賃物租借給承租人使用，承租人分期付給一定租賃費的融資與融物相結合的經濟活動。根據租約規定，出租人定期收取租金，并保持對租賃物的所有權，承租人通過租金繳納取得租賃物的使用權。

②租賃貿易的特點

a．租賃是所有權和使用權相分離的一種物資流動形式；

b．租賃是融資與融物相結合、物資與貨幣結合交流的運動形式；

c．租賃是國內外貿易中的輔助渠道。

③租賃貿易的形式

租賃貿易主要分為金融租賃和經營租賃兩種形式。

a．金融租賃。金融租賃也稱為融資性租賃，是指承租人選定機器設備，由出租人購置后出租給承租人使用，承租人按期交付租金。租賃期滿后，租賃設備通常采取退租、續租和轉移給承租人三種處理方法。在金融租賃中，租賃期滿后，租賃設備的所有權轉移給承租人的情況非常普遍。

b．經營租賃。經營租賃是指租賃公司購置設備，出租給承租人使用，出租人負責維修、保養和零部件更換等工作，承租人所付租金包括維修費。

4．世界市場交易的達成

（1）合同的確立

①簽訂合同的要素

合同是世界市場上交易雙方、當事人之間的有約束力的書面協議，是貿易商之間達成交易的標志。簽訂合同的要素有：a．有訂約能力的交易雙方當事人；b．標的（買賣的商品）；c．意愿一致；d．義務的相互性。

②合同成立的原則

在所有法系中，合同成立的原則是：a．一方必須做出一項要約，即向一個或多個特定的人提出的內容明確并且一經接受即受其約束的訂立合同的建議；b．另一方必須接受該要約。

合同一般在要約被接受的時候確立，在合同確立時，要遵循平等、自愿、誠實、信用、合法和尊重社會公德的原則。

（2）合同的類型

根據貿易方式，貿易合同的類型主要有：商品銷售合同、包銷合同、代理合同、寄售合同、拍賣合同、招標與投標合同、易貨貿易合同、補償貿易合同、加工貿易合同和租賃合同等。

（3）合同的履行

合同當事人要根據合同的各種條款如實地履行，若有違反，應根據合同條款解決。

三、當代世界市場競爭

1．當代世界市場競爭的特點

（1）市場競爭成為國際競爭的重要內容；

（2）市場競爭格局出現多元化；

（3）市場競爭日益廣闊與深化；

（4）在國家干預和保護下競爭；

（5）公平競爭成為主流。

2．國際競爭力的定義與指標

（1）國際競爭力的定義

國際競爭力可被界定為“一國生產符合國際市場標準的貨物和服務，同時又能保持和提高人民的實際收入的能力”或“一個具有競爭力的公司能夠明確要生產什么，為誰生產，并且能夠為實現其生產和營銷目的有效和高效率地管理資源的獲取和分配，從而實現討價還價的能力”。

（2）國際競爭力的指標

①貿易專業化系數

a．貿易專業化系數（Trade Specialization Coefficient，TSC）的基本公式為：

其中，當TSC＝1時，即完全出口專業化；當TSC＝﹣1時，為完全進口專業化。

b．一國某產品的國際競爭力

當計算結果大于零時，表明該產品競爭力較強；反之，如果小于零，則表明該產品競爭力較弱。

②出口業績相對指數

出口業績相對指數（Index of Relative Export Performance，IREP）的計算公式為：

式中，表示j國i產品出口額；表示世界各國i產品出口總額；表示j國出口總額；表示世界出口總額；分母為j國出口額在世界出口總額中所占的比例；分子為j國i產品出口額在世界i產品出口總額中所占的比例。

③固定市場份額模型指標

固定市場份額模型（The Constant Market Share Model，CMS）指標是指在一定時期內，本國某產品的出口增長率與為保持該產品原有的市場占有份額應有的出口增長率之差。若其數值為正數，則表明本國該產品在這一時期內的出口競爭力相對于其他出口國有所提高；反之，則表明該國競爭力下降。

④顯示比較優勢指標

顯示比較優勢指標（Revealed Comparative Advantage Index，RCA）的計算公式為：

式中，RCA_ij表示j國i商品的顯示比較優勢指數；X_ij表示j國i產品的出口值；表示j國全部產品的出口值；表示世界上i產品的出口總值；表示世界所有產品的出口總值。

一般認為。若RCA_ij＞2.5，則表明j國的i產品（或產業）具有極強的競爭力；若1.25＜RCA_ij＜2.5，則表明j國的i產品具有較強的競爭力；若0.8＜RCA_ij＜1.25，則表明i產品具有中等程度的競爭力；若RCA_ij＜0.8，則表明j國i產品的競爭力較弱。

此指標運用較多，需要注意的是，該指標的計算結果與出口業績相對指數相同，只是兩個指標中分子、分母的具體含義不同。

3．企業全球競爭戰略

（1）企業全球競爭戰略的含義

企業全球競爭戰略是指在世界范圍內某個產業里尋求一個持久的有利競爭地位的指導思想和經營策略。競爭戰略的目標是針對決定競爭的各種影響力建立起一個持久的有利可圖的地位。

（2）競爭戰略的三種基本類型

競爭戰略大師邁克爾·波特認為，競爭戰略有以下三種基本類型：

①成本領先戰略（Overall Cost Leadership）。實行成本領先戰略的企業通過有效途徑降低成本，使企業的成本低于競爭對手，從而獲取競爭優勢。

②差異化戰略（Differentiation）。差異化戰略是指為了使企業產品與競爭對手產品有明顯的差異性，形成與眾不同的特點而采取的一種戰略。該戰略的核心是取得某種對顧客有價值的獨特特點。

③集中戰略（Focus）。集中戰略是指企業的經營活動集中于某一特定的細分市場的一種戰略。

（3）全球競爭優勢來源

一般而言，企業全球競爭優勢來源于以下五個方面：比較優勢、規模經濟、產品差別、專有產品或服務技術和克服障礙的能力。

①比較優勢

比較優勢是全球競爭的決定因素。當企業生產的一個產品具有很大的成本優勢或質量優勢時，它才能在國際市場上占有極大份額并且能大量出口。

②規模經濟

如果企業在生產（或提供服務）上存在規模經濟，而且進行跨國經營生產，就能取得成本優勢。這種規模經濟存在于全球經營的經驗、后勤系統、市場經銷和采購中。

③產品差別

產品差別是指企業把生產的產品或提供的服務差別化，樹立起一些產業范圍內具有獨特性的東西。實現產品差別的途徑有：名牌形象、技術特點、性能特點、顧客服務和商業網絡等方面的獨特性。

④專有產品或服務技術

專有產品或服務技術是指企業主攻某個特殊的顧客群、某條產品線或某個細化的服務部門。其實現的前提是企業的專一化能夠以更高的效率、更好的效果為某一特定的對象服務，從而在較廣范圍內超過競爭對手。

⑤克服競爭障礙的能力

企業獲取全球競爭優勢會遇到以下障礙：a．經濟障礙；b．管理上的障礙；c．制度上的障礙；d．資源障礙。企業具有克服競爭障礙的能力，有助于培養企業全球競爭優勢。

（4）企業全球戰略的確立

通常，企業全球戰略的確定基點取決于該企業在一國的市場份額和潛在的盈利水平，其確立的基礎取決于以下因素：①世界范圍的成本競爭能力；②在世界市場上的比重；③整體的商品觀念；④經營范圍的適當擴展；⑤全球資源的控制；⑥戰略思想的構成。