第一節　2017年中國保險業發展概況及評價

一、保險業總體概況

本部分從保險業機構情況、保險業經營情況、保費收入、賠付支出等方面討論2017年中國保險業的總體概況。

（一）保險業機構情況

表1-1顯示了2017年中國保險業機構情況及同比變化。截至2017年年底，中國保險市場共有219家保險機構[2]，比2016年增加17家。

1.按公司資本屬性分類

按公司資本屬性分類，中資保險機構159家，比上年增加17家；外資保險機構57家，與上年持平。此外，還有村鎮保險互助社3家，與上年持平。

中資機構方面，集團（控股）公司12家，比上年增加1家；財產保險公司63家，比上年增加4家；人身保險公司56家，比上年增加8家；再保險公司5家，比上年增加2家；資產管理公司23家，比上年增加2家；村鎮保險互助社3家，與上年持平。

外資機構方面，財產保險公司22家，人身保險公司28家，再保險公司6家，資產管理公司1家，均與上年持平。

表1-1　2017年保險業機構情況及同比變化

（單位：家）

資料來源：中國保監會。

2.按公司經營內容分類

按公司經營內容分類，集團（控股）公司12家，比上年增加1家；財產險公司85家（中資63家，外資22家），比上年增加4家；人身險公司84家（中資56家，外資28家），比上年增加8家；再保險公司11家（中資5家，外資6家），比上年增加2家；資產管理公司24家（中資23家，外資1家），比上年增加2家。

（二）保險業經營情況

表1-2顯示了2017年保險業經營的總體情況。2017年，全國保險業原保險保費收入36581.01億元，同比增長18.16%；原保險賠付支出11180.79億元，同比增長6.35%。

2017年年末，保險資金運用余額149206.21億元，同比增長11.42%。保險業總資產167489.37億元，同比增長10.8%；凈資產18845.05億元，同比增長9.31%。2017年，保險資金運用平均收益率5.77%，同比上升0.11個百分點。

表1-2　2017年保險業經營情況及同比變化

（單位：億元）

資料來源：中國保監會。

（三）保費收入

表1-3顯示，2017年，全年保險公司原保險保費收入36581.01億元，同比增長18.16%。其中，財產險業務原保險保費收入9834.66億元，同比增長12.72%；人身險業務（包括人壽保險、健康險、人身意外傷害險）原保險保費收入26746.35元，同比增長20.29%。

表1-3　2017年保險公司保費收入及同比變化

（單位：萬元）

資料來源：中國保監會。

在人身險業務中，壽險業務原保險保費收入21455.57億元，同比增長23.01%；健康險業務原保險保費收入4389.46億元，同比增長8.58%；人身意外傷害險業務原保險保費收入901.32億元，同比增長20.19%。

此外，還有一部分未計入“保費收入”的業務收入。2017年，人身保險公司保戶投資款新增交費5892.36億元，同比下降50.32%；人身保險公司投連險獨立賬戶新增交費470.42億元，同比下降49.90%。

（四）賠付支出

表1-4顯示，2017年，全年保險公司賠付支出11180.79億元，同比增長6.35%。其中，財產保險賠付支出5087.45億元，同比增長7.64%；人身保險賠付支出6093.34億元，同比增長5.30%。

表1-4　2017年保險公司賠付支出及同比變化

（單位：萬元）

資料來源：中國保監會。

在人身保險賠付中，壽險賠付支出4574.89億元，同比下降0.61%；健康險賠付支出1294.77億元，同比增長29.38%；意外傷害險賠付支出223.69億元，同比增長22.23%。

二、保險市場結構

本部分從險種結構和地區結構兩個方面討論2017年中國保險市場結構。

（一）險種結構

表1-5顯示了2017年中國保險市場的險種結構及同比變化，圖1-1直觀地顯示了這一險種結構。

2017年，中國總保費收入為36581.01億元；其中，財產保險保費收入9834.66億元，占比26.9%，同比下降1.3個百分點；人身保險保費收入26746.35億元，占比73.1%，同比上升1.3個百分點。

在人身保險中，人壽保險保費收入21455.57億元，在總保費中占比58.7%，同比上升2.4個百分點；健康險保費收入4389.46億元，占比12.0%，同比下降1.1個百分點；人身意外傷害險保費收入901.32億元，占比2.5%，同比上升0.1個百分點。

表1-5　2017年中國保險市場的險種結構及同比變化

資料來源：中國保監會。數據有四舍五入差異。

（二）地區結構

表1-6顯示了2017年中國各省份的保費收入狀況。從各省份的份額結構看，2017年保費收入排名位居前列的省份是廣東、江蘇、山東、浙江、河南。其中，廣東占比11.8%，江蘇占比9.4%，山東占比7.5%，浙江占比5.9%，河南占比5.5%。與上年相比，變化較大的省份是江蘇、上海、廣東、河南、北京。2017年，江蘇的市場份額同比上升0.7個百分點，上海的市場份額同比下降0.6個百分點，廣東的市場份額同比下降0.5個百分點，河南的市場份額同比上升0.5個百分點，北京的市場份額同比下降0.5個百分點，其他省份的市場份額占比相對變化不大。

表1-6　2017年中國各省份保費收入及同比變化

注：①本表數據是保險業執行《關于印發〈保險合同相關會計處理規定〉的通知》后，各保險公司按照相關口徑要求報送的數據；②集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務，不計入任何地區；③上述數據來自各公司報送的保險數據，未經審計；④數據有四舍五入差異。

表1-7顯示了2017年中國東部、中部、西部三大區域[3]的保費收入狀況和同比變化，圖1-2直觀地顯示了這一地區結構。從東、中、西三大區域的份額結構看，2017年東部、中部和西部地區的保費收入份額占比分別為57.3%、23.8%和18.7%，呈現明顯的依次遞減的現象；與上年相比，2017年東、中、西三大區域占比變化不大。

表1-7　2017年中國各地區保費收入及同比變化

注：①本表數據是保險業執行《關于印發〈保險合同相關會計處理規定〉的通知》后，各保險公司按照相關口徑要求報送的數據；②集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務，不計入任何地區；③上述數據來自各公司報送的保險數據，未經審計；④數據有四舍五入差異。

三、對保險業發展的簡要評價

2017年，中國保險業保持平穩增長，成為世界第二大保險市場；保險業風險保障水平快速提高，增幅超過保費的增長速度；保險業圍繞國家戰略需求，持續服務經濟社會發展；2017年被稱為保險業的“史上最嚴監管年”，“強監管”成為保險監管的主旋律。

（一）保險業保持平穩增長

2017年，保險業發展的總體形勢十分嚴峻，保險業發展面臨諸多前所未有的困難。在這一背景下，保險業仍然保持了平穩增長的態勢。2017年，全國保險業原保險保費收入36581.01億元，同比增長18.16%；原保險賠付支出11180.79億元，同比增長6.35%。2017年年末，保險資金運用余額149206.21億元，同比增長11.42%；保險業總資產167489.37億元，同比增長10.8%；凈資產18845.05億元，同比增長9.31%。2017年，保險資金運用平均收益率5.77%，同比上升0.11個百分點。

從保費收入看，我國保險市場規模在過去幾年先后趕超德國、法國、英國、日本，成為僅次于美國的世界第二大保險市場。

（二）保險業風險保障水平快速提高

保費收入并不必然代表保險業的風險保障水平，在某些保險市場的某個發展階段，可能出現保費收入增長較快但是風險保障水平增長較慢的現象，即保險業的風險保障功能可能被弱化。我們希望看到的是，隨著保費收入的增加，保險業的風險保障水平也相應提高，即保險業的風險保障功能得以實現。

2017年，保險業的風險保障水平快速提高，增幅超過保費收入的增長速度。2017年保險業為全社會提供風險保障4154萬億元，同比增長75%。其中，機動車輛保險提供風險保障169.12萬億元，同比增長26.51%；責任險251.76萬億元，同比增長112.98%；壽險31.73萬億元，同比增長59.79%；健康險536.80萬億元，同比增長23.87%。壽險本年累計新增保單1.11億件，凈增加0.73億件。此外，科技保險為科技創新提供風險保障金額1.19萬億元；首臺（套）重大技術裝備保險為技術裝備創新提供風險保障金額821.71億元。[4]

（三）保險業持續服務國家戰略需求

2017年，保險業圍繞國家戰略需求，持續服務經濟社會發展，主要表現為助推脫貧攻堅、服務實體經濟等。

從助推脫貧攻堅看，保險業著力打造保險扶貧保障體系、保險扶貧增信體系、保險扶貧投資體系，多方位助力脫貧攻堅。其中，農業保險扶貧是保險業助推脫貧攻堅的重要渠道。2017年，農業保險為2.13億戶次農戶提供風險保障金額2.79萬億元，同比增長29.24%；支付賠款334.49億元，增長11.79%；4737.14萬戶次貧困戶和受災農戶受益，增長23.92%。

從服務實體經濟看，保險通過長期資金優勢支持實體經濟和國家重大戰略。長期性是保險資金的獨特優勢，而“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀協同發展、綠色產業、重大基礎設施建設等國家重大戰略項目往往也需要長期資金的支持。2017年，保險業定期存款余額超過1.34萬億元，是實體經濟中長期貸款的重要資金來源；以債券和股票為實體經濟直接融資超過7萬億元，較年初增長15.00%。其中，支持“一帶一路”建設投資規模達8568.26億元；支持長江經濟帶和京津冀協同發展戰略投資規模分別達3652.48億元和1567.99億元；支持清潔能源、資源節約與污染防治等綠色產業規模達6676.35億元。

（四）“強監管”成為保險監管的主旋律

2017年被稱為保險業的“史上最嚴監管年”。在黨的十九大和全國金融工作會議精神的指導下，保險業持續深化改革，撥亂糾偏，堅持強監管、防風險、治亂象、補短板、服務實體經濟。

在“防風險”方面，行業風險得到有效遏制，全行業綜合償付能力充足率為252%，增量風險基本控制，風險處置工作平穩有序，沒有發生系統性風險。在“治亂象”方面，市場亂象得到集中整肅，保險機構整改工作扎實推進，非理性舉牌、境外收購等激進投資行為得到有效管控，一些業務領域亂象問題得到初步遏制。在“補短板”方面，監管短板得到逐步彌補，全年修訂完善規章和規范性文件共26件，監管制度籠子更加嚴密。在“服務實體經濟”方面，脫虛向實成效逐步顯現，保險業為全社會提供風險保障4154萬億元，同比增長75%，投資型業務大幅收縮，普通壽險規模保費占人身險業務比例為47.2%，較上年提升11.1個百分點。[5]