二、糧食與主要農產品生產與消費的態(tài)勢

作為13億多人口的大國，解決好吃飯問題始終是治國理政的頭等大事。雖然我國糧食總產量突破6億噸、實現(xiàn)“十一連增”，但糧食與主要食用農產品安全保障仍然面臨著諸多突出的問題。國務院發(fā)展研究中心研究員程國強在2015年2月10日刊發(fā)財新網(wǎng)上的《中國糧食安全的真問題》的文章中提供了一組數(shù)據(jù)，2014年，中國進口谷物（國際統(tǒng)計下的糧食口徑）1951萬噸，同比增長33.8%，創(chuàng)歷史新高。進口大豆7140萬噸，同比增長12.7%。包含大豆在內的中國統(tǒng)計口徑的糧食，進口突破9000萬噸，占國內糧食產量的15%。由于缺乏全面、權威的數(shù)據(jù)，難以對我國目前糧食與主要食用農產品的數(shù)量保障現(xiàn)狀作出真實的評價。此章節(jié)中的2010—2014年主要農產品進口數(shù)據(jù)主要來自中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)公布的《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》，并依據(jù)2015年4月22日《農民日報》上公布《中國農業(yè)展望報告（2015—2024）》，結合其他相關資料，就我國糧食與主要農產品生產與消費的態(tài)勢作出分析。

（一）稻米：能夠實現(xiàn)自給，進口基本保持穩(wěn)定

2010—2014年間，國內對進口大米需求不斷增加，大米進口數(shù)量逐年上升，由2010年的38.8萬噸增加到2014年的257.9萬噸，增長了6.6倍（圖1-7）。未來十年，我國稻米總產量將穩(wěn)定在2億噸以上，進口雖有增加但幅度不大。具體而言，水稻種植面積會保持穩(wěn)中略減的趨勢，單產持續(xù)提高。2020年，稻谷種植面積將減少到4.46億畝（2975萬公頃），單產將提高到461公斤/畝（6912公斤/公頃），總產量將達到20560萬噸。2024年，稻谷種植面積將減少到4.43億畝（2955萬公頃），單產將提高到464公斤/畝（6955公斤/公頃），總產量將達到20650萬噸。同時預計未來十年，我國稻米總消費量將保持增長。2015—2024年間我國口糧消費保持增長，加工消費略增，種子消費和損耗略減，消費總量增加。預計2024年大米國內消費總量14476萬噸。未來十年，我國稻谷和大米價格總體將保持穩(wěn)中有漲態(tài)勢。由于中國大米貿易伙伴有限，進口大幅增加的可能性不大。預計2024年我國大米進口320萬噸左右，比2014年增加60多萬噸，進口雖有增加但幅度不大。

資料來源：中國海關總署：《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》。

（二）小麥：生產主動調優(yōu)，產需基本平衡

近年來，隨著人們收入水平的提高，國內對面條、面包以及其他烘焙產品的需求也越來越大，對優(yōu)質小麥進口數(shù)量增加。2010—2014年間，我國小麥進口數(shù)量由123.1萬噸增加到300.4萬噸，年均增長率24.99%（圖1-8）。未來十年，我國小麥生產受水土等農業(yè)資源環(huán)境制約，生產區(qū)域將有所調整，種植面積將主動調減，2024年預計為3.52億畝（2348萬公頃），但單產進一步提高，預計2024年將達到367公斤/畝（5506千克/公頃），比2014年增加18公斤/畝（262千克/公頃）。小麥產量繼續(xù)增長，預計2024年將達到12931萬噸，比2014年增長2.5%。與此同時，未來小麥消費將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。預計2024年小麥總消費量將增至13195萬噸，年均增長0.6%。其中，受人口持續(xù)增長帶動，小麥口糧消費仍將保持增長態(tài)勢，預計2024年將達到8877萬噸，年均遞增約0.5%，在小麥總消費中的比重保持在67%左右；隨著農產品價格形成機制進一步完善，小麥飼料用糧消費增幅下降，預計2024年小麥飼料消費量約為1833萬噸，占小麥總消費量的比例將接近14%；隨著食品工業(yè)持續(xù)發(fā)展，小麥加工消費將持續(xù)增加，預計到2024年將達到1539萬噸，年均增長約1.3%，占小麥總消費量的比例約為11.7%；隨著播種和栽培技術進步，未來小麥種用消費量略減，預計將從2014年的459萬噸略降至2024年的448萬噸，年均降幅0.2%；隨著烘干和倉儲設施的改進，小麥損失率下降，預計2024年約為498萬噸，比2014年下降1.4%。未來十年國內小麥價格將保持整體穩(wěn)定，國際小麥價格將保持一定的競爭優(yōu)勢。預計2024年我國小麥進口將達到280萬噸左右，與2014年基本持平，未來我國小麥貿易仍將維持凈進口格局。

資料來源：中國海關總署：《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》。

（三）玉米：短期供應充裕，中長期需求明顯增加

我國玉米進口數(shù)量由2010年的157.3萬噸增加到2012年的520.8萬噸峰值，但2014年回落至259.9萬噸（圖1-9）。2013—2014年間，我國玉米深加工業(yè)陷入普遍虧損境地。玉米淀粉、玉米酒精等主要下游產品需求不佳，產品庫存大，不斷降價銷售，虧損加劇導致深加工業(yè)開工率下滑，因而對進口玉米需求下降。未來十年，玉米種植效益仍將好于大豆、雜糧等競爭性作物，玉米種植面積仍將可能繼續(xù)增加。但耕地減少、水資源短缺等矛盾將日益突出，決定了玉米種植面積增長空間越來越小，今后玉米種植面積增幅將明顯放緩。預計2015年玉米種植面積穩(wěn)中略增，若氣候正常，產量將略有增長。同時，中低產田改造、高標準農田建設、土壤深松、秸稈還田等一大批工程項目的實施，以及品種改良、高產創(chuàng)建等增產技術的進一步推廣應用，玉米單產尚有較大的增長潛力，今后玉米增產將主要來源于單產提高。未來十年我國玉米的單產年均增長1.2%，總產量年均增長1.3%。

隨著新型城鎮(zhèn)化的推進，加上人口增長，未來十年農村居民對畜水產品消費需求還有較大增長空間，玉米飼用需求將持續(xù)增長。同時，在經(jīng)濟增長及市場需求推動下，深加工玉米用量將恢復增長，但增速較上個十年明顯放緩。食用消費和種用消費基本穩(wěn)定。預計未來十年，國內玉米總消費量年均增速為3.1%。玉米進口總體呈擴大趨勢，國內外價差明顯將是進口增長的主要動力。但國內較為寬松的供求格局將對進口形成抑制，加上關稅配額管理機制的作用，玉米進口難以突破720萬噸的配額數(shù)量。

資料來源：中國海關總署：《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》。

（四）大豆：生產保持穩(wěn)定，進口增速放緩

中國現(xiàn)在每年進口的大豆是國產大豆的5倍左右，以美國大豆為代表的海外大豆，已在中國市場形成了一定的綜合競爭力，且由于進口到中國的關稅極低，只有3%左右，因而進口大豆價格比較便宜。大豆是家禽和家畜飼料的重要來源，美國大豆業(yè)與中國養(yǎng)殖業(yè)深度捆綁，是美國大豆在中國市場得以不斷擴大份額的另一個重要基礎。2010—2014年間，我國大豆進口數(shù)量由5479.7萬噸穩(wěn)步增加到7139.9萬噸，增速平穩(wěn)，年均增長率為6.84%（圖1-10）。受國內經(jīng)濟發(fā)展和人口增加、城鎮(zhèn)化進程加快等因素影響，未來十年我國大豆消費仍將增長，2024年預計消費大豆9671萬噸，比2015年增長12.7%，年均增長1.2%，明顯低于2005—2014年的年均增長率7.1%的水平。大豆壓榨消費將穩(wěn)步增加，預計2024年達到8542萬噸，年均增長率1.3%。食用消費將穩(wěn)步增加，其中大豆直接食用將減少，而傳統(tǒng)豆制品以及大豆蛋白、大豆磷脂、大豆異黃酮等新興大豆產品的市場需求將明顯增加，預計2024年食用消費達到968萬噸，年均增長率0.7%。受耕地資源約束，國產大豆產量增長有限，但需求仍然剛性增長，未來十年我國大豆進口仍將穩(wěn)步增長，預計2024年大豆進口8266萬噸，比2015年增長14.4%，年均增長率1.3%；大豆出口將保持在30萬噸以內，預計2024年出口29萬噸，比2015年增長26.1%，年均增長率2.3%。

隨著國家“三農”財政資金投入進一步加大，大豆目標價格補貼政策等支持政策進一步完善，未來十年大豆生產將逐步穩(wěn)定、產量略有增加。預計2024年中國大豆種植面積約為721萬公頃，比2015年增長12.5%，年均增長1.2%。大豆單產有望通過培育選用優(yōu)良品種、規(guī)模化種植、機械化生產以及田間管理優(yōu)化等措施得到提高。大豆產量將穩(wěn)中有增，預計2024年將達到1434萬噸，比2015年增長21.7%，年均增長1.9%。

資料來源：中國海關總署：《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》。

（五）豬肉：消費增速放緩，供需趨于平穩(wěn)

未來十年我國豬肉產量占肉類產量比重將從2014年的66.4%降至2024年的64.9%，年出欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶將成為生豬養(yǎng)殖的主導力量，到2024年其出欄比重將會達到60%以上。

未來十年豬肉消費量和人均占有量年均增速將保持在1.3%和0.8%。2015年豬肉總消費量和人均占有量預計分別較上年增長1.0%和0.4%，分別為5760萬噸和41.87公斤/人/年。預計2024年豬肉總消費量和人均占有量將分別達到6510萬噸和45.24公斤/人/年。其中，中國居民家庭人均豬肉消費量從2015年的20.19公斤增至2024年的22.00公斤，年均增1.0%，低于2012—2014年均4.2%的增速。城市和農村居民家庭人均豬肉消費量分別從2015年的16.32公斤和23.23公斤增至2024年的17.92公斤和24.30公斤，年均增速分別為1.1%和0.5%；未來10年加工豬肉消費量預計年均增速3.3%，從2015年的990萬噸增至2024年的1340萬噸。

資料來源：中國海關總署：《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》。

中國豬肉（生鮮冷凍豬肉）進口數(shù)量由2010年的20.0萬噸逐步增加到2013年的58.4萬噸，2014年國內市場供應充足進口需求有所減弱，豬肉進口量為56.4萬噸，比2013年略微下降3.4%（圖1-11）。未來十年豬肉仍將保持一定進口量，出口則穩(wěn)步增加。短期來看，2015年豬肉進口量穩(wěn)中有增，進口量將在59萬噸左右。長期來看，受產能增速放緩影響，2019年以后豬肉進口量將保持在80萬噸以上，2024年在100萬噸左右，凈進口量將由2014年的34萬噸提高至2024年70萬噸左右。

（六）禽肉：規(guī)模化生產發(fā)力，市場保持供需平衡

2010—2013年，中國從巴西進口禽肉量與往年相比增加較多，禽肉進口量由2010年的54.2萬噸上升到2013年的58.42萬噸。2014年，由于國內真空包裝鳳爪等消費不旺，美國等國際市場雞腿等禽肉價格上漲，而中國禽肉價格較低，進口缺乏動力，因而從國外進口禽肉量下降，2014年禽肉總進口回落至47.15萬噸（圖1-12）。未來十年，中國禽肉生產和消費增速都將逐漸放緩，進口平穩(wěn)，禽肉市場將繼續(xù)保持供需平衡格局。近年來，受生產成本高企、居民總體消費平淡等因素影響，中國禽肉產業(yè)進入調整期。產量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，預計近期保持基本穩(wěn)定，遠期將恢復增長態(tài)勢。考慮到近五年全產業(yè)快速發(fā)展，消費需求增長緩慢，未來生產繼續(xù)快速擴張的可能性降低。土地、水、飼料資源短缺，生產成本高企也給產業(yè)擴張帶來約束。未來十年禽肉產量年均增速將下降為1.9%，比過去十年降低1.5個百分點。

資料來源：中國海關總署：《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》。

未來十年禽肉產業(yè)生產方式將加快轉變，規(guī)模化、標準化、專業(yè)化和集約化程度顯著提高。2013年，我國出欄2000只以上及1萬只以上的肉雞規(guī)模養(yǎng)殖比例分別達到85.6%和71.9%，超過100萬只的大規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展，比例達到12%。未來，肉雞養(yǎng)殖的規(guī)模化比重將進一步提高，將涌現(xiàn)出更多的肉雞自養(yǎng)自宰一體化龍頭企業(yè)。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高和城鎮(zhèn)化發(fā)展，禽肉消費將繼續(xù)增加。長遠來看，新增城鎮(zhèn)化人口和農村居民都是禽肉消費增加的主要潛力。從消費結構看，未來冰鮮禽和加工制品將會成為消費的主流產品。但受制于食物消費需求多元化，禽肉消費增速會受到制約，未來十年我國禽肉消費超過豬肉的可能性不大。總體來看，未來十年禽肉消費穩(wěn)步增加，2024年人均占有量有望達到14.6公斤，年均增長1.3%，比過去十年的年均增速下降1.6個百分點。

未來十年，中國禽肉貿易將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。到2024年進口規(guī)模將保持在60萬噸以內，出口有擴大的可能，特別是對中亞地區(qū)的出口量會小幅增加。

（七）蔬菜：供需總體寬松，國際貿易繼續(xù)保持順差

2010—2014年間，我國蔬菜進口數(shù)量由15萬噸逐步增加到22.2萬噸，年均增長率10.30%，整體增長趨勢較為平穩(wěn)（圖1-13）。未來十年，我國蔬菜生產穩(wěn)定發(fā)展，居民消費平穩(wěn)增加，供需總體較為寬松，市場保持平穩(wěn)運行，價格繼續(xù)遵循常年波動規(guī)律，進出口貿易將繼續(xù)保持順差格局。

未來我國蔬菜生產雖然仍將穩(wěn)定發(fā)展，但增速趨緩。受土地、水等資源要素約束趨緊影響，預計未來十年我國蔬菜種植面積進一步增加的空間有限，播種面積、單產和總產量增速將趨于放緩。2015—2024年間全國蔬菜播種面積將趨于穩(wěn)定或略有增加，預計2015年播種面積將基本保持穩(wěn)定，2024年將增至32340萬畝，年均增速為0.1%；隨著蔬菜設施的發(fā)展和生產技術的提高，蔬菜單產水平將繼續(xù)穩(wěn)步提升，預計未來十年年均增速為0.5%；蔬菜總產量年均增速將有所放緩，預計2015年總產量將保持穩(wěn)中有增，2024將達到79213萬噸，年均增速為0.6%，低于過去十年年均增長速度。同時，預計未來一段時期，我國蔬菜中無公害、綠色和有機等“三品一標”產品的比重將進一步提高，生產將從注重產量向確保均衡供應和提質增效并重的方向加快轉變。

資料來源：中國海關總署：《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》。

隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高，人們追求健康膳食的科學營養(yǎng)觀念加強，以及全國人口總量繼續(xù)保持一定增長水平，預計未來十年我國蔬菜消費將繼續(xù)保持年均1.1%的增長態(tài)勢，2024年消費總量將達到51977萬噸；人均消費量年均增速約在1%左右，2024年將增至160公斤/人。加工消費、飼用消費未來將保持平緩變化，蔬菜損耗率將在管理模式改變與技術創(chuàng)新中持續(xù)下降。未來十年，我國蔬菜進出口量均將呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，出口規(guī)模仍將高于進口規(guī)模，出口創(chuàng)匯的貿易形勢將繼續(xù)維持；預計到2024年蔬菜貿易總量將達到1235萬噸，年均增長率為2.2%；貿易順差將進一步擴大，凈出口量將達1125萬噸，比2014年增加約17.9%。

（八）水果：生產由數(shù)量增加轉向質量提升

受收入水平提升和消費結構升級的影響，國內消費者對高品質進口水果的需求穩(wěn)步增加。2010—2014年間，我國水果進口數(shù)量由264.5萬噸逐步增加到340萬噸，年均增長率6.48%，增長較為穩(wěn)定（圖1-14）。未來十年，我國水果產量預計持續(xù)小幅增長，水果生產結構優(yōu)化，質量得到提升；水果消費量增加和消費結構升級。與過去十年相比，水果供需量增速將放緩，需求將對供給起到更主要的引導作用，新型產銷經(jīng)營方式和現(xiàn)代物流將對水果市場產生深刻影響。

資料來源：中國海關總署：《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》。

未來十年，我國水果產業(yè)發(fā)展將由數(shù)量擴展型向質量效益型轉變，大宗水果品種如蘋果、柑橘屬水果熟期結構和品質結構將繼續(xù)改善；小宗水果品種生產多樣化水平將繼續(xù)提高，熱帶和亞熱帶水果將較快發(fā)展。水肥一體化技術、農業(yè)機械化應用、采后商品化處理技術、標準化和集約化經(jīng)營是未來十年水果生產提質增效的重要技術途徑。未來十年，我國水果產量預計持續(xù)小幅增長，2024年水果總產量（包括園林水果和瓜果類產量）預計達2.81億噸，年均增速1.38%。

未來十年，水果直接消費總量增加，加工消費量上升。隨著生活水平提高、消費觀念改變、膳食結構改善，對水果的消費需求將進一步擴大。城鄉(xiāng)消費差距預計持續(xù)縮小，收入水平提高、人口持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化水平提高將推動水果直接消費總量增加。預計2024年水果直接消費量將達到1.35億噸。城鎮(zhèn)居民水果消費結構優(yōu)化和品質提高，農村居民水果消費將較多體現(xiàn)為“量”的增加。

伴隨消費量小幅增長，水果消費的產品結構和區(qū)域結構也將明顯改變。一是消費者對水果品種結構和品質結構的需求愈加多元化。二是果汁、果汁飲料、果酒等水果加工制品的消費需求較快增長，預計2024年水果加工消費量將達到3093萬噸。三是欠發(fā)達地區(qū)收入水平的提高和現(xiàn)代物流的發(fā)展，將縮小水果消費的區(qū)域間差距。

未來十年，水果進口增長仍具有空間。國內消費者購買力提高、進口水果價格優(yōu)勢、電商發(fā)展均對水果進口有促進作用，我國與非洲、南美洲、大洋洲國家和新興經(jīng)濟體的貿易關系加強也將在一定程度上促進水果進口。

（九）水產品：生產消費平穩(wěn)增長，出口數(shù)量繼續(xù)領先

近幾年，我國對國外水產品進口需求越來越大。2010—2014年間，我國水產品進口量由382.2萬噸穩(wěn)步增加到428.1萬噸，年均增長率達2.88%（圖1-15）。未來十年，我國水產品產量預計將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，2015年產量預計為6643萬噸，2020年達到約7300萬噸后，受資源環(huán)境約束，增速逐漸下降，2024年達到7700萬噸左右，2015—2024年間年均增長率約1.8%。主要增產潛力仍來自于水產養(yǎng)殖業(yè)，預計2024年水產養(yǎng)殖產量占水產品總產量的比重接近78%，但隨著自然資源承載壓力加大以及用工成本上升，水產養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大的空間有限。預計未來10年，水產養(yǎng)殖年均增速2.4%左右，2015年水產養(yǎng)殖產量4900萬噸，2020年有望達到5600萬噸，2024年接近6000萬噸。

資料來源：中國海關總署：《（2010—2014年）1—12月中國主要農產品進出口貿易數(shù)據(jù)分析》。

未來十年，人均水產品消費量將繼續(xù)增加，但增速放緩。2015年包含戶外消費在內的人均水產品消費量預計為19.8公斤，2024年將達到23.9公斤，年均增速2.3%。隨著農村居民收入水平的提高以及流通體系的不斷完善，水產品消費呈現(xiàn)由城市向農村地區(qū)擴散的狀態(tài)，農村居民水產品消費的增長速度將快于城鎮(zhèn)居民。2024年城鎮(zhèn)居民年人均水產品消費量預計將達到30.1公斤，年均增長1.4%，農村居民人均水產品消費量12.8公斤，年均增長2.4%。

未來十年，水產品出口將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但受國內漁業(yè)生產成本上升、國際市場需求總體偏弱等不利因素影響，增速將有所下降。預計未來十年水產品出口總量年均增幅約2.6%，2024年達到540萬噸左右。隨著居民整體收入水平提高，消費向多元化、差異化方向發(fā)展，食用水產品進口可能逐步增加，但受消費習慣等因素制約，食用水產品進口規(guī)模不會增長過快。預計2015—2024年間，我國水產品進口增速預計在2.8%左右，2024年水產品凈進口量達26萬噸左右。