一只烏鴉飛到了云杉樹的樹梢上，準備品嘗僥幸得到的一塊奶酪。本來他正要享用美味，卻不知道想起了什么，銜著奶酪站在樹梢上…發呆。

不巧從近處跑來一只饑餓的狐貍，誘人的香味使他停住了腳步。狡猾的狐貍踮起腳尖走到樹下，目不轉睛地盯著烏鴉，用無比甜美的話語把他夸獎：“親愛的烏鴉，你長得多么美麗啊！看，那細長的脖子，明亮的眼睛，簡直跟童話里描述得一模一樣！還有豐滿的羽毛，小巧的嘴巴，想必你還有一副美妙的歌喉吧！為我高歌一曲吧，親愛的烏鴉，別害臊，別遲疑。既然你長得如此美麗，又能唱得美妙動聽，你可就能成為百鳥之王啦！”

烏鴉從來沒有被別人這樣夸獎過，此時被狐貍吹捧得暈頭暈腦，高興得連氣都喘不過來了。為了答謝狐貍的贊美，烏鴉扯開嗓門，“呱”地大叫一聲，奶酪掉了下來，狐貍撿起奶酪，一溜煙地跑了。