三人在皎潔的月光下出發了。走在原野上，貓女士很激動，一路上高談闊論地說個沒完。蒂蒂爾和米蒂爾幾乎跟不上她那輕快的步伐。

一回到光神的廟宇，蒂蒂爾和米蒂爾就舒舒服服地倒在了床上。光神不想影響他們睡覺，于是吻了吻他們就馬上離開了。

在夢中，蒂蒂爾正沉醉于美麗的鳥兒和玫瑰，突然覺得有只毛茸茸的爪子在自己臉上撥弄。蒂蒂爾被驚醒后旋即坐了起來。已是半夜了，在黑暗中有雙眼睛閃閃發亮，蒂蒂爾...