第二章　國內(nèi)外建筑業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

第一節(jié)　國際建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

一、國際建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“二戰(zhàn)”后，國際建筑市場隨著各國轉(zhuǎn)入和平建設(shè)時期而逐漸興起，增速不高但平穩(wěn)持續(xù)。截至2016年，各國建筑業(yè)占全球總值比例如圖2－1所示。中國、美國、日本在建筑業(yè)的支出引領(lǐng)全球，其主要原因是發(fā)達(dá)國家從經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定中恢復(fù)，新興國家持續(xù)工業(yè)化。

（一）亞太地區(qū)

1．亞太地區(qū)新興國家

盡管中國大陸經(jīng)濟(jì)增長率放緩，但交通網(wǎng)絡(luò)仍需要升級，包括道路、鐵路、海運(yùn)和航空，這一需要給國內(nèi)建筑業(yè)提供了巨大新機(jī)遇。未來20年內(nèi)，有利的人口結(jié)構(gòu)、快速擴(kuò)張的中產(chǎn)階級和較低的單位勞動力成本賦予印度更快的經(jīng)濟(jì)增長，增加了建筑業(yè)發(fā)展的機(jī)遇。預(yù)計東盟建筑業(yè)市場在未來5年將以超過7%的平均速度增長。

2．亞太地區(qū)發(fā)達(dá)國家

目前，日本基礎(chǔ)設(shè)施市場受益于“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”和大規(guī)模量化寬松（QE）。然而，不利的人口結(jié)構(gòu)趨勢和持續(xù)減少的人口使該國建筑業(yè)發(fā)展前景并不樂觀。澳大利亞采礦業(yè)由于中國大陸需求增長率放緩而面臨生產(chǎn)過剩問題，在該經(jīng)濟(jì)體內(nèi)投資支出下降。然而，預(yù)計近期對國有基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的出售將推動城市基礎(chǔ)設(shè)施新一輪投資和增長，這正是改善澳大利亞基礎(chǔ)設(shè)施所需之舉。

（二）美洲地區(qū)

1．北美地區(qū)

2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，美國住宅建筑業(yè)的緊縮程度高于非住宅建筑業(yè)，部分城市中心商用市場的需求顯著減少。經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，由于在美國本土贏得的競爭力，以及天然氣與其他投入價格較低帶動的工業(yè)活動回岸，美國建筑業(yè)實(shí)力越發(fā)強(qiáng)勁。美國建筑業(yè)就業(yè)數(shù)據(jù)亦有所提升，未來幾年內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施建造活動將成為關(guān)鍵。

2．南美地區(qū)

墨西哥不斷滿足美國對制造商品的需求，強(qiáng)勁的工業(yè)增長將持續(xù)推動建筑業(yè)的發(fā)展。廉價能源和鼓勵商業(yè)的政府政策促使大量跨國企業(yè)在墨西哥投入運(yùn)營，同時還得益于美國和加拿大簽訂的廣泛的自由貿(mào)易協(xié)議。然而，由于近年來急需的增強(qiáng)生產(chǎn)力的改革力度不夠，巴西的競爭力仍然較低。

（三）歐洲地區(qū)

西班牙建筑業(yè)活動在連年呈兩位數(shù)下降后，逐漸實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的增長。由于需求低迷，法國建筑業(yè)產(chǎn)出仍很薄弱，而意大利已呈現(xiàn)恢復(fù)跡象。預(yù)計意大利的建筑業(yè)活動在未來5年內(nèi)將以1.5%的速度增長，預(yù)計西班牙的增長速度是意大利的2倍。潛在的希臘退歐引發(fā)投資者消極情緒，從而壓低了意大利和西班牙的增長預(yù)期?？紤]到預(yù)期支出，英國基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)前景可觀，但預(yù)計公共支出將有所減少。

（四）中東和非洲地區(qū)

油價下跌是影響中東建筑業(yè)的主要因素。然而，F(xiàn)IFA2020世界杯和迪拜2020世博會等大型活動可能為建筑業(yè)帶來發(fā)展所需動力。至2050年，尼日利亞將成為世界人口第三大國，勞動年齡人口增長亦是持續(xù)性經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。由于南非持續(xù)的勞工糾紛和長期的電網(wǎng)問題，該國中期建筑業(yè)發(fā)展前景并不樂觀。中東和非洲對采礦項(xiàng)目投資的不斷減少導(dǎo)致建筑業(yè)活動較上一個10年發(fā)展相對緩慢。

二、發(fā)達(dá)國家建筑行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

發(fā)達(dá)國家的建筑業(yè)結(jié)構(gòu)一般都呈金字塔型，即小型企業(yè)數(shù)量最多，占60%～95%；中型企業(yè)數(shù)量較少，占5%～40%；大型企業(yè)數(shù)量很少，占0.1%～0.5%。但是塔尖上少數(shù)大型建筑企業(yè)營業(yè)額卻占據(jù)了較大的比例，基本占到了總營業(yè)額的30%～45%，如圖2－2所示。

1．收購并購活動頻繁

為了整合資源以應(yīng)對日趨激烈的國際市場競爭，提升國際承包工程企業(yè)的本地化運(yùn)用能力，眾多國際工程承包商相繼實(shí)施業(yè)內(nèi)資產(chǎn)重組，不斷擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模。

2．利潤重心轉(zhuǎn)移

隨著國際工程承包市場的發(fā)展，國際建筑工程的發(fā)包商日益重視承包商提供綜合服務(wù)的能力，正在快速向總承包商方式轉(zhuǎn)變，單純的工程施工業(yè)務(wù)利潤逐漸降低，利潤重心向產(chǎn)業(yè)鏈前端和后端轉(zhuǎn)移，其中，帶資承包表現(xiàn)最為突出。

3．產(chǎn)業(yè)分工體系深化

歐美等國家大型跨國建筑企業(yè)都有自己的技術(shù)和專利，在國際工程承包市場上具有明顯優(yōu)勢，在技術(shù)和資本密集型項(xiàng)目上形成壟斷。發(fā)展中國家建筑承包商憑借勞動力成本的比較優(yōu)勢在勞動密集型項(xiàng)目上也獲得了發(fā)展機(jī)會，而且逐漸向技術(shù)和知識密集型項(xiàng)目滲透。再者，建筑企業(yè)在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域開始走向合作，逐步形成了全球技術(shù)資源共享的新局面。

4．信息化科學(xué)管理

集成化的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用是建筑企業(yè)信息化的必然趨勢。通過網(wǎng)絡(luò)化集成，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場工程質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理以及總部管理信息系統(tǒng)的一體化，為客戶創(chuàng)造真正的商業(yè)價值提供可能。

5．新材料、新技術(shù)應(yīng)用

西歐各國和美國等發(fā)達(dá)國家的建材目前達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的已超過90%，在倡議和發(fā)展環(huán)保型建材的基礎(chǔ)上，一些國家已經(jīng)建成了居住或辦公用的樣板建筑，取得了良好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。另外，充分利用老舊建筑的材料，盡可能使用由再生原料制成的材料的頗具環(huán)保意識的做法已經(jīng)開始流行。

三、國際建筑業(yè)發(fā)展趨勢

1．快速的城市化進(jìn)程和新興智慧城市為建筑業(yè)提供機(jī)遇

2007年以后，全球城市人口首次超過全球農(nóng)村人口，全世界人口大部分都居住于城市。預(yù)計全球城市人口在2014—2025年之間增長23億人，亞洲和非洲的發(fā)展中國家將引領(lǐng)這一趨勢。不斷增長的城市人口使得對可持續(xù)基礎(chǔ)建設(shè)的需要不斷增加，這也催生了“智慧城市”這一新概念。

“智慧城市”這個不斷演變的概念將整個城市作為潛在客戶，涉及各個領(lǐng)域所需的基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)。歐盟已經(jīng)有一些智慧城市，且在建設(shè)更多的智慧城市，一些發(fā)展中國家最近也走上了實(shí)現(xiàn)智慧城市的道路。其中，中國、印度、印度尼西亞較為典型。中國為200余個智慧市、區(qū)、縣制訂了開發(fā)計劃，設(shè)計電網(wǎng)、供水基礎(chǔ)設(shè)施以及交通系統(tǒng)、環(huán)保和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。印度計劃涵蓋100個城市，通過整合IT解決方案和科技向市民提供核心基礎(chǔ)設(shè)施，將其開發(fā)為智慧城市，創(chuàng)建可持續(xù)性環(huán)境。印度尼西亞目前城市化水平為53%，到2025年預(yù)計城市化水平為57%，政府結(jié)合IT和基礎(chǔ)設(shè)施需要制定了智慧城市發(fā)展愿景。

2．綠色建筑業(yè)發(fā)展機(jī)遇

建筑業(yè)向綠色和可持續(xù)發(fā)展的轉(zhuǎn)變不僅要遵守環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，也應(yīng)確保具備處理科技進(jìn)步、迎接日新月異的教育和培訓(xùn)系統(tǒng)所需的技能。建筑業(yè)公司的責(zé)任是減少溫室氣體（GHG）排放和二氧化碳（CO₂）排放，并提高能源效率。美洲區(qū)在2015年美國40%～48%的新非住宅建造為綠色建造，為建筑業(yè)增加了相當(dāng)于1250億～1500億美元的產(chǎn)值。歐盟在2011年能源效率計劃（EEP）中的任務(wù)可在建筑業(yè)中最大限度地實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。該計劃要求在2020年前每年對3%的公共建筑進(jìn)行翻新。預(yù)計歐洲效率相關(guān)的建筑業(yè)市場在2020年前將翻倍至1400億歐元。國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）計劃在2020年前將中國城市人口提高至60%，這些將給建筑業(yè)帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)，所有大于2萬平方米的政府投資建造和公共建筑必須符合中國大陸綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)。

3．創(chuàng)新和“智能”建造方式是適應(yīng)未來發(fā)展要求的關(guān)鍵

目前，國際建筑業(yè)公司的許多任務(wù)采用大數(shù)據(jù)，包括建造前分析、數(shù)據(jù)管理等。擁有大量數(shù)據(jù)，公司可以同時參與多個項(xiàng)目，若能有效使用大數(shù)據(jù)必將有助于項(xiàng)目規(guī)劃和風(fēng)險規(guī)避。采用大數(shù)據(jù)對建筑業(yè)的影響表現(xiàn)在以下幾方面：

（1）通過實(shí)施大數(shù)據(jù)分析，完善項(xiàng)目規(guī)劃，提高成本預(yù)測的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)并規(guī)避潛在問題。

（2）借助大數(shù)據(jù)，運(yùn)用預(yù)算算法，可發(fā)現(xiàn)有關(guān)項(xiàng)目工地是否存在遺留的信息。

（3）通過分析結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，可借助預(yù)測分析趨勢，簡化采購預(yù)測。

（4）運(yùn)用大數(shù)據(jù)，利用計算機(jī)、通信、控制、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)集成和信息安全等技術(shù)，改造和提升建筑業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)水平。進(jìn)而利用BIM技術(shù)實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的信息化建設(shè)，通過可視化的技術(shù)促進(jìn)規(guī)劃方、設(shè)計方、施工方和運(yùn)維方協(xié)同工作，并對項(xiàng)目進(jìn)行全壽命周期管理，特別是在設(shè)計方案、施工進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面，增強(qiáng)項(xiàng)目的預(yù)知性和可控性。

四、國際工程承包發(fā)展趨勢

2015年，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長平緩未見強(qiáng)勁，新興經(jīng)濟(jì)體國家經(jīng)濟(jì)則迅速下滑；世界原油價格高臺跳水，資源出口型國家的經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)；地緣政治博弈加劇，中東、非洲等地區(qū)的安全風(fēng)險不斷上升。這些不利因素對2015年國際工程承包市場的需求形成明顯抑制，很多國家財政預(yù)算緊張，項(xiàng)目得不到順利執(zhí)行，簽約也十分困難。承包商出于風(fēng)險考慮，紛紛涌向政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期較好的市場，造成局部市場擁擠不堪，“低價中標(biāo)”日益普遍。

據(jù)美國《工程新聞記錄》（ENR）雜志統(tǒng)計，2015年，全球250家最大國際承包商在海外市場完成營業(yè)收入總額達(dá)5000.1億美元，同比縮減4.1%，與2014年縮減的比例相同。特別要提到的是，2015年海外合同額下降的幅度達(dá)到10.7%，2016年國際承包商的業(yè)績也并不樂觀。

（一）國際承包商競爭格局新趨勢

1．第一陣容（前10強(qiáng)）出現(xiàn)了積極的變化

長期以來，國際承包商榜單前10強(qiáng)一直為歐美國家所壟斷，如Hochtief、Vinci、Bechtel等都是前10強(qiáng)的常客，并占據(jù)頂端。2012年，中國交建以95.47億美元的海外營業(yè)收入躋身榜單第10位，打破了歐美國家承包商對前10強(qiáng)的壟斷。2016年的榜單中，中國交建海外營業(yè)收入已快速攀升至192.6億美元，躍升至三甲行列。來自巴西的Odebrecht公司以149.4億美元營業(yè)額從2015年的第13位躍升至第6位。不僅如此，中電建公司也連續(xù)第二次出現(xiàn)在第11位的位置，距10強(qiáng)僅有一步之遙。韓國現(xiàn)代工程和建設(shè)公司2016年又上升1位，排名第13位。中國建筑上升3位，排名第14位。這幾家公司距離前10位都很近，未來均可能在前10強(qiáng)中爭得一席之地。屆時，國際頂尖承包商的第一陣營將發(fā)生深刻變化。

與之相應(yīng)的是，一些歐美頂尖承包商放慢了腳步，逐步被擠出了第一陣營。來自意大利的Saipem 2015年勉強(qiáng)列在第10位，2016年下降兩位，位列第12位；長期穩(wěn)居前10強(qiáng)的美國Fluor公司2015年由第5位大幅下滑至第12位，2016年繼續(xù)下滑3位，位列第15位，這是成立于1890年的Fluor公司近年來在ENR的最差排名。

2．第二陣容（11～50位）多元化格局不斷深化

第二陣容（11～50位）的承包商最早基本上是以歐美承包商為主，后來日本承包商加入，之后來自韓國和中國的承包商紛紛涌入。在2016年的榜單中，第二陣容的多元化格局仍在不斷深化。據(jù)統(tǒng)計，在250強(qiáng)榜單第11～50位的承包商中，來自歐洲的有13家，來自美國的有3家，來自中國的有6家，來自韓國的有7家，來自日本的有4家。這個格局與以往基本相同，但有一個新的變化是印度承包商（LARSEN & TOUBRO）繼2014年之后再次殺入前50強(qiáng)，躋身第二陣營，且排名較為靠前（由2015年的第57位上升為第37位）；而來自土耳其的承包商（POLIMEKS INSAAT TAAHH）進(jìn)步幅度也很驚人，由2015年的第62位迅速上升到第40位，使得進(jìn)入前50強(qiáng)的土耳其承包商數(shù)量增加到2家。

3．歐美頂尖承包商的海外營業(yè)收入呈現(xiàn)連續(xù)下滑趨勢

2013年以來，很多歐洲大型承包商的海外營業(yè)收入由于大部分發(fā)達(dá)國家工程承包市場需求緊縮，都出現(xiàn)連續(xù)下滑趨勢。備受關(guān)注的Hochtief、Vinci、Bechtel等11家老牌國際承包商當(dāng)中，Hochtief、Fluor、Bechtel、ACS 4家公司近三年海外營業(yè)收入均持續(xù)下降。其中，F(xiàn)luor公司降幅最為驚人，年均下降達(dá)到30%，3年之內(nèi)海外營業(yè)收入已衰減過半。Fluor業(yè)務(wù)下滑的原因主要來自油氣工程和采礦工程業(yè)務(wù)的明顯減少，2015年，其在上述兩個領(lǐng)域營業(yè)收入分別同比下降13%和31%。Hochtief、Bechtel、ACS下滑幅度略小于Fluor，年均下降比例均為15%左右。2015年，Hochtief歐洲區(qū)和亞太區(qū)的業(yè)務(wù)分別出現(xiàn)了15%和21.5%的下降，前者主要是因?yàn)闅W洲市場環(huán)境的影響，后者則是因?yàn)槠煜翷eighton控股公司出售子公司John Holland的緣故。除這幾家以外，Vinci、Strabag、Bouygues、Skanska、Saipem的業(yè)績降幅普遍在5%～8%。Technip、Ferrovial 2家老牌承包商，在市場一片蕭條中仍然保持了增長態(tài)勢，雖然年均增長只有4.8%和1.1%。

從各國承包商整體來看，營業(yè)收入也呈連續(xù)下降的趨勢。2013—2015年，歐美承包商海外營業(yè)收入年均下降12.2%，2015年比2014年下降了13.1%。美國承包商的海外營業(yè)收入年均整體下降18.3%。歐洲承包商年均整體下降11.7%。其中，德國整體下降最快，為20.9%。緊接其后的是法國和西班牙，年均下降分別為17.5%和13.5%。

在歐美承包商中，只有英國、荷蘭、加拿大承包商實(shí)現(xiàn)了較好的增長。近3年，英國承包商實(shí)現(xiàn)了14.6%的年均增長，2015年同比增長7.4%。其主要原因是英國著名石油服務(wù)公司Petrofac 2014年后參與了排名，使其整體實(shí)力有了明顯提升。荷蘭承包商近3年平均增長為－1.1%，因?yàn)檫M(jìn)入250強(qiáng)榜單的承包商數(shù)量增至3家，2015年海外營業(yè)收入總額比2014年實(shí)現(xiàn)了23.8%的增長。加拿大雖然只有SNC一家承包商入選，但因?yàn)?014年以21億加元的價格完成對英國能源服務(wù)供應(yīng)商Kentz Group的并購，SNC海外營業(yè)收入同比大幅增長近74%。

4．新興經(jīng)濟(jì)體國家承包商整體實(shí)力日益壯大

從近3年的情況來看，來自中國、韓國和巴西等新興經(jīng)濟(jì)體的承包商實(shí)力大增，海外營業(yè)收入總體呈上升趨勢。其中，中國軍團(tuán)海外營業(yè)收入總額保持連續(xù)增長，年均增長率達(dá)到9.2%（上海電氣數(shù)據(jù)更正后的計算結(jié)果）。2008年，中國承包商憑借13.2%的市場份額終于一舉超越歐美諸強(qiáng)，屹立在世界之巔。之后，在大部分年份里均保持世界霸主地位，并且將原來的霸主美國承包商遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在身后。2016年發(fā)布的榜單中，中國內(nèi)地再次有65家工程承包企業(yè)入選全球最大250家國際承包商，實(shí)現(xiàn)海外營業(yè)收入總額946.2億美元，占250強(qiáng)海外營業(yè)收入總額比重為19.3%。回顧過去10年，中國承包商憑借在亞非拉地區(qū)的成功開發(fā)，不斷發(fā)起對歐美諸強(qiáng)強(qiáng)勢地位的沖擊。除中國外，韓國、巴西、印度等承包商的實(shí)力也有所提升。韓國承包商經(jīng)歷了2014年的重整旗鼓后，2015年業(yè)績相比2014年實(shí)現(xiàn)了近10%的增長。巴西有2家承包商入選250強(qiáng)。Odebrecht作為巴西最大的建筑工程公司，在2015年雖然經(jīng)歷了巴西國家石油公司腐敗案風(fēng)波，多名高管因受控洗錢、腐敗和受賄入獄，但其業(yè)務(wù)仍然呈現(xiàn)快速增長，并帶動了整體實(shí)力的提升。2015年，巴西承包商營業(yè)收入同比暴增34.8%，3年年均增長也達(dá)到10.1%。

2015年，來自中國、韓國和巴西等新興經(jīng)濟(jì)體國家的承包商海外營業(yè)收入總額占250強(qiáng)的比例已接近40%，整體實(shí)力日益壯大。

（二）國際工程承包區(qū)域市場新趨勢

1．形勢總體低迷，亮點(diǎn)乏善可陳

受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、大宗商品價格低迷和政治安全風(fēng)險上升等因素的影響，2015年國際工程承包市場總體呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。根據(jù)ENR統(tǒng)計，經(jīng)歷騷亂之后的北非市場開始呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，但也僅增長6.7%，并位居各區(qū)域之首。緊隨其后的是拉美地區(qū)增長4.9%，美國市場增長4.4%。亞洲（澳）市場作為最大的區(qū)域市場，結(jié)束了2011年以來的高速增長態(tài)勢，繼2014年下降6.2%之后，2015年再次下降了12.1%。加勒比地區(qū)和南部非洲地區(qū)因?yàn)榇笞谏唐穬r格的低迷，政府財政緊縮，分別出現(xiàn)了33.7%和16.9%的下降。出現(xiàn)相同情況的還有加拿大市場，因?yàn)橛蜕暗鹊V產(chǎn)資源價格的低迷，該市場的業(yè)務(wù)加大了衰退的幅度，達(dá)到22.4%。中東市場盡管深受石油價格暴跌的影響，但因?yàn)楹车貐^(qū)國家財力實(shí)力雄厚，總體維持了低速下降的趨勢（同比下降3.2%）。2015年，歐洲國家飽經(jīng)難民危機(jī)、恐怖襲擊的磨難，但一些國家如瑞典、波蘭、德國、英國、意大利的市場已呈現(xiàn)積極的態(tài)勢，因此，2015年250強(qiáng)在歐洲地區(qū)業(yè)務(wù)下滑的幅度有所收窄，為6.4%。

從各地區(qū)所占比例來看，亞洲（澳）市場作為最大的國際工程承包市場的地位不可動搖，2015年盡管出現(xiàn)較大下滑，但250強(qiáng)在該地區(qū)收獲的營業(yè)收入占各地區(qū)總額的比例仍高達(dá)24.1%。其次是歐洲市場（18.6%），后面依次是中東市場（15.3%）、非洲（12.9%）、拉美及加勒比地區(qū)（10.9%）和美國（10.7%）。

2．集中資源，攻占重點(diǎn)市場

2015年，在市場風(fēng)險加大的情況下，國際承包商普遍采取的策略是集中資源于政治和經(jīng)濟(jì)形勢都比較穩(wěn)定的市場，加大開發(fā)力度。東南亞區(qū)域政治總體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，市場機(jī)會日益增多，是各國承包商普遍看好的市場區(qū)域。中東市場盡管因?yàn)槭蛢r格下跌造成暫時的收縮，但各國承包商對中東地區(qū)的發(fā)展普遍抱有很大的信心。此外，還有美國市場。在美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動下，美國市場再次成為國際工程市場增長的重要引擎，各國承包商紛紛進(jìn)入美國市場淘金。

從市場布局來看，各國承包商普遍根據(jù)自身優(yōu)勢，加強(qiáng)對重點(diǎn)區(qū)域的爭奪。亞洲地區(qū)和非洲地區(qū)是中國承包商的重點(diǎn)傳統(tǒng)市場。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，沿線國家機(jī)遇不斷涌現(xiàn)，中國企業(yè)在該區(qū)域的優(yōu)勢得到進(jìn)一步提升。在亞洲地區(qū)市場，中國承包商的業(yè)績?nèi)找媾噬?015年在該地區(qū)的海外營業(yè)收入總額達(dá)到302億美元，比2014年增長7%，市場份額也增長到25%，與歐洲承包商總體28.5%的份額非常接近，位居各國之首。在250強(qiáng)榜單里，位列亞洲市場前10位的中國公司有中交建（第4位，上升2位）和中電建（第6位，下降2位）。在非洲地區(qū)，中國承包商的海外營業(yè)收入雖然僅僅增長了1%，但市場份額進(jìn)一步擴(kuò)張到54.9%，是歐洲承包商總體（25.3%）的2倍。與2015年一樣，2016年仍有6家中國承包商位列非洲市場前10位，分別是中交建（保持第1位）、中電建（保持第2位）、中鐵工（第3位，上升1位）、中建（第5位，上升5位）、中土（第6位，下降1位）、中鐵建（第10位，新上榜）。除此之外，中國承包商還加強(qiáng)了對拉美、歐洲和美國市場的開發(fā)，經(jīng)營業(yè)績和市場份額均明顯提升。在中東市場，中國承包商受到市場形勢的影響，海外營業(yè)收入出現(xiàn)了13%的下滑。

2013年，韓國承包商在其主力市場中東地區(qū)的市場份額創(chuàng)造了25.8%的歷史新高，但也出現(xiàn)了因?yàn)榈蛢r競標(biāo)造成的經(jīng)營困境。2014年開始進(jìn)行了整頓，營業(yè)收入出現(xiàn)了同比37%的下降。2015年，重整旗鼓的韓國承包商在各大市場的市場份額均有所提升，尤其是在中東市場，韓國承包商的營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了18.7%的快速增長，市場份額達(dá)到21.2%，回到了“領(lǐng)頭羊”的位置，但與歐洲承包商整體32.3%的市場份額還有一定的差距。此外，韓國承包商還加強(qiáng)了對拉美地區(qū)和亞洲其他地區(qū)的開發(fā)，市場份額穩(wěn)步提升。

歐洲承包商作為整體來講，在除非洲和加拿大市場以外的各市場份額均為最高。其中，歐洲本土市場是歐洲各國承包商的主導(dǎo)市場，每年有1/3左右的收入來源于該地區(qū)。2013—2015年，歐洲承包商在歐洲地區(qū)的市場份額逐年降低，但到2015年仍然高達(dá)75.2%。2015年，歐洲市場前10位中，1～9名均來自歐洲，第10名也是來自與歐洲有聯(lián)系的土耳其。2015年，在歐洲市場最有優(yōu)勢的本土承包商分別來自法國（市場占有率達(dá)到20.7%）、西班牙（市場占有率達(dá)到12.2%）和歐洲其他國家（主要包括瑞典Skanska等，歐洲市場占有率達(dá)到27.6%）。除了歐洲市場，歐洲承包商在美國市場也有明顯的優(yōu)勢地位。2015年，歐洲承包商在美國市場的份額達(dá)到71%，2013年曾經(jīng)達(dá)到85%。在美國業(yè)務(wù)最有優(yōu)勢的承包商分別來自西班牙（市場份額達(dá)到28.6%）、德國（市場份額達(dá)到22.5%）和歐洲其他國家（主要包括瑞典Skanska等，在美國的市場份額達(dá)到12.9%）。此外，歐洲承包商在其他一些市場也占據(jù)較為明顯的優(yōu)勢。例如，西班牙承包商在拉美的市場份額達(dá)到25.9%，位居第1。意大利（如Saipem公司）和法國承包商（如Vinci公司）在非洲，德國承包商（如Hochtief, 2015年亞洲市場排名第1）在亞洲地區(qū)均有一定的市場優(yōu)勢地位。

（三）國際工程承包專業(yè)領(lǐng)域新趨勢

1．專業(yè)細(xì)分市場格局總體穩(wěn)定，交通和供排水領(lǐng)域逆勢增長

2015年，250強(qiáng)在房建、電力等專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)務(wù)格局基本穩(wěn)定。交通工程、石化工程、房建仍為前三大細(xì)分領(lǐng)域，市場占比分別為27.8%、22.8%和21.3%。電力作為第四大領(lǐng)域，占比一直在10%左右徘徊，2015年是10.8%。其他分別是工業(yè)／制造加工（6.3%）、供排水／廢物處理、危險物處理（4%）和電信（0.8%）。

2015年，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，各專業(yè)領(lǐng)域總體呈下降趨勢。石化領(lǐng)域在2014年同比下滑2.2%的基礎(chǔ)上，2015年加速下滑，同比下降8.7%。工業(yè)、污水及廢物處理、電信領(lǐng)域則同比分別下降23.3%、28.6%和39.5%。房建領(lǐng)域也出現(xiàn)了8.4%的衰退。除這幾個領(lǐng)域外，交通、電力、供排水等細(xì)分領(lǐng)域情況稍好。交通工程和供排水工程分別實(shí)現(xiàn)了2.8%和2.5%的溫和增長。電力工程雖然同比下降了0.5%，但相比上年5.1%的衰退，降幅已經(jīng)明顯收窄。

2．專業(yè)龍頭企業(yè)多為歐美公司，中國企業(yè)在局部領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢

2015年，在各大細(xì)分領(lǐng)域的前10強(qiáng)中，歐美企業(yè)占據(jù)2/3左右，明顯多于其他企業(yè)，且排名第一的龍頭企業(yè)除交通和電力外均來自歐洲和美國。中國承包商中有7家企業(yè)，13次入選各領(lǐng)域的前10強(qiáng)。中交建在主業(yè)交通工程繼續(xù)排在首位，并在供排水領(lǐng)域位列第3位，在污水／廢物處理和電信領(lǐng)域均位列第5位，體現(xiàn)了多元化發(fā)展的優(yōu)勢。中電建在主業(yè)電力領(lǐng)域繼續(xù)排在首位，且在供排水領(lǐng)域位列第5位。國機(jī)集團(tuán)在電信、電力和供排水領(lǐng)域分別位列第7位、第8位和第10位。此外，葛洲壩公司在電力領(lǐng)域也位列第6位。中水對外在供排水領(lǐng)域位列第8位。中建在主業(yè)房建領(lǐng)域位列第5位，中冶在其主業(yè)工業(yè)領(lǐng)域排名第6位。值得一提的是，2015年，仍沒有中國承包商入選石油化工以及制造加工工程的前10強(qiáng)。

在交通工程領(lǐng)域，前10強(qiáng)的排名基本保持穩(wěn)定。變化最大的是巴西的Odebrecht公司，由2015年的第10位躍升至第6位。由于國際石油價格暴跌，石油化工行業(yè)的承包商業(yè)務(wù)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但前10強(qiáng)的排名仍非常穩(wěn)定。Technip、Saipem和Bechtel分列前三位。2015年，日本的JGC業(yè)務(wù)暴增，排名由2014年的第8位躍升為第4位。受行業(yè)不景氣的影響，國際石油化工巨頭們都在通過裁員和并購應(yīng)對業(yè)務(wù)下滑的風(fēng)險。例如，Technip宣布裁減員工6000人，占員工總數(shù)近20%。此外，Technip宣布了與著名的油氣工業(yè)科技服務(wù)商FMC的合并，交易金額達(dá)到130億美元。油氣領(lǐng)域“抱團(tuán)取暖”的案例還有AMEC以32億美元的價格收購了美國的Foster Wheeler公司。電力工程領(lǐng)域排名比較大的變化主要是巴西的Odebrecht公司，由2014年的第8位躍升至第2位。此外，還有首次來自印度的公司（LARSEN & TOUBRO）進(jìn)入專業(yè)10強(qiáng)，雖然排名墊底。在供排水領(lǐng)域，雖然中國承包商具有群體優(yōu)勢，前10強(qiáng)中有4家來自中國的企業(yè)，但是“領(lǐng)頭羊”卻是來自意大利和巴西的企業(yè)。2012年，意大利的SSAALLIINI與Impregilo合并之后，迅速占據(jù)該領(lǐng)域頭名位置并一直維持至今，在250強(qiáng)中的排名也是節(jié)節(jié)攀升，2015年達(dá)到位列第25位的歷史新高。在工業(yè)工程領(lǐng)域，除了中、韓各有1家之外，基本上都來自歐美。在相關(guān)的制造加工領(lǐng)域，情形有所不同。由于日韓汽車工業(yè)比較發(fā)達(dá)，日韓企業(yè)在該領(lǐng)域占據(jù)明顯優(yōu)勢地位。10強(qiáng)中第2～4位均來自韓國，第5～7位來自日本。