六、我國零售業發展演變概況

（一）發展歷程

零售作為商品從流通領域到消費領域的最后一環，其行業發展水平因國家的發展程度不同而有所不同，發展速度隨著經濟體制的轉變而改變。計劃經濟時期，我國零售業發展緩慢，行業水平較低，向市場經濟轉型后，零售業步入發展正軌，發展速度加快，多種零售業態相繼出現，經營范圍不斷擴展，推動著我國消費市場的格局的轉變。20世紀50年代以來，我國零售業的發展如果以業態的發展為標志，可以劃分為四個階段：20世紀90年代以前是以國有大型百貨業態為主體的單一業態發展階段；1992年尤其是1996年到2000年處于百貨、連鎖超市、專業店、專賣等多業態并存的發展階段；進入21世紀，出現了互聯網零售活動，進入網上商店為代表的無店鋪快速發展階段；2010年進入以蘇寧易購網上商城上線為標志、由互聯網引導的線上線下融合發展階段。

1．發展初期（1992年以前）

大型百貨業態為主體的單一業態階段。計劃經濟時期，社會生產力水平低下，商品流通體系的特征為與計劃經濟相符的分配型，所有商品均由國家統購包銷，采取一、二、三級批發到零售的單一渠道，業態以國營百貨商場、副食商店、采購供應站為主，形式單一，零售業發展極為緩慢。1978年，中國開始進行經濟體制改革，零售業流通體制改革也隨之啟動。1984年之后，以城市為重點的經濟體制改革全面展開，流通領域改革主要包括開放工業自銷、鼓勵個體商業、取消壟斷特權等，一部分采購供應站逐步轉變為大型百貨業態，全國興起了建設大型商廈的熱潮，百貨業快速發展，僅1986—1990年，我國新建的大型零售商場數量就相當于前35年的總和。90年代初期，中國經濟較為低迷，商業企業經營環境極不景氣，大型百貨業卻以驚人的速度擴張，在經濟中一枝獨秀，業績顯著提升。據有關資料統計，在大中城市，年銷售額在1﹒2億元以上的大型百貨商場從1991年的94家快速增長到1995年的624家。

2．成熟期（1992—2002年）

連鎖超市為主體的多業態補充并存階段。由于百貨業過分強調規模擴張，在業態本身的調整、升級和創新方面嚴重不足，導致行業內競爭持續加劇，甚至出現惡性競爭，至90年代中后期，大型百貨商場開始進入衰退期，銷售額和銷售利潤增速趨緩甚至下降。在這一時期，我國流通領域的供需關系發生改變，供不應求的賣方市場格局逐漸被打破，市場上的商品紛紛出現供過于求或供求平衡的狀態，買方市場格局初顯，推動零售業爆發新的變革。在此背景下，超市以空間擴大化、成本低廉化、時間節約化的優勢異軍突起，并在市場的推動下快速成長與發展，與傳統百貨商場形成競爭，表現出頑強的生命力。超市的產生與發展標志著零售業態新的變遷。

在改革開放初期我國零售業變革后，連鎖經營超市的出現初步改變了零售業分散、規模小和管理模式落后的狀況，實現了初步的規模化經營。進入90年代后，大中型連鎖超市發展速度增快，同時，便利店、專賣店、倉儲式商場等新興業態逐漸與連鎖業態整合，并在政府的推動和鼓勵下加速整合，形成了以連鎖超市為主體的多業態共同發展狀態，單一業態在零售業中的比重逐步下降。

3．創新發展期（2003—2010年）

網上商店為代表的無店鋪快速發展階段。90年代以后，由于電話的普及，電話購物迅速發展起來。進入21世紀，隨著信息技術的廣泛應用，各種無店鋪銷售形式大量涌現，并實行電話網、電視網、互聯網、郵政網“多網合并”營銷，無店鋪銷售從直接郵購發展到電話售貨、電視售貨、網上商店、自動售貨機售貨和訪問售貨等多種方式。2003年，淘寶網正式誕生，并迅速成為中國網絡購物市場的領軍企業。這一階段，以網絡零售為主體的大量B2C和C2C電子商務零售企業發展迅猛，淘寶網、京東、當當、唯品會等互聯網零售企業不斷崛起，網絡零售交易商品從最開始的家電數碼、服裝服飾等標準類商品逐漸向食品藥品、家裝家居等非標類商品拓展，網絡零售方式從C2C模式向B2C模式發展，特別是網上購物發展迅猛，成為無店鋪零售的主要形式。艾瑞咨詢的數據顯示，2010年我國網絡購物市場交易規模達4 980億元，較2009年增長89﹒4%，占社會消費品零售總額的比重從2009年的2﹒1%增至2010年的3﹒2%。

4．融合發展期（2011年至今）

互聯網引導的線上線下融合發展階段。互聯網技術在零售領域的應用逐步深化，影響了消費者的行為和習慣，對傳統的百貨商場、超市、專賣店等零售業態造成了不容忽視的沖擊。為了滿足多樣化消費需求，零售企業不斷創新經營思路，調整業態組合和渠道結構，零售業態進一步細分，并與各種渠道相互融合、相互滲透。2010年蘇寧易購強化虛擬網絡與實體門店的同步發展，正式開啟了由互聯網引導的新一輪零售業發展歷程。在這一階段將以消費者為主導，以大數據、云計算為基礎，以智能終端、移動互聯網為推力，帶動零售企業組織形式、經營模式、渠道方式發生深度變革，線上線下融合發展已是大勢所趨。

綜合百貨商場逐漸擺脫傳統的大而全的經營模式，重新進行零售角色和功能定位，經營商品不再追求包羅萬象，而是從少數大類商品入手，深入挖掘更豐富的品種，突出特色化、主題化、專業化，經營方式不斷創新和改造，進而完成傳統百貨店的角色與功能的轉換。2014年3月底，阿里巴巴與銀泰商業宣布進行戰略合作，銀泰商業開始進行線上線下全面商業融合。雙方將構建一套打通線上線下商業的基礎體系，實現線上線下的商品交易、會員營銷及會員服務無縫連接。銀泰商業全面參與到阿里巴巴集團天貓及淘寶平臺的活動中，嘗試新的消費模式，并推出虛擬購物卡等利于線上支付的工具，實現線上線下雙向滲透。

蘇寧最先邁出專業店線上線下融合的步伐。2012年，蘇寧開啟O2O模式，提出要做中國的沃爾瑪＋亞馬遜的目標。2013年2月，蘇寧發布公告稱公司正式改名為“蘇寧云商集團股份有限公司”，逐步探索線上線下多渠道融合、全品類經營、開放平臺服務等多業務形態，打造“店商＋電商＋零售服務商”的中國零售新模式；6月，全國所有蘇寧門店與蘇寧易購實現同品同價；9月，蘇寧首次對外闡述“一體兩翼互聯網路線圖”，指出互聯網零售的發展方向；第四季度，蘇寧在一線城市推出互聯網門店。經過多年互聯網零售轉型的摸索，蘇寧實現全品類、全渠道、全客群的經營布局，圍繞互聯網零售的“一體兩翼”新格局確立。蘇寧線上業務迎來爆發式增長，2015年，蘇寧線上平臺交易額達502﹒75億元（含稅），同比增長94﹒93%。

（二）發展現狀

隨著全球經濟一體化進程加快以及科學技術不斷進步，我國零售業延續多元化發展態勢。加入世界貿易組織之后，國內流通市場逐漸開放，外資零售企業加速涌入國內零售市場，我國零售業市場競爭愈發激烈，流通業經營和管理方式快速轉變，中國零售業迅猛發展，信息化、品牌化、國際化水平不斷提升。然而近年來，我國宏觀經濟增速放緩，消費市場持續疲軟，零售行業承受巨大壓力，高速增長態勢被打破，進入低速增長階段。消費熱點缺乏、電商零售分流、要素成本高企制約了零售業的發展，零售行業景氣度處于低位。中國連鎖經營協會的調查統計結果顯示，2010—2015年全國連鎖百強企業銷售增幅持續回落，這五年增速分別為21%，12%，10﹒8%，9﹒9%，5﹒1%和4﹒3%，2015年成為進行相關統計以來銷售增幅最低的一年。據中華全國商業信息中心的數據，2015年，全國百家重點大型零售企業零售額同比下降0﹒1%，增速首次出現負增長，增幅比上年回落0﹒5個百分點，這也是自2012年以來增速連續第四年下降。

1．行業規模

2003—2008年，我國經濟增速較快，消費市場增長也較迅猛，全社會消費品零售總額2008年增長21﹒6%，達到最高點。2008年全球經濟危機發生之后，我國經濟增速放緩，消費增速開始下滑，2012—2015年我國社會消費品零售總額同比增速分別為14﹒3%，13﹒1%，11﹒9%和10﹒7%，呈逐年下降趨勢。近年來，由于經濟增速放緩，居民收入水平增長緩慢，消費市場較為低迷，加之網絡購物的興起和發展，居民日常消費觀念和習慣逐漸改變，消費回歸理性，對我國零售業的發展也產生一定影響。零售業銷售規模雖然繼續擴大，增速卻呈逐年下降態勢，零售業告別高速增長時期，進入緩慢增長階段。

根據國家統計局的數據，2013年限額以上批發零售業商品銷售額為49﹒66萬億元，同比增長21%，增速有所回升；2014年，銷售額達54﹒13萬億元，同比僅增長9%（如圖1-30所示），增速比上年大幅回落，新增法人企業單位數9 639個，總數達18﹒2萬個，同比增長5﹒6%，銷售額和法人企業單位數增幅分別比2013年下降12個百分點和18﹒2個百分點。據中華全國商業信息中心統計，2012—2015年，全國百家重點大型零售企業零售額名義同比增速分別為10﹒8%，8﹒9%，0﹒4%和－0﹒1%，增速持續下降至負數。其中，2012年增幅較2011年大幅放緩11﹒8個百分點，成為我國零售業下滑最大的一年。隨著我國國民經濟增長進入新常態，消費增速雖然不斷下滑，但對國民經濟的貢獻程度仍在逐步提高，不斷推動我國經濟增長由投資出口驅動向消費驅動轉變。商務部的信息顯示，2015年我國最終消費對經濟增長的貢獻率達到66﹒4%，成為經濟增長的第一驅動力，我國成功實現經濟增長由投資和外貿拉動為主向由內需特別是消費拉動為主的重大轉型。

零售業正經受來自多個方面的挑戰，亟須各大零售企業作出戰略調整，探索新合作、新發展、新路徑；在激烈的競爭中，深化自身優勢，認清消費者的新需求，及時作出調整，在商品管理、供應鏈管理、渠道管理方面下功夫；在電子商務方面，結合自身實際進行相應的轉型。在互聯網和大數據時代，零售業內部應合理配置資源，促進線上線下和諧發展。2015年，零售業低迷狀況仍未改善，零售額首先下降，增速連續第四年回落。根據中華全國商業信息中心的數據，2015年全國百家重點大型企業零售額在上半年同比增長0﹒6%的基礎上，全年零售額同比下降0﹒1%，全年增速比上年同期下降0﹒5個百分點（見圖1-31）。

2．傳統業態

受宏觀經濟增速放緩、消費信心不足、人工及租金成本上升、網絡零售迅速崛起等因素的影響，傳統零售業態原有的經營和管理模式受到挑戰，競爭壓力加大，利潤嚴重下滑，零售額增長明顯放緩，購物中心、專業店、超市和百貨店銷售增幅均有回落，百貨店增速回落最快，發展形勢較為嚴峻。據商務部重點流通企業監測數據，百貨店、專業店、超市銷售額增速分別從2010年的19﹒3%，19﹒5%和14﹒3%下降到2015年的3﹒4%，0﹒3%和6﹒8%，年均降幅分別為3﹒2個百分點、3﹒8個百分點和1﹒5個百分點。中國連鎖經營協會的調查統計結果顯示，2015年連鎖百強企業中，百貨店、超市、便利店和專賣店等業態連鎖企業銷售額同比增速分別為－0﹒7%，4﹒1%，15﹒2%和16﹒1%，各業態增速比上年均有放緩，其中，百貨業態增速由正轉負，為各業態中增速最低的。

面對嚴峻的經濟形勢，零售業在擴張模式、運營方式、渠道選擇等方面積極探索新路徑。傳統業態紛紛作出結構性調整，降低擴張速度，關閉不盈利或虧損的店面，對盈利的店面進行改造升級，更加貼合消費者購物需求和體驗。零售百強企業中多家百貨、超市等傳統業態企業銷售額負增長。根據中國商業聯合會、中華全國商業信息中心的數據，2015年零售百強企業中，業態以百貨為主的共有54家，銷售規模同比增速為2﹒9%，比上年下降3﹒5個百分點，其中有22家企業出現負增長，比上年增加4家；業態以超市為主的企業共有28家，銷售規模同比增速為4﹒2%，比上年下降1﹒4個百分點，其中有7家企業出現負增長，比上年增加1家。據聯商網對主要連鎖零售企業關店情況的統計，2014年全國主要零售企業（百貨、超市）共關閉201家門店，遠超2013年全年35家的關店數，同比增長474﹒3%。其中，超市178家，百貨23家；外資零售企業關店數達141家，占關店總數的70%。2015年關店潮仍在持續，僅上半年就關店121家，全年關店數是2014年的兩倍多。與此同時，企業將現有店面進行升級改造，增加現代消費者熱衷的設備和實用性區域，如提供免費WiFi，配置專門設備對店內商品與電商平臺進行現場比價，開辟顧客休息區和兒童樂園區，滿足進店顧客的選擇性需求，國美電器和蘇寧云商在此方面做得較為成功。

除零售企業關店止損和升級店面外，零售業內部整合加速，并購整合事件較多。同種業態聯合，優勢互補，力爭雙贏，2013年11月和2014年10月永輝超市兩次購買中百集團股票；2013年10月物美商業收購卜蜂蓮花在北京、上海等地的36家店鋪。跨業態、跨行業合作也在進行，2014年5月步步高商業收購廣西南城百貨；蘇寧于2012年9月收購母嬰用品電子商務網站———紅孩子，進軍超市的首家門店———蘇寧精選超市于2014年8月8日在南京正式對外營業；家樂福進駐中國20年來推出的首家便利店———家樂福easy 2014年11月24日在上海閔行區龍柏新村試營業。百貨業也在積極探索銷售新渠道，創新經營模式，2014年4月銀泰商業與阿里巴巴進行戰略投資合作，共同打造百貨線上線下經營；2015年8月，阿里巴巴以283億元入股蘇寧，線上線下企業合作進一步加深。

3．網絡零售

隨著信息技術的不斷進步和零售業經營模式的轉變，消費者傳統的生活和消費觀念發生了改變，網絡購物作為一種新興的消費模式迅速成長，這種以連鎖經營、電子商務和物流配送為主體結構的新型流通方式，有效滿足了人們追求便利化、個性化、多元化和國際化的消費需求。網絡購物使人們快速接收所需商品信息，并可以進行價格和質量的對比，擺脫了傳統購物方式時間、地域和品種上的限制，真正做到“足不出戶，購盡全球”。自產生之初，電子商務和線上購物的交易規模擴張就極其迅速，不斷向二線和三線城市、縣鄉甚至農村擴展和滲透。據艾瑞咨詢統計，2012年我國網絡購物市場規模首次突破萬億元大關，達1﹒3萬億元，同比增長66﹒2%，占社會消費品零售總額的6﹒2%；2013年和2014年，網絡購物規模繼續擴大，分別達1﹒85萬億元和2﹒8萬億元，同比增長42%和48﹒7%，相當于同年社會消費品零售總額的7﹒8%和10﹒7%，2014年年度線上滲透率首次突破10%；2015年，網絡購物規模達3﹒8萬億元，同比增長36﹒2%，在社會消費品零售總額中的占比為12﹒6%，較2014年提高2個百分點（見圖1-32和圖1-33）。

網絡零售平臺商品種類齊全、價格優惠，能滿足消費者多樣化、差異化、個性化的需求。網絡購物能有效節約消費者的時間和交通成本，將消費者的碎片化時間有效利用，便利化特征明顯。網絡零售平臺與物流企業合作，能及時快速將商品配送到顧客手中，無須消費者自行搬運貨物，購物舒適性有所提高。網絡購物支付方式多種多樣，如借記卡、信用卡、電子錢包、第三方支付平臺等，支付更加快捷安全。因此，越來越多的消費者選擇在網上購買所需商品。根據中國互聯網絡信息中心發布的《第38次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2016年6月，中國網民規模達7﹒1億人，其中網購用戶規模達到4﹒48億人，比例高達六成，網購滲透率進一步提升，使用網上支付的用戶規模達到4﹒55億人，城鎮網民占比73﹒1%，規模達5﹒19億人，農村網民占比26﹒9%，規模達1﹒91億人，城鄉差距仍然較大。

隨著我國經濟發展進入新常態，國家出臺了一系列有助于網絡零售發展的政策及法規，網絡購物環境逐漸成熟，配套設施日益完善，網絡零售業將繼續保持良好發展勢頭。面對消費者的新需求和新選擇，眾多傳統零售企業紛紛涉足電商，打造線上線下相結合的零售模式，如蘇寧推出蘇寧易購，走“店商＋電商＋零售服務商”的云商模式，國美打造“國美在線”平臺，沃爾瑪收購1號店開啟線上線下超市互通模式，銀泰商業與阿里巴巴開展戰略合作，等等。同時，由電子商務零售平臺起步的企業也紛紛開始布局自己的線下實體門店，如聚美優品先后開張數家實體門店，滿足消費者對商品體驗的追求；京東商城在許多區縣先后開啟多家“京東幫”服務店，通過消費者的切身體驗，實現農民與電商的親密接觸和品牌滲透。由于消費者的購物行為日趨理性，網絡零售行業競爭日益激烈，電商應在品牌塑造、渠道下沉、產品擴展、服務優化等方面加倍努力，打造企業自身的核心競爭優勢，促進網絡零售行業向多元化、多領域發展。

4．連鎖經營

據中國互聯網絡信息中心的數據，截至2015年12月，中國企業開展在線銷售、在線采購的比例分別為32﹒6%和31﹒5%（見圖1-34），利用互聯網開展營銷推廣活動的比例為33﹒8%。大型零售連鎖企業網上零售交易快速增長。根據中國連鎖經營協會（CCFA）的數據，2015年連鎖百強企業網絡銷售額達到710億元，比2014年增長85%。在開展網絡零售的83家連鎖百強企業中，近80%的企業擁有自建平臺，超過70%的企業采用兩種及兩種以上的線上渠道開展網絡零售，有20家企業開發了自己的APP。

從連鎖經營水平看，連鎖百強企業門店總數加速上升。2015年，門店總數達到11﹒1萬余家，同比增長4﹒7%，比上年高0﹒5個百分點（見圖1-35）。平均新開門店多于關閉門店，但開新店的速度放緩，關店數目增長較快。單個企業平均門店數增加53個，其中，平均新開門店115個，同比下降16%；平均關閉門店62個，同比上升39%。

連鎖百強企業銷售規模增速放緩。根據中國連鎖經營協會的數據，2015年連鎖百強企業銷售規模達到2﹒1萬億元，同比增長4﹒3%，比上年放緩0﹒8個百分點，比同期社會消費品零售總額增速低6﹒4個百分點；連鎖百強企業銷售規模占社會消費品零售總額的比重為6﹒9%，比上年降低1﹒1個百分點（見圖1-36）。整體連鎖水平基本保持穩定。國家統計局的數據顯示，2014年連鎖零售企業商品銷售額為37 340﹒61億元，同比下降1﹒8%，占社會消費品零售總額的比重為13﹒7%，比上年下降2個百分點。

5．交易方式

從企業支付方式創新來看，大型零售連鎖企業積極引入多種移動支付方式。根據中國連鎖經營協會的數據，2015年連鎖百強企業中，有55家引入移動支付，其中，22%的企業引入一種移動支付方式，78%的企業引入兩種及兩種以上移動支付方式，29%的企業移動支付額占總支付額的比例超過10%。從銀行卡支付來看，銀行卡消費業務快速增加，單卡消費金額上升，單筆消費金額下降，呈現小額多次特征。中國人民銀行的數據顯示，2015年全國共發生銀行卡消費業務290﹒30億筆，金額達55萬億元，同比分別增長47%和29﹒8%，銀行卡滲透率達到47﹒96%，比上年提高約0﹒3個百分點（見圖1-37）。全國銀行卡卡均消費金額為10 106元，同比增長17﹒7%，比上年提高4個百分點；筆均消費金額為1 894元，同比下降11﹒7%，降幅比上年增長0﹒8個百分點（見圖1-38）。

隨著智能移動化設備和4G網絡的普及，移動端交易不受時間和地域限制，可滿足人們隨時隨地購物的需求，相對于PC端更加方便快捷，因此移動端交易備受消費者青睞。易觀智庫的數據顯示，2015年移動購物交易規模四個季度同比增長均超過120%，全年總交易額達2﹒08萬億元，同比增長140﹒6%，占網絡購物規模的比重達54﹒1%，首次超過半數，預計2018年移動購物交易規模占比將超過70%。從平臺看，天貓、京東等移動端交易額占比更高。2016年“雙11”，天貓移動端交易額的占比達到82%，比上年提高13個百分點，京東商城移動端下單量的占比達85%，蘇寧移動支付的占比達83%，國美在線移動端交易額的占比達72%。無線化是電商的未來，移動端網上購物成為主流是大趨勢，消費者的無線客戶端購物習慣正在逐漸形成，隨著我國移動端環境的不斷優化與成熟，終將步入移動化網絡購物新時代。

6．轉型模式

面對網絡零售的快速發展，一些傳統零售業態的顧客被嚴重分流，線下零售企業紛紛加快轉型步伐，試水線上零售，積極探索傳統零售企業轉型，與互聯網零售融合發展的方法和路徑。國美于2011年4月上線電子商務平臺國美在線，蘇寧于2012年2月上線電子商務平臺蘇寧易購，先后開啟了網絡零售模式，邁出了企業圍繞互聯網零售轉型的步伐。百盛推出線上零售平臺百盛網，王府井百貨推出王府井網上商城，銀泰百貨推出線上商城銀泰網，沃爾瑪掌控網上超市1號店，等等，線下零售企業不斷深化系統整合、資源共享、商品融合，優化供應鏈和價格策略，改造企業組織架構，促進線上線下全面融合。

蘇寧云商報告顯示，2015年公司線上業務實現自營商品銷售收入402﹒93億元（含稅），開放平臺實現商品交易規模（指完成收款及配送服務的訂單金額，剔除退貨影響）為99﹒82億元（含稅），公司線上平臺實體商品交易總規模為502﹒75億元（含稅），同比增長94﹒93%，蘇寧在轉型O2O零售模式方面較為成功，有力促進了企業發展。國美電器報告顯示，2015年，國美在線交易額同比增長114﹒5%，移動端交易額同比大幅提升511﹒8%，增速較為驚人，移動端交易額占國美在線交易額的比例達55﹒5%。據艾瑞咨詢統計，2015年第三季度，蘇寧易購在自營商品為主的B2C市場中占比達9﹒9%，僅次于京東位居第二；唯品會和國美在線分列第三和第四，在自營商品為主的B2C市場中占比分別為7﹒2%和4﹒1%。

（三）面臨的問題

改革開放以來，我國零售業快速發展，在國民經濟中的地位不斷提升，百貨店、超市、專業店、專賣店、網店等各種零售業態不斷涌現，并逐步走向多元化發展之路。但由于前期發展速度較快，零售業企業眾多，競爭日趨激烈，行業內價格戰頻現。此外，零售企業前期盲目擴張速度太快，未做相關分析而一味追求規模的擴大和門店的增加，并且沒有進行人工和店面等相關成本控制，成本利潤率持續偏低。近年來經濟不景氣，在電商的沖擊下，眾多大型零售企業未能及時進行策略分析和經營轉型升級，導致虧損門店增多，業績嚴重下滑，暴露出諸多問題。近幾年來，面對經濟增長放緩、競爭加劇、成本上漲等一系列不利因素，零售企業積極擁抱互聯網、回歸零售根本，在門店優化、商品采購、供應鏈管理、全渠道營銷轉型升級等方面積極探索，服務質量和競爭能力得到一定程度的提高，但銷售增速仍在回落。根據中國連鎖經營協會的數據，2014年連鎖百強企業銷售額和門店數增幅均出現新低，分別增長5﹒1% 和4﹒2%；2015年銷售額增速繼續放緩，門店數增速有所上升，增速分別為4﹒3%和4﹒7%，見圖1-39和圖1-40。2014年百強企業正式用工人數同比下降0﹒3%，就業人數首次出現負增長；2015年就業人數繼續下降，百強企業正式用工人數下降3﹒1%。

1．同質化競爭突出

近年來，傳統零售企業和新興網絡零售商均存在轉型升級慢的問題，品牌化、差異化不足，經營模式單一、產品同質化問題十分明顯。百貨商場及購物中心仍沿用出租柜臺和聯營方式，千店一面，定位雷同，自身特色不鮮明，商品種類、層次、柜臺陳設差異不大，使得自有品牌和差異化經營進展緩慢，百貨企業自營比例只有5%。超市普遍采用價差加后臺毛利的盈利模式，即30%的毛利來自價差，70%的毛利來自進場費、條碼費、促銷費等，這種畸形的盈利模式是令供給關系緊張的源頭。購物中心品牌同質化率達60%，各大購物中心為吸引客流紛紛引進蘋果、ZARA、H＆M、GAP、外婆家、綠茶、呷哺呷哺等，品牌大同小異，競爭十分激烈。專業店經營商品同質化程度高，價格戰頻發，如家電專業店，經營商品區分度低，商品種類、性質、消費層次高度一致，缺乏特色，難以維持消費者長期的后續消費。電商行銷手段單一，價格戰手段被頻繁使用。數據顯示，2012年有9家電商使用價格手段刺激銷售業績，這不利于市場秩序的規范和行業良性發展。

受消費環境欠佳、網絡零售的沖擊、人工及租金成本上漲等因素的影響，傳統線下零售企業依靠地理位置吸引顧客的優勢已不復存在，銷售顯著下滑，逐漸演變為消費者的“體驗地”和“試衣間”。據中華全國商業信息中心統計，全國百強零售企業中以百貨、超市為主的企業2015年銷售規模同比增速分別為2﹒9%和4﹒2%，較上年分別下降3﹒5個百分點和1﹒4個百分點。連鎖超市及大型超市由于價格優勢逐漸弱化，對消費者的吸引力也在逐漸下降，面臨客流量下滑、新一代的消費者大量遷移至線上的危機。由于傳統零售企業資源配置較為完善，體量較大，零售基礎設施與布局不合理，經營模式固化，盈利模式稍顯畸形，加之信息系統和技術手段不發達，在轉型升級方面行動遲緩。

2．企業經營成本高

近年來，隨著房地產價格與人力資源成本不斷升高，零售企業經營成本持續上漲，盈利難度不斷加大。中國連鎖經營協會的數據顯示，2015年連鎖百強企業人工成本上漲4﹒2%，房租上漲8﹒6%；家樂福2016年上半年財報顯示，公司凈利潤1﹒43億美元，同比下滑超過40%，大幅低于市場預期。近年來我國企業融資成本有所降低，但與美國、日本等發達國家相比仍然較高。有數據顯示，美國企業平均融資成本為2%，日本僅為1%左右。中國人民銀行的數據顯示，2016年3月，我國企業融資成本為4﹒6%，其中，小型企業、微型企業的融資成本分別為6﹒7%和7﹒1%。

企業由于成本高企，盈利能力趨弱。東方財富網的數據顯示，2015年我國大陸上市零售企業（85家）人均營收（營業收入／員工總數）143﹒6萬元，同比下降14﹒5%，有45家企業人均營收同比下降，經營利潤出現下滑；利潤總額和歸屬于母公司股東的凈利潤分別為316﹒4億元和218﹒3億元，同比分別下降2﹒4%和0﹒8%；凈資產收益率、銷售凈利率分別為7﹒8%和2﹒2%，比2014年分別回落0﹒6個百分點和0﹒3個百分點；經營活動凈收益占利潤總額比例為62﹒4%，比2014年回落6﹒2個百分點（見表1-10）。2015年連鎖百強企業銷售規模平均增長4﹒3%，增幅連續6年下降，其中三成企業銷售負增長，創進行連鎖百強企業統計以來增長水平新低。

3．市場集中度低

我國零售企業在資金、成本控制、物流管理等方面能力較弱，融資能力不強，負債較多，利潤率偏低，導致零售企業經營規模偏小，無法體現規模經濟。近些年大型流通企業增長較快，企業自身擴張能力有所增強，但與國外大型零售企業相比，擴張能力差距仍然較大。我國零售業是基于分散型的消費需求而產生的，零售經營的分散性特征明顯。由于我國城鎮化水平較低，中小城市和農村零售業分散程度較高，零售企業在信息收集、加工儲備、倉儲物流、營銷傳播等方面提升乏力，相對于大城市來說，零售企業的經營和銷售活動受到多方面限制，市場力量薄弱，導致零售市場集中度較低。

目前，我國零售業百強企業中僅有蘇寧、國美等少數企業年銷售額達到或突破1 000億元，行業集中度仍然偏低，與歐美發達國家相比差距較大，2014年我國連鎖零售企業銷售額占商品零售總額的比重為16%，而美國這一數字已達80%以上。2015財年美國零售巨頭沃爾瑪的營業收入達3﹒1萬億元，比2015年我國連鎖百強企業銷售規模之和多1萬億元。2014財年全球零售業250強中，我國企業上榜15家，美國有78家企業上榜。我國零售業市場集中度低，缺少具有強大市場競爭力的零售企業，且零售企業間互動較少，經營信息化和管理水平較低。2014年，中國零售業加快并購重組步伐，在行業整體低迷的環境下，市場集中度有上升之勢。《中國零售力量2015》的數據顯示，2014年我國零售企業并購總規模較2013年增長4﹒5倍，國內企業間并購交易規模增長4﹒73倍，外資企業并購中國企業交易規模增長4﹒97倍，百貨、連鎖超市業態并購活躍度較高。步步高收購廣西南城百貨公司100%的股份，物美集團收購中國百安居70%的股份，華潤創業與英國零售集團Tesco成立合資公司等，均表明不同業態、不同規模的零售企業通過并購實現跨地域擴張的愿望。

4．行業發展欠均衡

當前我國城鎮化進程不斷加快、居民收入日益增長，為零售業加速發展提供了條件與動力，但部分商業基礎設施建設不足，經營主體豐富度不夠，商品有效供給不足，零售服務功能較弱，無法滿足居民的日常消費需求。從區域布局看，零售業城鄉分布欠均衡，城市商業體高度繁華，商品供應相對過剩，而農村及偏遠地區零售業發展較為落后。從網點布局看，城市中心商圈、大型購物中心建設過剩，部分地區商業綜合體過度集中，導致商圈內企業惡性競爭，微利經營，甚至虧損經營，而奧特萊斯、免稅店、品牌旗艦店等高端品牌消費場所相對較少，社區菜店、便利店、早餐店、家政服務等居民生活服務網點建設不足。從供需結構看，大量低品質、低價格、同質化商品充斥市場，不能適應消費者不斷升級的品質化消費需求，更無法引領消費、創造消費，盈利能力較差，制約行業需求的增長。零售業發展欠均衡加劇我國消費外流現象。商務部的數據顯示，2015年中國游客在境外消費約1﹒2萬億元，占社會消費品零售總額的4%。

5．配套服務支撐不足

隨著零售企業向三線、四線城市擴張及網絡零售快速增長，相配套的物流配送、售后服務等卻發展緩慢，導致“最后一公里”、產品退貨難等問題突出。我國零售業正值轉型升級時期，離不開高水平的信息技術和高效通暢的物流網絡。而我國大部分零售企業的配送中心對分店經營商品的平均配送率只有60%～70%，配送環節十分薄弱，物流成本高、效率低、標準化程度低。在信息化方面，大多數零售商仍未建成統一的信息系統，未建立完備的企業信息中心。據統計，我國現有商業網點36﹒3萬個，許多零售企業在購、銷、運、存、財務及日常管理中仍采用人工方式，應用計算機、收款機的商業企業不足20%，且應用水平低。相關調查數據顯示，我國現有的連鎖零售企業平均每家擁有門店17家，但實際上不少企業僅有3～4家連鎖門店。我國規模最大的上海華聯超市公司所擁有的門店數與零售業巨頭沃爾瑪在全球擁有的5 000多家分店相比，差距很大。上海大多數連鎖零售企業都有自己的車輛與倉庫，但自有車輛實載率僅為26%。

零售業傳統的競爭點主要在于價格優惠力度，配套服務質量鮮被企業重視，而在整體消費環境低迷及網絡零售服務日益優化的背景下，現代化配套服務成為線上線下零售的關注點，服務質量高低成為培養顧客黏性和忠誠度的關鍵。提升服務水平已成為零售業行業發展的戰略性需求。近年來，零售企業逐漸意識到零售配套服務的重要性，邁出提升服務的步伐，深入社區、家庭開展服務，解決居民的民生問題。

與跨國零售企業和跨地區零售企業相比，本地零售企業區域性口碑、品牌特色突出，在發展配套服務方面優勢明顯。北京超市發針對不會做飯的人越來越多的情況，定期舉辦“教吃教做”活動，并向社區居民發放《健康膳食手冊》。蘇寧云商不僅打造店面和電商融合平臺，而且將店面商品和網絡商品全面互通，在門店內設立體驗中心、兒童樂園等供用戶體驗商品，服務的優化和提升有效增加了門店客流，并提升了企業品牌形象。沃爾瑪將1號店、中國區電商總部和山姆會員店三網合一，統一積分和營銷，讓顧客無論在哪個渠道購物都能獲得一致的購物體驗和獨一無二的服務。