3.2 中國零售業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分析報告

3.2.1 中國零售業(yè)整體集中度分析

3.2.1.1 中國零售業(yè)整體集中度（CR4、CR8）分析

產(chǎn)業(yè)集中度是指某一市場上排名前幾位的企業(yè)[一般選用排名前四的企業(yè)（CR4）和前八的企業(yè)（CR8）]的生產(chǎn)量、銷售量、資產(chǎn)總額等各占整個市場的比重。最常用的是選用排名前幾位的企業(yè)的銷售額指標(biāo)占該行業(yè)總量的百分比來表示。產(chǎn)業(yè)集中度衡量了這一特定市場內(nèi)，具有主導(dǎo)地位的企業(yè)對市場的支配能力，從而反映了這一市場的市場結(jié)構(gòu)。根據(jù)美國產(chǎn)業(yè)組織學(xué)家貝恩對市場結(jié)構(gòu)的分類，CR4<30%或CR8<40%時，該產(chǎn)業(yè)處于完全競爭狀態(tài)。

本節(jié)選用CR4和CR8兩個指標(biāo)衡量零售行業(yè)內(nèi)排名前四或前八的企業(yè)的銷售額之和占行業(yè)全部銷售額的比重，集中度指標(biāo)能較好地反映零售業(yè)的競爭狀況和現(xiàn)有的市場結(jié)構(gòu)。本節(jié)數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局統(tǒng)計公報、歷年《中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計年鑒》和中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫。

整體上，中國零售產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度水平較低。如圖3-7所示，2005—2015年，零售產(chǎn)業(yè)整體集中度^[1]的CR8<5.5%且CR4<3.7%。具體而言，2005—2011年，產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)波動提升的趨勢，在2011年以后出現(xiàn)明顯的下降態(tài)勢，2012—2015年產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)下降。2015年，CR4和CR8分別降低至1.76%和2.58%。

3.2.1.2 中國限額以上口徑零售企業(yè)集中度分析

限額以上口徑零售企業(yè)集中度分析，分別分析限額以上零售企業(yè)的銷售額作為整體占全國社會消費品零售總額的比重，以及選取零售業(yè)排名前四和前八的企業(yè)占限額以上零售企業(yè)銷售額總額比重的CR4和CR8指標(biāo)。

整體而言，如圖3-8所示，限額以上口徑的零售企業(yè)集中度CR4和CR8^[2]具有一致的變化趨勢，即呈現(xiàn)逐年波動下降的趨勢。全部限額以上零售業(yè)的占比^[3]自2008年提高到35%以來，呈現(xiàn)穩(wěn)中略有上升的態(tài)勢，2014年達到40.69%。

具體而言，近三年限額以上口徑的零售企業(yè)集中度CR8不足10%，仍維持比較低的集中度并顯示出下滑態(tài)勢。兩類指標(biāo)的相反走勢反映出：一方面，零售業(yè)中最大規(guī)模的企業(yè)的擴張速度相對有所放緩；另一方面，全行業(yè)的整體規(guī)模水平在提升，單個企業(yè)的平均銷售額2014年達到1.26億元，較“十一五”末期年均增長3.51%。

3.2.1.3 中國連鎖百強口徑集中度分析

連鎖百強口徑企業(yè)集中程度分析，分別分析中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的百強企業(yè)銷售額作為整體占全國社會消費品零售總額的比重，以及選取百強名單中零售業(yè)排名前四和前八的企業(yè)占百強企業(yè)銷售額總額比重的CR4和CR8指標(biāo)。

總體而言，如圖3-9所示，2005—2014年，百強占比^[4]有略微下降的趨勢，對比2005年的10.53%，2014年百強占比下降到7.71%。百強企業(yè)口徑的集中度^[5]CR4和CR8呈現(xiàn)相似的波動狀態(tài)。具體而言，CR8和CR4分別在2007年、2011年和2014年出現(xiàn)波峰。CR8和CR4的峰值均出現(xiàn)在2007年，分別高達45.77%和32.45%；低谷均出現(xiàn)在2013年，分別為35.06%和22.16%。

3.2.2 中國零售業(yè)按照行業(yè)分類的集中度分析

由于中國零售業(yè)集中度在不同子行業(yè)之間存在較大差異，需要對不同子行業(yè)的集中度進行單獨分析。本節(jié)根據(jù)《中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計年鑒》中的行業(yè)分類，主要選取綜合零售中的超市、百貨以及家用電器及電子產(chǎn)品專門零售三個行業(yè)，仍然采用CR4和CR8兩個指標(biāo)對各行業(yè)集中度情況進行比較，并選取2005年至2014年的數(shù)據(jù)進行分析。

3.2.2.1 中國零售業(yè)區(qū)分行業(yè)的集中度分析

總體而言，各零售行業(yè)的CR4和CR8所反映的集中度發(fā)展趨勢具有基本類似的特征，特別是自2010年以來，整體上呈現(xiàn)小幅下降的態(tài)勢。究其原因，雖然近年來大型零售公司的規(guī)模仍在增長，但是居民消費的增速更快，而且國內(nèi)市場分割的客觀存在，使得各細分行業(yè)零售業(yè)的組織化程度反而相對有所降低。

具體而言，從CR4的角度來看，如圖3-10所示，家用電器及電子產(chǎn)品專門零售的集中度^[6]盡管自2011年以來逐年下降，但仍高于其他行業(yè)，這與家電行業(yè)的發(fā)展歷史密不可分，很難在短期內(nèi)打破中國家電行業(yè)在近十年建立的壟斷結(jié)構(gòu)。綜合零售超市的集中度^[7]也出現(xiàn)下降趨勢，但仍高于綜合零售百貨。綜合零售百貨的集中度^[8]一直維持行業(yè)最低水平，近四年綜合零售百貨的集中度均保持在20%以下。

從CR8的角度看，如圖3-11所示，家用電器及電子產(chǎn)品專門零售的集中度2011年出現(xiàn)急劇下降，2011—2014年在波動中逐年下降，2014年僅為49.63%。盡管綜合零售超市的CR8在2005—2014年不斷波動，但對比2005年的66.96%，2014年僅為44.21%，總體上是下降的。綜合零售百貨的CR8也在波動中呈現(xiàn)下降趨勢，對比2005年的31.96%，2014年僅為22.55%。

3.2.2.2 調(diào)整后的中國零售業(yè)分行業(yè)集中度

由于以上關(guān)于行業(yè)集中度的分析采用的是限額以上統(tǒng)計口徑的零售數(shù)據(jù)，集中度存在高估的可能，因此，本節(jié)報告引入了一個調(diào)整系數(shù)，如表3-1所示，即以限額以上零售額占全國零售額的比重為系數(shù)，用于計算消除限額以上的統(tǒng)計口徑對真實集中度的影響，降低計算偏差，從而更好地反映真實的集中度水平。

總體而言，2014年相比2013年，零售業(yè)各行業(yè)調(diào)整后集中度^[9]均有所提高。具體而言，2014年綜合零售超市的CR4和CR8分別為13.03%和20.19%，略高于2013年的12.42%和17.99%。2014年綜合零售百貨的CR4和CR8分別為5.92%和9.17%，略高于2013年的5.90%和8.98%。2014年家用電器及電子產(chǎn)品專門零售的CR4和CR8分別為16.20%和17.99%，略高于2013年的15.4%和16.55%。

3.2.3 中國零售業(yè)按照業(yè)態(tài)分類的集中度分析

由于中國零售業(yè)的不同業(yè)態(tài)之間集中度存在較大差異，因此需要對不同業(yè)態(tài)的集中度進行單獨分析。本節(jié)根據(jù)《中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計年鑒》中的業(yè)態(tài)分類，主要選取超市、百貨店和專業(yè)店三種主要業(yè)態(tài)，仍然采用CR4和CR8兩個指標(biāo)對各行業(yè)集中度情況進行比較。出于統(tǒng)計口徑改變及數(shù)據(jù)發(fā)布年限的原因，只有2008年至2014年的數(shù)據(jù)。

3.2.3.1 中國零售業(yè)區(qū)分業(yè)態(tài)的集中度分析

總體而言，按零售業(yè)業(yè)態(tài)劃分，CR4和CR8呈現(xiàn)相同的變化趨勢。其中，超市的集中度^[10]水平最高，百貨店的集中度^[11]位居其次，集中度最小的是專業(yè)店^[12]。

具體而言，從CR4的角度來看，如圖3-12所示，超市的CR4持續(xù)下降，到2014年達到25.18%。百貨店的CR4在2011年出現(xiàn)急劇下降后有所回升，在2014年又出現(xiàn)略微下降，達到15.12%。專業(yè)店的CR4呈現(xiàn)逐漸下降趨勢，2014年降至4.74%。

從CR8的角度來看，如圖3-13所示，超市的CR8在逐年降低，2014年達到39.02%。百貨店的CR8呈現(xiàn)與CR4相同的變化趨勢，2014年達到23.41%。專業(yè)店的CR8也呈現(xiàn)與CR4相同的變化趨勢，2014年降至5.72%。

3.2.3.2 調(diào)整后的中國零售業(yè)分業(yè)態(tài)集中度

由于以上關(guān)于業(yè)態(tài)集中度的分析采用的是限額以上統(tǒng)計口徑的零售數(shù)據(jù)，集中度存在高估的可能，因此，本節(jié)報告引入了一個調(diào)整系數(shù)，如表3-2所示，以限額以上零售額占全國零售額的比重為系數(shù)，用于計算消除限額以上集中度的影響，降低計算偏差，從而更好地反映真實的集中度水平。

總體而言，2014年相比2013年，零售業(yè)各業(yè)態(tài)調(diào)整后集中度^[13]水平均有所提高。具體而言，超市的集中度水平高于百貨店的集中度水平，百貨店的集中度水平高于專業(yè)店的集中度水平。其中，超市的集中度CR4和CR8均在2014年分別以10.24%和15.88%的水平，略高于2013年的集中度。百貨店的集中度CR4和CR8，2014年較2013年有所上升，但上升幅度不大。專業(yè)店的集中度CR4和CR8，2014年分別達到了1.93%和2.33%，略高于2013年的水平。

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注釋

[1]本報告零售產(chǎn)業(yè)整體集中度指標(biāo)，系根據(jù)連鎖百強名單中當(dāng)年零售業(yè)前4強（或前8強）企業(yè)的銷售額合計值/中國當(dāng)年社會消費品零售總額求得。

[2]本報告限額以上口徑的零售企業(yè)集中度指標(biāo)，系根據(jù)連鎖百強名單中當(dāng)年零售業(yè)前4強（或前8強）企業(yè)的銷售額合計值/當(dāng)年全部限額以上零售企業(yè)銷售總額求得。

[3]本報告全部限額以上零售業(yè)的占比指標(biāo)，系根據(jù)當(dāng)年全部限額以上零售企業(yè)銷售總額/中國當(dāng)年社會消費品零售總額求得。

[4]本報告百強占比指標(biāo)，系根據(jù)當(dāng)年中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的百強企業(yè)銷售額總額/中國當(dāng)年社會消費品零售總額求得。

[5]本報告百強企業(yè)口徑的集中度指標(biāo)，系根據(jù)連鎖百強名單中當(dāng)年零售業(yè)前4強（或前8強）企業(yè)的銷售額合計值/當(dāng)年中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的百強企業(yè)銷售額總額求得。

[6]本報告家用電器及電子產(chǎn)品專門零售的集中度指標(biāo)，系根據(jù)連鎖百強名單中當(dāng)年消費電子類零售的前4強（或前8強）企業(yè)的銷售額合計值/當(dāng)年限額以上行業(yè)口徑家用電器及電子產(chǎn)品專門零售企業(yè)銷售總額求得。

[7]本報告綜合零售超市的集中度指標(biāo)，系根據(jù)連鎖百強名單中當(dāng)年超市類零售的前4強（或前8強）企業(yè)的銷售額合計值/當(dāng)年限額以上行業(yè)口徑超級市場零售企業(yè)銷售總額求得。

[8]本報告綜合零售百貨的集中度指標(biāo)，系根據(jù)連鎖百強名單中當(dāng)年百貨類零售的前4強（或前8強）企業(yè)的銷售額合計值/當(dāng)年限額以上行業(yè)口徑百貨零售企業(yè)銷售總額求得。

[9]本報告零售業(yè)各行業(yè)調(diào)整后集中度指標(biāo)，系根據(jù)限額以上零售額占全國社會零售總額比重為系數(shù)，與零售業(yè)各行業(yè)的集中度相乘求得。

[10]本報告超市業(yè)態(tài)的集中度指標(biāo)，系根據(jù)連鎖百強名單中當(dāng)年超市類零售的前4強（或前8 強）企業(yè)的銷售額合計值/當(dāng)年限額以上業(yè)態(tài)口徑超市和大型超市零售企業(yè)合計的銷售總額求得。

[11]本報告百貨店業(yè)態(tài)的集中度指標(biāo)，系根據(jù)連鎖百強名單中當(dāng)年百貨類零售的前4強（或前8 強）企業(yè)的銷售額合計值/當(dāng)年限額以上業(yè)態(tài)口徑百貨零售企業(yè)銷售總額求得。

[12]本報告專業(yè)店業(yè)態(tài)的集中度指標(biāo)，系根據(jù)連鎖百強名單中當(dāng)年專業(yè)專賣類零售的前4強（或前8強）企業(yè)的銷售額合計值/當(dāng)年限額以上業(yè)態(tài)口徑專業(yè)店和專賣店零售企業(yè)合計的銷售總額求得。

[13]本報告零售業(yè)各業(yè)態(tài)調(diào)整后集中度指標(biāo)，系根據(jù)限額以上零售額占全國社會零售總額比重為系數(shù)，與零售業(yè)各業(yè)態(tài)的集中度相乘求得。