湯姆告訴鮭魚要當心那只可惡的老水獺。鮭魚離開巖石，繼續向上游游去，湯姆也向下游前進，只是游得很慢，而且非常小心地沿著河岸游。一直游了好幾天，因為離大海有好長的路程。雖然他看不見仙女們，但要不是那些仙女們在暗中給他引路，他也許永遠游不到那兒。

在路上，湯姆遇到了一件奇怪的事。

那是九月里一個美妙的夜晚，月光灑在水面上，照得水里通透明亮，湯姆盡管緊緊地閉著眼睛，但是仍然睡不著。

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