三 中國(guó)天然氣市場(chǎng)回顧與展望

（一）2017年中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展概況

中國(guó)目前是全球排名第二的液化天然氣進(jìn)口國(guó)。2017年中國(guó)天然氣發(fā)展?fàn)顩r的關(guān)鍵詞是“氣荒”。2017年進(jìn)入供暖季節(jié)后，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量出現(xiàn)季節(jié)性上漲，11月消費(fèi)量達(dá)到了232億立方米（約8億立方米/日）,12月國(guó)內(nèi)天然氣短缺量為0.8億立方米/日，供求缺口達(dá)10%，供應(yīng)短缺的現(xiàn)象逐漸凸顯。原因如下。

1.2017年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，但生產(chǎn)—消費(fèi)差距擴(kuò)大

2017年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1492億立方米，較上一年增長(zhǎng)了8.5%，保持了世界第六大天然氣生產(chǎn)國(guó)的位置。常規(guī)天然氣產(chǎn)量占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的70%以上，主要來自四川、鄂爾多斯和塔里木盆地（占常規(guī)產(chǎn)量的90%左右）。盡管中國(guó)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，但上游產(chǎn)量無法跟上需求方面的增長(zhǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)之間的差距日益擴(kuò)大，必須通過增加進(jìn)口來解決。2017年，中國(guó)進(jìn)口管道氣和LNG總量分別為394億立方米和526億立方米，較上一年分別增加了34億立方米和167億立方米，增幅分別為9.4%和46.5%。

2.天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)加速，季節(jié)性供給短缺嚴(yán)重

2017年，中國(guó)天然氣全年消費(fèi)總量為2404億立方米，較上一年增加了31億立方米，增幅達(dá)到15.1%。這一增幅超過了2006—2016年十年間的平均增幅（13.7%），占全球總產(chǎn)量的6.6%。從天然氣用途來看，天然氣主要需求增長(zhǎng)來自于工業(yè)用氣和發(fā)電。與2015年的數(shù)據(jù)比較，2017年工業(yè)用氣增加了200億立方米，占天然氣總消費(fèi)量的比例提高了3.0%，達(dá)33.1%；電力部門用氣量增加了100億立方米，占天然氣總消費(fèi)量的比例上漲了0.4%，達(dá)到21.2%。

3.中亞管道供氣的不穩(wěn)定進(jìn)一步加劇了供給短缺

中國(guó)2017年全年液化天然氣進(jìn)口總量為3829萬(wàn)噸（520億立方米），總金額約141億美元。目前中國(guó)LNG進(jìn)口來源比較集中。澳大利亞一直以來是中國(guó)LNG進(jìn)口占比最大的國(guó)家，其次是卡塔爾和一些東盟國(guó)家。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口LNG比例達(dá)到45%，從卡塔爾LNG進(jìn)口占比為20%，從卡塔爾和馬來西亞進(jìn)口占比分別為11%和8%，中國(guó)從這四個(gè)國(guó)家LNG累計(jì)進(jìn)口量占全年LNG進(jìn)口總量的84%。

（二）中國(guó)天然氣市場(chǎng)展望

受到環(huán)境保護(hù)政策、能源轉(zhuǎn)型等因素的引導(dǎo)，預(yù)計(jì)在未來五年，中國(guó)的天然氣需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)60%，占2018—2022年全球需求增長(zhǎng)的37%。到2019年將超過日本，成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)[8]。第一，環(huán)保因素將持續(xù)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)天然氣需求將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來幾年中國(guó)有望超過日本成為最大的LNG進(jìn)口國(guó)，一個(gè)重要的原因在于日本部分恢復(fù)核能發(fā)電，可能降低天然氣用于電力部門的需求。第二，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，在2017年的產(chǎn)量基礎(chǔ)上，若天然氣產(chǎn)量保持10.6%的增速，則至2020年可實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃中2020億立方米的產(chǎn)量目標(biāo)。第三，在俄羅斯東北線的油氣管道建成之前，中國(guó)的天然氣進(jìn)口將偏向于LNG，同時(shí)，隨著管道的建成，中俄天然氣貿(mào)易將進(jìn)一步擴(kuò)大，增加了中國(guó)對(duì)俄羅斯天然氣的依賴度。

基于國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)目前的發(fā)展?fàn)顩r以及發(fā)展預(yù)期，對(duì)天然氣市場(chǎng)未來發(fā)展提出以下建議：

第一，中國(guó)作為一個(gè)大國(guó)，中國(guó)能源轉(zhuǎn)型（天然氣消費(fèi)比重）途徑要立足于中國(guó)的天然氣稟賦狀況，不可照搬其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，為避免“氣荒”，可考慮加大清潔煤、可再生的投資力度，用電力來替代天然氣取暖。

第二，隨著LNG貿(mào)易在國(guó)際市場(chǎng)以及中國(guó)進(jìn)口比重的上升，應(yīng)加快國(guó)內(nèi)LNG接收、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施的完善。

第三，適當(dāng)開放國(guó)內(nèi)天然氣上游市場(chǎng)，鼓勵(lì)民間資本投資參與，增加國(guó)內(nèi)常規(guī)和非常規(guī)天然氣的開發(fā)。

第四，鑒于中國(guó)天然氣需求在國(guó)際上的地位，可通過建立天然氣貿(mào)易中心來引入更大程度的天然氣競(jìng)爭(zhēng)，取得一定的天然氣定價(jià)權(quán)。

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[1].執(zhí)筆人：周伊敏。

[2].BP Group,“BP Statistical Review of World Energy”,June 2018.

[3].International Energy Agency（IEA）,“GAS 2018”,June 2018.

[4].International Gas Union（IGU）,“World LNG Report”,April 2017.

[5].International Energy Agency（IEA）,“World Energy Outlook 2017”,November 2017.

[6].International Energy Agency（IEA）,“World Energy Outlook 2017”,November 2017.

[7].International Energy Agency（IEA）,“GAS 2018”,June 2018.

[8].International Energy Agency（IEA）,“World Energy Outlook 2017”,November 2017.